本周電池上下游市場(chǎng)均保持平穩(wěn)，有所變化的是低端產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)跌價(jià)現(xiàn)象，如負(fù)極材料小廠低價(jià)報(bào)至1.5萬(wàn)/噸，正極的錳酸鋰產(chǎn)品、隔膜的低端產(chǎn)品也都存在顯著低于市場(chǎng)價(jià)的現(xiàn)象，而電芯18650型2000mAh小廠報(bào)價(jià)均已不足4元/顆，低端市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)相當(dāng)激烈。

據(jù)悉，國(guó)家十二五規(guī)劃中要求新能源車到2015年推廣達(dá)到50萬(wàn)輛，雖然今年扶持政策相當(dāng)“給力”，但年推廣量仍不足5萬(wàn)輛，對(duì)于剩余的推廣目標(biāo)，電池及材料企業(yè)表示無(wú)能為力：目前年推廣5萬(wàn)輛的情況下，動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)飽和，即使算上明年的新建產(chǎn)能投產(chǎn)，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，推廣目標(biāo)無(wú)法完成已成定局。

鋰電池

本周電芯市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，2000mAh容量型18650電池市場(chǎng)平均報(bào)價(jià)位4.2元/顆，動(dòng)力型電池大廠報(bào)8元/顆，小廠6-6.5元/顆。銷售情況基本與上周持平，變化不大。值得注意的是，據(jù)山東地區(qū)小型電動(dòng)車廠家反饋，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，年底進(jìn)入了行業(yè)旺季，訂單較多，銷量相當(dāng)好。但目前他們采用電池的仍以鉛酸蓄電池為主，鋰電池也一直在試樣中，預(yù)計(jì)明年會(huì)考慮轉(zhuǎn)型。目前鉛酸電池仍然具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)，但鋰電裝配的電動(dòng)車會(huì)有一定的國(guó)家及地方性的補(bǔ)貼，兩相抵扣已具備替代性，只是補(bǔ)貼的普及面窄了些，需要后續(xù)在低速電動(dòng)車“轉(zhuǎn)正”之后拓寬。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)方面，豐田及日產(chǎn)相繼發(fā)布其燃料電池汽車，標(biāo)志著以日系為代表的燃料系新能源汽車正式進(jìn)入市場(chǎng)化，將與鋰電池汽車進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)。

正極材料

截至11月21日，國(guó)內(nèi)容量型錳酸鋰市場(chǎng)主流價(jià)在35000-45000元/噸，動(dòng)力型錳酸鋰市場(chǎng)主流價(jià)在50000-70000元/噸不等。近一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)錳酸鋰市場(chǎng)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，價(jià)格波動(dòng)不大，但由于各錳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品差異化較大，因此市場(chǎng)報(bào)價(jià)相對(duì)較亂。據(jù)某企業(yè)介紹，由于3C產(chǎn)品目前市場(chǎng)混亂，越來(lái)越多的生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始往高端動(dòng)力型錳酸鋰產(chǎn)品發(fā)展，一些企業(yè)的產(chǎn)品呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，主要客戶對(duì)象是電動(dòng)大巴，電動(dòng)工具等，而之前產(chǎn)量居前的個(gè)別錳酸鋰企業(yè)，由于長(zhǎng)年以3C數(shù)碼市場(chǎng)為主，利潤(rùn)率相對(duì)較低，在市場(chǎng)上日益缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

上游方面：

鈷方面：本周國(guó)內(nèi)電解鈷市場(chǎng)小幅波動(dòng)，主流價(jià)格206000-211000元/噸，較上周末下跌1000元/噸。本周鈷鹽市場(chǎng)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，四氧化三鈷價(jià)格在153000-155000元/噸之間，維持上周末水平。由于目前鈷市供大于求，廠家競(jìng)價(jià)銷售的狀況未有改觀，消費(fèi)壓力仍存，若資金實(shí)力相對(duì)穩(wěn)定的情況下，下行的空間有限，預(yù)計(jì)電鈷和鈷鹽市場(chǎng)仍是偏弱的趨勢(shì)。

鎳方面：本周國(guó)內(nèi)電解鎳?yán)^續(xù)呈現(xiàn)振蕩上揚(yáng)走勢(shì)，截至11月21日，國(guó)內(nèi)電解鎳報(bào)價(jià)在110600-111000元/噸，較上周大漲5500元/噸左右。本周金川鎳兩次累計(jì)上調(diào)電解鎳出廠價(jià)，幅度在6600元/噸，據(jù)了解，國(guó)內(nèi)港口印尼高品位鎳礦庫(kù)存正以月均消耗100萬(wàn)噸左右的速度減少，已由4月初的1500萬(wàn)噸左右降至本月14日的740萬(wàn)噸。目前中國(guó)港口鎳礦總庫(kù)存自4月份以來(lái)一直維持2100萬(wàn)噸左右，但主要是由于菲律賓低品位鎳礦在逐月遞增，港口庫(kù)存實(shí)際金屬量已大幅降低。國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增加以及外盤的堅(jiān)挺，使得近日國(guó)內(nèi)鎳價(jià)持續(xù)上漲。業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，只要印尼禁礦政策不放松，鎳供應(yīng)趨緊的趨勢(shì)就不會(huì)改變。按當(dāng)前的消耗速度，2015年上半年國(guó)內(nèi)鎳礦將出現(xiàn)較大缺口。

