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市場(chǎng)壓力催生長(zhǎng)賬期 多家動(dòng)力電池企業(yè)增收不增利

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1068次  |  2019年09月23日  

日前,銀隆新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀隆”)被爆拖欠供應(yīng)商的貨款將近12億元,引爆汽車(chē)圈輿論。在此次“欠款門(mén)”事件中,以“拉條幅”方式討債的供應(yīng)商珠海思齊電動(dòng)汽車(chē)設(shè)備公司主要為銀隆供應(yīng)液冷技術(shù)充電柜、儲(chǔ)能車(chē)、充電機(jī)、氣泵等設(shè)備。


事實(shí)上,在新能源車(chē)企和零部件廠商之間的合作中,被拖欠貨款的不止是設(shè)備提供商,還包括整車(chē)的核心零部件——動(dòng)力電池廠商。多位動(dòng)力電池業(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示,“長(zhǎng)賬期”已經(jīng)是動(dòng)力電池企業(yè)和整車(chē)廠合作的“規(guī)則”,一旦有企業(yè)為獲取訂單開(kāi)了先河,其他不效仿的企業(yè)就會(huì)很被動(dòng)。


歲末年初的這個(gè)冬天,動(dòng)力電池企業(yè)的日子并沒(méi)有隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的攀升而紅紅火火。記者查閱公開(kāi)資料獲悉,多家企業(yè)的財(cái)務(wù)呈現(xiàn)“增收不增利”的情況,上游車(chē)企在“補(bǔ)貼退坡”“三萬(wàn)公里續(xù)航里程”等多條政策紅線下,資金頻告吃緊?;凇帮L(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的合作協(xié)議,部分電池廠家?guī)缀酢盁o(wú)米下鍋”。


市場(chǎng)“催生”長(zhǎng)賬期


“短則3~5個(gè)月,長(zhǎng)則2~3年,普遍來(lái)說(shuō)時(shí)間比較長(zhǎng),根據(jù)每家跟合作方的協(xié)議,賬期有所不同。”山東一家小型電池企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者。據(jù)他介紹,自從國(guó)家對(duì)新能源車(chē)企的補(bǔ)貼開(kāi)始退坡后,回款難就成了普遍問(wèn)題。河南、深圳、山東以及北京地區(qū)的多家小型動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人,均作出了類(lèi)似表述。


記者采訪獲悉,自2015年國(guó)家“騙補(bǔ)”整治以來(lái),電池企業(yè)趁風(fēng)掙快錢(qián)的紅利期成為過(guò)去,很多看中行業(yè)前景的電池企業(yè)為保留市場(chǎng)占有率,開(kāi)始以犧牲賬期的方式討好主機(jī)廠來(lái)贏得訂單,隨后多家電池企業(yè)跟風(fēng)效仿?!皠e人都是長(zhǎng)賬期,你不這么做就沒(méi)有訂單?!焙幽弦患覄?dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。


事實(shí)上,很多新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)也面臨資金壓力。1月20日,福田汽車(chē)(600166.SH)發(fā)布公告稱(chēng),預(yù)計(jì)公司2017年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與2016年同期相比,將減少3.96億元到5.1億元,同比減少70%~90%;江淮汽車(chē)(600418.SH)前三季度營(yíng)收同比下滑6.79%,凈利潤(rùn)同比下滑73.24%。比亞迪(002594.SZ)同期凈利潤(rùn)也下滑了23.82%。多家證券公司研報(bào)稱(chēng),企業(yè)短期業(yè)績(jī)承壓,主要是補(bǔ)貼退坡等因素所致。


但在車(chē)企管理層的眼中,拉長(zhǎng)賬期和拖欠回款是一種“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的形式。國(guó)內(nèi)某新能源汽車(chē)領(lǐng)軍企業(yè)的技術(shù)部負(fù)責(zé)人認(rèn)為,這并非向零部件企業(yè)施壓,而是共同承擔(dān)市場(chǎng)壓力。該負(fù)責(zé)人表示,賬期以及回款方面的問(wèn)題,早在雙方合作的初期就已經(jīng)談好,即便車(chē)企資金承壓,也會(huì)以未來(lái)訂單承諾等方式給予補(bǔ)償,以便合作方共同度過(guò)“市場(chǎng)沒(méi)起來(lái)同時(shí)補(bǔ)貼在銳減”的艱難時(shí)期。


值得一提的是,有新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,“長(zhǎng)賬期和回款難”并不會(huì)導(dǎo)致電池企業(yè)的生存危機(jī),只是在壓縮“暴利行業(yè)”的利潤(rùn)空間。據(jù)他介紹,動(dòng)力電池成本占新能源汽車(chē)制造成本的50%左右,利潤(rùn)空間十分可觀?!按蟛糠謨?yōu)質(zhì)企業(yè)不會(huì)活不下去,只是回歸行業(yè)常態(tài),少掙一點(diǎn)?!痹撠?fù)責(zé)人說(shuō)。


“這是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果?!敝袊?guó)電動(dòng)汽車(chē)充電技術(shù)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)鄭甲兔說(shuō)。在他看來(lái),這是一樁“你情我愿”的買(mǎi)賣(mài),雖然客觀上造成中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力,但是也能加速行業(yè)洗牌。


