資料來(lái)源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車觀察家

一、綜述：9月裝機(jī)量環(huán)比上升，但仍低于去年同期

9月份，動(dòng)力電池裝機(jī)量呈現(xiàn)復(fù)蘇狀態(tài)，但仍然低于同期水平。

9月份車用動(dòng)力電池裝機(jī)量為3.95GWh，同比下滑34.28%，環(huán)比增長(zhǎng)14.68%；1-9月，動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)42.11GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)42.49%。

9月份，新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出三大特點(diǎn)，分別是寧德時(shí)代同環(huán)比雙降、軟包電池環(huán)比大幅上升，第二梯隊(duì)市場(chǎng)占比提升。特別是中航鋰電一路上沖，9月已經(jīng)排到第三位。

我們來(lái)看下，9月份的行業(yè)、企業(yè)和不同技術(shù)路線的具體表現(xiàn)。

二、企業(yè)分析：9月寧德時(shí)代裝機(jī)同環(huán)比下降，比亞迪與寧德時(shí)代差距收窄

9月份，寧德時(shí)代出現(xiàn)了罕見(jiàn)的同環(huán)比下滑，但其市場(chǎng)份額仍保持在57%。比亞迪的市場(chǎng)份額為12%，相比8月份有所提升。目前來(lái)看，寧德時(shí)代裝機(jī)量為比亞迪的4.8倍多，相比8月份有所收窄。

資料來(lái)源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車觀察家注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代

1、9月寧德時(shí)代裝機(jī)環(huán)比下降，第二梯隊(duì)企業(yè)占比上升

9月份，寧德時(shí)代裝機(jī)2.25GWh，同比下降8%，環(huán)比下降4%。9月，裝載寧德時(shí)代動(dòng)力電池汽車的數(shù)量為3.97萬(wàn)輛，8月份這一數(shù)據(jù)為4.31萬(wàn)輛，環(huán)比減少7.9%。

分車型來(lái)看，9月份，裝載寧德時(shí)代電池的乘用車數(shù)量3.69萬(wàn)輛，環(huán)比減少12%；客車為2404輛，環(huán)比大漲63%。1-9月，寧德時(shí)代裝機(jī)量為21.55GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)83%。

具體來(lái)看，9月份，寧德時(shí)代的裝機(jī)下滑，主要是由于對(duì)北汽集團(tuán)的配套量有所下降；對(duì)廣汽乘用車以及吉利新能源的配套量也下降較快。尤其中航鋰電取代寧德時(shí)代成為廣汽的主要配套企業(yè)。

此外，9月份，寧德時(shí)代的配套的主機(jī)廠也在增加。其生產(chǎn)的軟包電池，開(kāi)始在奔馳EQC4004MATIC上裝車，裝車4.44MWh。

目前寧德時(shí)代的軟包電池主要裝載在軒逸·純電，電池型號(hào)為299A0-0CE；EQC4004MATIC采用的電池型號(hào)為B9A23。

資料來(lái)源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車觀察家注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代

9月份，比亞迪裝機(jī)量為469.54MWh，同比降70%，但環(huán)比大漲48%。從裝載比亞迪電池的車輛數(shù)來(lái)看，9月份比亞迪裝載車輛9034輛，環(huán)比增長(zhǎng)30%，但同比下降64%。1-9月份，比亞迪裝機(jī)量為8.74GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)27%。

2、第二梯隊(duì)市場(chǎng)排名波動(dòng)依然很大

第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)排名相對(duì)不穩(wěn)定，9月份波動(dòng)依然很大。

9月份，中航鋰電擠進(jìn)前3。這是由于對(duì)傳祺AION.S的配套量急劇攀升，由8月份的0.84MWh達(dá)到128MWh；對(duì)長(zhǎng)安逸動(dòng)電動(dòng)版配套量增長(zhǎng)也很快，由8月份64.12MWh，增長(zhǎng)到9月份的123.67MWh。

9月份，欣旺達(dá)排名第5，是繼今年5月份之后，首次進(jìn)入TOP10。此次，欣旺達(dá)裝機(jī)量攀升主要是對(duì)東風(fēng)柳汽的景逸S50EV/風(fēng)行S50EV配套量有所增加；此外，帝豪EV和帝豪GSE的配套量也有所增加。

9月力神電池排名第6，裝機(jī)量上升主要體現(xiàn)在對(duì)江淮及上通五菱配套量增長(zhǎng)上，尤其E·20X和寶駿E1009月配套量增長(zhǎng)較快。

今年來(lái)看，捷威動(dòng)力首次進(jìn)入TOP10，并且一舉拿下第9名，9月份其裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)非?？?，達(dá)到298%，主要是由于其對(duì)奇瑞TIGGOe、ARRIZO5e、eQ1配套量增長(zhǎng)較快，其次對(duì)合眾的哪吒N01配套量也有所增長(zhǎng)。

