鉅大LARGE | 點擊量：300次 | 2023年04月26日
莫擠動力鋰電池"獨木橋"尋找差異化價值市場
新能源汽車補貼新政過渡期即將結束，補貼紅利加速消退，動力電池企業(yè)業(yè)績壓力徒增，在動力電池雙寡頭及外資加劇爭奪市場的前后夾擊之下，中國動力電池企業(yè)出路何在?
近日，電池網(wǎng)統(tǒng)計了滬深兩市188只鋰電池概念股的業(yè)績情況發(fā)現(xiàn)，鋰電池上市企業(yè)業(yè)績分化加劇。統(tǒng)計在內的188家企業(yè)，2018年總營收約13332.27億元，平均營收約70.92億元;凈利潤總計約434.29億元，平均凈利潤約2.31億元。其中，營收最高的為比亞迪達1300.55億元。
同時，電池網(wǎng)還特別統(tǒng)計了業(yè)務涉及鋰電池生產(chǎn)制造的20家上市公司業(yè)績情況，2018年總營收2794.89億元，平均營收近140億元;凈利潤總額約24.05億元，平均凈利潤約1.2億元;其中，有5家2018年業(yè)績虧損。2019年一季度總營收647.78億元，平均營收32.39億元;9家企業(yè)營收超10億元;凈利潤約22.16億元，平均凈利潤約1.11億元;6家企業(yè)凈利潤超1億元;其中，有4家2019年一季度業(yè)績虧損。
另一組數(shù)據(jù)顯示，2016年，動力電池生產(chǎn)企業(yè)達155家，到2018年，有實際裝機量的動力電池企業(yè)已經(jīng)縮減到99家，寧德時代、比亞迪兩大龍頭企業(yè)占全國市場份額超60%，前十名更是拿下超80%的市場份額。后補貼時代，動力電池行業(yè)已打響“淘汰賽”，有機構預測，到2020年補貼完全退出后，動力電池市場大概剩余20家企業(yè)。
此外，4月8日，工信部網(wǎng)站發(fā)布的第318批機動車企業(yè)和產(chǎn)品公告以及2019年第3批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中有車型搭載韓系動力電池，加之日韓動力電池企業(yè)紛紛提前布局中國市場，競爭之下，行業(yè)洗牌風暴一觸即發(fā)，市場份額小的企業(yè)勢必會面臨被淘汰的風險。
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新能源汽車補貼新政過渡期即將結束，補貼紅利加速消退，動力電池企業(yè)業(yè)績壓力徒增，在動力電池雙寡頭及外資加劇爭奪市場的前后夾擊之下，中國動力電池企業(yè)出路何在?
5月9日，由中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟、電池百人會聯(lián)合河南惠強新能源材料科技股份有限公司主辦，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司贊助支持的電池百人會企業(yè)家“問道”嵖岈山暨中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟第一屆理事會第八次會議上，行業(yè)專家及企業(yè)家深度分享了在后補貼時代動力電池企業(yè)如何瞄準差異化市場高質量發(fā)展，共同探究3C消費類鋰電池市場，儲能和梯次利用的難點和解決的辦法，小型動力電池在智能家居、無人機、電動工具等行業(yè)的應用，新能源專用車(港口、機場、市政園林、物流等)的市場動態(tài)、分析和產(chǎn)業(yè)風向等。
在中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教看來，目前動力電池進入一個產(chǎn)能比拼、過度擴張的“獨木橋”，同時，產(chǎn)業(yè)內價格戰(zhàn)升級，企業(yè)間進行“殺敵一千自損八百”的無底線價格競爭。
于清教稱，現(xiàn)階段國內電池企業(yè)相較日韓電池企業(yè)在成本及技術積累方面仍有差距，隨著補貼過渡期即將結束，本土電池企業(yè)就要面臨著生存問題，2020年補貼完全退出后，你死我活的競爭將真正上演。另外，動力電池市場還面臨產(chǎn)能利用率低的局面，2018年，除寧德時代、比亞迪產(chǎn)能利用率分別達到76%、54%，處在第二陣營的8家動力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率低于40%，普遍在百分之十幾。于清教建議，企業(yè)不一定非要在乘用車、電動大巴動力電池的“獨木橋”上拼個“你死我活”，應該尋找差異化市場，比如儲能市場、電動工具電池等小型動力電池市場、智能家居用電池市場等等。
以儲能市場為例，據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月底，全球已投運儲能項目的累計裝機規(guī)模為180.9GW。有業(yè)內人士稱，儲能市場發(fā)展前景廣闊，未來的市場規(guī)模甚至可能超過動力電池。
會上，北京大學其魯教授表示，在國內市場，光伏與風電成本已經(jīng)低于0.3元RMB/kWh，部分地區(qū)的夜間電力價格低于0.1RMB/kWh，大規(guī)模電力儲能勢在必行。為解決峰谷電力和限風與限光伏問題，國家電力在計劃投資數(shù)百億建立提水調峰電站。此外，還有幾項兆瓦級新型鋰電池儲能電站正在設計中，迫切需要性價比良好的大容量鋰電池及可行的設計方案。其魯認為，離網(wǎng)式鋰電池儲能與發(fā)電前景被看好，性價比良好的鋰電池有望進入汽車的啟動電源市場。
伊維經(jīng)濟研究院副院長吳輝指出，2018年，全球電化學儲能新增裝機容量達到3.5GW，累計裝機容量6.5GW;其中中國市場分別達到0.6GW和1.0GW。無論是全球市場還是中國市場，電化學儲能在2018年都迎來實質性增長，整體產(chǎn)業(yè)進入“GW/GWh”時代。
以智能終端市場為例，大互聯(lián)網(wǎng)時代背景下，移動互聯(lián)和智能物聯(lián)已在悄然改變用戶的消費習慣，可移動化、智能化趨勢已成。比克電池3C技術部部長賈秋榮表示，大量終端設備需要強勁“芯”動力驅動。
2018年，國內鋰電三大領域出貨量達到105GWh，動力鋰電池累計裝機56.89GWh，占比54%;小型鋰電39GWh，占比37%;儲能占比7%。賈秋榮預計，未來，動力鋰電是市場增長的最大驅動力;小型鋰電市場需求平穩(wěn)增長;儲能鋰電等其他應用逐步發(fā)展。預計2021年國內小型鋰電領域市場需求會達到55GWh，5G或成小型鋰電新驅動。
新特汽車智能互聯(lián)中心總經(jīng)理肖華東指出，政府補貼催生新能源產(chǎn)業(yè)畸形發(fā)展，一家獨大局面凸顯，隨著補貼完全退坡后，電池種類在汽車市場應用增多，產(chǎn)業(yè)整體將實現(xiàn)“百花齊放”。
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