同一天，兩家龍頭公司宣布向TSLA供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品。

七月三十一日，華友鈷業(yè)公布通告稱，公司控股子公司華友新能源科技（衢州）有限公司、華友（香港）有限公司和TSLA簽訂協(xié)議。協(xié)議約定，公司擬于2022年七月一日至2025年十二月三十一日期間向TSLA供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品。

華友鈷業(yè)表示，公司十四五期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃把新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)。此次供貨框架協(xié)議的簽訂進(jìn)一步強(qiáng)化了公司在新能源鋰電材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)將對(duì)公司2022年至2025年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)積極的影響。

當(dāng)天，中偉股份也在通告中表示，公司和TSLA于七月三十日簽訂《長(zhǎng)期供貨合同》。合同約定，公司將在2023年一月至2025年十二月期間向TSLA供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品。

對(duì)公司的影響方面，中偉股份認(rèn)為，第一，TSLA為全球領(lǐng)先的電動(dòng)汽車制造商，合同的簽訂強(qiáng)化了公司和TSLA之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。第二，預(yù)計(jì)對(duì)公司相關(guān)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)積極影響。

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01、都為三元前驅(qū)體龍頭

華友鈷業(yè)重要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產(chǎn)品的研發(fā)制造業(yè)務(wù)，公司三元前驅(qū)體和鋰電正極材料產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入到CATL、比亞迪、LG新能源、SK等全球頭部動(dòng)力鋰電池的核心產(chǎn)業(yè)鏈。

作為國(guó)內(nèi)鋰電三元前驅(qū)體產(chǎn)品重要供應(yīng)商之一，2019年-2021年，華友鈷業(yè)三元前驅(qū)體營(yíng)業(yè)收入分別為11.51億元、25.32億元、57.61億元，逐年提高。

2021年，華友鈷業(yè)全年共生產(chǎn)前驅(qū)體65406噸，同比上升88.44%；全年共銷售前驅(qū)體59112噸，同比上升77.41%。公司在年報(bào)中提到，三元前驅(qū)體產(chǎn)品重要通過(guò)合成、洗滌、干燥等工藝來(lái)制備；生產(chǎn)三元前驅(qū)體所需的原材料重要由子公司華友衢州等供給，同時(shí)外購(gòu)部分作為補(bǔ)充；三元前驅(qū)體的客戶為鋰電正極材料生產(chǎn)商，重要采取直銷模式。

此前，華友鈷業(yè)在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)多款8系、9系前驅(qū)體，儲(chǔ)備多款高鎳、NCMA前驅(qū)體新品，目前公司已有及在建三元前驅(qū)體產(chǎn)量32.5萬(wàn)噸（包含合資公司），產(chǎn)銷規(guī)模和技術(shù)開(kāi)發(fā)能力處于行業(yè)前列。

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中偉股份是專業(yè)的鋰電池新能源材料綜合服務(wù)商，已和國(guó)內(nèi)外數(shù)十家知名公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，2020、2021年持續(xù)兩年三元前驅(qū)體出貨量、出口量穩(wěn)居全球第一。早在2020年三月，中偉股份就和TSLA簽訂協(xié)議，公司于2020年一月至2022年十二月期間向TSLA供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品。

電池聯(lián)盟注意到，2021年以來(lái)，中偉股份曾多次擴(kuò)產(chǎn)三元前驅(qū)體：

去年一月二十日晚，中偉股份公布通告稱，公司和欽州市政府簽署北部灣產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資合同書(shū)，項(xiàng)目總投資約230億元，重要經(jīng)營(yíng)三元前驅(qū)體、四氧化三鈷等前驅(qū)體開(kāi)發(fā)以及金屬鎳鈷及電池材料綜合循環(huán)利用。其中一期項(xiàng)目投資約100億元，重要建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸前驅(qū)體和7萬(wàn)噸金屬鎳鈷及其綜合循環(huán)回收設(shè)施。

去年五月十七日，中偉股份公布通告稱，公司董事會(huì)審議通過(guò)在寧鄉(xiāng)經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)中偉新能源全球研發(fā)基地暨年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸鋰電前驅(qū)體材料及配套鎳鈷資源、電池循環(huán)回收項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約13億元人民幣。

去年六月二十四日，中偉股份公布2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，通告稱，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股份，募集不超過(guò)50億元投入廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產(chǎn)業(yè)基地三元項(xiàng)目一期和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產(chǎn)業(yè)基地三元項(xiàng)目一期項(xiàng)目計(jì)劃投資59.9億元，擬使用募集資金35億元，項(xiàng)目設(shè)計(jì)三元前驅(qū)體產(chǎn)量18萬(wàn)噸/年。

