我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)三年位居世界首位，中汽協(xié)8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也顯示新能源汽車產(chǎn)銷量依然保持高速增長(zhǎng)。單論規(guī)模和速度可以說(shuō)是一派欣欣向榮，但其背后，產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r究竟如何呢？

9月1日，泰達(dá)汽車論壇期間，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司首次發(fā)布了《中國(guó)新能源汽車發(fā)展效應(yīng)評(píng)價(jià)暨技術(shù)政策指南》，結(jié)合大量的行業(yè)數(shù)據(jù)，分析了我國(guó)新能源汽車行業(yè)技術(shù)指標(biāo)現(xiàn)狀，以及與國(guó)外的技術(shù)差距。

《指南》主要從新能源汽車發(fā)展效應(yīng)評(píng)價(jià)、國(guó)內(nèi)外對(duì)比評(píng)價(jià)、技術(shù)政策建議三個(gè)方面展開，覆蓋整車性能、動(dòng)力電池、安全性、智能化、投資、就業(yè)、稅收、節(jié)能、減排等多個(gè)領(lǐng)域，較為全面地反映了我國(guó)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，新能源汽車產(chǎn)品能耗水平、電池系統(tǒng)能量密度等技術(shù)指標(biāo)向好，對(duì)投資、就業(yè)、稅收拉動(dòng)效應(yīng)明顯，為整個(gè)社會(huì)的節(jié)能減排做出了貢獻(xiàn)。

但也存在不足的一面，新能源汽車行業(yè)仍然存在產(chǎn)能過(guò)剩、投資過(guò)熱等情況，產(chǎn)品安全性、可靠性、一致性仍然有待提升，智能化關(guān)鍵技術(shù)、燃料電池技術(shù)等與國(guó)外存在明顯差距。

目前產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)很大比例能夠到補(bǔ)貼門檻

因?yàn)樾履茉雌囇a(bǔ)貼新政從2018年6月12日開始正式實(shí)施，中汽中心就基于2018年5-8批新能源汽車推薦目錄以及2018年6-7月合格證產(chǎn)量數(shù)目，分析了新能源乘用車、客車和專用車的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)效應(yīng)做出了如下評(píng)價(jià)。

1．乘用車

能耗水平技術(shù)成效評(píng)價(jià)——93%的純電動(dòng)乘用車都能滿足1倍補(bǔ)貼門檻，其中，40%產(chǎn)品達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼門檻。插電式混合動(dòng)力乘用車目前實(shí)際油耗與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的比值，也即油耗相對(duì)限值，大多介于62%-63%和55%-56%之間。B狀態(tài)下，油耗相對(duì)限值年均下降約2%，插混乘用車能耗下降空間已經(jīng)不是很大。

電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評(píng)價(jià)——純電動(dòng)乘用車電池系統(tǒng)能量密度保持快速提升態(tài)勢(shì)。系統(tǒng)能量密度高于115Wh/kg的車輛已經(jīng)占到98%，達(dá)到1倍補(bǔ)貼系數(shù)門檻；其中，高于140Wh/kg的車輛占比56%，達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼系數(shù)門檻。

中汽中心預(yù)計(jì)，今年下半年到2019年，動(dòng)力電池的系統(tǒng)能量密度還會(huì)繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)2019年平均密度在150Wh/kg左右，部分車型可能還會(huì)達(dá)到170Wh/kg。

續(xù)駛里程技術(shù)成效評(píng)價(jià)——目前各個(gè)里程區(qū)間均有車型分布，市場(chǎng)需求多樣化，但主流車型大多分布在300-400km區(qū)域。從未來(lái)趨勢(shì)看，續(xù)駛里程還將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年平均續(xù)駛里程350km。

2．客車

單位載質(zhì)量能量消耗量技術(shù)成效評(píng)價(jià)——政策補(bǔ)貼門檻是0.21Wh/km·kg。0.15-0.21Wh/km·kg的車型占67%，達(dá)到1倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，0.15Wh/km·kg及以下占到33%，達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)純電動(dòng)客車的能耗水平還有一定的提升空間。

