一、全球鋰電新能源和3C電池生態(tài)狀況概述

1、全球鋰電新能源生態(tài)狀況概述

（1）市場規(guī)模

近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及3C數(shù)碼領域的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，加之具有萬億級別規(guī)模的儲能市場起步，帶動對鋰電池的需求，全球鋰電池出貨量保持20%以上的速度增長。2018年全球鋰電池出貨量189.0GWh，同比增長27.0%。全球鋰電池出貨量規(guī)模由2013年的57.6GWh增長到2018年的189GWh，復合增長率超過25%。2018年鋰電池出貨量增長主要受動力鋰電池及儲能鋰電池帶動，全球數(shù)碼鋰電池出貨首次下滑，主要系智能手機、移動電源等出貨下滑影響。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過對鋰電池下游市場需求的分析，綜合來看，未來幾年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，預計到2021年，全球鋰電池出貨量將達到376GWh，到2023年出貨量將超過500GWh。①動力鋰電池領域，近幾年全球新能源汽車市場迅猛發(fā)展，對鋰電池的需求快速增長，動力鋰電池已成為全球鋰電池市場增長的最大引擎。世界多國已經(jīng)有傳統(tǒng)能源車禁售計劃，且大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來3-5年，預計全球新能源汽車市場仍將保持高速增長，從而帶動全球動力電池出貨。②3C鋰電池領域，目前全球3C數(shù)碼市場逐漸進入成熟期，預計未來幾年全球3C鋰電池的市場需求基本保持平穩(wěn)。③儲能鋰電池領域，儲能作為一個具有萬億元級別規(guī)模的市場，其發(fā)展對推進清潔能源的利用將發(fā)揮重要作用，全球主要國家已出臺一系列政策措施，支持儲能行業(yè)的發(fā)展，隨著全球?qū)τ趦δ苄袠I(yè)的重視以及鋰電池在技術(shù)、價格等方面的進步，預計未來幾年全球儲能鋰電池市場需求增速將超過30%。

2013-2023年全球鋰電池出貨量變化及預測（單位：GWh，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）區(qū)域競爭格局

從區(qū)域來看：全球鋰電池的主要供應國家是中國、韓國和日本，其中中國鋰電池電芯產(chǎn)值占全球一半以上比例。GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年中國鋰電池電芯產(chǎn)值1550億元，占全球的比重54.8%；韓國以700億元的產(chǎn)值位居全球第二，占比24.7%；日本以550億元的產(chǎn)值位居全球第三位置，占比19.4%。中日韓三國占全球比例為98.9%。

2016-2018年全球主要國家鋰電池產(chǎn)值情況（單位：億元）

備注：以上產(chǎn)值只統(tǒng)計電芯產(chǎn)值，特斯拉與松下在美國合資工廠統(tǒng)計為日本產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（3）企業(yè)競爭格局

從企業(yè)來看，全球鋰電池市場由中國的CATL、比亞迪；日本的ATL、松下；韓國的LG、三星SDI等企業(yè)所占據(jù)。2018年全球鋰電池出貨量189GWh，前十大企業(yè)鋰電池出貨量126.3GWh，占據(jù)67%的市場，前十企業(yè)中有6家企業(yè)在中國。前四大企業(yè)松下、CATL、LG、比亞迪全球市場占比均在8%以上，其中，我國最大鋰電企業(yè)CATL以12.8%的市場份額位居全球第二。

2018年全球鋰電池競爭格局

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

2、全球3C電池生態(tài)狀況概述

（1）市場規(guī)模

全球3C鋰電池市場起步較早，過去幾年快速發(fā)展，是鋰電池最大的需求終端。從2015年開始，3C數(shù)碼市場逐漸進入成熟期，其市場增速趨穩(wěn)，2018年全球3C鋰電池出貨量為68GWh，同比下降2.9%。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預計到2020年全球數(shù)碼鋰電池出貨量為70GWh，到2023年全球數(shù)碼鋰電池出貨量為95GWh。

2014-2023年全球數(shù)碼鋰電池出貨量及增速（單位：GWh，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）企業(yè)競爭格局

