鉅大LARGE | 點擊量：1164次 | 2018年12月20日
金沙江資本將新能源電池的稀有金屬鈷代幣化
12月18日，根據(jù)美國SEC官網(wǎng)披露的消息，美國電商公司Overstock.com的區(qū)塊鏈子公司tZERO和總部位于香港的私募股權(quán)公司金沙江資本(GSRCapital)計劃開發(fā)一種智能合約代幣，將用于電動汽車電池中稀有金屬鈷的銷售，預(yù)計2019年可達2億美元銷售峰值。
據(jù)了解，為了降低總成本，同時有效提高整個供應(yīng)鏈過程中采購的透明度，雙方的合作還包括建立一個用于追蹤鈷的采購和供應(yīng)全過程系統(tǒng)，以及一個代幣交易平臺。
早在今年8月，金沙江資本宣布收購tZERO18%的股權(quán)，原定于12月15日完成。如今，為了接納新項目的其他關(guān)鍵合作伙伴，兩家公司將把股權(quán)投資期限延長至2019年2月28日。
對于此次發(fā)行代幣，全天候科技與金沙江資本方面進行了聯(lián)系，對方表示沒有更多信息透露。
為何合作？
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
作為一家在納斯達克上市的美國電商公司，Overstock雖然號稱美國電商十強之一，其實規(guī)模較小，當(dāng)前市值僅為4.1億美元。但值得注意的是，2017年底，著名金融投資家喬治·索羅斯旗下的投資基金成為該公司的第三大股東。
Overstock是比特幣和區(qū)塊鏈較早的擁泵之一。2014年，該公司成為了美國首家接受比特幣消費的大型電商，用戶可以利用比特幣在該平臺上進行購物。
而tZERO則是2015年Overstock創(chuàng)立的區(qū)塊鏈平臺。按照官網(wǎng)描述，tZERO的區(qū)塊鏈技術(shù)旨在“徹底改變市場，解決華爾街固有的低效問題，從而減少金融流程對傳統(tǒng)制度市場結(jié)構(gòu)的依賴?！?/p>
金沙江資本創(chuàng)立于2016年，其與金沙江創(chuàng)投、金沙江聯(lián)合為三個互相獨立的團隊和品牌。創(chuàng)始人為伍伸俊。
在投資領(lǐng)域，金沙江資本過去一直在電動汽車、清潔能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)療、無線通訊等領(lǐng)域進行布局。最近幾年，它開始在區(qū)塊鏈領(lǐng)域拓展。
根據(jù)福布斯報道，今年8月，金沙江資本與Overstock.com、tZERO簽署了總價值4.04億美元的一攬子投資意向書，包括向tZero投資2.7億美元以獲得18%的股權(quán)；以1.0455億美元購買310萬股Overstock.com公司股票；向tZero的初始代幣發(fā)行項目投資3000萬美元。
按照tZero執(zhí)行董事兼Overstock.com首席執(zhí)行官帕特里克·拜恩的說法，tZero之所以與金沙江資本合作，根本的原因在于區(qū)塊鏈平臺在美國并不受資本的青睞，所以他們將目標(biāo)轉(zhuǎn)向中國資本尋求支持。
但實際上，金沙江資本對tZero的投資不僅僅是因為看好區(qū)塊鏈，其目的或許還在于利用區(qū)塊鏈平臺來服務(wù)新能源汽車布局。
鈷為何重要？
作為此次雙方智能合約代幣發(fā)行的主角，鈷對于新能源汽車行業(yè)舉足輕重，更確切的說法是它對汽車電池來說至關(guān)重要。
據(jù)了解，鈷是新能源汽車電池組的必備材料，其作用是保持電池的穩(wěn)定性，防止電池過熱，以保證長期充放的安全性。
電池的生產(chǎn)過程相當(dāng)復(fù)雜，想實現(xiàn)性能要求更是需要精確的化學(xué)反應(yīng)。同時，用戶的期望值不斷提高，電池還須在充電速度、續(xù)航和安全等方面不斷進步，因此鈷的需求量不斷增大。以特斯拉為例，特斯拉M3電池的含鈷量為2.8%，平均一輛M3的實際用鈷量為7kg以上。
數(shù)據(jù)顯示，全球已探明鈷的資源量是2500萬噸，儲量720萬噸，剛果（金）、澳大利亞和古巴的儲量占到全球總儲量的70%。
由于存量稀少以及需求龐大，鈷是電池所用金屬材料中最為昂貴的稀有金屬：一公斤的電池正極材料中，鈷價值12美元，鋰價值8美元，另一種材料鎳則只有5美元。
此外，新能源汽車的快速增長也推高了對鈷的需求。聯(lián)合研究中心的報告估計，2030年全球電動汽車的數(shù)量將增長至1.3億輛。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，到2025年，鈷的需求量會翻番，從而變得供不應(yīng)求。
雖然目前各大新能源汽車廠商都在尋求降低電池中對鈷需求的辦法，但短期來看，其需求還在持續(xù)增長。