碳酸鋰方面：本周國(guó)內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)穩(wěn)中有升，國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在38000-40000元/噸，電池級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在42000-43000元/噸，較上周上漲500-1000元/噸。由于原材料和運(yùn)輸費(fèi)用的上漲，全球第二大鋰化學(xué)品供應(yīng)商美國(guó)FMC公司已確認(rèn)于12月1日起相關(guān)鋰產(chǎn)品價(jià)格將提高10%。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著鹽湖提鋰工藝的突破，碳酸鋰成本將不斷下降，但由于成本支撐短期內(nèi)價(jià)格不會(huì)再下調(diào)，預(yù)計(jì)將會(huì)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。

負(fù)極材料

近期負(fù)極材料市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，出貨情況尚可，價(jià)格無(wú)大幅波動(dòng)?，F(xiàn)國(guó)內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)2.5萬(wàn)元/噸，極端低價(jià)1.5萬(wàn)元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)5.5-5.8萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8萬(wàn)元/噸?，F(xiàn)負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)普遍比較頭疼的問(wèn)題是回款周期，大多數(shù)負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)表示目前貨款回收周期在2-6個(gè)月，一些周期較長(zhǎng)的甚至在9個(gè)月左右。這讓本就競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)利潤(rùn)不斷變薄的生產(chǎn)企業(yè)苦不堪言，一些負(fù)極廠家為了更快地回籠資金，對(duì)采購(gòu)量較大，回款周期較短的廠家在價(jià)格上做出了極大的讓步，據(jù)某負(fù)極材料廠家表示，對(duì)于量大回款周期短的客戶，出售同類產(chǎn)品價(jià)格能相差近萬(wàn)元。盡管負(fù)極材料市場(chǎng)讓一些企業(yè)倍感壓力，但仍壓抑不住一些企業(yè)的投資興建熱情。據(jù)了解，平頂山三基炭素有限責(zé)任公司負(fù)極材料一期項(xiàng)目將于明年年初投建完成，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該負(fù)極項(xiàng)目全年產(chǎn)能可達(dá)到4000-5000噸。

原料市場(chǎng)，近期國(guó)內(nèi)負(fù)極材料主要原料市場(chǎng)大穩(wěn)小調(diào)?，F(xiàn)天然石墨-195主流報(bào)3800-4400元/噸。球形石墨主流報(bào)價(jià)15000-21000元/噸。針狀焦，現(xiàn)國(guó)內(nèi)針狀焦市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)，油系的售價(jià)在7000元/噸，煤系報(bào)價(jià)在5000-7000元/噸。海外針狀焦，煤系針狀焦主流報(bào)價(jià)在1000-1100美元/噸；油系針狀焦價(jià)格在1200-1400美元/噸。低硫焦市場(chǎng)：大慶石化報(bào)1650元/噸，撫順二廠報(bào)1700元/噸，大港石化報(bào)1600元/噸。

隔膜

本周隔膜市場(chǎng)運(yùn)行整體平穩(wěn)，各主營(yíng)企業(yè)四季度基本維持正常生產(chǎn)，回款問(wèn)題依舊是當(dāng)前各企業(yè)的主要任務(wù)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年9月，我國(guó)進(jìn)口丙烯聚合物制電池隔膜共82466千克，進(jìn)口額為475萬(wàn)美元，出口數(shù)量為36704千克，出口額為95.7萬(wàn)美元。本年度1至9月累計(jì)進(jìn)口丙烯聚合物制電池隔膜量為755384千克，累計(jì)進(jìn)口額為5305萬(wàn)美元。累計(jì)出口丙烯聚合物制電池隔膜量為944438，累計(jì)出口額為2097萬(wàn)美元。同比進(jìn)口量下降31.8%，進(jìn)口額下降62.6%。滄州明珠隔膜事業(yè)部總經(jīng)理谷傳明介紹，目前有40家左右的企業(yè)進(jìn)入到隔膜行業(yè)，設(shè)計(jì)能力超過(guò)8億平米。但是這里面水分非常大，真正能夠形成量產(chǎn)的也就十幾家，還有十幾家基本上達(dá)不到要求，還有十幾家基本上沒(méi)有產(chǎn)能。隨著國(guó)產(chǎn)隔膜的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)今年國(guó)產(chǎn)隔膜在中國(guó)尤其以中國(guó)電池企業(yè)為代表的占比，應(yīng)該接近70%。

