鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:527次 | 2022年07月29日
動力鋰電池產(chǎn)業(yè)"馬太效應(yīng)"初現(xiàn)
國家支持、前景可觀,隨著高估值公司的出現(xiàn),新能源汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)正逐漸成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。
近日,以動力鋰電池和儲能電池為主營業(yè)務(wù)的CATL新能源科技股份有限公司(以下簡稱"CATL")因市場估值超過840億元而備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。六月十九日,在刊登上市輔導(dǎo)通告正式啟動IPO之后,CATL和上汽集團(tuán)的合作項目舉辦了奠基儀式。而CATL的高估值,也引發(fā)了新一輪的熱議,包括動力鋰電池產(chǎn)業(yè)是否已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)量過剩、未來究竟該如何發(fā)展等話題再度掀起爭論。
對此,CATL相關(guān)負(fù)責(zé)人僅向記者回應(yīng):"我們想務(wù)實地做好產(chǎn)品,現(xiàn)階段不方便接受采訪。"
汽車行業(yè)知名評論員鐘師表示,動力鋰電池是支撐純電動汽車發(fā)展的關(guān)鍵零部件,有著比較可觀的前景。而判斷其產(chǎn)量是否過剩不能單純依據(jù)產(chǎn)量數(shù)字,還要看優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)量所占據(jù)的市場比例。
群雄割據(jù)
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
鐘師認(rèn)為,當(dāng)下能真正滿足主機(jī)廠需求的動力鋰電池產(chǎn)品并不多。假如能有動力鋰電池生產(chǎn)公司在"過剩"的競爭中脫穎而出的話,那就是值得的。
據(jù)了解,CATL和上汽集團(tuán)的合作項目規(guī)劃建設(shè)動力鋰電池總產(chǎn)量36GWh,一期項目總投資100億元,計劃2018年底全面投產(chǎn)。按照CATL的產(chǎn)量規(guī)劃,其自身產(chǎn)量也將在2020年達(dá)到50GWh,預(yù)計累計總投資超過300億元。
在動力鋰電池產(chǎn)業(yè),除了CATL,身為行業(yè)巨頭的比亞迪不得不提。在"比亞迪動力鋰電池外銷"這一消息被證實之后,比亞迪總裁王傳福表示,動力鋰電池外銷已和幾大乘用車企在談,已經(jīng)進(jìn)入實質(zhì)性階段。根據(jù)比亞迪股份有限公司副總裁何龍在"第十八屆我國·青海綠色發(fā)展投資貿(mào)易洽談會-鋰產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇"上的表述,比亞迪目前已經(jīng)具備16GWh電動汽車產(chǎn)量,預(yù)計在2019年達(dá)到26GWh產(chǎn)量。
按照何龍的推算,26GWh產(chǎn)量相當(dāng)于40萬輛純電動汽車或120萬輛雙模車電量的供給。從中汽協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,我國新能源汽車在2016年的銷量為50.7萬輛,其中,純電動汽車40.9萬輛,插電混動汽車9.8萬輛。按照2016年商用車和乘用車銷售比例推算,僅CATL和比亞迪在2020年生產(chǎn)的電池總電量即可為154萬輛新能源汽車供應(yīng)動力。
我國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年出售的動力鋰電池中,重要以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主,二者占比超過95%。綜合兩種電池的出貨量來看,比亞迪、CATL、深圳市沃特瑪電池有限公司、國軒高科股份有限公司等四家公司鋰電池出貨量穩(wěn)居全國前四,在我國鋰動力鋰電池公司2016年30.5GWh(不含出口)的出貨量中累計占比過半。除上述四家市場份額占比較大的鋰電池生產(chǎn)廠商之外,仍有珠海銀隆、天津力神、光宇集團(tuán)等多家電池出貨量較高的鋰電池生產(chǎn)廠商緊隨其后,動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前發(fā)展可謂是"群雄割據(jù)"。
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備
三分天下
盡管在華發(fā)展的新能源電池生產(chǎn)商不在少數(shù),但就公司性質(zhì)而言大致只有三類,除了包含以電池生產(chǎn)商角色為代表的CATL和以汽車主機(jī)廠身份為代表的比亞迪之外,還包含了具有日、韓背景的合資電池生產(chǎn)商。
