鉅大LARGE | 點擊量：263次 | 2023年08月08日
人造石墨負極市場"酣戰(zhàn)"
據(jù)公開信息，三月十九日，上海杉杉與我國石油錦州石化公司簽署協(xié)議，雙方將在針狀焦、石油焦、煅后焦等領(lǐng)域展開全方位合作。
作為全球負極材料龍頭，上海杉杉是國內(nèi)第一家人造石墨生產(chǎn)公司，而錦州石化則是國內(nèi)第一家石油針狀焦生產(chǎn)公司，且具備中石油背景的廣泛油漿來源。
兩家頭部公司的合作，備受業(yè)界關(guān)注。
2020年四季度以來，負極材料進入爆發(fā)式上升，面對未來幾年確定性的市場需求，如何保證原材料的穩(wěn)定安全供給，平抑上游資源價格的周期性波動，將是負極公司市場角力的關(guān)鍵。
上海杉杉與錦州石化的合作，就是在為接下來的市場爭奪戰(zhàn)儲備糧草。占據(jù)其業(yè)務(wù)90%以上的人造石墨，正是全球鋰電負極領(lǐng)域的“主戰(zhàn)場”，圍繞于此，頭部負極公司的廝殺，正變得愈演愈烈。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
人造石墨唱主角市場份額占比81%
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國負極材料出貨總量達37萬噸，同比上升34.9%。其中，人造石墨出貨量30.1萬噸，市場份額從2019年的78%進一步提升至81%。
過去5年，人造石墨的出貨量一路高歌猛進，從2016年的8.03萬噸上升至2020年的30.1萬噸，年均復(fù)合上升率近40%。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）
高上升背后的驅(qū)動邏輯重要包括：
一是國內(nèi)動力鋰電池負極以人造石墨為主，2015~2020年，國內(nèi)動力鋰電池裝機量持續(xù)上升，帶動人造石墨需求一路上升。
二是在數(shù)碼3C領(lǐng)域，人造石墨以其優(yōu)異循環(huán)性能占據(jù)主流，智能手表、TWS耳機等新興數(shù)碼產(chǎn)品，帶動高倍率電池新增需求，進一步加大人造石墨需求量。
從市場競爭格局看，人造石墨行業(yè)呈現(xiàn)出頭部公司集聚的明顯趨勢。2020年，出貨量TOP5公司市場集中度占比為76%，其中，TOP3公司江西紫宸占比21%，上海杉杉占比19%，東莞凱金占比16%。
同時，為了應(yīng)對下游市場的規(guī)模上量及降本需求，上述公司開始在產(chǎn)量規(guī)模建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局等環(huán)節(jié)發(fā)起新一輪“軍備競賽”。
數(shù)碼3C領(lǐng)域：快充負極需求持續(xù)上升圍繞TOP3電芯公司博弈
表面平靜的數(shù)碼3C電池領(lǐng)域，其實依然暗流洶涌。GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年我國3C數(shù)碼電池出貨量為31GWh，增速8.8%，預(yù)計未來5年，市場增速將維持在5%~10%范圍內(nèi)。
備注：以上不含電動工具、二輪車等小型電池數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年三月
目前，手機、平板產(chǎn)品關(guān)于2C、3C需求正在成為標(biāo)配，在高端旗艦機型上，關(guān)于5C及更大倍率的需求也開始出現(xiàn)。在智能手表、TWS耳機等新興數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域，電池則需求集中在5C及更大倍率產(chǎn)品。
數(shù)碼3C電池負極材料市場中，重要被杉杉與紫宸兩大公司瓜分，雙方齊頭并進，重要圍繞ATL、冠宇、鋰威三大客戶進行較量。
2014年~2017年，收益于數(shù)碼行業(yè)變革性發(fā)展，紫宸產(chǎn)品通過高能量密度系列，在1C、1.5C領(lǐng)域，占據(jù)著較高的市場份額；而杉杉自2018年起，通過自主開發(fā)碳化包覆技術(shù)，發(fā)力快充負極賽道，在2C、3C快充負極方向取得領(lǐng)先優(yōu)勢，并在5C及更大倍率產(chǎn)品做了充足準(zhǔn)備。
GGII認為，數(shù)碼3C負極領(lǐng)域技術(shù)門檻較高，客戶更側(cè)重于產(chǎn)品性能，未來幾年，仍將會是頭部兩大公司博弈和較量。杉杉經(jīng)過幾年研發(fā)沉淀與蟄伏，快充產(chǎn)品市場表現(xiàn)強勢；從電芯廠獲悉，2021年杉杉在數(shù)碼市場份額已超過紫宸。
動力鋰電池市場：規(guī)模成本、產(chǎn)業(yè)鏈整合是關(guān)鍵
毫無疑問，動力鋰電池是鋰離子電池市場占比最大的終端市場，也是負極材料公司廝殺最為激烈的戰(zhàn)場。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年我國車用動力鋰電池出貨量為80GWh，同比上升12.7%，占我國鋰離子電池市場56%的份額。
目前，動力鋰電池負極領(lǐng)域重要呈現(xiàn)以下趨勢：
一是動力鋰電池市場預(yù)期樂觀，負極材料公司規(guī)模是關(guān)鍵。
GGII預(yù)測，到2025年全球動力鋰電池需求量將達到1000GWh，相應(yīng)負極材料需求量將達200萬噸。
頭部公司紛紛加大產(chǎn)量布局，截至2020年杉杉已經(jīng)具備10萬噸的年產(chǎn)量，2021年位于包頭的二期6萬噸項目計劃投產(chǎn)，同時了解到杉杉正在各地擴產(chǎn)拿地，進一步擴充產(chǎn)量；璞泰來通告信息顯示，已在四川拿地擴建一體化基地，迎接未來動力市場。
二是降本壓力巨大，產(chǎn)業(yè)鏈整合大勢所趨。
降本是動力鋰電池主旋律，石墨化在負極成本中占比在50%左右，圍繞于此，幾乎所有的負極公司都在加大石墨化的投入力度。
從目前負極廠家布局來看，杉杉一方面自建箱體爐石墨化并通過技術(shù)革新降低成本，另一方面入股收購現(xiàn)有坩堝石墨化產(chǎn)量，雙管齊下；紫宸亦布局了山東興豐與內(nèi)蒙興豐的石墨化產(chǎn)量；這種前瞻性的布局的優(yōu)勢將在后續(xù)的市場競爭中逐步體現(xiàn)。
與此同時，頭部負極公司與上游原材料的深度綁定正在成為趨勢。杉杉科技與錦州石化的合作就是在為接下來動力鋰電池領(lǐng)域的大規(guī)模增量做原材料儲備。
GGII分析認為，技術(shù)研發(fā)、規(guī)模成本、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同整合將成為人造石墨領(lǐng)域競爭的核心變量，未來幾年，市場需求將會大幅提提升，能在上述幾個環(huán)節(jié)緊跟客戶節(jié)奏的公司才有可能成為最后贏家。
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