今年五月五日，中偉股份和貝特瑞簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方將在前驅(qū)體產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、前驅(qū)體產(chǎn)品供應(yīng)、海外礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)及材料產(chǎn)量布局等領(lǐng)域，開(kāi)展多層次、全方位的戰(zhàn)略合作。

七月二十五日，中偉股份通告顯示，其和瑞浦蘭鈞達(dá)成《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，中偉股份將協(xié)同下屬公司，為瑞浦蘭鈞及下屬公司供應(yīng)原材料供應(yīng)保障，預(yù)計(jì)2022年-2030年，瑞浦蘭鈞將向中偉股份采購(gòu)的三元前驅(qū)體、磷酸鐵產(chǎn)品總量將達(dá)80萬(wàn)噸-100萬(wàn)噸。

受益于新能源行業(yè)終端需求向好，產(chǎn)業(yè)鏈供需有效增強(qiáng)，中偉股份預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.5億元至6.8億元，比上年同期上升33.23%至39.38%。今年1-六月，中偉股份三元前驅(qū)體和四氧化三鈷合計(jì)銷售量超過(guò)10萬(wàn)噸。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)量持續(xù)釋放，精益管理持續(xù)增效，疊加產(chǎn)品、客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)一體化比例逐步提高，共同推動(dòng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)上升。

截至2021年年底，中偉股份形成約20萬(wàn)噸/年的三元前驅(qū)體產(chǎn)量，預(yù)計(jì)到2023年公司前驅(qū)體產(chǎn)量將超過(guò)50萬(wàn)噸。

02、多家公司擴(kuò)產(chǎn)三元前驅(qū)體

三元前驅(qū)體指鎳、鈷、錳(鋁)氫氧化物共沉淀化合物，是生產(chǎn)三元正極材料的重要原料，其價(jià)值可占到三元正極材料價(jià)值的一半以上。

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-六月，我國(guó)三元前驅(qū)體總產(chǎn)量為35.9萬(wàn)噸，同比新增97%，環(huán)比2021年下半年僅新增8%。預(yù)計(jì)下半年我國(guó)三元前驅(qū)體產(chǎn)量44.6萬(wàn)噸，同比上漲34%。

巨大的前景，吸引了多家公司對(duì)三元前驅(qū)體進(jìn)行投資，僅今年五月以來(lái)，就有芳源股份、帕瓦股份等對(duì)該領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)或宣布最新成果等。

五月，芳源股份宣布，公司和飛南資源、超成投資簽訂了《合作框架協(xié)議》，各方擬圍繞三元正極材料前驅(qū)體業(yè)務(wù)開(kāi)展全方位合作，共同出資在來(lái)賓市象州縣設(shè)立一家項(xiàng)目公司，投資總額暫定人民幣10億元，注冊(cè)資本為人民幣3億元。

五月六日，上交所公布科創(chuàng)板上市委2022年第36次審議會(huì)議結(jié)果通告，帕瓦股份首發(fā)獲通過(guò)，公司擬于上交所科創(chuàng)板上市。此次帕瓦股份IPO，擬募集資金15.09億元，重要用于年產(chǎn)4萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六月，格林美公布通告稱，公司舉辦了最新一代濃度梯度超高鎳低鈷核殼三元前驅(qū)體首次量產(chǎn)發(fā)貨儀式。格林美表示，最新一代濃度梯度超高鎳核殼三元前驅(qū)體正式啟運(yùn)，標(biāo)志公司最新一代濃度梯度超高鎳核殼三元前驅(qū)體大規(guī)模量產(chǎn)化開(kāi)始，公司成為全球大規(guī)模生產(chǎn)濃度梯度超高鎳核殼三元前驅(qū)體的少數(shù)公司。

六月十三日，龍?bào)纯萍脊纪ǜ娣Q，公司擬將原投資項(xiàng)目車用環(huán)保精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目變更為三元正極材料前驅(qū)體及其他項(xiàng)目，并新增投資額至15億元。

七月二十日晚，廈鎢新能、格林美通告，雙方簽署新一代三元前驅(qū)體合作協(xié)議，約定未來(lái)五年的供需數(shù)量總數(shù)預(yù)期為45.5萬(wàn)-54萬(wàn)噸，

頭部公司擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，三元前驅(qū)產(chǎn)量過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)顯露。有機(jī)構(gòu)指出，由于頭部公司客戶綁定較深，上游鎳鈷資源鎖定量大，產(chǎn)量利用率高成本低，預(yù)計(jì)賽道未來(lái)分化加劇，集中度會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。