鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：730次 | 2023年03月15日
美版"白名單"下，我國(guó)動(dòng)力鋰電池如何破局
隨著我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，作為電動(dòng)汽車(chē)心臟的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量也不斷攀升，動(dòng)力鋰電池行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。和我國(guó)新能源汽車(chē)加速出海相同，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司也將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，CATL、蜂巢能源等紛紛在歐洲建廠(chǎng)，而大洋彼岸的美國(guó)卻成為一塊難啃的骨頭。
今年八月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《2022削減通脹法案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)法案），對(duì)電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼設(shè)置了動(dòng)力鋰電池限制條款，也被稱(chēng)為美版動(dòng)力鋰電池白名單。白名單被外界視為美國(guó)政府憑借政策手段打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，扶持本國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的重要手段。幾乎在同一時(shí)間，和有的公司的觀(guān)望態(tài)度不同，十一月十四日，國(guó)軒高科在股東大會(huì)上再次確認(rèn)了在美投資建廠(chǎng)的計(jì)劃，并透露了更多相關(guān)細(xì)節(jié)；另一家國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司遠(yuǎn)景動(dòng)力近日也宣布，將投資20億美元在美新建一座廠(chǎng)。
在美版動(dòng)力鋰電池白名單的影響下，我國(guó)動(dòng)力鋰電池出海美國(guó)會(huì)受到怎么樣的影響？為何國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力此時(shí)逆勢(shì)赴美？面對(duì)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司又該如何破局？
1、白名單實(shí)則限制了美國(guó)自己
《法案》對(duì)美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)享受補(bǔ)貼的條件作出了嚴(yán)格的規(guī)定，其中包括新能源汽車(chē)生產(chǎn)組裝地、車(chē)輛價(jià)格、動(dòng)力鋰電池及其原材料來(lái)源，以及動(dòng)力鋰電池零部件生產(chǎn)地和組裝比例等，均須符合《法案》規(guī)定的條件。中信證券分析師路海波表示，具體到動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，重要從電池關(guān)鍵礦物原料來(lái)源地和電池組件在美制造的比例方面進(jìn)行限制：其中，電池關(guān)鍵礦物原料在2024年前不低于40%須來(lái)自美國(guó)及和美國(guó)有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家，并到2029年逐年提升至80%；電池組件在美制造占比2024年前不得低于50%，并到2029年逐年提升至100%。
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東方證券分析師覃筱鵬認(rèn)為，白名單給包括國(guó)軒高科在內(nèi)的我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司赴美建廠(chǎng)帶來(lái)不確定性風(fēng)險(xiǎn)。除了上述要求，《法案》還規(guī)定，從2024年起，假如在美生產(chǎn)或組裝的新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池來(lái)自某些國(guó)家的敏感實(shí)體，也將無(wú)法獲得補(bǔ)貼。雖然《法案》并未指明敏感實(shí)體的具體范圍，但根據(jù)美國(guó)法律，美國(guó)政府擁有將任何國(guó)家的任何實(shí)體含義為敏感實(shí)體的自由裁量權(quán)。也就是說(shuō)，《法案》帶來(lái)的最大不確定性就是中企是否會(huì)被列入敏感清單。
