在人類交通能源系統(tǒng)面臨第三次大變革的十字路口，電力和動(dòng)力電池成為最有潛力代替燃油的清潔能源之一。2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)保持全球第一，全年產(chǎn)銷(xiāo)分別為127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，占據(jù)全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量（約201萬(wàn)輛）的半壁江山。目前，在400余家生產(chǎn)新能源汽車(chē)的企業(yè)中，既有傳統(tǒng)燃油企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，也有新興資本創(chuàng)建的企業(yè)。在汽車(chē)行業(yè)壓力陡增且向電氣化、智能化轉(zhuǎn)型的歷史性時(shí)刻，新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)能否適時(shí)取得準(zhǔn)入資質(zhì)，是其實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)和獲得企業(yè)融資的關(guān)鍵。

新能源汽車(chē)生產(chǎn)雙資質(zhì)的稀缺

根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)與其他傳統(tǒng)燃油汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)一樣，需要取得“雙資質(zhì)”，即（1）發(fā)展與改革委員會(huì)（“發(fā)改委”）有關(guān)汽車(chē)投資企業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目的備案（2019年1月10日前為核準(zhǔn)），以及（2）工業(yè)和信息化部（“工信部”）主管的汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)。具體而言，新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)從投資建廠到產(chǎn)品上市，需要依次取得下列行政許可：

根據(jù)《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（2016年本）》，新建純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目原由國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)。據(jù)悉，自2016年國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)第一個(gè)新建純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目核準(zhǔn)以來(lái)，僅有15家企業(yè)[1]（未包括傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)）取得了國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的項(xiàng)目核準(zhǔn)，另有3家企業(yè)[2]在新的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》生效前夕，取得了省級(jí)發(fā)改委（受?chē)?guó)家發(fā)改委委托）頒發(fā)的項(xiàng)目核準(zhǔn)。在上述企業(yè)中，有12家目前已經(jīng)取得新能源汽車(chē)生產(chǎn)“雙資質(zhì)”。[3]

實(shí)際上，自2017年中開(kāi)始，國(guó)家發(fā)改委即已暫停核準(zhǔn)純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目核準(zhǔn)的收緊直接導(dǎo)致新能源乘用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的稀缺。

從核準(zhǔn)到備案：

新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)監(jiān)管仍在收緊

隨著《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》在2019年1月10日的實(shí)施，汽車(chē)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)事項(xiàng)全面取消，改為地方備案管理。由此，新建純電動(dòng)乘用車(chē)整車(chē)類投資項(xiàng)目監(jiān)管層級(jí)，從國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)變更為省級(jí)發(fā)改委備案。市場(chǎng)上曾一度樂(lè)觀地認(rèn)為這標(biāo)志著新能源汽車(chē)資質(zhì)的放開(kāi)，但實(shí)際上，發(fā)改委在備案制下對(duì)新建純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目提出了更加嚴(yán)格的要求?！镀?chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》不僅要求新建純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)本身需具備研發(fā)設(shè)計(jì)能力、具備核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)和售后服務(wù)能力，還對(duì)企業(yè)的股東以及投資項(xiàng)目所在省份提出了要求。具體表現(xiàn)為：

投資項(xiàng)目所在省份：上兩個(gè)年度汽車(chē)產(chǎn)能利用率均高于同產(chǎn)品類別行業(yè)平均水平；現(xiàn)有新建獨(dú)立同產(chǎn)品類別純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目均已建成且年產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模；

投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容；例如在產(chǎn)能方面，投資項(xiàng)目每年生產(chǎn)純電動(dòng)乘用車(chē)不低于10萬(wàn)輛；

投資項(xiàng)目企業(yè)法人的股東，例如股東在項(xiàng)目建成且年產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模前，不得撤資；股東應(yīng)對(duì)關(guān)鍵零部件具有較強(qiáng)掌控能力；主要股東股權(quán)占比高于三分之一，具備相應(yīng)的資金規(guī)模和融資能力，并且控股的純電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目已建成且達(dá)到建設(shè)規(guī)模；如主要法人股東是設(shè)計(jì)研發(fā)企業(yè)、境外企業(yè)等其他市場(chǎng)主體的，要求研發(fā)且擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品，上兩個(gè)年度累計(jì)境內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售并登記注冊(cè)的數(shù)量大于3萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車(chē)或3000輛純電動(dòng)商用車(chē)，或累計(jì)銷(xiāo)售額大于30億元。

《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》實(shí)施至今，純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)備案成功的個(gè)案零星出現(xiàn)[4]，但據(jù)我們觀察，由于市場(chǎng)上對(duì)新能源汽車(chē)未來(lái)發(fā)展的爭(zhēng)議、行業(yè)總體不確定性以及產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)準(zhǔn)入的監(jiān)管仍然在收緊。