實際上，最近兩年，鈷的價格已經(jīng)暴漲近2倍。今年3月，國內(nèi)主要有色金屬現(xiàn)貨市場金屬鈷報價均價超過60萬元/噸。而在一年前，一噸金屬鈷的報價還不到30萬元。
目前，金沙江資本手中掌握有部分鈷資源。今年2月，金沙江與土耳其最大的鈷礦公司Zorlu簽約，至2023年，在土耳其新建專供電動汽車的電池生產(chǎn)基地，總投資額達45億美元，雙方各出資50%。該基地建成后，將可為50萬輛電動汽車提供電池。
今年2月的消息稱，金沙江資本也將入股Zorlu的鎳鈷工廠，并持有50％股份，并稱此舉將使鎳鈷產(chǎn)能從1萬噸增加至4萬噸。Zorlu的MetaNikel鎳鈷工廠有四處鎳鈷礦產(chǎn)資源。
不過，在鈷市場，金沙江資本還算不上頭部玩家，全球主要大型產(chǎn)鈷礦山均被嘉能可、洛陽鉬業(yè)、歐亞資源等巨頭控制，此三家全球鈷供應(yīng)商的市場占有率合計已經(jīng)超過40％。
金沙江資本的算盤
金沙江資本是國內(nèi)在新能源汽車領(lǐng)域布局最多的投資機構(gòu)之一。
伍伸俊曾表示，在2008年就看準(zhǔn)了新能源汽車的大方向，因此制定了金沙江資本在新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略：整合國內(nèi)外團隊和技術(shù)，在國內(nèi)與地方政府合作，進行產(chǎn)業(yè)化放大，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
從投資范圍來看，金沙江資本幾乎覆蓋了整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，投資領(lǐng)域包括整車、電池、以及更上游的電池材料領(lǐng)域、汽車互聯(lián)網(wǎng)等。
在整車方面，金沙江資本先后投資菲斯克、艾康尼克、國能新能源、知豆等新能源整車制造商。2017年，金沙江資本領(lǐng)投國能天津工廠項目，項目總投資額42億元人民幣，為滴滴拼車網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)電動車，共同備戰(zhàn)“100萬輛電動車計劃”。
在汽車電池方面，金沙江資本表現(xiàn)活躍，將其視為戰(zhàn)略重點。伍伸俊認為，動力電池和儲能電池是新能源板塊核心的核心，需要靠規(guī)模、靠技術(shù)、靠產(chǎn)業(yè)鏈整合取得優(yōu)勢地位。
因此，金沙江資本相繼涉足固態(tài)鋰電池、錳酸鋰電池、三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池各個細分技術(shù)領(lǐng)域。先后投資波士頓電池、立凱電能、SEEO等電池企業(yè)。
金沙江資本還將觸角延伸至電池上游原材料行業(yè)?！霸谖磥韼啄觌妱悠嚤l(fā)式增長的預(yù)期下，碳酸鋰及其相關(guān)產(chǎn)品的價格會水漲船高”，金沙江方面不光是鈷礦方面加緊投資，同時尋求并購電池所需的鋰、鎳等礦產(chǎn)。
在汽車互聯(lián)網(wǎng)上，金沙江資本還聯(lián)合新大洋知豆等電動汽車生產(chǎn)廠商，發(fā)起建設(shè)新能源汽車互聯(lián)網(wǎng)平臺，為用戶提供汽車金融、租賃、充電、維修保養(yǎng)等服務(wù)。
在汽車領(lǐng)域布局多年，金沙江資本試圖打造一個覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的新能源汽車大網(wǎng)，但從結(jié)果來看可能不甚如意——今天，其投資的項目大多尚未成為行業(yè)頭部企業(yè)；而真正有影響力的項目卻沒有拿下，例如AESC和SMQ。
2017年8月，金沙江資本聯(lián)合尤夫股份、駱駝股份、寧波華翔、海峽石化、大港股份等多家公司以10億美元的價格對日產(chǎn)汽車旗下的電池業(yè)務(wù)AESC發(fā)起收購。這一交并購案曾被認為是“引入國外先進動力電池企業(yè)”的典型代表，一旦完成，其將創(chuàng)造并購海外動力電池企業(yè)的交易額記錄。但是由于資金的問題，今年7月2日，日產(chǎn)宣布放棄向金沙江資本出售AESC，轉(zhuǎn)而將該公司賣給中國第二大風(fēng)機制造商遠景集團。
此外，2017年金沙江資本的另一大重頭戲——試圖以19億美元的價格入股全球世界第二大鋰生產(chǎn)商SMQ，最終也未能成功。
同樣，在鋰、鎳等上游資源方面，和真正的產(chǎn)業(yè)巨頭相比，金沙江資本也不算大玩家，距離撼動整個市場格局，還有不短的距離。
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