假如已經(jīng)簽署了大規(guī)模的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)合同，但由于電池公司不能獲得補(bǔ)貼而影響整車(chē)公司客戶(hù)，將是一個(gè)非?，F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。假如嚴(yán)格按照《法案》的要求，將我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司排除在外，現(xiàn)階段美國(guó)本土無(wú)法獲得可立即上車(chē)使用的磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池。華東新材料技術(shù)研究院研究員林澍文對(duì)《我國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者表示，根據(jù)《法案》的規(guī)定，無(wú)鈷電池將成美國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)主流，因?yàn)殁挼闹匾a(chǎn)地剛果（金）和美國(guó)并未達(dá)成自貿(mào)協(xié)定，而澳大利亞的鈷礦遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足美國(guó)市場(chǎng)的需求。此外，三元鋰電池中所需的鎳也存在同樣的問(wèn)題。
在林澍文看來(lái)，現(xiàn)階段美國(guó)車(chē)企會(huì)更青睞選用技術(shù)較為成熟的磷酸鐵鋰電池。而我國(guó)電池公司的磷酸鐵鋰電池在技術(shù)上獲得突破后，可輕松支持新能源乘用車(chē)?yán)m(xù)駛里程達(dá)到600公里以上，不僅能解決續(xù)駛焦慮，而且在安全性和成本方面也比三元系電池更加有優(yōu)勢(shì)。從這個(gè)角度來(lái)看，《法案》看似限制了其他國(guó)家，但實(shí)則限制了美國(guó)車(chē)企自身在動(dòng)力鋰電池上的選擇權(quán)。
2、建廠(chǎng)，出海美國(guó)的不二選擇
產(chǎn)品出口、海外建廠(chǎng)是目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司出海最重要的兩種方式。相比目前我國(guó)新能源汽車(chē)重要以出口為主，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司紛紛選擇在海外建廠(chǎng)，這是因?yàn)樗鼈儞碛泻芏嗫鐕?guó)車(chē)企客戶(hù)，其國(guó)際化戰(zhàn)略是跟著訂單走，海外建廠(chǎng)更方便和客戶(hù)實(shí)現(xiàn)近距離配套?！斗ò浮穼?duì)本土制造比例的要求，更加排除了出口選項(xiàng)，在美建廠(chǎng)關(guān)于我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司來(lái)說(shuō)更現(xiàn)實(shí)一些。
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資料顯示，目前國(guó)軒高科已和美國(guó)R公司簽訂了6年不低于200GWh的采購(gòu)合同。根據(jù)協(xié)議，2023年供應(yīng)8GWh、2024年供應(yīng)18GWh、2025年供應(yīng)40GWh、2026~2028年每年供應(yīng)不低于54GWh的動(dòng)力鋰電池。此前，美國(guó)《底特律新聞》曾報(bào)道稱(chēng)，國(guó)軒高科的美國(guó)子公司Gotion（以下簡(jiǎn)稱(chēng)美國(guó)國(guó)軒）將在美國(guó)密歇根州梅科斯塔郡大瀑布城投資24億美元建設(shè)一家動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)，重要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池，初期產(chǎn)量包括15GWh正極材料和5GWh負(fù)極材料，并將供應(yīng)超過(guò)2350個(gè)工作崗位。
覃筱鵬分析道，早在2021年十二月，國(guó)軒高科及其美國(guó)國(guó)軒就和美國(guó)某大型上市汽車(chē)公司達(dá)成磷酸鐵鋰電池供應(yīng)協(xié)議，在2023年至2028年的6年間，該車(chē)企將向國(guó)軒高科采購(gòu)磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh。但該車(chē)企是誰(shuí)，國(guó)軒高科一直秘而不宣。當(dāng)初有人猜測(cè)是TSLA或福特，但現(xiàn)在從選址看更可能是福特。因?yàn)槟壳皣?guó)軒高科美國(guó)廠(chǎng)選址距離福特所在的底特律只有約300公里，而且福特今年公開(kāi)的電氣化升級(jí)戰(zhàn)略中，明確2023年銷(xiāo)售60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。至于TSLA，其已在加州和得克薩斯州自建電池廠(chǎng)。
無(wú)獨(dú)有偶，赴美建廠(chǎng)的動(dòng)力鋰電池公司不只有國(guó)軒高科，還有遠(yuǎn)景動(dòng)力。近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布和寶馬達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，其將為寶馬新一代車(chē)型供應(yīng)46系圓柱電池。為此，遠(yuǎn)景動(dòng)力將在美國(guó)南卡羅納州再建一座動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)。今年三月，遠(yuǎn)景動(dòng)力還拿下了奔馳的訂單，并宣布在美國(guó)肯塔基州建設(shè)一座動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)。
