鉅大LARGE | 點擊量：1291次 | 2018年11月28日
中國動力電池行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢
6月21日，“第十八屆中國青海綠色發(fā)展投資貿(mào)易洽談會-鋰產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇”在青海省西寧市召開。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍在會上發(fā)表主題演講。以下為演講內(nèi)容：
各位代表，大家下午好！非常高興來到西寧參加今天的會議，簡單給大家介紹一下中國動力電池行業(yè)發(fā)展的一些現(xiàn)狀和趨勢。
2015年開始，隨著電動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，動力電池需求增加，鋰離子電池不管是產(chǎn)量還是銷售收入都快速增長。2015年,鋰離子電池迎來一個難得的發(fā)展機會，主要是當(dāng)時的各家動力電池企業(yè)都出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，整個動力電池的市場規(guī)模，需求量大概是160億瓦時，動力電池銷售規(guī)模達(dá)320億元。另外在鋰電行業(yè)中，還有傳統(tǒng)的3C市場640億元，儲能市場25億元，整體規(guī)模大概高達(dá)985億元。
2016年，根據(jù)我們的統(tǒng)計，整個鋰電池的規(guī)模達(dá)到了1330億元，同比增長35%，產(chǎn)量是873億瓦時，同比增長42%。其中3C類635億元，同比增長5%，產(chǎn)量同比增長11%；動力電池是600億元的規(guī)模，增長了88%，產(chǎn)量達(dá)330億瓦時；儲能是35億元，同比增長45%。
2015年前20強動力電池企業(yè)配套情況：
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
整個2015年車用的動力電池總量大概是15.68吉瓦時，前20強大概占12吉瓦時。
不同類型的電池在車上應(yīng)用的情況：乘用車大概40%是磷酸鐵鋰，58.6%是三元，純電動客車83.9%是磷酸鐵鋰，專用車也是磷酸鐵鋰36.5%，三元是58.9%。
到2016年11月底，我們對國內(nèi)一些主要的動力電池企業(yè)的產(chǎn)能也作了初步的統(tǒng)計，大概50家企業(yè)整個的產(chǎn)能應(yīng)該超過了1000億瓦時。另外2016年可能是受政策變化和行業(yè)目錄管理的一些影響，整個行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩，一些中小企業(yè)處于停產(chǎn)或者半停產(chǎn)的狀態(tài)。
2016年前20強動力電池企業(yè)配套情況：
根據(jù)51.7萬輛車型的總體的情況，整個車用動力電池配套304.4萬千瓦時，前20強共計235.55萬千瓦時。2016年不同的純電動車型，不同的比例，純電動車，磷酸鐵鋰39%左右，三元是55.9%，純電動客車是95.7%，這個應(yīng)該是受2016年國家政策的影響，限制了三元電池在客車上的應(yīng)用，所以可以說除了一些碳酸鋰、錳酸鋰，磷酸鐵鋰是占主導(dǎo)的，專用車去年占71.1%左右，三元在專用車占24%。
整體來說行業(yè)的一個特點是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，市場集中度進一步提高。
2015年前20強是81.3%，到2016年是83.1%，前5強可能是2015年56.3%，2016年64.5%，應(yīng)該說未來幾年這種集中度會進一步提高。2016年磷酸鐵鋰、錳酸鋰、碳酸鋰的比重占市場的份額都有所增加，磷酸鐵鋰增加主要是客車上受政策的影響，但是總體按照新的政策來說，應(yīng)該說三元電池未來還會是快速增長的趨勢。
2016年動力電池主要企業(yè)的產(chǎn)銷情況：
協(xié)會在今年2月初對國內(nèi)主要的44家企業(yè)的產(chǎn)量銷售收入作了統(tǒng)計，44家企業(yè)整個完成466.68億瓦時，總體來說以新能源汽車的應(yīng)用為主，但是也包括了像電動自行車、電動工具、無人機。