2018年全球數(shù)碼鋰電池產(chǎn)值規(guī)模達到1155億元，排名前十企業(yè)產(chǎn)值達到852億元，占比74%。ATL以285億元的產(chǎn)值位居第一位，占據(jù)全球25%的市場份額；韓國LG、SDI分別以160億元、150億元，位居第二、三位；珠光宇以46億元的產(chǎn)值占據(jù)全球4%的市場份額，全球排名第五位。

2018年全球數(shù)碼鋰電池企業(yè)競爭格局

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

二、中國鋰電新能源和3C電池生態(tài)狀況概述

1、中國鋰電新能源生態(tài)狀況概述

（1）市場規(guī)模

近幾年，我國鋰電池產(chǎn)值規(guī)模保持較高速度增長，2018年我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破3100億元，較2017年同比增長13%。從產(chǎn)值占比來看，電池及pack環(huán)節(jié)產(chǎn)值達到1800億元，占產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值的比重為57.9%；四大材料產(chǎn)值達到750億元，占產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值的比重為24.1%。

2014-2018年中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池出貨量逐年增加，并保持25%以上增速，主要受電動車快速發(fā)展帶動。2018年全國鋰電池出貨量102GWh，同比增長28%，其中動力鋰電池出貨65GWh，同比增長46%，動力電池增速遠大于數(shù)碼鋰電池和儲能鋰電池。

2014-2019年中國鋰電池出貨量及預測（單位：GWh，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）發(fā)展前景

未來5-10年，在下游市場需求的帶動下，我國鋰電池市場整體仍將保持快速增長態(tài)勢。

動力電池市場：動力電池將成為鋰電池快速增長的最大引擎，年均增速在30%以上。在國家政府對于新能源汽車的補貼與能量密度掛鉤的背景下，三元動力電池由于顯著的能量密度性能優(yōu)勢，在新能源汽車中的應用將進一步提升。

3C數(shù)碼電池市場：未來3C市場增速主要依靠以下領域帶動：一是靠3C終端出口東南亞、非洲等欠發(fā)達地區(qū)；二是現(xiàn)有市場的替代性增長，如鋰電池加速替代鉛酸電池在自行車、低速車的應用；三是新興領域的增長，包括智能穿戴、智能醫(yī)療、無人機、智能制造類等。

儲能電池市場：①儲能鋰電池將繼續(xù)往長循環(huán)、低成本方向發(fā)展，磷酸鐵鋰電池已經(jīng)是該領域的一大增長點。②中國儲能細分領域較多，但規(guī)模都尚小，通信基站儲能、火力調(diào)頻等市場將率先放量。

2、中國3C電池生態(tài)狀況概述

（1）市場規(guī)模

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年中國數(shù)碼鋰電池出貨量31.4GWh，同比下滑1.9%，2014-2018年數(shù)碼鋰電池的年復合增長率為7.6%。數(shù)碼鋰電池已進入穩(wěn)定期，增長較慢，預計未來5年的年復合增長率10.4%，增長主要受自行車、平衡車、VR/AR電動工具、玩具終端等帶動。

2014-2023年中國數(shù)碼鋰電池出貨量及增速（單位：GWh，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年中國數(shù)碼鋰電池產(chǎn)值660億元，同比增長15.8%。出貨量下降，但產(chǎn)值增長主要原因有：1）鈷酸鋰材料價格上漲，帶動數(shù)碼鋰電池漲幅超過15%；2）數(shù)碼鋰電池的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，軟包占比提升，軟包的單位Ah價格高于圓柱及方形產(chǎn)品的單位。

2014-2023年中國數(shù)碼鋰電池市場規(guī)模及增速（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）企業(yè)競爭格局

2018年我國數(shù)碼鋰電池電芯產(chǎn)值規(guī)模660億元，其中ATL數(shù)碼電池電芯產(chǎn)值超過285億元，市場占比43.2%，ATL的龍頭地位明顯。此外，珠海光宇、比亞迪等分別以46億元、41億元的產(chǎn)值位居第二、第三的位置。比亞迪近年來逐步轉(zhuǎn)向動力電池領域，對軟包數(shù)碼電池的生產(chǎn)有所放緩，因此市場被ATL、珠光宇等搶奪。力神數(shù)碼電池產(chǎn)能逐漸縮小，生產(chǎn)規(guī)模降低，總體增長較小。