作為專職電池生產(chǎn)的公司負(fù)責(zé)人,CATL總裁黃世霖曾表示,CATL在未來10年內(nèi)進(jìn)入電動汽車整車的制造和銷售行列可能是一種誤讀,"我們非常專注在動力及儲能電池及系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn),并且把這一研發(fā)和產(chǎn)品做成開放式的平臺,展開和上下游產(chǎn)業(yè)廣泛并深入合作,共同推進(jìn)我國新能源汽車及新能源應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和超越。"因為電池公司對電芯最了解,整車公司對各種要求最了解,這樣可以互相取長補(bǔ)短,把產(chǎn)品做到最好。從其目前的發(fā)展形勢來看,也確實如此,相關(guān)資料顯示,除和上汽集團(tuán)合資建廠之外,CATL還和寶馬汽車、東風(fēng)汽車等多家汽車公司簽署過合作協(xié)議。
除此之外,動力鋰電池產(chǎn)業(yè)中還有以整車生產(chǎn)商身份出現(xiàn)的比亞迪。受新能源汽車補(bǔ)貼下降、新能源汽車銷量下降等因素的影響,比亞迪新能源業(yè)務(wù)收入在今年出現(xiàn)了比較明顯的下降。在對今年上半年業(yè)績進(jìn)行預(yù)測時,比亞迪就曾在通告中指出:"2017年第二季度,隨著新能源汽車市場逐步回暖,集團(tuán)新能源汽車業(yè)務(wù)也將逐步恢復(fù),預(yù)計新能源汽車銷量環(huán)比明顯提升,和去年同期相比也保持著良好的發(fā)展勢頭,但受補(bǔ)貼下降影響盈利仍然受壓。"在多重因素的影響之下,比亞迪決定改變長期以來的封閉供貨形態(tài),開始對外出售比亞迪動力鋰電池。對此,有業(yè)內(nèi)分析稱比亞迪既是電池供應(yīng)商,也是整車廠商,和其他的整車公司存在競爭關(guān)系,比亞迪要進(jìn)入其他品牌的整車供應(yīng)鏈體系,并不容易。
受《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》等相關(guān)文件的影響,三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下等日韓電池巨頭至今仍未進(jìn)入目錄。盡管從資金、市場、客戶關(guān)系等方面來講,國內(nèi)鋰電池公司仍然具有一定的優(yōu)勢,但國內(nèi)的電池公司在技術(shù)、管理等方面和日韓公司相比確實存在一定的差距。在市場競爭逐步放開的前提下,極有可能形成電池生產(chǎn)商、主機(jī)廠和日韓合資公司"三分天下"的競爭格局。
喜憂參半
雖然各大電池生產(chǎn)商在動力鋰電池生產(chǎn)上的動作不斷,但我國目前的動力鋰電池市場可謂是喜憂參半。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年五月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成5.1萬輛和4.5萬輛,同比分別上升38.2%和28.4%。前五月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成14.7萬輛和13.6萬輛。在新能源汽車銷量增幅收窄的前提下,動力鋰電池市場也難言樂觀。
除市場因素外,國家政策的變動也會對動力鋰電池的發(fā)展出現(xiàn)了一定影響。三月,工信部、發(fā)改委、科技部、財政部等四部委聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方法》,方法中明確指出:到2020年,動力鋰電池行業(yè)總產(chǎn)量超過1000億瓦時(100GWh),形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦(40GWh)時以上、具有國際競爭力的龍頭公司。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,此份文件說明在2020年之前,國產(chǎn)電池仍會成為汽車廠商的首要考慮目標(biāo),此份文件帶來了自主動力鋰電池的發(fā)展機(jī)遇。
然而,也有分析認(rèn)為國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)存在高端產(chǎn)品研發(fā)不足的隱憂,究其根本,還在于自主研發(fā)技術(shù)的遲滯。加之生產(chǎn)線供應(yīng)不足,很多公司為了搶灘巨大市場,不惜盲目擴(kuò)充生產(chǎn)線以滿足新能源汽車行業(yè)的需求。忽略技術(shù)研發(fā)是眾多動力鋰電池公司普遍存在的問題,新能源汽車市場始終在不斷擴(kuò)張,動力鋰電池行業(yè)無疑潛藏著巨大的前景和利益,作為公司的核心盈利上升點(diǎn),各公司對技術(shù)研發(fā)的認(rèn)識仍需加強(qiáng),一味擴(kuò)充生產(chǎn)空間,必將被競爭激烈的市場所淘汰。
對此,鐘師告訴記者,自由競爭和自然淘汰雖然會造成資源的浪費(fèi),但這是動力鋰電池行業(yè)的必經(jīng)過程,"沒有局部產(chǎn)量過剩和局部競爭的過程就不會誕生產(chǎn)業(yè)巨頭"。