鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:869次 | 2022年08月24日
凱恩股份27億收購鋰電池公司卓能股份97.86%股權(quán)
又見上市公司來新三板"買買買"了。這一次,出手可謂闊綽,27億拿下一家新三板鋰電池公司卓能股份(836483)。
九月28號(hào),卓能股份公布通告,凱恩股份擬向公司除凱恩股份外的全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買卓能股份97.86%的股權(quán),交易對(duì)價(jià)為27.22億元;同時(shí)擬向不超過10名(含10名)特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金,配套募集資金總額不超過17.02億元。
通告顯示,凱恩股份原本已持有卓能股份2.14%的股權(quán),此次收購后,凱恩股份將持有卓能股份100%股權(quán)完成全資收購。
據(jù)悉,卓能股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為三元鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,重要產(chǎn)品包括18650圓柱鋰離子電芯、電池組等,根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不同,可分別應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動(dòng)交通工具等領(lǐng)域。卓能股份汽車動(dòng)力用鋰電池的下游為新能源汽車行業(yè)。
截至2017年六月三十日,卓能股份的資產(chǎn)總額為15.64億元,總額為11.85億元,所有者權(quán)益總額為3.79億元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,卓能股份2015年、2016年、2017年上半年的營(yíng)業(yè)收入分別為8.55億元、10.25億元、6.68億元,對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為3781.41萬元、3686.28萬元、4155.82萬元。
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而收購方凱恩股份的重要業(yè)務(wù)為特種紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品涵蓋工業(yè)配套用紙、特種食品包裝用紙、過濾紙等特種紙。2015年,2016年,2017年上半年,營(yíng)業(yè)收入分別為8.93億元、9.43億元,4.68億元;凈利潤(rùn)分別為1930萬元,869萬元,2184萬元。
不難看出,在鋰電池風(fēng)口下的卓能股份近幾年業(yè)績(jī)一直呈高速上升,而經(jīng)營(yíng)特種紙業(yè)務(wù)的凱恩股份近幾年業(yè)績(jī)波動(dòng)較大。
此次收購,凱恩股份擬以原有主業(yè)為依托,尋求新的業(yè)務(wù)上升點(diǎn),實(shí)現(xiàn)特種紙制造業(yè)務(wù)和鋰電池業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展;而卓能股份可以借助凱恩股份的聲譽(yù)和影響力幫助公司拓展客戶資源,增強(qiáng)公司在鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)影響力。雙方將在資金使用上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ),提高資金使用效率,同時(shí)降低資金使用成本,提升雙方盈利水平,增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
除此之外,卓能股份收購中承諾,2017年、2018年、2019年、2020年,公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)分別不低于1.4億元、2億元、2.4億元、2.8億元。