電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評(píng)價(jià)——政策補(bǔ)貼門檻是115Wh/kg。135Wh/kg以上車型占比高達(dá)86%，達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。年均提高18%左右，未來(lái)提升幅度減緩。

3．專用車

單位載質(zhì)量能量消耗量技術(shù)成效評(píng)價(jià)——主要集中在0.20~0.35Wh/km·kg區(qū)間，不同車型技術(shù)指標(biāo)差距大。政策補(bǔ)貼門檻0.4Wh/km·kg。91%車型達(dá)到1倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，9%車型達(dá)到0.2倍補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評(píng)價(jià)——主要集中在125~130Wh/kg區(qū)間，政策補(bǔ)貼門檻115Wh/kg，115~130Wh/kg車型占89%，其中130~145Wh/kg車型占11%。

4．動(dòng)力電池

電池系統(tǒng)能量密度技術(shù)成效評(píng)價(jià)——中汽中心對(duì)2010年以來(lái)動(dòng)力電池的技術(shù)成本進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。2017年已經(jīng)出現(xiàn)了系統(tǒng)能量密度150Wh/kg以上的配套產(chǎn)品，比2010年提升近1.9倍；成本降低到1400元/kWh，比2010年降低約80%。

新能源汽車相關(guān)投資已是汽車產(chǎn)業(yè)投資半壁江山

從《指南》對(duì)新能源汽車行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)評(píng)價(jià)可以看出，行業(yè)對(duì)投資、稅收、就業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)明顯。比如，投資方面，新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資已經(jīng)是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)投資的半壁江山。

新能源乘用車車型數(shù)量從2009年的14款到2017年的1444款。生產(chǎn)規(guī)模從2009年的289輛增加到2017年的81萬(wàn)輛。企業(yè)數(shù)量從2009年的14家到2017年的216家。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額達(dá)5053億元。

從國(guó)內(nèi)外各三家主流新能源汽車企業(yè)的對(duì)比可以看到，自2014年起，我國(guó)新能源汽車企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)非常迅速，大約在2016-2017年已經(jīng)開始趕超國(guó)外主流企業(yè)，尤其是公司的年產(chǎn)量規(guī)模已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)輛。

投資拉動(dòng)效應(yīng)方面。2015年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。通過(guò)模型初步測(cè)算，2017年新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資已經(jīng)超過(guò)7400億元，超過(guò)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的50%，占到制造業(yè)總投資的比例是4%。

稅收拉動(dòng)效應(yīng)方面。2016年新能源汽車行業(yè)稅收是359億元，2017年約470億元，有明顯增長(zhǎng)。2017年新能源汽車行業(yè)稅收中，企業(yè)所得稅92億元，占整個(gè)汽車行業(yè)比值為8%，汽車產(chǎn)品稅收378億元，在整個(gè)汽車行業(yè)中占比為3%。新能源汽車稅收占比比較小，還因?yàn)樗碛忻舛悆?yōu)惠政策。汽車產(chǎn)品稅收=關(guān)稅+消費(fèi)稅+增值稅+車輛購(gòu)置稅+車船稅，其中，車輛購(gòu)置稅和車船稅新能源汽車免稅，消費(fèi)稅純電動(dòng)車和燃料電池車免稅。

就業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)方面。測(cè)算環(huán)節(jié)包括上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)、研發(fā)制造環(huán)節(jié)、交通營(yíng)運(yùn)及服務(wù)環(huán)節(jié)。2017年新能源汽車行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口超過(guò)260萬(wàn)人，約占整個(gè)汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)總就業(yè)人口的5%。

從《指南》對(duì)新能源汽車行業(yè)的社會(huì)效應(yīng)評(píng)價(jià)可以看出，新能源汽車的節(jié)能、減排效應(yīng)明顯。

