繼三月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)環(huán)比上升363%之后，四月、五月持續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)裝機(jī)環(huán)比下降但降幅收窄，六月有望再次進(jìn)入環(huán)比上升通道，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈整體回暖加速。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“高工鋰電”ID：weixin-gg-lb作者：魏文柱）

我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在逐步走出疫情影響，但要恢復(fù)到去年同期仍需一段時(shí)間。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)公布的《動(dòng)力鋰電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年五月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約7.5萬(wàn)輛，同比下降32%，環(huán)比上升3%；動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約3.51GWh，同比下降38%，環(huán)比下降3%。

具體來(lái)看，五月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)重要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、裝機(jī)環(huán)比降幅收窄

繼三月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)環(huán)比上升363%之后，四月、五月持續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)裝機(jī)環(huán)比下降但降幅收窄，六月有望再次進(jìn)入環(huán)比上升通道，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈整體回暖加速。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

其中，五月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量上升但動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量環(huán)比輕微下降，重要原因是商用車(chē)產(chǎn)量下降以及乘用車(chē)單車(chē)帶電量下降所致。

2、TOP10公司合計(jì)占比94%

四月裝機(jī)量TOP10公司合計(jì)約3.44GWh，占總裝機(jī)量的96%。五月裝機(jī)量TOP10公司合計(jì)約3.28GWh，占整體裝機(jī)量的94%。

3、特斯拉帶動(dòng)圓柱電池份額上升

五月方形電池裝機(jī)量同比下降44%，環(huán)比下降8%；軟包電池同比下降62%，環(huán)比上升51%；圓柱電池同比上升30%，環(huán)比上升9%，重要是受LG化學(xué)配套特斯拉裝機(jī)大幅上升帶動(dòng)。

4、5家電池公司環(huán)比正向上升

五月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)TOP10排名與四月相比變動(dòng)幅度較小，前5家公司排名與上月保持一致，其中中航鋰電裝機(jī)環(huán)比上升57%，排名行業(yè)第4。第6-10名排名順序有所變動(dòng)，其中塔菲爾裝機(jī)環(huán)比上升76%，從第10上升至第7名。

對(duì)此，高工鋰電對(duì)2020年五月的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：

1、商用車(chē)產(chǎn)量下降明顯乘用車(chē)裝機(jī)增幅僅3%

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，五月新能源汽車(chē)產(chǎn)量環(huán)比上升但動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量環(huán)比卻下降3%，重要原因是商用車(chē)產(chǎn)量下降以及乘用車(chē)單車(chē)帶電量下降所致。

其中，新能源乘用車(chē)裝機(jī)電量約2.79GWh，環(huán)比上升3%，占總體的79%，環(huán)比上升4個(gè)百分點(diǎn)；客車(chē)裝機(jī)電量約0.47GWh，環(huán)比下降18%；新能源專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)電量約0.24GWh，環(huán)比下降25%。

乘用車(chē)方面，特斯拉在四月實(shí)現(xiàn)Model3國(guó)內(nèi)生產(chǎn)11211輛之后，五月再次生產(chǎn)11501輛，實(shí)現(xiàn)單一車(chē)型產(chǎn)量第一，全部由LG化學(xué)供應(yīng)電池配套。

目前，特斯拉申報(bào)的一款搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰離子電池Model3已經(jīng)進(jìn)入了工信部通告，這意味著即將進(jìn)入量產(chǎn)階段。屆時(shí)寧德時(shí)代有望奪取LG化學(xué)在特斯拉的部分市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提升其動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量。

根據(jù)新能源汽車(chē)產(chǎn)量，五月產(chǎn)量排名靠前的BEV為Model3、AionS、蔚來(lái)ES6、比亞迪秦EV、長(zhǎng)安逸動(dòng)、威馬EX5、奔奔E-Star；PHEV車(chē)型為寶馬530Le、邁騰GTE、帕薩特PHEV等。

上述車(chē)型重要由LG化學(xué)、寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電等少數(shù)幾家電池公司配套裝機(jī)。

2、磷酸鐵鋰回暖遇挫三元裝機(jī)減少近2萬(wàn)輛

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

備注：電池類(lèi)型中的其它是指未注明具體類(lèi)型的鋰離子電池

GGII數(shù)據(jù)顯示，五月磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)電量約0.80GWh，環(huán)比下降11%，同比下降54%，占總體的23%，裝機(jī)同比環(huán)比均受挫。重要原因是商用車(chē)產(chǎn)量大幅下降，僅實(shí)現(xiàn)裝機(jī)9889輛，同比減少42%。

不過(guò)，多位主機(jī)廠和電池公司高層對(duì)高工鋰電表示，2020年LFP電池在乘用車(chē)領(lǐng)域的回暖趨勢(shì)會(huì)非常明顯，尤其是在續(xù)航400km以下的車(chē)型中擁有突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而“侵占”部分NCM532電池的市場(chǎng)份額。

五月三元電池裝機(jī)電量約2.64GWh，環(huán)比小幅上升3%但同比下降25%，三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)63021輛，同比減少19982輛。

3、特斯拉帶動(dòng)圓柱份額上升軟包環(huán)比上升51%

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，五月軟包和圓柱電池裝機(jī)電量環(huán)比都呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，而方形電池出現(xiàn)下降。

其中，軟包電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.21GWh，環(huán)比上升51%，占總體的6%，上升2個(gè)百分點(diǎn)。

圓柱電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.73GWh，環(huán)比上升9%，占總體的21%，重要是靠LG化學(xué)為國(guó)產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)裝機(jī)帶動(dòng)。

LG化學(xué)自二月開(kāi)始為國(guó)產(chǎn)Model3裝機(jī)以來(lái)，持續(xù)多個(gè)月帶動(dòng)國(guó)內(nèi)圓柱電池裝機(jī)電量環(huán)比上升，成為圓柱電池裝機(jī)的主力。但隨著后期特斯拉導(dǎo)入寧德時(shí)代，圓柱電池的裝機(jī)占比或?qū)⒊霈F(xiàn)變動(dòng)。

方形電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約2.57GWh，同比下降44%，環(huán)比減少8%，占總體的73%。

4、塔菲爾環(huán)比增幅76%5家公司環(huán)比增幅為負(fù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

總體來(lái)看，五月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)TOP10排名與四月份變化不大，其中前5家公司排名保持不變，第6-10名小幅波動(dòng)。

GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，五月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10公司分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、力神電池、塔菲爾、時(shí)代上汽、捷威動(dòng)力、鵬輝能源。

裝機(jī)量TOP10公司合計(jì)裝機(jī)約3.28GWh，占總裝機(jī)量的94%，減少2個(gè)百分點(diǎn)。

其中，寧德時(shí)代、比亞迪、力神電池、時(shí)代上汽、鵬輝能源5家電池公司裝機(jī)電量環(huán)比增幅為負(fù)，比亞迪降低最大達(dá)28%。

LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、塔菲爾、捷威動(dòng)力5家電池裝機(jī)環(huán)比正向上升，其中塔菲爾增幅最大達(dá)76%。

值得注意的是，在本月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名TOP10公司中，除LG化學(xué)外，僅中航鋰電與去年同期相比出現(xiàn)大幅正上升，同比上升118%，其余八家動(dòng)力鋰電池公司裝機(jī)量同比增速均為負(fù)。

五月裝機(jī)觀察：8家公司負(fù)上升中航鋰電逆勢(shì)上升118%