新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)之可能路徑

從生產(chǎn)資質(zhì)監(jiān)管的角度，新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)大體分為兩大類：一類是具備整車(chē)制造經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，一類是新設(shè)獨(dú)立法人的新能源汽車(chē)車(chē)企（例如從傳統(tǒng)車(chē)企或汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中剝離出的新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、依托互聯(lián)網(wǎng)并受到資本追捧的造車(chē)新勢(shì)力）。在申請(qǐng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)方面，前者基于其傳統(tǒng)的造車(chē)經(jīng)驗(yàn)與血統(tǒng)更為容易。

（一）在現(xiàn)有燃油汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)基礎(chǔ)上升級(jí)為新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)

對(duì)于已取得生產(chǎn)燃油汽車(chē)雙資質(zhì)的傳統(tǒng)車(chē)企而言，如生產(chǎn)同類別的新能源汽車(chē)可直接向工信部申請(qǐng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入[5]，列入工信部的《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》。但需要指出，如果傳統(tǒng)車(chē)企跨乘用車(chē)、商用車(chē)類別生產(chǎn)新能源汽車(chē)的，則仍應(yīng)向發(fā)改委申請(qǐng)完成投資項(xiàng)目備案手續(xù)。

（二）獨(dú)立申請(qǐng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)

無(wú)論基于保護(hù)核心技術(shù)，還是基于把控生產(chǎn)流程和產(chǎn)品質(zhì)量、塑造品牌，自建生產(chǎn)基地獨(dú)立申請(qǐng)純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，無(wú)疑是新建電動(dòng)車(chē)企的首選。但如上文所述，發(fā)改委目前給予的核準(zhǔn)/備案不足20家。另?yè)?jù)我們觀察，取得此類資質(zhì)的企業(yè)或者是具備整車(chē)制造經(jīng)驗(yàn)的主機(jī)廠分拆出的新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)板塊，或是由汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)設(shè)立的企業(yè)，亦或是有整車(chē)廠背景的中外合資能源車(chē)企，尚未有一家造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)獲得新建新能源乘用車(chē)投資項(xiàng)目的資質(zhì)核準(zhǔn)?！镀?chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》中對(duì)新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的新要求，更是增加了造車(chē)新勢(shì)力申請(qǐng)生產(chǎn)資質(zhì)的難度。對(duì)于股權(quán)分散、股權(quán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、主要股東生產(chǎn)研發(fā)能力不符合要求的造車(chē)企業(yè)，這幾乎意味著關(guān)上了獨(dú)立申請(qǐng)生產(chǎn)資質(zhì)的大門(mén)。

（三）收購(gòu)現(xiàn)有汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)

在發(fā)改委嚴(yán)控汽車(chē)產(chǎn)能的政策背景下，急需取得新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行商業(yè)化量產(chǎn)的新能源汽車(chē)企業(yè)，嘗試著收購(gòu)重組現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，曲線申請(qǐng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)。

目前的成功案例顯示，新能源汽車(chē)企業(yè)一般會(huì)在收購(gòu)燃油汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)后，通過(guò)重組、遷址將生產(chǎn)資質(zhì)從被收購(gòu)企業(yè)“轉(zhuǎn)移”到自身正在建設(shè)中的生產(chǎn)基地（大多為位于異地的關(guān)聯(lián)公司）。一般情況下，新能源汽車(chē)企業(yè)需向遷入地發(fā)改委重新辦理建設(shè)項(xiàng)目遷址更名核準(zhǔn)或備案手續(xù)。但是，因法規(guī)并未明確規(guī)定汽車(chē)投資項(xiàng)目變更項(xiàng)目單位和建設(shè)地點(diǎn)的申請(qǐng)方式和路徑，實(shí)踐中通常需要與遷入地發(fā)改委協(xié)調(diào)溝通。隨著備案制的實(shí)施，《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》明確禁止燃油汽車(chē)企業(yè)整體搬遷至外省或?qū)π袠I(yè)管理部門(mén)特別公示的燃油汽車(chē)企業(yè)進(jìn)行投資。因此，收購(gòu)擁有整車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的殼公司，再轉(zhuǎn)移到異地工廠的路徑可能存在一定難度。目前，對(duì)于急需取得新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，具有整車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)和完整生產(chǎn)設(shè)施的車(chē)企，在原址生產(chǎn)新能源汽車(chē)企業(yè)無(wú)疑是更優(yōu)選擇。

此外，新能源汽車(chē)企業(yè)在發(fā)改委辦理相關(guān)變更手續(xù)后，還需要根據(jù)工信部《乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》的規(guī)定，以企業(yè)基本情況、能力條件發(fā)生變化（包括企業(yè)重組、變更股權(quán)或股東、變更企業(yè)名稱、變更法定代表人、變更注冊(cè)地址、變更或增加生產(chǎn)地址等）等為由，向工信部變更汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入信息。值得注意的是，2019年6月1日實(shí)施的《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》（“工信部準(zhǔn)入新規(guī)”），已不再將企業(yè)重組作為申請(qǐng)工信部生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入變更的法定事由[6]，之后能否以“企業(yè)重組”為由申請(qǐng)變更將存在不確定性。

（四）代工生產(chǎn)

