新能源汽車市場快速增長的勢頭非常猛，動力電池領域的任何風吹草動自然都牽動人心。日前，據(jù)媒體報道，LG化學已宣布，計劃在2020年前再投資1.2萬億韓元（約合72億元人民幣），用于擴大在中國江蘇南京新港開發(fā)區(qū)的一家動力電池工廠及一家小型電池廠，相關投資合同已于1月9日簽署完成。

我國新能源汽車補貼退坡加速，市場主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時代即將到來，動力電池行業(yè)也是如此。隨著中國不斷擴大對外開放，外資動力電池企業(yè)開始了新一輪的布局。據(jù)了解，在剛剛過去的2018年，LG化學、三星SDI和SK創(chuàng)新（SKInnovation）三家韓國電池企業(yè)累計在華投資超過300億元。除投建電池工廠，它們還將觸角伸向上游產(chǎn)業(yè)鏈。

山雨欲來風滿樓，自主動力電池企業(yè)將迎來真正的考驗時刻。

外資企業(yè)動作頻頻加快布局

中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長59.9％和61.7％。中汽協(xié)秘書長助理許海東表示，未來幾年，新能源汽車在中國汽車市場的份額仍將持續(xù)增加，成為新車銷售的另一個推動點。面對誘人的市場利益，日、韓動力電池企業(yè)按捺不住突圍的野心，希望找準時機搶占這塊它們垂涎已久的“大蛋糕”。

眾所周知，在經(jīng)歷短暫的風光后，外資動力電池企業(yè)在中國市場旋即陷入困境，進入沉寂狀態(tài)。自主企業(yè)則在補貼政策的強力刺激下，獲得了充分的發(fā)展空間。時移世易，如今，外資動力企業(yè)迅速加大在華發(fā)展力度，計劃憑借自身優(yōu)勢重奪失地。

除上文提及的72億元投資項目外，LG化學此前還宣布過一項新計劃，將投資約2萬億韓元于2023年前在南京建設新的動力電池工廠。隨著已有工廠的擴建與新工廠的投建，LG化學未來必然尋求在中國市場實現(xiàn)更大的發(fā)展。

外資動力電池企業(yè)的行動幾乎是一致的。三星SDI也于近日重啟位于陜西西安的動力電池生產(chǎn)基地二期項目，此舉被解讀為該公司為在華動力電池業(yè)務按下“重啟鍵”。據(jù)悉，二期項目總投資105億元，項目建成后將形成5條60Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線。該基地將交由三星SDI及安徽環(huán)新、西安高科成立的合資企業(yè)“三星環(huán)新動力”營運。資料顯示，三星SDI、安徽環(huán)新、西安高科的持股比例分別為50％、35％和15％。

不過，2018年8月9日，西安高科在西安產(chǎn)權交易所掛牌轉(zhuǎn)讓所持三星環(huán)新15％股權。本次股權交易的最終結(jié)果顯示，三星SDI成為受讓方，這就意味著其在三星環(huán)新的持股比例上升至65％。不過，相關工商信息目前尚未完成變更。1月14日，三星SDI在北美車展上公布了固態(tài)電池業(yè)務路線圖，并以“汽車充電2.0”為主題，展示其用于電動汽車和插電式混合動力電動汽車的快速充電、高容量電池。雖然目前尚未公布在華發(fā)展目標，但三星SDI不會忽視中國市場的重要地位。

與競爭對手LG化學和三星SDI相比，SK創(chuàng)新在動力電池市場起步較晚，2017年底才宣布將在中國、匈牙利和美國建立新工廠，實施價值約30億美元的投資計劃。不過，對于中國市場，SK創(chuàng)新也在快馬加鞭。2018年11月，SK創(chuàng)新公司收購動力電池的核心材料（高精度電解銅箔）供應商靈寶華鑫銅箔有限責任公司股權，以上游材料為入口進行布局。

值得一提的是，2018年11月，三星SDI、LG化學和SK創(chuàng)新宣布聯(lián)手開發(fā)核心電池技術，并且還將成立一個規(guī)模1000億韓元（約合9000萬美元）的基金，用于打造下一代電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，同時就下一代電池相關材料、工藝和設備進行合作。