據(jù)悉，遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)的這兩座廠(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)量均為30GWh。其中，肯塔基州鮑靈格林廠(chǎng)為奔馳供貨。今年下半年以來(lái)，奔馳已經(jīng)在美國(guó)開(kāi)始生產(chǎn)電動(dòng)EQSSUV車(chē)型，明年十月開(kāi)始生產(chǎn)電動(dòng)EQESUV跨界車(chē)型，這都要穩(wěn)定的電池供應(yīng)；南卡羅萊納州廠(chǎng)將為寶馬供貨，按照雙方約定，遠(yuǎn)景動(dòng)力將從2026年起為寶馬在北美市場(chǎng)的新一代電動(dòng)汽車(chē)型供應(yīng)高品質(zhì)、高安全性和零碳的4680新型圓柱電池。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力的前身，日產(chǎn)汽車(chē)旗下動(dòng)力鋰電池板塊AESC早在2012年就已在田納西州建設(shè)了在美國(guó)的第一座動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)，產(chǎn)量為3GWh。
廣東新能源汽車(chē)發(fā)展研究中心研究員林森在接受《我國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，兩家我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司赴美建廠(chǎng)背后，反映了美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)及政策的變化。前些年，美國(guó)特朗普政府在執(zhí)政期間并不重視汽車(chē)電動(dòng)化，導(dǎo)致美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展落后于我國(guó)和歐洲。但拜登自上臺(tái)以來(lái)出臺(tái)了一系列加速電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的政策，去年還通過(guò)了1740億美元的專(zhuān)項(xiàng)資金支持計(jì)劃。今年八月出臺(tái)的《法案》更是對(duì)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了較為全面的部署，核心是打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，加快發(fā)展本土電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，這將帶動(dòng)美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。而歐洲由于受俄烏沖突持續(xù)、通脹水平高企等因素影響，今年前3個(gè)季度新能源汽車(chē)同比增幅僅為個(gè)位數(shù)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)和動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>
3、拿到補(bǔ)貼不難脫鉤并不現(xiàn)實(shí)
根據(jù)《法案》的規(guī)定，除了要滿(mǎn)足本土制造和原材料比例的要求，在美國(guó)銷(xiāo)售的電動(dòng)轎車(chē)售價(jià)低于5.5萬(wàn)美元，SUV車(chē)型低于8萬(wàn)美元才能拿到補(bǔ)貼。林森表示，按照《法案》規(guī)定的車(chē)型價(jià)格上限，遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)的客戶(hù)之一奔馳，其EQS轎車(chē)在美起售價(jià)超過(guò)10萬(wàn)美元，SUV車(chē)型售價(jià)更高，本身就難以獲得補(bǔ)貼，因此關(guān)于奔馳以及遠(yuǎn)景動(dòng)力來(lái)說(shuō)，影響并不大。
林澍文則指出，根據(jù)《法案》要求，7500美元的補(bǔ)貼一分為二，分別補(bǔ)貼整車(chē)公司和動(dòng)力鋰電池公司。國(guó)軒高科要在美生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池所用的高價(jià)值關(guān)鍵礦物原料中，鋰可以來(lái)自澳大利亞、智利、墨西哥等和美有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家；磷酸鹽可以從符合條件的摩洛哥采購(gòu)，摩洛哥已探明的磷酸鹽儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的73%；正極原材料也可以完全實(shí)現(xiàn)100%來(lái)自和美有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家。也就是說(shuō)，要滿(mǎn)足《法案》所規(guī)定的要求實(shí)際上并不難。
