時間進(jìn)入2016年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)高速增長，1-3月電動汽車（除特別說明外，本文中提及的電動汽車包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）生產(chǎn)62663輛，銷售58125輛，同比分別增長1.1倍和1.0倍。而根據(jù)工業(yè)和信息化部的預(yù)計，2016年我國電動汽車產(chǎn)量有望達(dá)到近80萬輛，同比增長1倍。

電動汽車市場的火爆，導(dǎo)致鋰離子電池行業(yè)投資熱情絲毫不亞于2015年。尤其是鋰離子動力電池環(huán)節(jié)，2015年國內(nèi)計劃投資金額近1000億元。盡管一季度時值春節(jié)放假，但新增投資計劃金額就達(dá)到了70億元，大量動力電池投資仍在持續(xù)進(jìn)展當(dāng)中。

這種井噴式的投資增長，帶來的直接后果就是2016年動力電池產(chǎn)能的大躍進(jìn)，鋰離子動力電池供需趨于平衡的局面將會被打破，產(chǎn)業(yè)面臨著轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵節(jié)點。

供過于求已成定局

國內(nèi)動力電池企業(yè)在歷經(jīng)多年的投入和等待之后，終于迎來了行業(yè)發(fā)展的春天。隨著市場需求的強勁增長，以及大量社會資本的涌入，企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃開始大躍進(jìn)。

毫無疑問，比亞迪是國內(nèi)動力電池行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的雙料冠軍，當(dāng)之無愧的龍頭老大。在動力電池領(lǐng)域，比亞迪的產(chǎn)能規(guī)劃最為激進(jìn)，2015年底將達(dá)到10GWh，而2016年還有可能新增6GWh產(chǎn)能。

除了滿足自身的需求之外，比亞迪不斷的對外釋放信號，在產(chǎn)能富足的時候，將對外部客戶供應(yīng)動力電池。另外一個值得重視的信息是，在多年鼓吹鐵鋰電池之后，比亞迪開始試水三元動力電池。

排名第二的時代新能源科技有限公司(CATL)，依托ATL在3C電池領(lǐng)域所積累的強大技術(shù)優(yōu)勢和品牌價值，這幾年在動力電池領(lǐng)域也取得了讓人矚目的成就。

在商用車領(lǐng)域，CATL的動力電池獲得了宇通的高度認(rèn)可，與寶馬、北汽、吉利等企業(yè)展開了廣泛合作。CATL在三元動力電池領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)發(fā)力，代表了國內(nèi)三元動力電池的較高技術(shù)水平。預(yù)計CATL寧德和青海工廠在2016年的產(chǎn)能將達(dá)到7GWh左右。

國軒高科是近幾年發(fā)展較快的動力電池企業(yè)，以商用車的磷酸鐵鋰動力電池為主，主要客戶有江淮、北汽新能源、上汽、安凱、金龍、中通、申沃等企業(yè)。從其產(chǎn)品類型看，國軒高科借殼東源電器上市之后，解決了發(fā)展資金來源，在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游大舉布局，如進(jìn)入上游的正極材料和電解液領(lǐng)域投資建廠，與整車企業(yè)合資等等。預(yù)計國軒高科合肥，昆山，南京，青島等工廠在2016年的產(chǎn)能將達(dá)到6GWh。

作為老牌的鋰電池企業(yè)，天津力神的發(fā)展步伐有點跟不上市場的節(jié)奏。力神的主要客戶為江淮、吉利、一汽、東風(fēng)汽車、南京金龍、廈門金龍、中通客車、天津清源等。其產(chǎn)品線也較為豐富，磷酸鐵鋰和三元都有布局，產(chǎn)品外形有硬殼，軟包和圓柱三種類型，應(yīng)用較為廣泛。預(yù)計其天津，武漢，青島，蘇州四個工廠在2016年的產(chǎn)能將達(dá)到5.5GWh。

萬向自收購A123之后，一直沒有有效整合A123的技術(shù)、產(chǎn)品和團隊，在動力電池領(lǐng)域的發(fā)展不溫不火。其產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰和三元，主要客戶有上汽集團、奇瑞汽車、廣汽集團、南京金龍、廈門金龍、宇通客車、上海申沃、南車時代等。預(yù)計2016年萬向和A123的合并產(chǎn)能在4GWh左右。

背靠中航集團的中航鋰電是一家背景和實力雄厚的國企，專業(yè)從事鋰離子動力電池和BMS的研發(fā)及生產(chǎn)。其主要客戶包括東風(fēng)汽車、河南少林、陸地方舟、南京金龍、四川野馬、中通客車、重慶瑞馳等。預(yù)計其洛陽和常州工廠在2016年產(chǎn)能約為4GWh。

另有哈爾濱光宇、深圳比克、山東威能動力、沃特瑪、五龍電動車(中聚電池)、波士頓電池等幾家規(guī)模較大的動力電池企業(yè)，2016年合計有不小于15GWh的產(chǎn)能。

隨著三星SDI和LG化學(xué)在中國的工廠陸續(xù)投產(chǎn)，其產(chǎn)能也將在2016年得到體現(xiàn)。三星SDI的西安工廠年產(chǎn)能可供4萬輛新能源汽車，LG化學(xué)在南京的工廠則可支持10萬輛新能源汽車的動力電池需求，預(yù)計兩家企業(yè)在2016年的動力電池產(chǎn)能合計可達(dá)到5GWh。

基于以上數(shù)據(jù)，2016年成規(guī)模的動力電池企業(yè)總產(chǎn)能合計約為61GWh，還要考慮到多氟多、億緯鋰能等上市企業(yè)的產(chǎn)能，以及大量中小規(guī)模的鋰電池企業(yè)以及從其他行業(yè)進(jìn)入的企業(yè)所投資的新增產(chǎn)能，2016年我國鋰離子動力電池總產(chǎn)能將達(dá)到90-100GWh。

以7成的產(chǎn)能利用率計算，2016年產(chǎn)量將達(dá)到63-70GWh。2015年我國電動汽車產(chǎn)量近38萬輛，動力電池市場需求量約為25GWh，2016年電動汽車產(chǎn)量按照80萬輛計算，動力電池市場需求在50GWh左右。所以，2016年動力電池市場供過于求已經(jīng)成為定局。