1-11月國軒高科電池配套情況(單位:MWh)

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

3、比亞迪跌落第二梯隊(duì)第二梯隊(duì)電池企業(yè)仍然是配套乘用車企業(yè)較多的,整體排名相對(duì)靠前;僅依靠商用車的企業(yè)排名起伏較為明顯。由于11月份商用車的產(chǎn)量進(jìn)一步攀升,主要裝載商用車的電池企業(yè)裝機(jī)量有所起色。此外,積極開拓用戶的企業(yè)裝機(jī)情況相對(duì)較好。分企業(yè)來看,11月份,比亞迪裝機(jī)量由10月份的468．38MWh,下降至404．97MWh,同比降69．9%,環(huán)比下降13．5%;1-11月,比亞迪累計(jì)裝機(jī)9．61GWh,累計(jì)同比下滑0．4%。連續(xù)下滑的比亞迪不知能否在明年扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。分產(chǎn)品來看,比亞迪僅有幾款乘用車環(huán)比增長,例如比亞迪e1、比亞迪e3、比亞迪秦Pro以及比亞迪唐DM,其余10款車型的裝機(jī)量都出現(xiàn)環(huán)比下滑態(tài)勢(shì)。尤其被寄予眾望的比亞迪e2環(huán)比下降幅度最小,但也達(dá)到19．7%。即使客車增長較快,但也獨(dú)木難支。自供電池,在市場(chǎng)下滑的情況下,弊端開始顯現(xiàn),自身新能源汽車增長放緩甚至下滑,都會(huì)直接拖累電池裝機(jī)情況。

1-11月比亞迪乘用車裝機(jī)情況(單位:MWh)

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)孚能排名上升至第5位。

孚能配套量的增長主要由于其對(duì)北汽新能源ET3、一汽奔騰B30EV400,以及歐拉iQ配套量的增長。尤其對(duì)一汽奔騰B30EV400配套量近兩月增長很快,11月環(huán)比增長達(dá)428%;歐拉iQ配套環(huán)比增長達(dá)367%。近期孚能科技在進(jìn)一步擴(kuò)展海外客戶。戴姆勒發(fā)布聲明稱,其已與孚能科技簽訂協(xié)議,將從后者采購電動(dòng)車所需鋰離子電芯。目前,孚能科技正在德國規(guī)劃一座生產(chǎn)工廠,隨后,還將在美國和中國規(guī)劃電池工廠,從而幫助梅賽德斯-奔馳提升電動(dòng)車的產(chǎn)能。未來孚能科技的配套量有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)。多氟多的增長主要由于對(duì)eQ1配套量的增長,不過其在商用車領(lǐng)域的配套有所下滑。朗德能進(jìn)入TOP10,主要是由于對(duì)零跑S01和東風(fēng)E11K的配套量大幅增長。塔菲爾的增長主要源于對(duì)河南速達(dá)生產(chǎn)的SA01、菱智M5EV以及新特啟能GEV1環(huán)比大幅增長。商用車方面,配套量不太穩(wěn)定,11月新增對(duì)唐駿歐鈴的配套,但整體量仍然較小。瑞浦能源方面,對(duì)π1Pro和中車配套量環(huán)比增長較大;目前來看,該企業(yè)的配套車企車型仍然比較少。此外,利維能在11月份開始為整車企業(yè)配套,第一款車為易至EV3,未來還將有增長潛力。安徽利維能今年5月份,第一期建成投產(chǎn)。該企業(yè)電池項(xiàng)目將分2期完成,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能10GWh,其中一期項(xiàng)目總設(shè)計(jì)產(chǎn)能5GWh,包括5條三元軟包電池產(chǎn)線、5條圓柱錳酸鋰、磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線,主要應(yīng)用于乘用車、電動(dòng)自行車、電力儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

11月TOP20企業(yè)裝機(jī)情況(單位MWh)

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)注:寧德時(shí)代數(shù)據(jù)包含上汽時(shí)代