委托生產(chǎn)（也稱“代工生產(chǎn)”）是克服新能源整車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)難題的另一方案。部分新能源汽車(chē)企業(yè)尋求與傳統(tǒng)車(chē)企合作，借用傳統(tǒng)車(chē)企的生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)上市，已登陸紐交所的蔚來(lái)汽車(chē)便是代表性案例。

代工生產(chǎn)長(zhǎng)期處于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的灰色地帶。在工信部準(zhǔn)入新規(guī)頒布前，其合法性并未獲得主管部門(mén)的正式認(rèn)可，但采取該模式的企業(yè)也并未遭至公開(kāi)處罰。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并確保產(chǎn)品穩(wěn)定落地，新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)往往以“品牌授權(quán)”和“合作生產(chǎn)”的名義與傳統(tǒng)車(chē)企達(dá)成合作。不過(guò)，代工生產(chǎn)也相應(yīng)產(chǎn)生了權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)分配等一系列法律問(wèn)題，例如，企業(yè)平均燃料消耗量積分與新能源汽車(chē)積分的利益分配、合作新能源車(chē)型公告歸屬、核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、產(chǎn)品責(zé)任分配、財(cái)政補(bǔ)貼分享等。

2019年6月1日實(shí)施的工信部準(zhǔn)入新規(guī)首次認(rèn)可了道路機(jī)動(dòng)車(chē)委托生產(chǎn)的合法性。工信部準(zhǔn)入新規(guī)第28條明確規(guī)定，鼓勵(lì)道路機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)企業(yè)之間的合作以及道路機(jī)動(dòng)車(chē)研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)與道路機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)企業(yè)之間的合作，允許“符合條件的道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)”委托加工生產(chǎn)，并允許“符合規(guī)定條件的研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)”借用生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力申請(qǐng)道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入（即工信部生產(chǎn)準(zhǔn)入資質(zhì)）。工信部準(zhǔn)入新規(guī)有利于優(yōu)化利用汽車(chē)產(chǎn)能，鼓勵(lì)新能源汽車(chē)的發(fā)展，并開(kāi)辟了未來(lái)新能源汽車(chē)企業(yè)申請(qǐng)生產(chǎn)資質(zhì)的新路徑。但是，工信部準(zhǔn)入新規(guī)并未明確何為“符合規(guī)定條件”，即生產(chǎn)企業(yè)和研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)當(dāng)滿足什么條件才能開(kāi)展委托生產(chǎn)，委托生產(chǎn)模式下的產(chǎn)品責(zé)任由哪一方承擔(dān)等。我們理解工信部將就具體規(guī)定出臺(tái)新的法規(guī)，并可能就利用代工模式的新能源汽車(chē)企業(yè)的研發(fā)投入、電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量、注冊(cè)資本、委托生產(chǎn)合同等提出要求。

在智能出行與傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)不斷融合并逐漸更迭的時(shí)代，變化將是常態(tài)。作為中國(guó)制造2025的重點(diǎn)行業(yè)之一，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)既面臨機(jī)遇，也面臨市場(chǎng)的質(zhì)疑與挑戰(zhàn)。為此，審慎考量監(jiān)管環(huán)境并合理搭建法律結(jié)構(gòu)，是企業(yè)以成本最低的方式獲得生產(chǎn)資質(zhì)從而在激烈競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)的利器。

[1]分別為：北汽新能源、長(zhǎng)江汽車(chē)、前途汽車(chē)、奇瑞新能源、江蘇敏安、萬(wàn)向集團(tuán)、江鈴新能源、重慶金康、國(guó)能新能源、云度新能源、蘭州知豆、河南速達(dá)、浙江合眾、廣東陸地方舟和江淮大眾。

[2]康迪和江蘇國(guó)新于2019年1月8日取得江蘇省發(fā)改委頒發(fā)的項(xiàng)目核準(zhǔn)；河南森源于2019年1月8日取得河南省發(fā)改委頒發(fā)的項(xiàng)目核準(zhǔn)。

[3]分別為：北汽新能源、長(zhǎng)江汽車(chē)、前途汽車(chē)、奇瑞新能源、江蘇敏安、江鈴新能源、重慶金康、國(guó)能新能源、云度新能源、蘭州知豆、河南速達(dá)和浙江合眾。

[4]例如，2019年1月10日，江西省發(fā)改委同意國(guó)機(jī)智駿汽車(chē)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)輛新能源汽車(chē)項(xiàng)目予以備案。

[5]《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》第七條申請(qǐng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入的，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：…（二）申請(qǐng)人是已取得《公告》的汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，或者是已經(jīng)按照國(guó)家有關(guān)投資管理規(guī)定完成投資項(xiàng)目手續(xù)的新建汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)?？绠a(chǎn)品類別生產(chǎn)新能源汽車(chē)的現(xiàn)有汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，也應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)投資管理規(guī)定完成投資項(xiàng)目手續(xù)。

[6]根據(jù)《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》第17條：“道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)變更法定代表人、企業(yè)名稱、注冊(cè)地址、注冊(cè)商標(biāo)、股權(quán)結(jié)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)在依法完成變更登記手續(xù)后及時(shí)報(bào)工業(yè)和信息化部備案”。