從2018年數(shù)碼電池市場TOP10的格局變化來看，ATL的市場份額進一步提高至43.2%，市場主導地位再次提高。ATL已連續(xù)三年成為全球最大的數(shù)碼鋰電池企業(yè)，短期來看ATL在數(shù)碼領域的霸主地位難以撼動。

2016-2018年我國數(shù)碼鋰電池企業(yè)產(chǎn)值排名（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

三、粵港澳大灣區(qū)鋰電新能源和3C電池生態(tài)狀況概述

1、粵港澳大灣區(qū)鋰電新能源生態(tài)狀況概述

（1）發(fā)展概況

粵港澳大灣區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)在中國鋰電池產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著重要地位，擁有比亞迪、珠海光宇、比克電池、億緯鋰能等多家國內(nèi)外知名鋰電池企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)形成完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，鋰電池四大關(guān)鍵材料以及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均在我國占據(jù)重要的市場地位。

2018年粵港澳大灣區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分析

資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）典型企業(yè)分析

粵港澳大灣區(qū)鋰電池企業(yè)在中國占有重要的市場地位，2018年中國前十大動力電池企業(yè)中有4家為粵港澳大灣區(qū)企業(yè)，分別為比亞迪、比克、億緯鋰能和鵬輝能源，4家企業(yè)2018年動力電池出總貨量達到18.52GWh，約占全國總出貨量的28.5%。在企業(yè)區(qū)域分布上，受下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動，粵港澳大灣區(qū)中動力電池龍頭企業(yè)主要集中在深圳、廣州等城市。

粵港澳大灣區(qū)典型動力電池企業(yè)匯總

資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

2、粵港澳大灣區(qū)3C電池生態(tài)狀況概述

（1）發(fā)展概況

受益于粵港澳大灣區(qū)消費類電子產(chǎn)品和先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展較早，且專利技術(shù)全國領先，目前粵港澳大灣區(qū)3C電池產(chǎn)業(yè)在全國占有重要的市場地位，已經(jīng)集聚了一批優(yōu)質(zhì)消費類電池企業(yè)，在區(qū)域布局上，企業(yè)集中分布在深圳、東莞、廣州和惠州四個城市。

粵港

澳大灣區(qū)各城市典型3C電池企業(yè)

資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）典型企業(yè)分析

2018年中國前十大3C鋰電池企業(yè)中有5家為粵港澳地區(qū)企業(yè)，分別為ATL、珠海光宇、比亞迪、億緯鋰能和鋰威，5家企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模合計398億元，約占全國3C鋰電池總產(chǎn)值的60%。

粵港澳大灣區(qū)典型3C電池企業(yè)信息匯總

資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（3）市場空間分析

珠三角地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，已經(jīng)形成了以深圳、東莞、惠州、廣州為核心的產(chǎn)業(yè)集群，2017年以深圳、東莞為主的四大城市計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達到31443億元，產(chǎn)值規(guī)模基本為珠三角地區(qū)的90%，且增速基本保持在10%左右。以年均增速10%對各城市未來3C產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模進行測算，到2021年，整個珠三角地區(qū)3C數(shù)碼產(chǎn)值規(guī)模將達到51244億元，帶動3C電池的市場需求將超過2500億元，深圳市、東莞市兩大城市對3C電池的需求分別達到1281億元、594億元；到2025年，整個珠三角地區(qū)3C數(shù)碼產(chǎn)值規(guī)模將達到75026億元，帶動3C電池的市場需求3751億元。綜合來看，粵港澳大灣區(qū)發(fā)展3C鋰電池產(chǎn)業(yè)基礎和市場需求條件優(yōu)越，市場發(fā)展空間可期。

珠三角地區(qū)3C電池市場需求預測分析（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：各城市2018年統(tǒng)計年鑒，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理