盡管新能源專用車市場面臨巨大的壓力，但卻成為2019上半年動力電池裝機電量增長幅度最大的力量。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019上半年我國動力電池裝機總電量約30.01GWh，同比增長93%。其中，新能源乘用車電池裝機電量約22.42GWh，同比增長150%；客車電池裝機電量約5.13GWh，同比下降9%；專用車電池裝機電量約2.47GWh，同比增幅最大，高達157%。

值得注意的是，受補貼政策調(diào)整影響，上半年新能源專用車產(chǎn)量大幅下滑，主要是受N1級別微面和輕卡產(chǎn)量下滑影響。但動力電池裝機總電量卻大幅上升，主要是受中重型卡車產(chǎn)量占比提升以及專用車單車帶電量增長所致。

補貼政策調(diào)整以及專用車車型產(chǎn)銷量的變化，導(dǎo)致裝機的動力電池技術(shù)路線發(fā)生變更，從而使動力電池企業(yè)的裝機電量排名發(fā)生了劇烈變動。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月共有46家電池企業(yè)在新能源專用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)裝機。其中裝機電量排名前十的企業(yè)為比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、寧德時代、蘇州宇量、桑頓新能源、力神電池、星恒電源、鵬輝能源和國能電池。

具體來看，裝機總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約2.31GWh，約占整體的93.1%，市場高度集中。這意味著新能源專用車領(lǐng)域的市場競爭更為激烈，在補貼退坡壓力下，具備產(chǎn)品質(zhì)量和成本優(yōu)勢的電池企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機會。

在裝機排名方面，與2018相比，2019年專用車動力電池裝機電量排名波動較大。最明顯的變化是三元電池企業(yè)掉隊，而磷酸鐵鋰電池企業(yè)快速上位。

最直接的現(xiàn)象是，由于比亞迪配套旗下中型和重型貨車數(shù)量較多帶動其裝機電量增長，使其一躍成為上半年新能源專用車動力電池裝機總電量的冠軍，主要配套磷酸鐵鋰電池，而這也是磷酸鐵鋰電池裝機電量暴增的重要原因。

比亞迪發(fā)布的銷量快報顯示，2019年1-6月比亞迪新能源汽車銷量145653輛，同比增長94.5%。新能源乘用車銷量140761輛，新能源商用車銷量4892輛。其中，新能源客車銷量1842輛，其它（新能源專用車）銷量3050輛，同比增長43471.43%。

值得注意的是，比亞迪除了給旗下的新能源專用車實現(xiàn)裝機之外，上半年還為北京華林、中天高科、中聯(lián)重科、徐工機械等多家主機廠實現(xiàn)裝機。這表明其動力電池對外開放業(yè)務(wù)已經(jīng)在專用車領(lǐng)域先行一步，未來有望在新能源乘用車領(lǐng)域取得突破。

而包括智航新能源、天勁股份、振華新能源、比克電池和天鵬電源等多家在2018年專用車領(lǐng)域裝機電量排名靠前的三元電池企業(yè)，都在2019上半年出現(xiàn)裝機電量大幅下滑。

具體來看，2019上半年新能源專用車三元電池裝機電量約409184KWh，同比下滑41.1%，占比16.6%；磷酸鐵鋰電池裝機電量約1971985KWh，同比增長923.6%，占比79.8%；錳酸鋰電池裝機電量約65935KWh，同比增長2.3%；其它電池裝機電量約28251KWh，同比增長197.1%。

從2019年上半年新能源專用車動力電池裝機數(shù)據(jù)來看，磷酸鐵鋰電池的回暖非常明顯；主要是受比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)裝機電量增長帶動；而三元電池卻出現(xiàn)下滑，錳酸鋰電池總體持平。

磷酸鐵鋰電池的強勢回暖也表明，在補貼大幅退坡的壓力下，新能源專用車對電池成本更為敏感，而基于成本和性能的綜合考慮，磷酸鐵鋰獲得快速上位。這與2018年三元電池占據(jù)專用車超過半壁江山的情況形成鮮明對比。隨著下半年新補貼政策正式實施，磷酸鐵鋰電池在專用車領(lǐng)域的裝機占比有望獲得進一步提升。

從不同電池形狀來看，2019上半年新能源專用車方形電池裝機電量約2.06GWh，占比83.4%，同比增長405.4%；軟包電池裝機電量約0.19GWh，占比7.3%，同比增長10.7%；圓柱電池裝機電量約0.23GWh，占比9.3%，同比下滑40.2%。

方形電池占比最高主要是受比亞迪、國軒高科、寧德時代等電池企業(yè)裝機帶動，圓柱電池占比卻大幅下滑。

值得注意的是，宇量電池以107494KWh的裝機電量沖進上半年新能源專用車動力電池裝機總電量前十，排名第五。2019年6月，宇量電池以1640臺裝機，裝機電量80680KWh的成績位列動力電池裝機總電量第十，配套三元圓柱電池，這是其首次進入行業(yè)前十。

當前，除寧德時代、比亞迪和國軒高科穩(wěn)居前三之外，動力電池裝機總電量TOP10的排名波動都比較大，二三線梯隊領(lǐng)域的競爭格局尚未穩(wěn)定，競爭非常激烈。而在新能源專用車領(lǐng)域，動力電池市場競爭更為激烈，裝機電量排名劇烈變動，這給其它電池企業(yè)提供了發(fā)展機會。