鉅大LARGE | 點擊量：424次 | 2022年10月25日
動力鋰電池上游材料：缺貨缺貨缺貨!
從2020年Q4開始，隨著新能源汽車市場景氣度不斷回升，動力鋰電池公司訂單暴漲。一系列連鎖反應下，新年伊始，滿產排產、缺貨漲價、加緊投擴產等成為鋰電上游材料發(fā)展關鍵詞。
近期，高工鋰電也從頭部電池公司的材料供應商處獲悉，由于訂單飽滿，加班生產已成常態(tài)，準備過年無休。同時，跟隨客戶節(jié)奏布局擴產也已加緊提上日程。
從多個細分領域的材料公司人士反饋信息來看，其生產、交付壓力可見一斑：
“產線滿負荷運轉，現(xiàn)在價格一天一變，一線大廠直接封盤不報價了?！币晃涣姿徼F鋰材料公司高層透露。
“現(xiàn)在訂單非常飽和，滿產排產已經覆蓋整個一季度，過年加班沒得休息。”來自隔膜涂覆材料公司內部人士反饋。
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“不是我們不想供貨，上游嚴重缺貨供不上，我們也沒有辦法?！币晃灰痪€電解液廠商無奈道。
“產量供應不過來，現(xiàn)在客戶天天在廠里追，感覺快要被客戶綁架了?！币患译姵亟Y構件廠直言。
......
事實上，上游鋰電材料交付壓力凸顯早已有跡可循。
以電池龍頭寧德時代為例，自2020年四季度以來，寧德時代啟動Model3磷酸鐵鋰離子電池配套之后，出貨量迅速激增約2.6萬套，以單車55KWh計算，總電量超1.4GWh。
隨后有媒體報道，特斯拉希望寧德時代在2021年滿足其30萬輛電動汽車的動力鋰電池供應，而寧德時代為滿足其它客戶供貨需求，只能答應20萬輛配套供給。即便如此，20萬輛車也意味著配套電量達11GWh。
在一月公布的招聘啟事中，寧德時代更是透露出“年終訂單暴漲”的訊息。
根據(jù)行業(yè)消息，寧德時代2021年電池出貨量要達到2020年的3倍。
近期，寧德時代董事長曾毓群公開指出，從2021年開始，全球鋰離子電池市場需求將有明顯提升，但目前來看，全產業(yè)鏈的產量供給相對較慢，有效供給不足。
此外，包括中航鋰電、比亞迪、瑞浦能源、鵬輝能源等動力鋰電池公司均釋放出動力鋰電池滿產、產量供不應求的信息。
作為頭部動力鋰電池公司的上游材料供應商，交付壓力可想而知。
從上游材料包括正極、負極、電解液、隔膜等公司反饋信息來看，今年一月份排產同比去年上升至少1倍，根據(jù)不同領域不同公司的情況，甚至有出現(xiàn)同比大增3倍的情況。
缺貨潮引發(fā)漲價潮
行業(yè)預計，2021年國內新能源汽車銷量達200萬輛，增速達50%；帶動國內動力鋰電池裝機量將達100GWh，增速達55%。
按此預計，動力鋰電池上游原材料缺貨潮將愈演愈烈。
事實上，受下游需求強勁影響，部分原材料缺貨、漲價一系列連鎖反應已經隨之而來。
由于全球鋰精礦貨緊價揚，自去年十月起，國內電池級碳酸鋰價格開始回調。至十二月底，均價漲至51500元/噸，漲幅約30%。
進入2021年，電池級碳酸鋰價格持續(xù)上漲，一月中旬，國內電池級碳酸鋰主流報價達到6.2萬-6.7萬元/噸，較12底漲幅約25%。
近日國內某貿易商對電池級碳酸鋰甚至報出了8萬元/噸的高價，較主流報價高出1.8萬元/噸。
上述磷酸鐵鋰材料公司高層表示，碳酸鋰價格暴漲短時間看僅是個例，而且電池大廠對鐵鋰材料漲幅接受意愿低，目前鐵鋰材料價格仍較為平穩(wěn)。但不否認這是長期漲價釋放的信號，考慮到鋰精礦缺口趨勢及全球新能源汽車需求激增等因素，2021年碳酸鋰價格能漲多高暫時不能預計。