動(dòng)力電池企業(yè)多面承壓


工信部賽迪研究院汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師田擇普告訴記者,目前動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)存在的很多小企業(yè),大部分都是以前面向“3C”市場(chǎng)的鋰電池企業(yè),他們趁補(bǔ)貼紅利進(jìn)入,除了專(zhuān)業(yè)方面有差距,很多企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)際上就是在“制造工業(yè)垃圾”,于環(huán)境無(wú)益,對(duì)行業(yè)的良性發(fā)展也貢獻(xiàn)有限。


“店大欺客的問(wèn)題在任何領(lǐng)域都存在?!鼻笆鲂履茉窜?chē)企的負(fù)責(zé)人坦言,在回款優(yōu)先級(jí)上,整車(chē)企業(yè)一般優(yōu)先選擇具備競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力以及彼此關(guān)系良好的合作伙伴,對(duì)于那些產(chǎn)品質(zhì)量一般,替代性較強(qiáng)的小型企業(yè),在周轉(zhuǎn)不靈的情況下,可能回款不那么及時(shí)。


隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及內(nèi)外部的多重壓力,目前電池行業(yè)也在面臨新一輪的洗牌。據(jù)中國(guó)北方車(chē)輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室主任王子冬介紹,2015年,動(dòng)力電池配套企業(yè)是450家,2016年為240家,2017年是96家。到2018年,動(dòng)力電池企業(yè)將不足50家。


事實(shí)上,企業(yè)面臨的壓力不僅僅來(lái)自于整車(chē)廠的壓價(jià)和拖款。1月13日,成飛集成(002190.SZ)發(fā)布業(yè)績(jī)向下修正公告,稱(chēng)預(yù)計(jì)2017年全年該公司的凈利潤(rùn)為-10200萬(wàn)元~-6200萬(wàn)元,2016年同期為1.38億元。這是成飛集成10年來(lái)首次虧損。


對(duì)于業(yè)績(jī)的下滑,成飛集團(tuán)解釋稱(chēng),在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡的背景下,整車(chē)廠壓力轉(zhuǎn)嫁,電池企業(yè)內(nèi)遇上游原材料上漲,外遭整車(chē)廠壓價(jià)。受前述諸多因素影響,業(yè)績(jī)呈現(xiàn)大幅虧損。成飛集成是成都特種儀表公司,于2011年切入汽車(chē)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。


在動(dòng)力電池市場(chǎng),與之相關(guān)的電池材料、電解液、隔膜等細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)業(yè)績(jī)也遭遇“速凍”,多家企業(yè)的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)“增收不增利”,甚至凈利潤(rùn)增速為負(fù)的情況。


1月8日,隔膜企業(yè)星源材質(zhì)(300568.SZ)發(fā)布年度業(yè)績(jī)預(yù)告,稱(chēng)2017年度歸屬上市公司的凈利潤(rùn)同比下降32.44%~26.01%。此外,多氟多、國(guó)軒高科等多家動(dòng)力電池企業(yè)財(cái)報(bào)的利潤(rùn)均有所下滑,至2017年前三季度,堅(jiān)瑞沃能、杉杉股份、德賽電池等企業(yè)的應(yīng)收賬款也超過(guò)2016年全年。在歸因說(shuō)明上,前述企業(yè)做出了和成飛集成類(lèi)似的表述。


2017年以來(lái),受惠于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng),與電芯正負(fù)極材料相關(guān)的貴金屬鎳、鈷、錳等原材料價(jià)大幅上漲。上海杉杉科技有限公司總經(jīng)理胡博表示,電池成本正隨著原材料的上漲而不斷攀升。他分析道,石墨、焦炭,過(guò)去都是在鋼鐵、耐火材料等傳統(tǒng)行業(yè)用得比少,現(xiàn)在作為鋰電池負(fù)極材料,部分主導(dǎo)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán),價(jià)格也隨之攀升。


值得一提的是,除了前述諸多因素的影響,動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題也開(kāi)始凸顯。據(jù)真鋰研究院數(shù)據(jù),2017年,中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)一共33.55GWh。從供給方看,記者據(jù)2017主要電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃不完全統(tǒng)計(jì),目前包括CATL、沃特瑪、比亞迪等2017年產(chǎn)能或超過(guò)100GWh。


在當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境下,田擇普告訴記者,電池企業(yè)想要求得存續(xù),除了需要做好投融資計(jì)劃,保證資金鏈的持續(xù)穩(wěn)定,還要不斷提高產(chǎn)品含金量。在她看來(lái),終極的競(jìng)爭(zhēng)力還是產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品不僅能增加供應(yīng)商在交易中的話語(yǔ)權(quán),也能降低生產(chǎn)成本,擴(kuò)大利潤(rùn)空間。


記者獲悉,具體在實(shí)踐層面,中小動(dòng)力電池企業(yè)主要通過(guò)同供應(yīng)商談判降低材料及設(shè)備端價(jià)格,緩沖賬期成本壓力;以規(guī)模效應(yīng)釋放產(chǎn)能,降低生產(chǎn)成本;與整車(chē)廠互相持股,增加現(xiàn)金流入等方式。


值得注意的是,有電池企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者,新能源汽車(chē)企業(yè)還會(huì)通過(guò)“以物易物”的方式,用整車(chē)來(lái)抵債?!叭绻惆l(fā)現(xiàn)某些新能源車(chē)賣(mài)的低于市場(chǎng)價(jià),可能就是電池廠為了回款在低價(jià)銷(xiāo)售。”


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