鉅大LARGE | 點擊量：857次 | 2019年04月10日
動力電池陣地轉移歐洲
相較之國內市場，歐洲市場對于中國的動力電池供應商而言，依舊處于藍海狀態(tài)。主流動力電池企業(yè)為預防今后的產能過剩風險，需要通過“出?！眱錆摿κ袌龌猱a能，未來將會有更多企業(yè)趕赴歐洲設廠。
在動力電池領域，中日韓占據統(tǒng)治地位，尤其是中國電池企業(yè)后發(fā)先至，在發(fā)展速度上日新月異，特別是在產能、銷量上遙遙領先。在最新的全球動力電池出貨量中，寧德時代已超過松下位居全球首位。不過受限于政策、技術壁壘等多方面的原因，國產電池大多僅與國產新能源車品牌配套。
隨著雙積分政策開始實施以及補貼逐年退坡，新能源車行業(yè)內合資成風，國產動力電池開始逐步應用到合資品牌車型上。譬如寧德時代將為江淮—大眾提供動力電池；國軒高科也證實將為眾泰—福特的合資新能源車提供動力電池等。這也意味著，國產電池即將步出國門登上更加寬廣的舞臺。
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
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歐洲傳統(tǒng)汽車知名品牌眾多
作為傳統(tǒng)燃油車重要生產地，歐洲擁有戴姆勒奔馳、大眾、寶馬等世界知名品牌，而在禁止燃油車政策的影響下，歐洲發(fā)展新能源汽車呼聲漸高。相關數據統(tǒng)計顯示，2017年歐盟地區(qū)的新能源汽車銷量達到852，933輛，相比2016年增長39.7%，成為整個歐洲汽車市場中增長最快的板塊。
不過截至目前，動力電池依然是歐洲發(fā)展新能源車的軟肋。據了解，歐洲僅有有1家電池工廠在生產新能源車用動力電池，這家電池工廠坐落于英國，為聆風等日產新能源車提供動力電池。在此背景下，各國企業(yè)均瞄準歐洲，欲在歐洲布局自己的電池廠，這其中就包括韓國及中國電池企業(yè)。
電池企業(yè)紛紛選址歐洲
目前，動力電池占據電動車成本的40%左右，而歐洲車用電池主要供應商是來自于日本和韓國的電池廠商。全球動力電池市場由寧德時代、比亞迪等中國企業(yè)和韓國LG化學、三星SDI、日本松下等主導，歐洲幾乎沒有大量生產電池的廠商。包括德國總理默克爾在內均呼吁要加強電池生產。
默克爾表示，動力電池生產是未來電動汽車增值鏈的重要組成部分。目前在動力電池生產領域，亞洲居于領先地位，歐洲則由于電力和人力成本高企，導致發(fā)展滯后?！叭绻麣W洲缺乏本土電池產業(yè)，它在未來汽車工業(yè)的增值鏈上所占份額將會很小?！蹦藸栒J為發(fā)展動力電池已成當務之急。
去年10月，歐盟宣布啟動電池產業(yè)聯(lián)盟，大眾、寶馬、戴姆勒、雷諾、西門子、巴斯夫等知名廠商紛紛加入。歐盟能源聯(lián)盟副主席馬洛斯·塞夫科維奇曾表示，動力電池是電動車的重要組成，歐洲必須迅速采取行動。“如果說以前發(fā)動機是汽車最寶貴的部件，那么將來則會是電池和軟件”。
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
2025年歐洲電動車市場規(guī)模有望達2500億歐元
研究數據表明，到2025年歐洲汽車電池產業(yè)鏈規(guī)模估計將達到2500億歐元。很顯然歐洲已經意識到設立動力電池生產企業(yè)的重要性，但到目前為止只有瑞典的Northvolt計劃在歐洲建立大型鋰離子電池工廠，而歐洲主要汽車制造商已經與在匈牙利和波蘭設廠的亞洲供應商達成合作協(xié)議。
相對于歐洲企業(yè)在電池廠建設上的淺嘗輒止，亞洲電池企業(yè)顯得激進很多，韓國電池廠商已經將電池工廠開到了歐洲家門口。LG化學的歐洲電池工廠選址是波蘭，計劃2019年開始運營，投產后每年可為10萬輛電動汽車供應電池；三星SDI電池工廠選址匈牙利，預計今年下半年投入生產。
而現如今，中國電池企業(yè)也紛紛表示將在歐洲建電池工廠。作為寶馬、大眾、奔馳等國際車企電動化征程的重要合作伙伴，寧德時代目前正考慮在德國工廠的選址。目前寧德時代首選的廠址是位于德國埃爾福特地區(qū)，其緊鄰大眾汽車、寶馬以及保時捷工廠，能夠實現更高效的提供運輸供應。
據了解到2019年底，寧德時代位于德國的首批電池生產線將準備就緒。同時在寧德時的上市計劃中，首次公開募股中發(fā)行其總股本10％的股票募集資金，將專門用于擴大其海外市場。預計到2020年全球電池產能將增長到175GWh，屆時寧德時代將為全球市場供應約44GWh的電池產能。
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
比亞迪目前正考慮在歐洲建電池廠
據路透社報道，中國電池生產商比亞迪目前正考慮在歐洲建廠生產電池。據伯恩斯坦研究公司稱，中國電動汽車制造商比亞迪也是全球最大的電池生產商之一，擁有行業(yè)內較低的生產成本。比亞迪某高管向路透社透露，比亞迪正在考慮在歐洲建廠進行電池生產，但具體位置目前尚不能確定。