9月份，卡耐環(huán)比大幅下滑，主要是由于上通五菱的寶駿E100大幅減少。

盟固利主要配套商用車，9月份北汽福田和廈門金龍配套量增長(zhǎng)較大，拉動(dòng)其增長(zhǎng)。

雷丁入主川汽野馬后，9月份量產(chǎn)雷丁i3、i5。桑頓新能源首次配套其產(chǎn)品，主要配套EC60、雷丁i3和雷丁i5；此外，桑頓給一汽奔騰B30EV400的配套量也增長(zhǎng)較快。

9月TOP20企業(yè)裝機(jī)情況（單位MWh）

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代

1-9月，累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)1GWh的企業(yè)仍然僅有3家：寧德時(shí)代以累計(jì)裝機(jī)21.55GWh，排名第1，累計(jì)占比達(dá)51%；比亞迪以8.74GWh，排名第2，累計(jì)占比達(dá)21%；國(guó)軒高科以2.27GWh，排名第3，累計(jì)占比達(dá)5%。

截至9月份，寧德時(shí)代市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，裝機(jī)量累計(jì)占比達(dá)51%；比亞迪占比卻有所下滑，至21%，不足寧德時(shí)代占比的一半。

市場(chǎng)累計(jì)占比達(dá)2%的企業(yè)有4家，分別為力神電池、億緯鋰能、中航鋰電以及孚能科技。Top20的其余企業(yè)市場(chǎng)占比僅為1%。

1-9月TOP20企業(yè)累計(jì)裝機(jī)情況（MWh）

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)；注：寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代

三、材料體系：磷酸鐵鋰占比環(huán)比有所增長(zhǎng)

9月份磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比為24%，8月份這一數(shù)據(jù)為18%。

9月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量947.21MWh，同比下降60%，環(huán)比增長(zhǎng)49%,主要是客車裝機(jī)量有所恢復(fù)導(dǎo)致。三元材料裝機(jī)量為2.97GWh，同比下降17%，環(huán)比增長(zhǎng)6%，這主要是乘用車市場(chǎng)有所恢復(fù)。

9月份，錳酸鋰裝機(jī)量為33.51MWh，同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比增長(zhǎng)962%。

磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰電池多在商用車領(lǐng)域使用，因此上述材料大幅波動(dòng)一般與商用車的產(chǎn)量有關(guān)。

資料來(lái)源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動(dòng)汽車觀察家

分車型來(lái)看，9月份磷酸鐵鋰的純電動(dòng)客車裝機(jī)699.13MWh，環(huán)比增長(zhǎng)87%，市場(chǎng)占比為18%。9月份，磷酸鐵鋰專用車裝機(jī)量為155.27MWh，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)13%，市場(chǎng)占比僅為4%。

錳酸鋰的純電動(dòng)客車環(huán)比增長(zhǎng)很快，9月份裝機(jī)為25.87MWh，8月份這一數(shù)據(jù)僅為1.46MWh，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)1667%。此外，錳酸鋰的專用車增長(zhǎng)也很快，裝機(jī)量為2.65MWh；這一數(shù)據(jù)僅為0.76MWh，環(huán)比增長(zhǎng)249%。

由于錳酸鋰電池裝機(jī)基數(shù)較小，因此仍屬于小眾產(chǎn)品。

市場(chǎng)占比最大的仍然為三元電池的純電動(dòng)乘用車，9月份裝機(jī)量達(dá)2.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7%，市場(chǎng)占比為71%。

9月份，采用NCA材料的三元電池裝機(jī)量繼續(xù)減少，目前僅為5.45MWh。只有小鵬G3采用NCA電池，是由松下的關(guān)聯(lián)企業(yè)聯(lián)動(dòng)天翼生產(chǎn)。目前G3搭載的電池主要由寧德時(shí)代、聯(lián)動(dòng)天翼和比克生產(chǎn)，其中寧德時(shí)代的配套量逐步提高。

按主要車型統(tǒng)計(jì)不同電池材料裝機(jī)情況（單位：MWh）

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

四、能量密度：9月軟包電池能量密度表現(xiàn)突出

《電動(dòng)汽車觀察家》對(duì)9月份裝車動(dòng)力電池能量密度做了分析，并作出了動(dòng)力電池電芯能量密度排行。軟包電池上榜數(shù)量最多，且能量密度最高。桑頓新能源軟包電池單體能量密度最高，達(dá)到251.70Wh/kg（1C充放測(cè)算，本文提及的其他電芯能量密度同樣以此標(biāo)準(zhǔn)）。

《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）》整理了乘用車系統(tǒng)能量密度，江鈴新能源汽車有限公司易至牌JX7001ESKBEV純電動(dòng)轎車，達(dá)167.45Wh/kg。相比8月份，最高系統(tǒng)能量密度有所降低。

1、桑頓軟包電池單體系統(tǒng)能量密度最高，達(dá)251.70Wh/kg

TOP20是12款軟包電池，4款方形4款圓柱電池。整體來(lái)看軟包電池排名普遍比較靠前，排名前10中，有8款是軟包電池，只有1款圓柱電池,1款方形電池。德時(shí)代有一款軟包，三款方形電池入圍TOP20。捷威動(dòng)力兩款軟包入圍。