節(jié)能效應(yīng)方面。截至2018年6月，新能源汽車保有量200萬(wàn)輛，初步測(cè)算每年可節(jié)約石油超過(guò)1071萬(wàn)噸。2017年我國(guó)原油進(jìn)口量大概是4.2億噸，對(duì)外依存度為67.4%。新能源汽車直接降低了石油對(duì)外依存度近2%。

減排效應(yīng)方面。2017年機(jī)動(dòng)車污染物減排量共計(jì)113.8萬(wàn)噸，新能源汽車減排量8.9萬(wàn)噸。也即新能源汽車以1%的保有量提供了大概8%的減排貢獻(xiàn)率。隨著下一步新能源汽車使用得更加廣泛，它的貢獻(xiàn)率還可以繼續(xù)提升。

智能化關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)外同行差距很大

通過(guò)多項(xiàng)指標(biāo)的對(duì)比可以看出，國(guó)內(nèi)外新能源汽車產(chǎn)品在能耗、續(xù)駛里程、電池能量密度、量產(chǎn)車智能化功能裝配數(shù)量等指標(biāo)上的表現(xiàn)差不多持平，但在燃料電池技術(shù)、安全性技術(shù)、智能化關(guān)鍵技術(shù)等方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品仍然存在很大差距。

1.能耗水平技術(shù)對(duì)比評(píng)價(jià)

我國(guó)純電動(dòng)乘用車能耗整體水平較國(guó)際主流產(chǎn)品尚存差距。但是從能耗上看，目前我國(guó)很多產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到1.1倍補(bǔ)貼系數(shù)門檻。

我國(guó)插電式混合動(dòng)力乘用車油耗表現(xiàn)已接近國(guó)際主流產(chǎn)品。目前插電式混合動(dòng)力在油耗門檻上要求比較高，而且受到排放升級(jí)的制約，它的提升空間不是很大。

2.續(xù)駛里程技術(shù)對(duì)比評(píng)價(jià)

我國(guó)產(chǎn)品續(xù)駛里程與國(guó)際主流產(chǎn)品處于同一區(qū)間，但從價(jià)格上來(lái)看，缺乏高端產(chǎn)品。

3.電池技術(shù)對(duì)比評(píng)價(jià)

我國(guó)產(chǎn)品的能量密度指標(biāo)和國(guó)外產(chǎn)品基本處于同一水平，甚至部分車型的能量密度還高于國(guó)外，但安全性、一致性、成本、研發(fā)創(chuàng)新及裝備制造等仍落后。

4.燃料電池技術(shù)對(duì)比評(píng)價(jià)

我國(guó)燃料電池乘用車水平和國(guó)外差距較大，像豐田、現(xiàn)代等企業(yè)燃料電池乘用車已經(jīng)批量生產(chǎn)，而我國(guó)尚未規(guī)模量產(chǎn)。根據(jù)國(guó)內(nèi)外主流車型的數(shù)據(jù)對(duì)比，可以看到，我國(guó)產(chǎn)品在FCE功率密度、燃料電池系統(tǒng)功率、FCE耐久性、百公里加速性能、FCE低溫啟動(dòng)性能等方面都存在不小差距。

5.安全性技術(shù)對(duì)比評(píng)價(jià)

2017年以來(lái)，電動(dòng)汽車安全事故增多。根據(jù)分析，事故原因包括質(zhì)量問(wèn)題、設(shè)計(jì)缺陷、結(jié)構(gòu)損壞、接口松動(dòng)、電池超期服役、電纜過(guò)載、維護(hù)疏漏、人為因素等。中汽中心對(duì)8款質(zhì)量成熟的新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)行碰撞實(shí)驗(yàn)，達(dá)到4星的僅有4款，產(chǎn)品仍需提高安全可靠性。