按銷售收入排序，寧德時代新能源是第一，比亞迪、沃特瑪緊隨其后。前20家企業(yè)銷售收入694.34億元，其中兩家企業(yè)超過了100億。按照動力電池產(chǎn)量來排序，比亞迪的電池產(chǎn)量是第一位的，寧德時代是第二位的。
總體來說，新能源汽車作為國家戰(zhàn)略，將成為未來幾年發(fā)展的重點。上午幾位專家都講了，到2030年，新能源汽車應(yīng)該成為主流的產(chǎn)品，汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)電動化，2030年最低新能源汽車占整個汽車的占比在40%以上。
動力電池發(fā)展的目標(biāo)：
動力電池發(fā)展的目標(biāo)，包括技術(shù)路徑和重點，為了支撐新能源汽車發(fā)展，需要持續(xù)地提升電池的單體能量密度和降低成本。2020年要350瓦時每公斤，成本單體要實現(xiàn)1元/瓦時。
動力電池技術(shù)近期是優(yōu)化系統(tǒng)體系，鋰離子電池要以開發(fā)新型的鋰離子電池為重點，提升安全性、一致性、壽命等關(guān)鍵技術(shù)，同步開展新體系的前瞻研究；中遠(yuǎn)期是持續(xù)優(yōu)化提升新型的動力電池技術(shù)，同時重點開發(fā)新的體系，顯著提升能量密度，大幅度地降低成本，來實現(xiàn)新體系電池的實用化和規(guī)?；?/p>
電池技術(shù)發(fā)展方向：
技術(shù)的發(fā)展主要還是一些關(guān)鍵材料的創(chuàng)新研究，要通過材料的開發(fā)來進一步提高性能，提高質(zhì)量，降低成本，改善安全性，來滿足下游對電池密度性能的要求，一方面要采用高比性能的材料，另一方面要采用高電壓的材料。
從正極來說，未來主要是發(fā)展高鎳，目前市場是以市場應(yīng)用523為主，今年可能622的可能也會走向產(chǎn)業(yè)化，隨著性能的要求和成本的持續(xù)降低，可能高鎳的一些材料，811體系應(yīng)該說2018、2019都會投入到市場。
負(fù)極材料在改進原有碳材料性能的基礎(chǔ)上，持續(xù)開發(fā)硅碳材料，包括碳酸鋰材料的研究，還有一些電池的添加劑，比如說市場上比較熱的石墨烯在電池上的應(yīng)用，這方面需要材料企業(yè)和電池企業(yè)持續(xù)來加強研究。
鋰離子電池隔膜對提升安全性也越來越重要，電解液未來應(yīng)該是重點開發(fā)功能的電解液，尤其是像適用于高鎳的ACM的動力電池，還有高溫型的以及儲能應(yīng)用的，另外隔膜應(yīng)該以復(fù)合隔膜或者涂層作為研究的重點。
動力電池的市場:
一方面整體來說，從2017年1月1日開始不再使用鎳鉻電池，應(yīng)該被鋰離子電池替代。另外中國有最大的電動自行車的市場，每年的量應(yīng)該在3000萬到3500萬輛，鋰離子也是未來升級換代的方向，所以鋰電也是未來電動自行車的一個研究方向。
新能源汽車是未來十幾年大家重點關(guān)注的，到2020年200萬輛的市場規(guī)模，整個動力電池的需求應(yīng)該是在1千億瓦時的規(guī)模，未來增長重點應(yīng)該是新能源的乘用車和專用車。
另外一方面應(yīng)該受關(guān)注的是新能源的儲能，因為中國也是全球最大的光伏應(yīng)用市場和風(fēng)力發(fā)電的市場?！笆濉敝袊膬δ軕?yīng)該重點是以需求為導(dǎo)向，根據(jù)具體應(yīng)用場景和應(yīng)用領(lǐng)域來開發(fā)一些示范性的應(yīng)用設(shè)備和技術(shù)。重點應(yīng)該是在智能電網(wǎng)、可再生能源并網(wǎng)、分布式發(fā)電和微電網(wǎng)還有一些電動汽車等領(lǐng)域。所以說2020年之后，儲能有望會成為新能源汽車之后鋰離子電池另外一個重要的應(yīng)用領(lǐng)域。
從行業(yè)發(fā)展來說要依靠科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整：
一方面從企業(yè)角度要加快轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)能提高，走創(chuàng)新、差異化、高端化的道路，企業(yè)、大學(xué)和研究機構(gòu)要走強強聯(lián)合之路，要形成各種聯(lián)盟來聯(lián)合公關(guān)，另外合作過程中要尊重保護雙方的一些知識產(chǎn)權(quán)。
