從某種程度上說，我國(guó)此前給予新能源汽車補(bǔ)貼是因動(dòng)力電池的成本和性能問題而生。此前，在沒有國(guó)外動(dòng)力電池沖擊的背景下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)經(jīng)歷了一段繁榮時(shí)期。然而，補(bǔ)貼不是長(zhǎng)久之計(jì)，2020年補(bǔ)貼退坡之后，真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)到來。日韓電池企業(yè)已在鋪墊后補(bǔ)貼時(shí)代的市場(chǎng)，為搶占市場(chǎng)份額做準(zhǔn)備。一個(gè)基本形成的共識(shí)是，后補(bǔ)貼時(shí)代，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)或許將上演“三國(guó)殺”。

集中度越來越高

據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池總裝機(jī)量在2018年達(dá)到56.89GWh，比2017年增長(zhǎng)56.88%，其中前20強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量52.23GWh，占全年裝機(jī)量的91.8%。2018年，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)延續(xù)了集中度越來越高的趨勢(shì)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，落后企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰。

大約3年前，我國(guó)有動(dòng)力電池企業(yè)231家，2016年縮減為151家，2017年降至大約130家；2018年經(jīng)過嚴(yán)酷的市場(chǎng)淘汰后，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上只剩下約90多家電池企業(yè)。

據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量分別為0.67GWh、3.26GWh、15.53GWh，市場(chǎng)規(guī)模不大卻有200多家企業(yè)搶奪配套份額。2018年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量擴(kuò)大了3倍多，僅有93家企業(yè)的動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)了裝車。這表明我國(guó)動(dòng)力電池集中度趨于加快。

2018年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)前三家占據(jù)市場(chǎng)66.76%的市場(chǎng)份額，前五家占73.72%，前十家占82.83%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司占據(jù)41.19%的份額，名列第一位，惠州比亞迪電池有限公司的份額為20.09%，第三位合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司的份額為5.4%。

我國(guó)新能源汽車示范推廣從客車開始，但乘用車才是最大的市場(chǎng)。近年來，我國(guó)新能源乘用車的動(dòng)力電池裝車量不斷攀升。2016年配套量9.28GWh，2017年13.75GWh，2018年突飛猛進(jìn)，配套量達(dá)到33.08GWh。

在配套車型方面，三元鋰離子電池在純電動(dòng)乘用車上占據(jù)89.11%的份額，在客車上，磷酸鐵鋰依舊為主流，份額達(dá)到94.01%。

動(dòng)力電池龍頭企業(yè)在市場(chǎng)份額增加的同時(shí)，技術(shù)也在不斷進(jìn)步，300Wh/kg的電池產(chǎn)品研發(fā)均已取得顯著進(jìn)展。寧德時(shí)代300Wh/kg軟包電池產(chǎn)品已進(jìn)入C樣階段，預(yù)計(jì)2020年前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；天津力神的電池單體能量密度達(dá)到302Wh/Kg，25 ℃下1C充放電循環(huán)710次（100%DOD），容量保持率達(dá)到80%，目前循環(huán)285次（100 %DOD）容量保持率高達(dá)96%；合肥國(guó)軒三元811軟包樣品已于近期通過科技部的中期檢查，能量密度達(dá)302Wh/kg，循環(huán)次數(shù)超過 1500周。

2018年我國(guó)三元電池成本約為0.8-1.0元/Wh ，磷酸鐵鋰電池成本約為0.7-0.9元/Wh。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)透露，我國(guó)動(dòng)力電池成本將很快達(dá)到1美元/Wh，屆時(shí)，新能源汽車的成本將能與傳統(tǒng)汽車競(jìng)爭(zhēng)。

日韓企業(yè)加緊布局

中國(guó)成為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，日韓電池企業(yè)自然不可能放棄這么大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，紛紛在國(guó)內(nèi)加緊布局。

2015年，三星SDI和安慶環(huán)新、高科集團(tuán)合資的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地西安工廠（三星環(huán)新）竣工投產(chǎn)。為了滿足國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)的需求，2018年11月29日，三星環(huán)新動(dòng)力電池二期工廠項(xiàng)目于在西安正式開工，總投資105億元，建筑面積16萬平方米，項(xiàng)目建成后將形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。

三星SDI的二期工廠開工，被業(yè)內(nèi)普遍解讀為三星SDI重啟在華業(yè)務(wù)。3年前，由于外資電池沒能滿足《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》要求從而無法獲得補(bǔ)貼進(jìn)而造成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)缺失，包括三星SDI在內(nèi)的外資電池在華業(yè)務(wù)推廣幾乎停滯。

經(jīng)過三年蟄伏，三星SDI在中國(guó)市場(chǎng)“卷土重來”，三星SDI在2018年一季度財(cái)報(bào)中毫不掩飾地指出：“我們將為（中國(guó)的）新能源汽車補(bǔ)貼政策在2020年結(jié)束做準(zhǔn)備?！?/p>