電動(dòng)汽車安全是多種因素造成，不僅是產(chǎn)品的問(wèn)題，還有消費(fèi)者使用習(xí)慣的問(wèn)題，需要政府、企業(yè)、消費(fèi)者共同努力，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

6.智能化技術(shù)對(duì)比評(píng)價(jià)

量產(chǎn)車智能化功能裝配數(shù)量國(guó)內(nèi)外幾乎持平，以單車ADAS功能裝配數(shù)量為例，國(guó)內(nèi)外22家車企22款已量產(chǎn)車型頂級(jí)配置下的ADAS功能安裝數(shù)量均值，國(guó)外7.73個(gè)，國(guó)內(nèi)7個(gè)。

但國(guó)內(nèi)外研發(fā)資金投入、路測(cè)里程、關(guān)鍵技術(shù)水平差距巨大。

累計(jì)研發(fā)投入方面，國(guó)內(nèi)外10家車企2020年前累計(jì)研發(fā)資金投入均值，國(guó)外225億元，國(guó)內(nèi)是80億元。

累計(jì)路測(cè)里程方面，國(guó)內(nèi)外10家車企2017年前路測(cè)里程數(shù)據(jù)均值，國(guó)外55300公里，國(guó)內(nèi)12800公里。

關(guān)鍵零部件市場(chǎng)占有率情況，毫米波特種、激光特種、視覺(jué)信息處理芯片，國(guó)外巨頭企業(yè)占有率分別是95%、99%、75%。

要更加注重產(chǎn)品的安全性和可靠性

基于我國(guó)新能源汽車的發(fā)展效應(yīng)以及與國(guó)外產(chǎn)品的差距，中汽中心從技術(shù)政策角度提出了針對(duì)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和政策三個(gè)方面的建議。

對(duì)產(chǎn)業(yè)：產(chǎn)業(yè)趨理性、重品質(zhì)，加快轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展

就整個(gè)產(chǎn)業(yè)形勢(shì)來(lái)看，在產(chǎn)業(yè)初期以“數(shù)量”推發(fā)展，目前進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展期必須要以“質(zhì)量”來(lái)增效益。前期以數(shù)量為引擎的發(fā)展模式是不可持續(xù)的，下一步評(píng)價(jià)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)必須要看產(chǎn)品和技術(shù)，再不能以數(shù)量論英雄。

中汽中心對(duì)產(chǎn)業(yè)提出的第一個(gè)建議，就是心存敬畏，理性投資。目前，整車和電池都存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況。所以，理性投資新的技術(shù)，從“吸引投資”轉(zhuǎn)向“加快競(jìng)爭(zhēng)”是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)。

對(duì)產(chǎn)業(yè)的第二個(gè)建議是，要提前布局中國(guó)工況應(yīng)用，與交通環(huán)境做好銜接。中國(guó)工況能更好地反映我國(guó)車輛的真實(shí)能耗數(shù)據(jù)，應(yīng)該首先在新能汽車領(lǐng)域先行先試，提前布局試驗(yàn)檢測(cè)、產(chǎn)品開發(fā)，加快積累中國(guó)工況的數(shù)據(jù)。目的是加快積累中國(guó)工況車輛的數(shù)據(jù)，這是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的系統(tǒng)工程，宜早不宜遲。

對(duì)企業(yè)：加快做好滿足市場(chǎng)化需求的技術(shù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略

從技術(shù)形勢(shì)來(lái)看，以技術(shù)政策為特征的支持體系還將繼續(xù)。補(bǔ)貼技術(shù)門檻還會(huì)繼續(xù)提升，現(xiàn)有政策技術(shù)指標(biāo)也將向安全性、可靠性、一致性傾斜。未來(lái)補(bǔ)貼政策、雙積分政策、免征購(gòu)置稅政策很可能也將進(jìn)一步引入技術(shù)政策體系。