但敏感實(shí)體的條款可以直接將進(jìn)入實(shí)體清單的公司踢出美國(guó)市場(chǎng)，這才是最讓我國(guó)公司感到擔(dān)憂(yōu)的。從這一方面來(lái)看，遠(yuǎn)景動(dòng)力和國(guó)軒高科似乎并不要過(guò)多擔(dān)憂(yōu)。遠(yuǎn)景動(dòng)力脫胎于日產(chǎn)汽車(chē)旗下動(dòng)力鋰電池板塊AESC。2019年，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金完成了AESC的80%股權(quán)收購(gòu)，并將其更名為遠(yuǎn)景動(dòng)力。此后，曾擔(dān)任日產(chǎn)汽車(chē)副總裁的松本昌一就一直擔(dān)任遠(yuǎn)景動(dòng)力全球首席執(zhí)行官一職，目前日產(chǎn)汽車(chē)仍擁有遠(yuǎn)景動(dòng)力20%的股份。而且，遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)田納西州的第一家電池廠(chǎng)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了10年，基本適應(yīng)了當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)和管理機(jī)制。
至于國(guó)軒高科，覃筱鵬指出，一方面，持有26.5%股份的大眾汽車(chē)已經(jīng)是國(guó)軒高科的最大股東，國(guó)軒高科董事會(huì)5位非獨(dú)立董事中，1人來(lái)自美國(guó)，2人來(lái)自德國(guó)，還有2人來(lái)自我國(guó)。在美方看來(lái)，國(guó)軒高科已經(jīng)不是100%的我國(guó)公司，而且美國(guó)國(guó)軒在美國(guó)注冊(cè)，可以算得上是美國(guó)本土公司。另外，假如國(guó)軒高科的美國(guó)廠(chǎng)是和美國(guó)車(chē)企客戶(hù)合資建設(shè)，就更加有希望滿(mǎn)足《法案》規(guī)定的要求，從而獲得補(bǔ)貼。
《法案》于2023年一月一日施行后，執(zhí)行動(dòng)力鋰電池原材料40%和電池組件50%本土化的最低占比限制規(guī)定，屆時(shí)美國(guó)市場(chǎng)上能夠獲得補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車(chē)型寥寥無(wú)幾。路海波說(shuō)，目前，美國(guó)車(chē)企的動(dòng)力鋰電池高度依賴(lài)中韓供應(yīng)商。雖然韓國(guó)三大電池巨頭都在美國(guó)設(shè)有或者正在建設(shè)動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)，但其在上游材料供應(yīng)方面仍高度依賴(lài)我國(guó)?？偠灾诿绹?guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，不論是車(chē)企，還是電池公司，想要建成不依賴(lài)我國(guó)的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)鏈，就必須承受巨大的時(shí)間和資金成本。
4、提升本土化率爭(zhēng)取多重支持
面對(duì)現(xiàn)實(shí)，無(wú)論是國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力還是將來(lái)其他我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司赴美建廠(chǎng)，如何化解《法案》帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)，是我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)最為關(guān)心的問(wèn)題。
公司只能通過(guò)多種思路、多種方式去化解赴美建廠(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。路海波表示，從現(xiàn)實(shí)情況看，遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)的動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)客戶(hù)趨向高端化，本來(lái)就可能得不到補(bǔ)貼，且高端化的利潤(rùn)較高；而國(guó)軒高科是多條腿走路，既爭(zhēng)取到了當(dāng)?shù)卣闹С?，也在向和美?guó)有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家采購(gòu)上游礦產(chǎn)材料資源。其中，美國(guó)密歇根州為國(guó)軒高科供應(yīng)了1.75億美元的資金支持，還給予了30年內(nèi)5.4億美元的部分稅收豁免。在原材料采購(gòu)渠道方面，今年六月，國(guó)軒高科和阿根廷胡胡伊省鋰礦達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方?jīng)Q定合資建立國(guó)軒胡胡伊礦業(yè)有限公司（暫定名），規(guī)劃建設(shè)電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線(xiàn)，先期規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線(xiàn)，后期根據(jù)市場(chǎng)需求擬規(guī)劃建設(shè)二期5萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線(xiàn)，從而獲取了符合《法案》規(guī)定的上游材料資源保障。