目前，三星SDI第3代動(dòng)力電池能量密度為550Wh/L。據(jù)三星SDI的規(guī)劃，預(yù)計(jì)在2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的第3.5代電池產(chǎn)品能量密度可以達(dá)到630Wh/L。三星SDI還在加速第4代電池和第5代電池的研發(fā)，能量密度分別達(dá)到700Wh/L（相當(dāng)于270―280Wh/kg）和800Wh/L（相當(dāng)于300wh/kg），預(yù)計(jì)分別在2021~2022年和2023年以后量產(chǎn)。

2018年7月，LG化學(xué)與南京江寧濱江開發(fā)區(qū)舉行簽約儀式，LG化學(xué)計(jì)劃在濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目已在2018年10月開工，計(jì)劃2019年10月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年全面達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能32GWh。LG化學(xué)曾表示，南京工廠是繼韓國(guó)梧倉(cāng)工廠、美國(guó)霍蘭德工廠之后的第三大動(dòng)力電池工廠，也將是LG化學(xué)全球最重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

松下以大連為基地建立國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)，2017年5月，松下集團(tuán)投資20億元在大連建起了車載電池工廠。松下的電池項(xiàng)目分成兩期：第一期投資20億元，占地面積17萬平方米，主要從事車載鋰電池的設(shè)計(jì)，制造，銷售及售后服務(wù)等，二期工程也將于不久之后開工建設(shè)。

松下在國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)方形電池，而特斯拉使用圓柱形電池，盡管松下在國(guó)內(nèi)的電池工廠還不能滿足特斯拉的生產(chǎn)要求，但是隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，松下電池作為特斯拉全球供應(yīng)商，名聲在外，有利于松下電池開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?；谑袌?chǎng)良好的口碑，松下電池提出2018年將車載電池業(yè)務(wù)的銷售額提高到2015年度的2.2倍，松下電池也有底氣提出這么高的增長(zhǎng)幅度。

協(xié)同應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)

無論外資還是國(guó)內(nèi)電池企業(yè)，都很清楚2020年補(bǔ)貼退坡之后，市場(chǎng)將進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代，短兵相接的競(jìng)爭(zhēng)才真正到來。

為了應(yīng)對(duì)未來的競(jìng)爭(zhēng)局面，國(guó)內(nèi)龍頭電池企業(yè)加緊布局市場(chǎng)。宇通客車、上汽、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽、吉利、廣汽、奇瑞、福汽、海格、金龍、重汽等已成為寧德時(shí)代的用戶，造車新勢(shì)力的威馬、蔚來、愛馳、拜騰、電咖、云度、車和家等也使用寧德時(shí)代的電池。

比亞迪除了自供外，還與長(zhǎng)安汽車在重慶組建合資企業(yè)生產(chǎn)電池，將雙方的利益關(guān)系牢牢捆綁。孚能科技在配套奔馳汽車的同時(shí)也在不斷拓展其他客戶，與北汽新能源、江鈴汽車等企業(yè)的多年合作也都取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)效果。

外資電池企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是不是有那么可怕？在電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟年會(huì)上，一位業(yè)內(nèi)人士告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)常出現(xiàn)電動(dòng)汽車燃燒的視頻、消息，這些負(fù)面信息降低了國(guó)內(nèi)電池的聲譽(yù)。但事實(shí)上，外資電池也經(jīng)常出現(xiàn)起火事故。這位人士舉了一個(gè)例子，近些年，韓國(guó)已發(fā)生18起儲(chǔ)能電站起火事故，只不過這些事故，國(guó)內(nèi)民眾知之甚少。中國(guó)的通訊基站數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于韓國(guó)，倘若國(guó)內(nèi)任何一座基站發(fā)生大火，視頻可能會(huì)立即被上傳至網(wǎng)絡(luò)，而國(guó)內(nèi)目前還沒有發(fā)生這么多起儲(chǔ)能電站起火事故。上述人士還指出，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的電池質(zhì)量和水平不遜于外資電池企業(yè)。

為了應(yīng)對(duì)后補(bǔ)貼時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)，電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟將成為企業(yè)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)的平臺(tái)，構(gòu)建高水平、國(guó)際化的協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和創(chuàng)新體系，推動(dòng)在關(guān)鍵材料、單體、系統(tǒng)等共性基礎(chǔ)技術(shù)研究領(lǐng)域集中發(fā)力，積極促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化和國(guó)際合作，實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的倍增效應(yīng)。電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟將繼續(xù)推進(jìn)動(dòng)力電池檢測(cè)試驗(yàn)平臺(tái)和中試孵化能力建設(shè)，形成動(dòng)力電池研究開發(fā)、檢測(cè)驗(yàn)證及技術(shù)孵化的硬實(shí)力，加快鋰電升級(jí)工程研發(fā)進(jìn)度，彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈短板和弱項(xiàng)。

目前，中日韓三國(guó)電池企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模上處于全球前列。后補(bǔ)貼時(shí)代即將來臨，真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)才剛開始，誰將勝出，市場(chǎng)會(huì)給答案。