在過去兩個多月的反彈行情中，新能源板塊表現(xiàn)突出。而在新能源子行業(yè)中，儲能是最亮的星，儲能指數(shù)漲幅超過50%，龍頭股派能科技上漲近3倍。據(jù)了解，受國家能源局強(qiáng)調(diào)中大型電化學(xué)儲能安全的消息刺激，機(jī)構(gòu)認(rèn)為釩電池需求將加速提升。從過去一周的市場表現(xiàn)看，攀鋼釩鈦等龍頭股受到追捧。

儲能需求爆發(fā)

七月八日，儲能龍頭股派能科技盤中突破447元。三月中旬，該股僅112元出頭。在短短兩個多月時間內(nèi)，股價上漲了近3倍。鵬輝能源、科士達(dá)等儲能概念股也上漲近150%。從儲能指數(shù)的市場表現(xiàn)看，從四月底至今，漲幅接近50%。

儲能板塊大漲，同強(qiáng)勁的市場需求直接相關(guān)。受海外傳統(tǒng)能源價格大漲影響，歐洲戶用儲能需求爆發(fā)，給我國廠商帶來巨大市場機(jī)會。長安基金袁葦表示，海外市場傳統(tǒng)能源價格大漲，在市場化定價體系下，分時電價的價差加大，讓戶用儲能變得更為經(jīng)濟(jì)。居民在晚上電價低時把電儲存起來，或者把自家屋頂光伏發(fā)電儲存起來，比正常購買更為劃算，這直接導(dǎo)致了儲能需求的爆發(fā)。

華南某私募基金經(jīng)理表示，我國風(fēng)電和光伏等可再生能源發(fā)電勢頭強(qiáng)勁，由于新能源發(fā)電具有波動性和間歇性特點(diǎn)，對儲能帶來前所未有的巨大需求。另外，在技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的推動下，電化學(xué)儲能等新型儲能的成本持續(xù)下降，性價比也在逐步提升。

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從政策因素看，除了國家公布的加快推進(jìn)儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見，不少地方政府鼓勵新型儲能發(fā)展，明確新能源發(fā)電項(xiàng)目要配套建設(shè)儲能項(xiàng)目，這會極大刺激儲能的發(fā)展。除了傳統(tǒng)的抽水蓄能，政策更加強(qiáng)調(diào)發(fā)展新型儲能，包括壓縮空氣儲能和電化學(xué)儲能等。

釩電池站上風(fēng)口

儲能行業(yè)爆發(fā)在即，儲能安全至關(guān)重要。國家能源局六月二十九日公布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見稿）》，提出中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力鋰電池。

國泰君安研報認(rèn)為，政策端對儲能安全性的要求進(jìn)一步調(diào)高。釩電池具有安全性高、環(huán)保、超長循環(huán)次數(shù)等特性，有望成為大中型儲能的重要方式，釩電池需求將會加速上升。光大證券研報認(rèn)為，全釩液流電池電解質(zhì)離子存在于水溶液中，不會發(fā)生熱失控、燃燒和爆炸，加上釩電池壽命長，其綜合成本已經(jīng)低于鋰電池。加上我國釩資源儲量和產(chǎn)量均居全球第一，資源更為可控。國家能源局批準(zhǔn)建設(shè)的首個國家級大型化學(xué)儲能示范項(xiàng)目、總投資38億元的大連液流電池儲能項(xiàng)目，將在八月份投入商業(yè)化運(yùn)行。

從市場表現(xiàn)看，受國家能源局的消息刺激，資金開始追捧釩電池概念股。進(jìn)入七月份，攀鋼釩鈦持續(xù)5個交易日漲停，但在七月八日又放量跌停，最近3個交易日成交量高達(dá)146億元，資金博弈氛圍濃厚。河鋼股份、國網(wǎng)英大等釩電池概念股也受到資金關(guān)注，波動加大。

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私募基金經(jīng)理對釩電池后市強(qiáng)烈看好。在他們看來，在政策推動和技術(shù)進(jìn)步雙重用途下，釩電池行業(yè)有望迎來高速上升。當(dāng)前釩電池在國內(nèi)新型儲能中的裝機(jī)占比不到1%，隨著多個釩電池項(xiàng)目的建成，預(yù)計三四年后釩電池在新型儲能中的占比會提升至20%以上，未來幾年復(fù)合上升率或超過50%，對釩資源需求巨大。