應(yīng)對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，最關(guān)鍵的一點(diǎn)是公司在當(dāng)?shù)亟◤S(chǎng)要遵守當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，國(guó)軒高科也在積極為此做準(zhǔn)備。國(guó)軒高科工程研究總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無(wú)告訴《我國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者，根據(jù)《法案》規(guī)定，國(guó)軒高科美國(guó)動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)將來(lái)的重要原材料供應(yīng)都將逐步實(shí)現(xiàn)本土化。從2023年開(kāi)始，美國(guó)國(guó)軒的正負(fù)極材料第一年將從我國(guó)進(jìn)口，第二年負(fù)極材料要實(shí)現(xiàn)本土化供應(yīng)，第三年正極材料也要滿(mǎn)足要求。到2025年，重要材料都將實(shí)現(xiàn)美國(guó)本土化供應(yīng)。其中，隔膜已經(jīng)談好由在美的一家我國(guó)公司供應(yīng)，電解液方面國(guó)軒高科已接手巴斯夫的電解液實(shí)驗(yàn)室；而添加劑等輔材因價(jià)值較低，美國(guó)沒(méi)有提出本土化限制。徐興無(wú)說(shuō)。
從近兩年美國(guó)出臺(tái)的支持電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的一系列政策到《法案》，實(shí)質(zhì)上是在構(gòu)筑非關(guān)稅貿(mào)易壁壘。路海波表示，已經(jīng)在美國(guó)涉水較深的韓國(guó)動(dòng)力鋰電池公司及車(chē)企正在面對(duì)失去所有補(bǔ)貼的現(xiàn)實(shí)困境，因此他們認(rèn)為《法案》是不符合世貿(mào)組織（WTO）原則的，甚至打算到世貿(mào)組織去美方。我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司赴美建廠(chǎng)已經(jīng)有了明確的計(jì)劃，盡管會(huì)面對(duì)一些困難和挑戰(zhàn)，但公司應(yīng)結(jié)合自己的實(shí)際情況去應(yīng)對(duì)，努力在危中尋機(jī)，既要從原材料采購(gòu)等方面努力去適應(yīng)《法案》，也要盡可能地去爭(zhēng)取美國(guó)地方政府在稅收、貸款、土地使用費(fèi)等方面的支持，盡量減少或抵消不利因素的影響，營(yíng)造對(duì)自身更為有利的環(huán)境，這對(duì)赴美建廠(chǎng)的我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司或是更現(xiàn)實(shí)的選擇。
在技術(shù)和產(chǎn)品上下功夫，也是一種出路。在當(dāng)今汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大變革的背景之下，電動(dòng)汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池的技術(shù)發(fā)展最快、最具顛覆性，公司應(yīng)該抓住這一重要矛盾。林澍文表示，我國(guó)公司在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域已經(jīng)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在應(yīng)更加重視技術(shù)創(chuàng)新，以更新、更好、更領(lǐng)先的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，去贏(yíng)得更多用戶(hù)。換個(gè)角度來(lái)看，《法案》關(guān)于我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司來(lái)說(shuō)，未嘗不是一種倒逼機(jī)制。有些公司會(huì)將此視為一種激勵(lì)，抓住其他公司無(wú)法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的機(jī)遇，率先從技術(shù)、原料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上完成調(diào)整，特別是在開(kāi)發(fā)新材料、新工藝、新配方等方面做文章，在提升磷酸鐵鋰電池的能量密度等科技含量、制造品質(zhì)、安全可靠性及壽命等重要指標(biāo)方面實(shí)現(xiàn)突破，并通過(guò)量產(chǎn)降低成本，相信會(huì)爭(zhēng)取到更多海外大客戶(hù)，贏(yíng)得更廣闊的市場(chǎng)空間。
在深度了解市場(chǎng)趨勢(shì)的情況下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，才能更好地應(yīng)對(duì)各類(lèi)壁壘和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。林森說(shuō)，另外，在越來(lái)越多公司逐漸具備出海條件的情況下，針對(duì)日益復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易格局，建議主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力鋰電池等公司出海的指導(dǎo)，并建立非關(guān)稅貿(mào)易壁壘預(yù)警機(jī)制，為更多公司走出去服務(wù)。林森建議。
