鉅大LARGE | 點擊量：378次 | 2022年12月09日
把脈動力鋰電池行業(yè)：如何化解產(chǎn)量過剩？
近年來，我國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，2017年出貨量達44.5GWh，同比增速44%，占全球市場份額高達70%以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位。不過，在快速發(fā)展的同時，也出現(xiàn)了企業(yè)利潤驟減、核心技術(shù)缺失和產(chǎn)能過剩等突出問題，值得高度關(guān)注。
動力電池是新能源汽車的“心臟”與“靈魂”，也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上附加值最高的環(huán)節(jié)，居于新能源汽車發(fā)展三大關(guān)鍵核心技術(shù)之首。動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展及關(guān)鍵核心技術(shù)的突破，是破解新能源汽車動力瓶頸的重要途徑。近年來，我國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，2017年出貨量達44.5GWh，同比增速44%，占全球市場份額高達70%以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位。不過，在快速發(fā)展的同時，也出現(xiàn)了企業(yè)利潤驟減、核心技術(shù)缺失和產(chǎn)能過剩等突出問題，值得高度關(guān)注。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大問題
(一)動力電池企業(yè)利潤大幅減少，行業(yè)洗牌不斷加劇
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國新能源汽車行業(yè)整體營業(yè)收入增幅為13.2%，較去年下滑約4.6%；歸母凈利潤同比增加7.9%，增速較去年下滑約20%；毛利率為31.4%，同比下滑1.4%。從動力電池行業(yè)龍頭企業(yè)看，2017年，比亞迪歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.66億元，同比下降約19.51%。另外，比亞迪2018年1-3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅下滑83.09%。另一家企業(yè)國軒高科2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.2億元，同比下降10.73%。此外，近期動力電池行業(yè)洗牌不斷加速，大量中小企業(yè)慘遭淘汰。2015年，全國共有動力電池相關(guān)企業(yè)150家，到2017年底已經(jīng)降至100家左右，有1/3的企業(yè)被淘汰出局。然而，動力電池行業(yè)的洗牌才剛剛開始，預計到2020年，市場上90%的企業(yè)將被淘汰。
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（二）跨國公司對我國動力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)形成專利控制
據(jù)國際專利分類表（IPC）檢索，目前，全球動力電池產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量排名前10的企業(yè)被日、美、韓、德等國壟斷，這些企業(yè)專利數(shù)總計為3278件。其中，日本企業(yè)5家，占總數(shù)的50%，專利數(shù)占比達66.36%，豐田1家企業(yè)專利數(shù)占比高達38.71%；美、韓企業(yè)數(shù)量均為2家，各占總數(shù)的20%，專利數(shù)占比分別為16.44%和9.23%；德國僅博世1家企業(yè)入圍前10名，占總數(shù)的10%，專利數(shù)占比為7.97%。中國沒有企業(yè)入圍前10名，這表明，在動力電池產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量方面，我國企業(yè)與發(fā)達國家差距明顯，相關(guān)動力電池企業(yè)市場競爭力較弱，我國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專利壁壘尚未形成。
（三）動力電池產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩
近年來，新能源汽車整車產(chǎn)銷量的快速增長拉動了動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2014-2016年，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)年均增長率分別高達368%、324%和78.6%。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年中國動力電池產(chǎn)量44.5GWh，高出同年總裝機量8.1GWh，整體庫存量約占總產(chǎn)量的18.2%，全國動力電池產(chǎn)能利用率僅為40%。另據(jù)測算，2016年，國內(nèi)已有產(chǎn)能若全部釋放，將形成170Gwh/年的巨大產(chǎn)能，大約是當年市場實際需求量的7倍多，可以滿足年產(chǎn)500萬輛電動乘用車和50萬輛電動大客車的總需求；按照相關(guān)規(guī)劃，我國到2025年都達不到如此龐大的市場需求量。2017年，我國動力電池產(chǎn)能還在持續(xù)增長，目前已經(jīng)超過200Gwh/年。動力電池盡管目前產(chǎn)能巨大，但仍存在“技術(shù)水平偏低”的硬傷，“低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足”的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，依然是當前困擾國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題。
剖析三大短板
（一）產(chǎn)業(yè)鏈上下游的雙向夾擊，導致動力電池生產(chǎn)企業(yè)利潤驟減
