2019年3月，伍德麥肯茲、美國儲能協(xié)會發(fā)布《美國儲能監(jiān)測—2018年回顧和2019年Q1》，在此ERR能研微訊研究團隊對報告執(zhí)行摘要進行了翻譯，分享給大家，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)擴散，如需完整報告請聯(lián)系伍德麥肯茲購買。

《美國儲能監(jiān)測》是伍德麥肯茲電力與可再生能源公司（WoodMackenziePower&renewable）和儲能協(xié)會（ESA）的季刊。每個季度，我們都會收集有關(guān)美國能源儲備部署、價格、政策、監(jiān)管和商業(yè)模式的數(shù)據(jù)。

隨著FTM市場的迅猛發(fā)展，自2018年第三季度至2018年第四季度，市場增長了一倍多。

美國市場在2018年部署了310.5兆瓦。加州再次引領(lǐng)市場，而夏威夷、紐約和德克薩斯也都有不錯的表現(xiàn)。

在2018年，電表后（Behind-the-meter）BTM的部署占到了總發(fā)電量的53%。住宅市場表現(xiàn)尤為強勁，在2018年第一季度和第二季度均居領(lǐng)先地位。

在2018年上半年，電表前（Front-of-the-meter）FTM的部署量較低，但在2018年下半年有所回升，這要歸功于加州、夏威夷和德克薩斯州在第四季度部署的幾個大型項目。

2018年，美國部署了777mwh的儲能設(shè)備，比2017年增長了80%，2018年第四季度比此前的MWh紀錄高出50%美國市場季度環(huán)比增長157%，主要是受到大型、長期FTM系統(tǒng)的推動。

2018年第4季度部署的MWh中，BTM占35%。FTM系統(tǒng)主要服務(wù)于應(yīng)用的最大容量等，其持續(xù)時間往往為4小時或更長。

FTM政策和市場發(fā)展，2019年第一季度

ISO程序：CAISO和MISO繼續(xù)研究作為一種傳輸資產(chǎn)的儲能以及在成本回收模式下參與市場的潛力。CAISO還在努力簡化和加快能源儲能的互連過程。

內(nèi)華達：內(nèi)華達州公用事業(yè)委員會(NevadaPUC)發(fā)布命令，接受SB204規(guī)定的委托報告，建議制定符合該州最大利益的儲能目標。

科羅拉多：科羅拉多州公用事業(yè)委員會（TheColoradoPUC）根據(jù)HB18-1270發(fā)布了一項命令，為公用事業(yè)公司在資源規(guī)劃中考慮儲能建立了機制和要求。

聯(lián)邦/國家：NARUC發(fā)布了一項關(guān)于儲能和其他靈活資源建模的決議。FERC的訂單841已經(jīng)收到了相關(guān)意見，修改和批準將于2019年12月生效。

德克薩斯州：ElPasoElectric發(fā)布了一份可再生能源包括儲能的RFP。ERCOT正在對其輔助服務(wù)市場進行首次重大改革，倉儲業(yè)務(wù)將出現(xiàn)顯著增長。在德州公用事業(yè)委員會關(guān)于能源市場競爭狀況的報告中，委員會將儲能是否屬于“發(fā)電”的問題提交給了州立法機關(guān)，以便分配公用事業(yè)所有權(quán)。

紐約：NYSERDA發(fā)布了儲能命令，啟動了支持在該州儲能的政策程序。紐約郵政儲蓄銀行發(fā)表了兩份白皮書，建議修改VDER下的薪酬。紐約綠色銀行RFPs正在進行中。

波多黎各：PREPA的綜合資源計劃草案包括多個場景，所有場景都包括大量的能源儲能和太陽能。

佐治亞州：佐治亞電力公司(GeorgiaPower)最新的可再生能源招標書(RFP)包括了預(yù)定參與模式下的儲能資格。

BTM政策和市場發(fā)展，2019第一季度

俄勒岡州：波特蘭通用電氣(PortlandGeneralElectric)提出了一項525單元住宅儲能試點計劃，以利用電網(wǎng)服務(wù)系統(tǒng)。

加利福利亞：CPUC發(fā)布了自發(fā)電激勵計劃要求的溫室氣體排放建議規(guī)則;還發(fā)布了一項決議，允許太陽能儲能系統(tǒng)采用凈計量服務(wù)。

聯(lián)邦/國家：NARUC發(fā)布了一項關(guān)于儲能和其他靈活資源建模的決議。FERC的訂單841已經(jīng)收到了相關(guān)意見，修改和批準將于2019年12月生效。

新罕布什爾：州公用事業(yè)委員會批準自由公用事業(yè)公司的住宅儲能試點。

馬薩諸塞州：美國能源部(DOER)宣布了馬薩諸塞州太陽能可再生能源關(guān)稅(SMART)下的儲能加法器的第二部分。公共事業(yè)部門下發(fā)命令，明確SMART下符合條件的凈計量太陽能加儲系統(tǒng)配置和容量權(quán)限;此外，還批準了一項為期3年的能效申請，這將最終使該計劃下的儲能獎勵被激發(fā)。