第二方面，要通過行業(yè)協(xié)會的國家標(biāo)準(zhǔn)，來規(guī)范這個行業(yè)發(fā)展，避免這種無序的競爭。還要加快動力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，要防止磷酸鐵鋰產(chǎn)能過大帶來的風(fēng)險，要及時地根據(jù)國家政策的調(diào)整，研究開發(fā)高比能量的材料體。
第三方面，行業(yè)要加快推進智能制造，因為隨著新能源汽車和儲能市場的快速發(fā)展，對電池的高安全、高一致性、高合格率、低成本制造提出了更高的要求，整個電池行業(yè)未來發(fā)展的制造趨勢是高品質(zhì)、高效、高穩(wěn)定性、信息化、無人化和可視化，因此未來新建的工廠要重視電池行業(yè)的智能制造。
第四方面，要高度重視動力電池的梯次利用和回收利用，因為隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動力電池的推移會形成規(guī)模，動力電池推移之后要考慮它的梯次利用和回收再利用，要開展梯次利用要了解推移電池的品質(zhì)和安全性，因此電池企業(yè)要建立大數(shù)據(jù)的系統(tǒng)平臺，和對電池檢測的一個方法。
大數(shù)據(jù)主要要包括單體生產(chǎn)的一些數(shù)據(jù)，電池包生產(chǎn)研發(fā)的一些數(shù)據(jù)，還有在車載系統(tǒng)、監(jiān)控運行的一些數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)來分析電池的健康狀況，來確定電池是不是可以進入到梯次利用還是直接報廢。要監(jiān)視梯次利用，電池企業(yè)要重視電池包的利用，在一個企業(yè)內(nèi)既可以提高自動化的水平，降低成本，另外一方面也為今后的拆解利用和重組做好前期的準(zhǔn)備。
第五方面，去年底的動力電池行業(yè)規(guī)范征求意見稿發(fā)布至今沒有公布，也會引起行業(yè)新一輪的產(chǎn)能擴張。因為這個政策至今沒有明確，所以各家一些主要的企業(yè)都紛紛按照80億瓦時的門檻來擴充產(chǎn)能，所以造成了行業(yè)產(chǎn)能進一步過剩。在征求意見稿出來之后，我們組織了國內(nèi)50多家企業(yè)在北京召開了會議，大家提出了一些相應(yīng)的意見，工信部裝備司也反饋了行業(yè)的一些意見和建議。我們認(rèn)為應(yīng)該要適當(dāng)?shù)卣{(diào)整產(chǎn)能的目標(biāo)，不宜過大，太大的產(chǎn)能門檻，一方面造成這種行業(yè)嚴(yán)重過剩，另外也限制了一些中小企業(yè)的發(fā)展。
第六方面，今年新的補貼政策也減緩了2017年新能源汽車推廣的速度，因為新的補貼政策退坡明顯，企業(yè)面臨很大的挑戰(zhàn)，因此企業(yè)要靠自身、市場和技術(shù)來應(yīng)對，倒逼企業(yè)要研發(fā)更符合市場和排放要求的一些技術(shù)。我們預(yù)計2017年新能源汽車推廣整個增速大概是在30%到40%，全年的推廣量可能是在65萬到70萬輛左右。
另外對新能源汽車不同市場也有巨大的影響，去年整個新能源客車市場增長大概不到10%，總的量是9.4萬輛，今年增速大概10%到15%，總體的量是10.3到10.8萬輛左右，公交仍然是一個主要的應(yīng)用市場，但公交可能更多關(guān)注快充的車型，對于一些非快充的車型，為了滿足行駛距離和輕量化，公交應(yīng)用沒有優(yōu)勢，更多的通勤車和城市周邊的旅游車市場。另外城市插電式客車更多運營在300到500公里的中長途的市場。
最后小結(jié)一下，動力電池行業(yè)市場廣闊，未來三年新能源電車動力電池市場年平均增長率50%左右，但是整個電池行業(yè)競爭激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進行，動力電池市場需求將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。動力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放在首位要加強過程控制和優(yōu)化，完善全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)，充分體現(xiàn)產(chǎn)品路線和技術(shù)的變革，只有擁有雄厚的技術(shù)積累、足夠的資金支撐的廠商，才能在未來的市場競爭中占得先機、贏得市場。