從上游看，近期受新能源產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的帶動，上游原材料價格水漲船高。2017年，全年碳酸鋰價格由13萬元/噸漲至17萬元/噸，漲幅高達35%。電解鈷價格也由2017年初30萬元/噸漲至年末44萬元/噸，接近七年來的歷史新高。從下游看，自2017年以來，新能源汽車逐步啟動補貼退坡機制，整體補貼預計將降低40%。受補貼驟減影響，許多整車制造企業(yè)面臨資金壓力，在大幅壓低動力電池價格的同時，還不斷“拉長賬期和拖欠回款”，將成本壓力直接轉(zhuǎn)嫁至上游的動力電池生產(chǎn)企業(yè)。總體上，受到上述因素的共同作用，大量動力電池企業(yè)利潤驟減，許多中小動力電池生產(chǎn)企業(yè)因斷裂而宣告破產(chǎn)，行業(yè)洗牌不斷加劇。
（二）企業(yè)研發(fā)實力弱，導致產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)和專利缺失
實際上，動力電池屬于資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)動力電池相關(guān)企業(yè)整體研發(fā)實力偏弱，缺乏具有產(chǎn)業(yè)重大影響力的核心技術(shù)和專利，在高精尖技術(shù)方面，與發(fā)達國家企業(yè)仍存在較大差距。
（三）新能源汽車整車產(chǎn)能擴增過快，導致動力電池產(chǎn)業(yè)累積過剩產(chǎn)能
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有市場潛力大、政府補貼高、利潤豐厚等特點，近年來吸引了大量資本投資，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)呈現(xiàn)出驚人的發(fā)展速度。根據(jù)2012年國務院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）制定的目標，到2020年，實現(xiàn)純電動汽車和插電混動汽車產(chǎn)能達200萬輛，而據(jù)現(xiàn)有車企公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃已超過2000萬輛，是規(guī)劃中設定目標的10倍。目前，國內(nèi)新能源汽車市場的產(chǎn)能過剩已現(xiàn)端倪，新能源汽車整車產(chǎn)能擴增過快，在帶動了動力電池等相關(guān)配套產(chǎn)品需求爆發(fā)式增長的同時，也直接導致了動力電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。
如何化解產(chǎn)能過剩
（一）多措并舉，有效化解產(chǎn)能過剩
一是加強頂層設計，引導產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。研究編制動力電池產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，進一步明確動力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和標準化，避免由于盲目發(fā)展引發(fā)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。
二是優(yōu)化政府補貼方式，提高補貼技術(shù)門檻。由普惠補貼轉(zhuǎn)變?yōu)楠剝?yōu)扶強，鼓勵動力電池龍頭企業(yè)通過兼并重組、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等方式做大做強，加快形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力的同時，避免動力電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)同質(zhì)化、低端化發(fā)展。
三是抓住國家“一帶一路”倡議所帶來的重大發(fā)展機遇。鼓勵國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)開發(fā)海外市場，特別是做好“一帶一路”沿線國家新能源汽車市場的跟蹤研究，選擇合適的市場和適當?shù)臅r機“走出去”，有效化解國內(nèi)動力電池市場的產(chǎn)能過剩危機。
（二）增強企業(yè)研發(fā)實力，提升產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)競爭力
一是繼續(xù)依托產(chǎn)學研聯(lián)盟，研發(fā)突破動力電池核心共性技術(shù)。充分利用國家動力電池創(chuàng)新中心、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等科創(chuàng)平臺，加強動力電池新材料體系的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，依靠自主創(chuàng)新提高我國企業(yè)在動力電池核心技術(shù)領域的專利布局，擺脫核心技術(shù)依賴進口的現(xiàn)狀。
二是加快出臺動力電池產(chǎn)業(yè)化激勵措施，提升動力電池成組后的性能及壽命，并加快高性能、高安全性的動力電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研發(fā)。
三是鼓勵國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)加強與國際知名整車及動力電池企業(yè)的技術(shù)研發(fā)合作，吸收國外先進電池技術(shù)，形成互補型商業(yè)合作模式；推動國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)進入國際車企的供應鏈以及樣車匹配研發(fā)過程，積極參與國際市場的競爭，提升我國動力電池企業(yè)的技術(shù)水平和國際視野。
此外，應鼓勵企業(yè)推進動力電池輕量化、標準化發(fā)展，在確保電池安全系數(shù)的前提下，提高同體積電池模組的能量密度，直接降低電池成本；推進大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與動力電池及其生產(chǎn)設備制造的融合發(fā)展，鼓勵企業(yè)建設動力電池智能生產(chǎn)制造體系，實現(xiàn)智能制造產(chǎn)業(yè)升級。