電解液

本周電解液市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)還在繼續(xù)。臨近年底，電池材料市場(chǎng)訂單量增長(zhǎng)的同時(shí)，誘發(fā)了新一輪的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)將會(huì)產(chǎn)生兩種結(jié)果：一個(gè)是客戶群會(huì)越來(lái)越集中，前十大電解液商得到的機(jī)會(huì)將越來(lái)越多，跟國(guó)際客戶和國(guó)內(nèi)大客戶的合作會(huì)更加高端、緊密；二是低端份額會(huì)越來(lái)越少，未來(lái)市場(chǎng)集中度將提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

原料方面，通過(guò)對(duì)全球六氟磷酸鋰的需求判斷，2015年全球儲(chǔ)備產(chǎn)能僅為1.7萬(wàn)噸，價(jià)格下跌嚴(yán)重，原料價(jià)格已到低位，森田日本本土工廠已經(jīng)停產(chǎn)，同時(shí)關(guān)東電化和瑞星化工大幅減產(chǎn)。本周高電壓電解液價(jià)格在5-6.5萬(wàn)，三元材料用電解液價(jià)格維持在4.2萬(wàn)-5萬(wàn)/噸，錳酸鋰及磷酸鐵鋰用電解液價(jià)格在3.6萬(wàn)-4.2萬(wàn)，鐵系動(dòng)力電解液在4.2-4.8萬(wàn)/噸。

企業(yè)市場(chǎng)方面，北京化學(xué)試劑主要做儲(chǔ)能和動(dòng)力電池用電解液，企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，年底訂單量情況比較好，但價(jià)格持平。每月出貨量在200噸左右，主要做磷酸鐵鋰用電解液，價(jià)格在3-4萬(wàn)/噸，后續(xù)有高電壓的鈷酸鋰用電解液，預(yù)計(jì)價(jià)格為6萬(wàn)/噸，目前生產(chǎn)功能性的電解液較多。

本周市場(chǎng)回顧：

1、佛塑科技金輝公司擁有鋰電池用離子滲析微孔薄膜生產(chǎn)能力1200萬(wàn)平方米/年。我國(guó)目前鋰電池隔膜主要集中在金輝高科等四家公司。新項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)可新增鋰離子電池隔膜生產(chǎn)能力4500萬(wàn)平方米(約542噸)。金輝公司作為國(guó)家863新能源汽車項(xiàng)目承擔(dān)單位之一，主要任務(wù)是把手機(jī)電池隔膜升級(jí)為汽車電池隔膜。

2、富士機(jī)械工業(yè)（株）憑借先進(jìn)的技術(shù)、在該領(lǐng)域突出的業(yè)績(jī)、優(yōu)良的服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，一舉中標(biāo)樂(lè)凱鋰電池隔膜涂布項(xiàng)目。

3、南洋科技公司年產(chǎn)1500萬(wàn)平米鋰電池隔膜生產(chǎn)線已小批量試銷。此外公司還透露，來(lái)自德國(guó)的年產(chǎn)9000萬(wàn)平米鋰電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備已完成安裝，目前正在調(diào)試，預(yù)計(jì)明年一二季度有產(chǎn)品可供客戶試用。

本周隔膜中高端市場(chǎng)消息尚可，年底回款問(wèn)題依舊嚴(yán)重。目前各企業(yè)主流市場(chǎng)價(jià)格，16um金輝科技報(bào)6元/平方米；南通天豐報(bào)5元/平方米，月銷售量在100萬(wàn)平米，回款慢較為突出；河北金力報(bào)6.5元/平方米；滄州明珠報(bào)6元/平方米；星源材質(zhì)5.3元/平方米。海外廠家，16umSK濕法單面報(bào)5元/平方米；雙面報(bào)6.5元/平方米；PVDF隔膜SK報(bào)8元/平方米。16um干法三菱報(bào)8元/平方米。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014第三季度中國(guó)鋰電隔膜出貨量為0.99億平米，同比增長(zhǎng)42%，環(huán)比增長(zhǎng)16%。濕法隔膜出貨占比從25%上升至30%，提升5%。星源材質(zhì)、滄州明珠等動(dòng)力隔膜廠供應(yīng)緊張，中小隔膜廠產(chǎn)能利用不足。

本周隔膜市場(chǎng)回顧，日本鋰離子電池大廠Panasonic將和美國(guó)電池隔膜制造商PolyporeInternational攜手研發(fā)作為鋰離子電池關(guān)鍵材料的“分隔膜(separator)”，Panasonic已和Polypore子公司Celgard締結(jié)了研發(fā)契約。報(bào)導(dǎo)指出，Panasonic和Polypore研發(fā)的分隔膜可能主要將提供給Panasonic與美國(guó)豪華電動(dòng)車商特斯拉(TeslaInc.)即將在美國(guó)共同生產(chǎn)的鋰離子電池使用。

佛山金輝高科“孔徑可控的功率型鋰離子電池隔膜的研制”項(xiàng)目列入國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目。

美國(guó)Celgard公司副總裁張正銘博士及技術(shù)團(tuán)隊(duì)一行來(lái)到成都興能新材料進(jìn)行參觀和學(xué)術(shù)交流，并做了一場(chǎng)關(guān)于鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展前景及規(guī)劃的學(xué)術(shù)講座。