從資金形勢(shì)來(lái)看，現(xiàn)有補(bǔ)貼支持模式不可持續(xù)。按照現(xiàn)行補(bǔ)貼政策，以新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模來(lái)測(cè)算，2018年補(bǔ)貼資金需求量超過(guò)500億元，2019年超過(guò)600億元，2020年將超過(guò)800億元。

中汽中心給企業(yè)的第一個(gè)建議是重新調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略。一是技術(shù)戰(zhàn)略，要瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求，瞄準(zhǔn)國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)前瞻性技術(shù)研發(fā)。二是經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，財(cái)務(wù)上要提前做好資金保障，并全面加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，加快建立產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)體系。

對(duì)企業(yè)的第二個(gè)建議是密切關(guān)注政策調(diào)整方向。戰(zhàn)術(shù)上，不要貼著補(bǔ)貼門檻和補(bǔ)貼指標(biāo)研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品，否則研發(fā)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)很大，要提前研發(fā)生產(chǎn)更高技術(shù)的產(chǎn)品，同時(shí)要高度關(guān)注產(chǎn)品安全性、可靠性、一致性。資金上，做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，加快降低成本，減少企業(yè)資金壓力，將是企業(yè)近幾年非常關(guān)鍵的任務(wù)。

對(duì)政策：繼續(xù)完善政策，切實(shí)發(fā)揮技術(shù)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的作用

堅(jiān)持“技術(shù)政策”為主的政策制定原則。從戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，技術(shù)政策在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期起到了至關(guān)重要的作用，建議政府還是堅(jiān)持技術(shù)政策為主的政策制定原則。同時(shí)，在具體技術(shù)政策指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，還是要保持中立性（不干預(yù)技術(shù)路線）、前瞻性（鼓勵(lì)技術(shù)先進(jìn)、扶優(yōu)扶強(qiáng)）、系統(tǒng)性（研發(fā)、材料、設(shè)施、整車）、合理性（適應(yīng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)周期的特征）。

堅(jiān)持發(fā)揮技術(shù)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用的戰(zhàn)略。雖然政策在不斷加嚴(yán)技術(shù)指標(biāo)要求，但戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)實(shí)際上是各種新型技術(shù)不斷涌現(xiàn)，很難預(yù)判下一個(gè)技術(shù)會(huì)提高多高，所以政策也應(yīng)該與時(shí)俱進(jìn)。下一步，在一些技術(shù)指標(biāo)上可以做一些調(diào)整和完善。乘用車的能耗指標(biāo)、客車的能耗要求和能量密度都可以適當(dāng)提高，對(duì)于專用車來(lái)說(shuō)，可以優(yōu)化各類車型的能耗門檻，合理提高能量密度要求。目前燃料電池汽車發(fā)展全面落后，建議增加功率密度、用氫行駛里程等要求。

要更多考核安全性、可靠性。從國(guó)內(nèi)外案例對(duì)比來(lái)看，我們的差距在安全性、可靠性、舒適性等一些非量化的指標(biāo)上，這些指標(biāo)確實(shí)難以衡量。建議可以通過(guò)質(zhì)保、售后服務(wù)等間接指標(biāo)來(lái)督促產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度。充電設(shè)施，要落實(shí)好現(xiàn)有的獎(jiǎng)勵(lì)政策，同時(shí)加大獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施的監(jiān)察力度；加氫站，建議出臺(tái)系統(tǒng)性支持措施，從規(guī)劃、建設(shè)審批、土地、安全消防等各個(gè)方面系統(tǒng)推進(jìn)，加快氫燃料電動(dòng)汽車的示范和應(yīng)用；光伏儲(chǔ)能，開展分布式光伏儲(chǔ)能充電站應(yīng)用試點(diǎn)，加快推動(dòng)清潔能源消納。

切實(shí)強(qiáng)化基礎(chǔ)研發(fā)支持力度。世界新一輪的科技革命正孕育興起，顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn)，政府在基礎(chǔ)研發(fā)方面還要切實(shí)加大投入力度。