鉅大LARGE | 點擊量：470次 | 2022年08月03日
北京車展后看國內(nèi)動力鋰電池 將進入全面競爭階段
2018年4月27北京國際車展盛大開幕，集聚全球主流車企。本屆北京車展共展示車輛1022臺，其中全球首發(fā)車105臺(跨國公司全球首發(fā)車16臺，跨國公司亞洲首發(fā)車30臺)，概念車64臺，新能源車174臺，其中中國車企新能源車124臺。
新能源、智能汽車已成為本屆車展追逐的熱點、亮點。在智能網(wǎng)聯(lián)、電動化大趨勢下，為實現(xiàn)汽車強國之路，中國汽車產(chǎn)業(yè)必須分秒必爭。中國新能源汽車自從2014年進入快速發(fā)展以來，中國已經(jīng)連續(xù)三年成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場。除了規(guī)模，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品種類、產(chǎn)業(yè)鏈完整性等在全球也位居全球第一。更關(guān)鍵的是，在新能源汽車的核心零部件三電中，已赫然出現(xiàn)“madeinchina”，國產(chǎn)零部件除了批量供應國內(nèi)車企，還批量裝機在合資車、外資車上，這與傳統(tǒng)燃油車的核心零部件高度依賴進口的局面大不相同。
作為新能源汽車最核心零部件——動力電池就是最好的例子，其中CATL就是最突出的代表，其在北京車展并未設置專門展臺，但CATLinside卻遍布各大場館，以下是CATL北京車展主要配套的車型：
從CATL配套車企及車型來看，有以下結(jié)果特點：
1)幾股造車勢力均有合作；
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
2)EV及PHEV均涉及；
3)A00、A0、A級、SUV、概念車等不同級別的車型均涉及。CATL已具備全球競爭力，CATL在本次車展以刷屏之勢得到業(yè)界的關(guān)注，這代表著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，也是中國實現(xiàn)汽車強國的重要環(huán)節(jié)基礎。
在此現(xiàn)象下，不同類別、不同環(huán)節(jié)的企業(yè)面臨的處境也有很大區(qū)別，有些企業(yè)笑了、有些企業(yè)急了、有些企業(yè)慌了、有些企業(yè)無奈了……
1、國內(nèi)動力電池制造商，短期望塵莫及
截止2018年4月，中國動力電池企業(yè)120家(含在建企業(yè))，企業(yè)數(shù)量較2016年高峰時減少30余家。隨著動力電池環(huán)節(jié)進入全面競爭階段，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認為還會有部分動力電池企業(yè)被淘汰、被整合或者被迫暫停動力電池業(yè)務。
從2017年下半年開始，國內(nèi)動力電池行業(yè)就呈現(xiàn)分化現(xiàn)象，到2018年Q1分化進一步加劇，從新能源汽車裝機量可窺一斑。2017年前十企業(yè)裝機量占比74%，到2018年Q1CATL一家裝機量超過50%，與后面企業(yè)的差距進一步拉開。
從規(guī)模來看，CATL已經(jīng)遙遙領(lǐng)先與國內(nèi)二三線企業(yè)。從其他方面也處于領(lǐng)先地步，CATL當前的技術(shù)儲備已領(lǐng)先國內(nèi)三四線企業(yè)2-3年時間。
從研發(fā)團隊數(shù)量來看，其研發(fā)團隊超過3500人，國內(nèi)二線企業(yè)研發(fā)團隊在500~1500人，三四線企業(yè)的研發(fā)在100~500人，動力電池當前還處于投資階段，投資主要瞄向性能開發(fā)、產(chǎn)能建設、客戶開發(fā)等，其中動力電池性能提升與持續(xù)開發(fā)最為重要，其能帶動電池性能提升以滿足終端車型持續(xù)提升的性能訴求，另外也可以降低電池成本、提高生產(chǎn)效率等。
汽車產(chǎn)業(yè)是萬億市場，新能源汽車將全面替代燃油車市場，為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序穩(wěn)定發(fā)展，國內(nèi)至少需要3-5家具有全球競爭力的動力電池供應商。根據(jù)主要車企的供應鏈管理策略，其一般需要2-3家核心供應商。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認為，在當前CATL一家獨大的情形下，是喜悅，說明國內(nèi)動力電池制造業(yè)已躋身全球領(lǐng)先水平；也是擔憂，當所有車企都押寶在一家供應商時，容易因為一些突發(fā)事件大則造成整個行業(yè)波動，小則影響單家車企日常經(jīng)營。
