鉅大LARGE | 點擊量：478次 | 2022年09月17日
材料巨頭"逐客戶而居"動力鋰電池產(chǎn)業(yè)集群嶄露新芽
國內(nèi)動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的集群效應正在逐步顯現(xiàn)。
近日，杉杉股份旗下主營負極材料業(yè)務的上海杉杉在寧德設立了全資子公司——福建杉杉科技有限公司(以下簡稱“福建杉杉”)，作為原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工的一體化生產(chǎn)基地，建成后的福建杉杉形成每年5萬噸動力鋰離子電池負極材料的產(chǎn)量。
杉杉股份的布局顯而易見，緊隨大客戶布局節(jié)奏，配合寧德時代的動力鋰離子電池產(chǎn)量擴張。
事實上，杉杉股份并非第一個“逐客戶而居”的公司，早于2014年，天賜材料旗下的電解液公司東莞凱欣就成立了寧德市凱欣電池材料有限公司，此后的2015年，主營隔膜業(yè)務的東莞卓高也設立了寧德卓高新材料科技有限公司。
而假如將目光投放到整個動力鋰離子電池行業(yè)，會發(fā)現(xiàn)這樣的案例正在變得越來越多，配合國軒高科合肥基地的星源材質(zhì)、跟隨沃特瑪在全國四處落子的沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟成員公司、圍繞力神而在天津布局的材料公司……
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除此之外，高工鋰電網(wǎng)還獲悉，包括廈門鎢業(yè)、斯諾實業(yè)等主流材料公司都有圍繞大客戶設廠的戰(zhàn)略規(guī)劃。
1990年邁克˙波特在《國家競爭優(yōu)勢》一書首先提出用產(chǎn)業(yè)集群(IndustrialCluster)的概念，產(chǎn)業(yè)集群效應是指集中于一定區(qū)域內(nèi)特定產(chǎn)業(yè)的眾多具有分工合作關系的不同規(guī)模等級的公司與其發(fā)展有關的各種機構，組織等行為主體，通過縱橫交錯的網(wǎng)絡關系緊密聯(lián)系在一起的空間積聚體，代表著介于市場和等級制之間的一種新的空間經(jīng)濟組織形式。
假如用邁克˙波特的概念來檢視鋰電行業(yè)的這種變化，不難得出這樣的結論：隨著動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化的向前推進，圍繞于巨頭而形成的產(chǎn)業(yè)集群效應正在逐步顯現(xiàn)。通過在空間上與主流客戶進行同步布局的形式，來降低公司綜合成本和市場風險，并實現(xiàn)規(guī)模效益和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，正在成為越來越多鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司的共同選擇。
事實上，鋰電產(chǎn)業(yè)的集群效應已有先例，2010年左右，數(shù)碼3C行業(yè)的快速發(fā)展浪潮下，一大批鋰離子電池、材料、設備公司圍繞終端消費產(chǎn)品制造商，集聚于深圳、東莞，也形成了國內(nèi)最大的產(chǎn)業(yè)集群。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，高峰時期，東莞和深圳大大小小的數(shù)碼電池公司超過400家，而圍繞于此建立的設備和材料公司更是不計其數(shù)，因此，一方面是區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)集聚，另一方面卻又呈現(xiàn)出“小、散、亂”的市場格局。
與上一輪數(shù)碼鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集聚所不同的是，動力鋰離子電池的集聚效應從一開始就呈現(xiàn)出巨頭主導的趨勢。
盡管國內(nèi)動力鋰離子電池公司數(shù)量接近150家，但GGII的數(shù)據(jù)顯示，排名前十的公司占據(jù)將近80%左右的市場份額。無論是政策導向還是市場發(fā)展趨勢，都在呈現(xiàn)巨頭集聚的趨勢。
國軒高科總裁方建華此前向高工鋰電網(wǎng)表示，2020年新能源汽車動力鋰離子電池產(chǎn)量需求將會超過100GWh，國家層面會重點培養(yǎng)3~5家產(chǎn)量達到30~40GWh，并具有國際影響力的公司，這意味著無論是在電池領域，還是在材料、設備領域，整個行業(yè)的集聚程度會越來越高。
而梳理具備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢的幾個區(qū)域不難發(fā)現(xiàn)，一般都是由國內(nèi)動力鋰離子電池公司龍頭帶動，與之匹配的也都是在各個細分領域領先的領軍公司。與國軒高科配套的星源材質(zhì)，與寧德時代配套的杉杉股份、天賜材料等公司，都明顯呈現(xiàn)出這種趨勢。
“強強聯(lián)合將成為動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的一大趨勢，隨著政策的引導和產(chǎn)業(yè)門檻的提升，整個行業(yè)的集中度會越來越高?！备吖ぎa(chǎn)研研究總監(jiān)高小兵認為，從宏觀角度來看，巨頭主導的產(chǎn)業(yè)集群將有助于推動產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，有關國內(nèi)動力鋰離子電池技術和市場的成熟將會起到積極用途。
而從微觀的角度來看，有關區(qū)域性的龍頭公司和相關配套公司而言，集群效應可以實現(xiàn)1+1>2的效果。
于配套的材料公司而言，在空間上緊隨大客戶的布局，可以最大限度的降低市場風險，降低運輸成本，增強公司生產(chǎn)和銷售的穩(wěn)定性，提高對下游信息的靈敏度，并有關客戶需求可以實現(xiàn)快速反應，在此基礎上，提升公司進入壁壘，建立自身的行業(yè)競爭力。
從動力鋰離子電池龍頭公司的視角出發(fā)，上游原材料公司的集聚將推動其實現(xiàn)本地化采購，提升其在生產(chǎn)成本、原材料供應、產(chǎn)品價格等方面的市場優(yōu)勢，而上下游公司的深度融合還有助于其自身技術和產(chǎn)品的快速升級，在此基礎上，有望實現(xiàn)動力鋰離子電池的規(guī)?；?/p>
與此同時，產(chǎn)業(yè)集群還有望出現(xiàn)滾雪球式的集聚效應，吸引更多的相關公司到此集聚。產(chǎn)業(yè)集群的雛形一旦形成，便進入了內(nèi)部自我強化的良性循環(huán)過程，即吸引更多的相關公司向該集群聚集，而新增的公司又增大了集群效應，如此出現(xiàn)滾雪球效應。
GGII判斷，隨著動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，未來幾年，國內(nèi)有望形成以福建寧德、安徽合肥、廣東深圳、天津、江蘇常州等多個動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集群重點區(qū)域，而隨著市場化的推進，動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也將會成為這些區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的核心驅(qū)動因素。
原標題:材料巨頭“逐客戶而居”動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集群嶄露新芽