同樣，電解液由于上游原材料斷供甚至開始出現(xiàn)供貨斷層的尷尬局面，其中，包括六氟磷酸鋰、碳酸鋰、溶劑（DMC、EC等）、添加劑（VC、FEC等）等原材料價格均呈現(xiàn)不同程度的上漲。
近日，國內六氟磷酸鋰報價約11.5萬-13萬元/噸，較去年七月低位7萬元/噸已上漲接近86%。業(yè)內的判斷是，若春節(jié)后六氟磷酸鋰公司檢修，價格將提前半年超15萬元/噸。
溶劑方面，雖然DMC價格已從去年Q4的1.6萬-1.7萬/噸回落至1.1萬/噸左右，但是目前仍處于歷史高位，且處于供貨偏緊狀態(tài)。
近期，VC、FEC等添加劑價格漲幅也達到30%。
一線電解液廠商表示，現(xiàn)在電解液廠商考慮的不是價格問題，而是原材料供不供得上的問題。大廠如此，小廠形式更加嚴峻。
價格來看，目前六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑等原材料價格屬于合理回調，這是行業(yè)健康發(fā)展的基礎，預計未來不會有太大漲幅?；诠九c供應商及下游建立了穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作，目前材料漲價對一線大廠影響有限。
基于行業(yè)給出的2021年新能源汽車的高預期，部分原材料漲價趨勢或成為全年的常態(tài)。
擴產擴產擴產
為了緊跟動力鋰電池公司擴張步調，以及把握全球綠色能源變革帶來的巨大市場機遇，材料公司也在積極規(guī)劃產量擴張。
據(jù)不完全統(tǒng)計，去年以來，正極材料領域規(guī)劃啟動擴張的公司包括容百科技、當升科技、道氏技術、廈鎢新能、湘潭電化、泰豐先行、豐元股份、國軒高科、德方納米等等。
負極方面，璞泰來、杉杉股份、國民技術（斯諾實業(yè)）、中科電氣、翔豐華、凱金能源都在加緊部署負極材料產量與石墨化加工能力。
同時，包括福鞍碳材料、湖北寶乾、金泰能、閩光新材料、龍蟠科技、山河智能、華舜新能源等也相繼加入負極材料擴產陣營。
隔膜方面，璞泰來、星源材質、恩捷股份也紛紛宣布擴產。
其他材料方面，銅箔龍頭諾德股份、結構件龍頭科達利等也在加速產量布局。
值得注意的是，為保障供應鏈供應，動力鋰電池公司也在通過兼并購、合資上游、投資自建等形式布局原材料。
如：寧德時代與德方納米相繼合資建設了兩大磷酸鐵鋰材料基地，除此之外，寧德時代還對江西升華和裕能新能源兩家磷酸鐵鋰材料公司進行增資，進一步保障材料供應。
國軒高科在自建磷酸鐵鋰材料項目上，啟動廬江年產3萬噸三元正極材料項目，在此之前，其增資銅冠銅箔，優(yōu)化產業(yè)鏈供給結構。
可以看到，在動力鋰電池訂單激增以及新建產量加速釋放的需求下，保障原材料優(yōu)質產量供應穩(wěn)定將對動力鋰電池在2021年的出貨保證至關重要。
2021年，國內新能源汽車產線顯著回暖，動力鋰電池裝機量大概率較去年翻番，加之動力鋰電池出口開始占據(jù)頭部動力鋰電池公司越來越重要的位置，在市場空間極具確定性上升的環(huán)境下，如何匹配頭部電池公司發(fā)展步調，提升供給能力、嚴格成本管控，將成為上游材料公司面對的最大考驗。
“高效率、高品質的交付將是公司最重要的核心競爭力?！痹谷喝缡钦f。
對動力鋰電池公司如此，對上游產業(yè)鏈公司同樣如此。