此外，中國投資公司金沙江創(chuàng)投通過與日產汽車旗下可充電電池子公司AESC接近達成收購協(xié)議，獲得其英格蘭的電池工廠，每年可生產2GWh的鋰離子電池；天津力神計劃在德國開設銷售辦事處，將成為該公司在歐洲的首家銷售辦事處，據悉力神與大眾汽車及戴姆勒公司已進行相關會談。
由此可見，盡管歐洲各大車企都在積極發(fā)展新能源車技術，但目前歐洲還沒有出現具有實力的電池供應商，歐洲電動車行業(yè)發(fā)展面臨著困境，而亞洲電池企業(yè)在歐洲的相繼布局也讓歐洲車企充滿危機感。大眾集團工會主席貝恩德·奧斯特洛曾表示，不能完全把電池生產交給韓國人和中國人。
歐洲新能源車市場廣闊
從歐洲各國此前發(fā)布的限制燃油車的時間節(jié)點來看，荷蘭要求從2025年開始禁止在荷蘭本國銷售傳統(tǒng)汽油和柴油車；挪威同意從2025年起禁止燃油汽車銷售；德國通過2030年后禁售傳統(tǒng)內燃機汽車的提案等。歐洲新能源車市場有多大？預計到2025年市場規(guī)模估計將達到2500億歐元。
按動力電池占整車成本40%計算，僅動力電池市場規(guī)模可望達到1000億歐元。其實僅從大眾集團在新能源車領域的布局就可以看到，截至目前大眾集團已選定合作伙伴，為其電動汽車項目提供價值約400億歐元的動力電池和相關技術，中國電池企業(yè)寧德時代也在大眾集團的合作伙伴之列。
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
大眾計劃2025年電動車產能300萬輛
大眾集團計劃到2025年，將其電動汽車的全球年銷量提升至300萬輛。如果按照這個數字計算，到2025年僅大眾集團每年需要購買相當于150GWH的電池。因此在歐洲動力電池企業(yè)稀缺的行業(yè)背景下，在歐洲設立電池工廠可以快速地占據歐洲新能源車市場，擴大自己的全球的市場份額。
其次可以拉近市場距離，便于電池企業(yè)快速反饋客戶、用戶需求。截至目前，歐洲擁有大眾、奧迪、寶馬、奔馳、保時捷、歐寶等眾多汽車品牌，而這些車企已相繼啟動新能源汽車計劃，電池企業(yè)靠近車企將利于企業(yè)技術借鑒和改進。特別是已與相關車企達成合作協(xié)議的企業(yè)，譬如寧德時代。
再次降低電池生產成本，包括物流成本及高素質人力人工成本。三星SDI負責管理生產線的三星電子黃根下部長在談到在匈牙利建廠原因時表示，“匈牙利在基礎科學方面的教育水平很高，國民的技術水平不錯”，而工資只相當于韓國的1/3或1/2的水平，而且在物流上也將降低1/4的成本”。
最后是政府對投資建設電池廠的大力扶持。歐洲政府積極鼓勵電動車的發(fā)展，以匈牙利為例，政府對工廠的長期設備投資或模具投資實行法人稅退稅政策。同時從資本輸出國的角度來看，中國工信部就曾公開支持國內動力電池企業(yè)到國外投資建廠，很大程度上也減輕了電池廠海外建廠的壓力。
除此之外，雖然歐盟希望盡快建立起自己的動力電池體系，但是相關企業(yè)的表現卻是不盡如人意。迄今為止，也只有瑞典的電池技術開發(fā)商諾斯沃特宣布將在歐洲建立大型鋰離子電池工廠，并計劃在2020年底投入50億美元，爭取在2030年之前可以達到生產320億瓦特小時的動力電池產能。
而被寄予厚望的博世集團，此前曾考慮要自主生產電池來對抗亞洲競爭對手。但其去年曾表示，公司是否要自主生產電池，將取決于未來能否生產出比三星和松下更好且更便宜的電池產品。博世集團考慮到外部市場動態(tài)的變化因素，且未來這些因素很難預測，因此放棄了對動力電池持續(xù)投入。
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
動力電池陣地轉移歐洲投資建廠成風
博世集團宣布放棄對動力電池投入
對于歐洲汽車制造商來說，已沒有時間耐心等待歐洲本土電池制造商發(fā)展成熟。德國汽車制造商寶馬表示，它沒有參與這項聯(lián)盟，而是選擇亞洲電池制造商；大眾則表示，他們計劃從今年投產的LG化學波蘭工廠采購電池；奔馳制造商戴姆勒也宣布，已與CATL正式簽署了一份電池采購合同等。
德國經濟部長皮特·阿爾特邁爾曾對外表示，德國汽車行業(yè)必須在歐洲大力投資電動車技術并建立電池生產設施，德國政府將為車用電池制造商提供支持，如免除能源稅等。這也意味著，在政策的制定上將會向本土電池企業(yè)傾斜。這也意味著，遠赴歐洲投資設電池廠也將會面臨著一定的風險。
相較之國內市場，歐洲市場對于中國的動力電池供應商而言，依舊處于藍海狀態(tài)。主流動力電池企業(yè)為預防今后的產能過剩風險，需要通過“出海”儲備潛力市場化解產能。更何況寧德時代目前在歐洲市場與大眾汽車、戴姆勒兩家集團都已經簽署電池供應協(xié)議，趕赴歐洲建廠可謂是底氣十足。
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