9月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的新能源汽車動(dòng)力電池單體能量密度TOP20

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理

2、易至牌JX7001ESKBEV純電動(dòng)轎車系統(tǒng)能量密度達(dá)167.45Wh/kg

根據(jù)2019年補(bǔ)貼政策，純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車型按0.8倍補(bǔ)貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補(bǔ)貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補(bǔ)貼。

根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來(lái)看，超過(guò)160Wh/kg的車型有9款，分別為江鈴易至、長(zhǎng)城歐拉、哪吒、帝豪、奇瑞等品牌，能夠獲得1倍補(bǔ)貼。

其中有，5款車在140（含）-160Wh/kg可以獲得0.9倍補(bǔ)貼；4款車系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之間，可以獲得0.8倍補(bǔ)貼。

新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度排行榜

資料來(lái)源：根據(jù)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）整理

五、電池封裝：軟包環(huán)比大增72%，圓柱電池環(huán)比再降11.7%

9月份，軟包電池環(huán)比增長(zhǎng)突出。《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，9月份，軟包電池裝機(jī)338.69MWh，環(huán)比增72%，同比下滑51%；圓柱電池裝機(jī)144.24MWh，環(huán)比降12%,同比大幅下滑76%。

2019年9月份方形電池裝機(jī)3.47GWh，環(huán)比下降30%，同比下降22%。

部分軟包電池典型企業(yè)及配套情況

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)整理

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理。

不過(guò)，從今年累計(jì)市占率來(lái)看，方形電池進(jìn)一步擠壓圓柱和軟包電池的市場(chǎng)份額。2019年前9月，方形電池占比達(dá)到84%，圓柱和軟包電池市占率分別為7%和9%。

六、9月份暢銷車配套情況

《電動(dòng)汽車觀察家》整理了中汽協(xié)公布的9月份排名前10的暢銷純電動(dòng)車型電池配套情況（不包含比亞迪）。

其中奇瑞eQ1的電池配套企業(yè)最多，達(dá)到4個(gè)，分別為多氟多、國(guó)軒高科、捷威動(dòng)力和寧德時(shí)代，其中國(guó)軒高科配套量最多。

寶駿E100和E200的配套企業(yè)有卡耐、力神、寧德時(shí)代和鵬輝能源4家，其中鵬輝能源配套量最大。

傳祺AION.S主要由寧德時(shí)代和中航鋰電配套，其中中航鋰電自8月份開(kāi)始配套，增長(zhǎng)迅速，取代寧德時(shí)代成為主要配套電池企業(yè)。

9月暢銷車型配套情況（單位：MWh）

資料來(lái)源：根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)整理

七、外資企業(yè)配套情況

整體來(lái)看，外資企業(yè)的配套量沒(méi)有明顯增加，主要配套合資企業(yè)為主。其中三洋的配套量最高，配套量達(dá)142.70MWh，主要配套廣汽豐田和一汽豐田。LG配套東風(fēng)雷諾和一汽大眾，其中一汽大眾配套量最高，合計(jì)達(dá)5.55MWh。三星主要配套重慶金康，僅4月份有0.1MWh的配套量。

2019年1-9月外資企業(yè)配套情況（單位：MWh）

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理

八、供應(yīng)關(guān)系案例分析：欣旺達(dá)和奇瑞新能源
1、欣旺達(dá)供應(yīng)關(guān)系

欣旺達(dá)配套的整車企業(yè)共4家，全部為乘用車企業(yè)。配套量最多的企業(yè)為豪情汽車制造有限公司，前9月配套量為135.26MWh。不過(guò)豪情汽車和山西新能源汽車工業(yè)公司都為吉利旗下制造企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品為帝豪和遠(yuǎn)程牌。

1-9月欣旺達(dá)配套企業(yè)情況

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理

1-9月欣旺達(dá)裝機(jī)配套具體情況（單位：MWh）

資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理

《電動(dòng)汽車觀察家》統(tǒng)計(jì)了2019年1-9月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，欣旺達(dá)主要有2款電池，其中SBP-01-075H配套量最大，達(dá)157.28MW。

1-9月欣旺達(dá)配套電芯尺寸統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理

2、奇瑞新能源供應(yīng)情況

奇瑞新能源的供應(yīng)商相對(duì)比較固定，單體主要是捷威動(dòng)力、寧德時(shí)代、多氟多、國(guó)軒高科、萬(wàn)向4家單體企業(yè)，2018年的電池供應(yīng)捷威動(dòng)力、寧德時(shí)代、萬(wàn)向一二三、國(guó)軒高科、天能和遠(yuǎn)東福斯特4家單體企業(yè)，電池總成捷威動(dòng)力、蕪湖奇達(dá)動(dòng)力、多氟多、浙江天能、萬(wàn)向一二三，管理系統(tǒng)主要是奇瑞新能源、安徽貴博新能科技、萬(wàn)向一二三提供。

2019年1-9月奇瑞新能乘用車配套情況

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2018年奇瑞新能源乘用車領(lǐng)域供應(yīng)商情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理