因此國內(nèi)還需要崛起3-4家動力電池企業(yè)，以滿足未來新能源汽車往100萬輛、500萬輛、1000萬輛等體量發(fā)展。國內(nèi)動力電池企業(yè)，需及時調(diào)整策略，在已具一定產(chǎn)能的前提下，需加大產(chǎn)品研發(fā)，降低成本。新能源汽車產(chǎn)業(yè)還有很長的路要走，雖然越到后面，競爭越激烈，競爭的要素也會越豐富，但基礎是關(guān)鍵。
2、日韓外資電池廠，虎視眈眈
中國新能源汽車市場蓬勃發(fā)展，對動力電池等核心零部件的需求快速增長，日韓動力電池企業(yè)對中國市場虎視眈眈，其對歐美市場也同樣做足準備，希望盡可能多地分食動力電池市場。近年來，日韓電池企業(yè)在歐美、中國等地不斷布局新基地。
因為一些政策及一些管理規(guī)范原因，日韓動力電池企業(yè)還未大批量進入中國市場，其國內(nèi)工廠開工率低于預期，當前國內(nèi)基地生產(chǎn)的電池主要供應合資車企或出口。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認為，根據(jù)行業(yè)發(fā)展階段及經(jīng)濟全球化趨勢，日韓動力電池企業(yè)未來將大概率地批量進入中國市場，特別是在中國動力電池格局一家獨大情況下。因此國內(nèi)動力電池企業(yè)需要在充分把握現(xiàn)有窗口期，爭取一切資源，做一切可能的嘗試，否則在勁敵入局時面臨的競爭將更加激烈。
3、主機廠，憂心忡忡
據(jù)統(tǒng)計，截止2017年底，國內(nèi)共有新能源汽車企業(yè)338家。從分布來看，華東地區(qū)車企數(shù)量最多，為153家，占總量的45.3%；華中地區(qū)52家位列第二，占比15.4%。
▲備注：含合資車企；含不同車企的子公司
根據(jù)288~307批工信部每月公布的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》來看，寧德時代已配套裝車的車企超過150家，國內(nèi)占有率超過44%，客戶覆蓋率較高。這與傳統(tǒng)汽車圍繞不同品牌形成一定供應鏈體系有很大差異，如傳統(tǒng)燃油車板塊的上汽系、東風系、廣汽系，國外的有豐田系、大眾系、日產(chǎn)系等，這些以車企為中心的供應商具有一定的排他性。
目前CATL動力電池如此高的覆蓋率，體現(xiàn)了其動力電池的性能優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢等實力，但也一定程度低體現(xiàn)了國內(nèi)可選擇的動力電池企業(yè)較少的局面。當前中國新能源汽車核心零部件動力電池企業(yè)一家獨大，是車企很不愿意看到的態(tài)勢。
一是車企的話語權(quán)面臨降低，二是主機廠會一定程度擔心一家獨大后對自身后續(xù)的配合積極性及反應速度，三是車企將核心供應商集中在一家時，若出現(xiàn)一定意外，對其生產(chǎn)及經(jīng)營的風險可控性較少。在此局面下，部分車企開始布局動力電池或pack環(huán)節(jié)。
CATL刷屏，不可否認是其崛起的最佳證明，但從中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)整個發(fā)展來看，一家獨大局面仍存在較大風險。
在此背景下，國內(nèi)二三線動力電池企業(yè)、主機廠需要采取一定措施。從動力電池發(fā)展角度，需要緊跟CATL及一線主機廠步伐，在產(chǎn)品性能、產(chǎn)能、智能制造、供應鏈等方面積極布局并實際投入，以拉近與一線企業(yè)的距離，并避免被外資電池大幅趕超。對主機廠，可以一定程度地扶持自身供應鏈，避免供應商單一的局面。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認為，國內(nèi)動力電池行業(yè)已初具規(guī)模，在產(chǎn)業(yè)鏈、區(qū)域等均已具有全球優(yōu)勢，后續(xù)企業(yè)在龍頭企業(yè)刷屏時，需憑借自身的積累提升自身實力。在外資還未大批量進入中國時，需充分利用窗口期。
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