紐約：NYSERDA發(fā)布了儲能命令，啟動了支持在該州儲能的政策程序。紐約PSC發(fā)表了兩篇白皮書，建議修改VDER下的薪酬。

馬里蘭：MEA啟動了其“恢復(fù)力中心”贈款項目，為太陽能加儲能提供高達500萬美元的資金，服務(wù)于建筑物并為低收入和中等收入社區(qū)提供恢復(fù)力。

2018年為2019年美國市場擴張奠定了基礎(chǔ)

總體來看，2018年市場同比2017年增長44%。在過去的一年里，一些市場的發(fā)展為2019年進一步的市場擴張和新的商業(yè)模式的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這些發(fā)展包括:

1.FERC訂購了841份文件，擴大了倉儲參與批發(fā)市場的機會

2.實現(xiàn)住宅儲能以提供電網(wǎng)服務(wù)的項目，為歷史上僅限于備用電力的部分創(chuàng)造了新的收入來源

3.創(chuàng)紀錄的低太陽能加儲能PPA價格表明，該技術(shù)將繼續(xù)與現(xiàn)有的發(fā)電設(shè)備進行正面競爭

4.2018年困擾市場的電池供應(yīng)短缺將在2019年初緩解，這將緩解系統(tǒng)定價問題

綜上所述，這樣的活動預(yù)示著一個重大的2019年。很明顯，儲能的機會在繼續(xù)擴大，隨著儲能參與機會的激增和系統(tǒng)價格的繼續(xù)下跌，一個積極的反饋循環(huán)將繼續(xù)其進展。

報告全文包括對上述4個主題的討論。

2018年早些時候，伍德麥肯茲P&R預(yù)測，今年電池價格將下降14%。然而，一旦2018年第二季度市場受到電池供應(yīng)短缺的沖擊，價格下跌的速度就會大幅放緩。

由于電池制造能力跟不上快速增長的需求，2018年電動汽車和儲能行業(yè)對NMC電池的需求超過了供應(yīng)。雖然市場上鎳錳鈷氧化物(NMC)電池供應(yīng)不足，但鋰鐵磷酸鹽(LFP)電池供應(yīng)充足，產(chǎn)能主要集中在中國。隨著NMC供貨提前期的增長和價格保持平穩(wěn)，到2018年第三季度，LFP供應(yīng)商開始以相當有競爭力的價格進入NMC受限的市場，因此這些LFP電池對電力和能源應(yīng)用都是一個有吸引力的選擇。

鑒于對電池的需求不斷增長，到2018年第四季度，幾家一級電池供應(yīng)商宣布建立新的電池制造廠，目前正按計劃提高產(chǎn)量。

隨著來自在線電池的更大的產(chǎn)能，供應(yīng)限制將可能在2019年上半年結(jié)束之前得到解決。隨著供應(yīng)商意識到規(guī)模經(jīng)濟、電池能源密度的提高和市場競爭的加劇，2019年電池價格下降的速度將快得多。我們更新的電池架價格預(yù)測顯示，在未來五年內(nèi)，電池架將跌破150美元/千瓦時。

美國的能源儲備部署預(yù)計將從2020年開始大幅增長，屆時將有大量FTM項目上線。從2018年到2019年，這個市場將翻一番，然后從2019年到2020年，將增長近兩倍。

2024年BTM部署將占42%的市場份額。

在本世紀20年代，幫助儲能的新政策結(jié)構(gòu)將推動市場向前發(fā)展。近幾個月來，有更多的州(例如紐約)規(guī)定了儲存任務(wù)和支助性獎勵結(jié)構(gòu)，而其他州則開始探討在新罕布什爾和波多黎各等不同地區(qū)儲存的價值。

擁有ITC資格的FTM太陽能加儲能設(shè)備將加速2023年的部署，隨著聯(lián)邦投資稅收抵免到期，2024年的部署速度將略有放緩。ITC的下調(diào)將導(dǎo)致2022年住宅市場和2023年非住宅市場的下滑，不過由于獨立儲能的需求日益強勁，后者的下滑幅度較小。

FERC訂單841的結(jié)果也將創(chuàng)造更多的市場機會。預(yù)期的上漲將影響所有三個板塊，其中FTM板塊的漲幅尤其明顯。

從2020年開始，部署的浪潮將影響到年度市場價值的大幅增長。

從歷史上看，F(xiàn)TM市場占據(jù)了市場價值的大部分。然而，到2021年，BTM市場將占到年度市場價值的一半以上，之后，隨著大型采購活動的上線，F(xiàn)TM市場將再次取代BTM市場。