特斯拉上海工廠已于1月7日破土動工，第一期項目將于今年下半年完工，年底開始量產(chǎn)Model3。作為其動力電池供應商，日本松下自然也獲得了在中國市場進一步發(fā)展的新契機。有消息稱，松下方面表示，在特斯拉上海工廠的生產(chǎn)步入正軌后，該公司計劃轉(zhuǎn)向在本地市場生產(chǎn)電池。

此外，還有一個動向需要關注——豐田汽車與松下在1月22日共同宣布，將于2020年底前成立合資公司，共同開發(fā)、生產(chǎn)高容量的電動汽車電池，并力爭在2025年之前實現(xiàn)量產(chǎn)。新公司生產(chǎn)的電池產(chǎn)品還將供應馬自達、斯巴魯?shù)裙?，并尋求其他相關企業(yè)采用，以擴大量產(chǎn)規(guī)模，提高價格競爭力。

將與自主領軍企業(yè)直接交鋒

得益于我國大力推廣新能源汽車的良好發(fā)展環(huán)境，自主動力電池企業(yè)獲得了絕佳的成長時間和空間。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018全年我國新能源汽車動力電池裝機總量為56.89GWh，同比增長56.88％。

其中，12月裝機量達到頂峰，高達13.36GWh，環(huán)比增長49.92％。寧德時代和比亞迪均實現(xiàn)增長，分別以23.52GWh裝機量、占比上升12.23％和11.44GWh裝機量、占比上升4.54％，位列一、二名。

在不久的未來，一批強勢崛起的自主動力電池企業(yè)，將與同樣勢在必得的外資競爭對手一決高下。

“外資企業(yè)在中國加緊布局，主要是對高端動力電池市場有沖擊，外資企業(yè)具有強大的技術實力，目前國內(nèi)也只有寧德時代、比亞迪這樣的企業(yè)可以與之抗衡?！币辆S經(jīng)濟研究院研究總監(jiān)吳輝在接受記者采訪時表示，自主企業(yè)在未來的發(fā)展中，面臨的形勢將十分嚴峻。

深圳市雄韜電源科技股份有限公司研發(fā)中心副總監(jiān)高鵬然也表示，從動力電池技術水平來看，“第一梯隊是寧德時代、LG化學、松下、三星SDI等企業(yè)，“第二梯隊”則是國軒高科、中航鋰電等企業(yè)。

雖然近年來國內(nèi)動力電池企業(yè)綜合實力有了跨越式提升，但與國外先進水平仍存在差距。目前來看，增加新能源汽車續(xù)駛里程，提升動力電池能量密度是關鍵。據(jù)了解，寧德時代三元電池單體能量密度達240Wh/kg，2019年將推出NCM811電池，單體能量密度可達280Wh/kg。此外，寧德時代還計劃于2020年之前將電芯能量密度提升到300Wh/kg。

“在電池能量密度方面，松下最強，寧德時代位居第二。”上海某動力電池企業(yè)高級工程師雷風平（化名）告訴記者，“松下圓柱形電池最高單體能量密度已達到250Wh/kg。

其中，特斯拉Model3使用的21700圓柱形電池單體能量密度達340Wh/kg，在當前量產(chǎn)產(chǎn)品中居冠；LG化學的動力電池大部分采用疊片式軟包設計，其2020年的單體電芯能量密度目標為270～280Wh/kg；三星SDI產(chǎn)品以方形電池為主，目前量產(chǎn)的第3代動力電池單體能量密度達210～230Wh/kg?！?br/>
吳輝認為，外資企業(yè)的產(chǎn)品主要有兩大優(yōu)勢：第一，產(chǎn)品一致性好，良品率比較高，因此綜合下來成本并不比自主企業(yè)產(chǎn)品的高；第二，產(chǎn)品技術指標高，能量密度、安全性也較好。

“未來市場之爭，核心在于成本。”雷風平認為，處在“第一梯隊”的動力電池企業(yè)在產(chǎn)品能量密度方面的差距已不大，這就意味著車企在選擇供應商時，重點會考慮成本?！叭欢瑖鴥?nèi)企業(yè)在成本控制方面做得遠遠不夠，而松下在這方面擁有很大的優(yōu)勢?！崩罪L平說。

