鉅大LARGE | 點擊量：538次 | 2019年03月19日
動力電池行業(yè)將邁入寡頭時代
【編者按】目前，國內(nèi)動力電池企業(yè)間的競爭異常激烈，尤其在產(chǎn)能擴張方面，隨著新能源汽車在市場上的占有率逐漸增加，國家政府正在減少對新能源汽車的補貼，減少補貼意味著新能源產(chǎn)業(yè)，正在面臨重新洗牌，那么動力電池企業(yè)應(yīng)如何突破這種局面？
今年兩會上，新能源汽車再次成為備受關(guān)注的熱門話題之一，來自汽車相關(guān)領(lǐng)域的委員代表，提出了很多關(guān)于促進新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展的提案建議。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年1月，我國汽車產(chǎn)銷量同比下滑均超過10%。但新能源汽車市場表現(xiàn)亮眼，2019年1月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.07萬輛和9.57萬輛，同比分別增長113%和138%。
新能源汽車高速增長的趨勢下，我國動力電池產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)高速增長趨勢。與此同時，動力電池產(chǎn)業(yè)高速增長帶來的問題也不容小覷，產(chǎn)品的質(zhì)量安全、廢舊電池的回收等問題，加之隨著新能源后補貼時代的到來，新能源汽車與動力電池產(chǎn)業(yè)無不成為行業(yè)關(guān)注的熱點話題。
針對動力電池行業(yè)競爭、安全回收、再利用等問題，寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“杉杉股份”）回復(fù)《中國經(jīng)營報》記者稱，目前，廢舊電池“回收難”不在于廢舊動力電池的濕法回收，而主要在于解決廢舊動力電池來源及其梯次利用問題。天能動力國際有限公司（以下簡稱“天能動力”）方面此前則向記者表示，成本抬升與公司在國內(nèi)和國際市場新的規(guī)劃等因素有關(guān)，還有人員增加、設(shè)備革新和制造成本上升等原因，但是公司有能力控制。
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行業(yè)擴能競爭激烈
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019年1月動力電池裝機總電量約4.98GWh，同比增長281%，新年首月迎來高增長。其中，裝機總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約4.45GWh，占整體的89%。
具體來看，2019年1月新能源乘用車電池裝機電量約3.53GWh，同比增長411%；客車電池裝機電量約1.24GWh，同比增長171%；專用車電池裝機電量約0.21GWh，同比增長32%。
記者查詢發(fā)現(xiàn)，2019年1月動力電池裝機總電量TOP10企業(yè)分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、比克電池、力神、中航鋰電、卡耐新能源、多氟多。
其中，2019年1月，寧德時代的裝機總電量為2173730kWh，占到市場的近五成，第二名比亞迪裝機總電量為1371803kWh，市占率則為30.8%，兩大寡頭瓜分了近八成的市場。在剩余的動力電池企
業(yè)中，第三名國軒高科總裝機量為187522kWh，市占率4.21%。億緯鋰能、孚能科技、比克電池、力神等市占率集中在2%至4%之間，中航鋰電、卡耐新能源、多氟多市占率在1%至2%之間。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認為，新能源車電池企業(yè)是從3C等消費電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)過來的較多，因此規(guī)模不大，技術(shù)實力相對分化明顯。但由于新能源車的需求波動性巨大，因此對電池企業(yè)也是很好的機會。在年初的市場低迷期，主力企業(yè)會有優(yōu)勢，但隨著市場年末火爆，產(chǎn)能的矛盾凸顯，因此二線企業(yè)有很好的時間機遇。
目前來看，國內(nèi)動力電池企業(yè)間的競爭異常激烈，具體表現(xiàn)在產(chǎn)能擴張方面。據(jù)了解，大部分的一二線動力電池企業(yè)都在未來一兩年有擴張計劃。如孚能科技，目前產(chǎn)能約5G，計劃到2020年擴張到40G；力神計劃從2018年的14G擴充至2020年的30G。
電池質(zhì)量飽受詬病
根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的預(yù)測，結(jié)合汽車報廢年限、動力電池壽命等因素，2018~2020年，全國累計報廢動力電池將達12萬~20萬噸；到2025年動力電池年報廢量或達35萬噸規(guī)模。
同時，隨著保有量的快速增長，新能源汽車安全問題日益突出，特別是起火事件備受關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年國內(nèi)發(fā)生新能源汽車起火事件40余起。盡管這些事件并未造成嚴重的人員傷害，但頻頻曝出的新能源汽車安全事故依然引起了監(jiān)管部門的高度重視。
與此同時，動力電池在安全性方面的負面影響也越來越大。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年我國發(fā)生的電動車起火事故，涉及乘用車、客車、物流車等不同車型，多起事故的矛頭都指向了電池“熱失控”問題。
對于新能源汽車廢舊動力蓄電池再生利用，2月20日，為提高廢舊動力蓄電池綜合利用水平，工業(yè)和信息化部發(fā)布實施《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》及公告管理暫行辦法。
近日，全國政協(xié)委員謝雙成建議國家有關(guān)部委牽頭加快推進新能源汽車動力蓄電池回收與綜合利用。強制與鼓勵并舉，使汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔回收動力電池的主體責(zé)任；由政府與市場聯(lián)手，加快培育一批動力蓄電池回收利用標桿企業(yè)。退役的電池經(jīng)過檢測、維護、重組等環(huán)節(jié)，仍可進一步在儲能、分布式光伏發(fā)電、家庭用電、低速電動車等諸多領(lǐng)域進行梯次利用，當電池?zé)o法進行梯次利用時，則進行回收拆解，做資源化無害化處理。
補貼退坡加速洗牌
3月5日上午，國務(wù)院總理李克強在作政府工作報告時提出：穩(wěn)定汽車消費，繼續(xù)執(zhí)行新能源汽車購置優(yōu)惠政策。這無疑是給新能源汽車市場吃下了一顆定心丸。
實際上，新能源汽車雖然是中國的重點產(chǎn)業(yè)之一，但為進一步開發(fā)新能源汽車，國家政府正在減少對新能源汽車的補貼，減少補貼意味著新能源產(chǎn)業(yè)，正在面臨重新洗牌，那么動力電池企業(yè)應(yīng)如何突破這種局面？
對于國家政府正在減少對新能源汽車的補貼，杉杉股份在給記者的書面回復(fù)函中稱：“新能源汽車補貼退坡系既定的國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)已有明確預(yù)期。長遠看，車企補貼退坡是新能源車行業(yè)健康發(fā)展的必然趨勢，將直接加大對車廠自身降成本的要求，從而倒逼電芯廠和材料廠在動力電池領(lǐng)域加快技術(shù)革新，提升產(chǎn)品性價比，對消費電池領(lǐng)域基本無影響。”
2月1日，國家發(fā)改委、商務(wù)部會同有關(guān)方面開展了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄》修訂工作，并在合并兩個目錄基礎(chǔ)上形成了新的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》。
據(jù)《經(jīng)濟觀察報》報道，與此前的2017年修訂版相比，此次的征求意見稿在動力電池領(lǐng)域的筆墨和條款大幅增加，不僅首次鼓勵外商投資氫燃料電池生產(chǎn)存儲及液化，還明確鼓勵外商在動力電池、燃料電池、智能汽車等關(guān)鍵零部件及其相關(guān)產(chǎn)品的投資。
近年來，在原材料市場中，鈷、鋰等上游正負極材料等價格暴漲，雖然在去年有小幅的下降，但整體價格仍高企不下。這意味著，國內(nèi)動力電池企業(yè)將面臨更大的壓力。
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