不過，我們也不應該忽略，在最初進入中國市場之時，外資動力電池企業(yè)曾因刻意降低產(chǎn)品售價導致利潤急劇減少甚至虧損的疑似傾銷做法而被詬病。

此外，LG化學在產(chǎn)業(yè)鏈的縱向布局上優(yōu)勢明顯。據(jù)了解，LG化學從材料、電芯、Pack及BMS都有廣泛的研究基礎，甚至整車核心部件的電機和電控等領域，也未落下風。而國內(nèi)動力電池企業(yè)，則局限于某一個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)集中度低，資源嚴重分散，市場無序競爭，缺少全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

保持謹慎樂觀先從合資合作起步

雖然動力電池產(chǎn)業(yè)越來越開放，但目前外資企業(yè)對中國市場始終持樂觀謹慎態(tài)度，多選擇與中國企業(yè)合作進行布局?！叭ツ晟习肽?，吉利收購LG化學南京工廠為后者帶來發(fā)展機遇，SK創(chuàng)新與億緯鋰能開展深度合作。去年下半年，動力電池領域的一些中外合作案例也遵循這個規(guī)律?！眳禽x表示。

“這種合作方式很容易引發(fā)效仿?！备啭i然認為，此前自主動力電池企業(yè)獲得了發(fā)展的窗口期，但這個窗口期并不是永久的，外資企業(yè)與中國企業(yè)合作發(fā)展，成為了它們的重要選擇。

坊間有消息稱，吉利全資收購了LG化學南京工廠所有生產(chǎn)設備和制造技術知識產(chǎn)權的使用權，雙方還確立了后續(xù)合作，LG化學將幫助吉利集團旗下高端品牌（含沃爾沃）繼續(xù)升級電池技術。

一篇分析文章指出：沃爾沃是LG化學的大客戶，后來還增加了領克和倫敦出租車客戶，將南京工廠賣給吉利是快刀斬亂麻解決了工廠空置問題，挽救甚至擴大了在中國市場的訂單，全盤算下來并不吃虧。

另一方面，2018年4月，LG化學與華友鈷業(yè)就生產(chǎn)三元正極相關材料成立兩家合資公司，為中國市場后續(xù)的業(yè)務開拓和產(chǎn)能提升提前籌備。

“如果未來徹底放開限制，我認為，外資企業(yè)會選擇獨立在華布局?！眳禽x進一步分析稱，從長期來看，如果動力電池行業(yè)進入充分市場競爭階段，外資企業(yè)將不會選擇合作方式，而是要獨立發(fā)展，以求更多地搶占市場份額，獲取更多的利潤。

自主企業(yè)必須鍛造核心競爭力

隨著新能源汽車補貼退坡加速，動力電池企業(yè)必然要進入市場全面競爭的環(huán)境中，技術和成本等方面的優(yōu)勢將是決定企業(yè)能否存活下來的重要因素。2020年補貼徹底退出市場，外資企業(yè)將與自主企業(yè)將直接對戰(zhàn)，未來市場格局可能出現(xiàn)很大變化。

“未來，產(chǎn)能達標是第一競爭力，預計大多數(shù)企業(yè)開始進入資產(chǎn)整合和兼并重組階段，或者選擇增資擴產(chǎn)以滿足政策要求?！眲恿﹄姵匦袠I(yè)分析師李朋（化名）認為，在宏觀發(fā)展趨勢的推動下，國內(nèi)動力電池企業(yè)將分化為三類：

第一類是領軍型企業(yè)。寧德時代、比亞迪已具備規(guī)模和技術優(yōu)勢，整車企業(yè)或與它們聯(lián)手攻占市場，實現(xiàn)部分技術和渠道的共享，獲取最大的市場份額和利潤空間。

第二類是追趕型企業(yè)。這類企業(yè)屬于上文所說的“第二梯隊”，未來將有兩種結(jié)局，一是實現(xiàn)有效整合、在細分市場占據(jù)一席之地；一是在整合和擴張中“消化不良”，最終被拖垮。

第三類則是落后型企業(yè)。這類企業(yè)規(guī)模小，技術實力差，遭受外資品牌、自主領軍企業(yè)雙重壓迫，短期內(nèi)將退出市場。

“只有被追逐時，才跑的最快?！敝袊履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)正面臨日益激烈的全球化競爭，動力電池行業(yè)也從政策指導階段進入市場導向階段。在后補貼時代，自主動力電池企業(yè)的窗口期逐漸收窄，鍛造核心競爭力的任務變得愈加緊迫。