從累計(jì)數(shù)據(jù)看,整個(gè)產(chǎn)業(yè)仍然呈現(xiàn)漏斗形,頭大尾長。1-11月,累計(jì)裝機(jī)量超過1GWh的企業(yè)達(dá)到6家:寧德時(shí)代以累計(jì)裝機(jī)27．6GWh,排名第1,累計(jì)占比達(dá)52．5%;比亞迪以9．61GWh,排名第2,累計(jì)占比達(dá)18．3%。第1、2名的差距有持續(xù)加大的趨勢(shì)。市場(chǎng)累計(jì)占比2%-5%的企業(yè)有3家,分別為國軒高科、力神電池、中航鋰電和億緯鋰能。僅有7家企業(yè)占比達(dá)到1%-2%以上,分別為孚能、鵬輝、卡耐、比克、多氟多、欣旺達(dá)和捷威動(dòng)力。

1-11月TOP20企業(yè)累計(jì)裝機(jī)情況(MWh)

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

三、材料體系:磷酸鐵鋰占比繼續(xù)增長

11月份磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比為39%,10月份這一數(shù)據(jù)為26%。11份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量2．45GWh,同比下降20%,環(huán)比增長132%,主要是客車裝機(jī)量有所恢復(fù)導(dǎo)致。三元材料裝機(jī)量為3．78GWh,同比下降26%,環(huán)比增長同樣26%,這主要是乘用車市場(chǎng)恢復(fù)所致。11月份,錳酸鋰裝機(jī)量為57．78MWh,同比下滑53%,環(huán)比增長474%。磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰電池多在商用車領(lǐng)域使用,因此上述材料大幅波動(dòng)一般與商用車的產(chǎn)量有關(guān)。

資料來源:整車出廠合格證數(shù);分析制圖:電動(dòng)汽車觀察家

分車型來看,三元純電動(dòng)乘用車依然是市場(chǎng)占比最高的車型。11月份,上述車型裝機(jī)2．77GWh,同比下降29．8%,市場(chǎng)占比為44%。三元插混乘用車市場(chǎng)占比第三高,裝機(jī)量為935．37MWh,占比達(dá)到14．9%,同比增長78．3%。其次為磷酸鐵鋰的純電動(dòng)專用車和乘用車,市場(chǎng)占比分別為8．9%和2．8%。錳酸鋰純電動(dòng)乘用車同比增長最快,達(dá)到486．4%,不過市場(chǎng)占比僅為0．1%。由于錳酸鋰電池裝機(jī)基數(shù)較小,因此仍屬于小眾產(chǎn)品。

按主要車型統(tǒng)計(jì)不同電池材料裝機(jī)情況(單位:MWh)

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

四、能量密度:11月德朗能電池能量密度依然奪冠

《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證對(duì)電芯的單體能量密度進(jìn)行分析,并作出動(dòng)力電池電芯能量密度排行。11月,軟包電池上榜數(shù)量最多,但圓柱電池德朗能電池單體能量密度最高,達(dá)到257．40Wh/kg(1C充放測(cè)算,本文提及的其他電芯能量密度同樣以此標(biāo)準(zhǔn))。此外,《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》整理了乘用車系統(tǒng)能量密度,天際牌QAC6461BEVAA純電動(dòng)多用途乘用車系統(tǒng)能量密度達(dá)165Wh/kg。相比10月份,最高系統(tǒng)能量密度有所提升。

1、德朗能電池單體系統(tǒng)能量密度最高,達(dá)257．40Wh/kg

電池能量密度TOP20電池中有12款軟包,6款圓柱電池、2款方形電池。整體來看,能量密度排名從高到低是圓柱、軟包和方形。利維能第一次配套整車企業(yè),以244．77Wh/kg排名第6。11月國內(nèi)生產(chǎn)的新能源汽車動(dòng)力電池單體能量密度TOP20

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理

2、天際牌QAC6461BEVAA純電動(dòng)多用途乘用車系統(tǒng)能量密度達(dá)165Wh/kg新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度進(jìn)一步提升。根據(jù)2019年補(bǔ)貼政策,純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg,125(含)-140Wh/kg的車型按0．8倍補(bǔ)貼,140(含)-160Wh/kg的車型按0．9倍補(bǔ)貼,160Wh/kg及以上的車型按1倍補(bǔ)貼。根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》,僅從系統(tǒng)能量密度來看,超過160Wh/kg的車型有8款,分別為天際汽車、長城歐拉、威馬、東風(fēng)風(fēng)神、江蘇敏安、四川野馬和合眾哪吒品牌,能夠獲得1倍補(bǔ)貼。其中有,9款車在140(含)-160Wh/kg可以獲得0．9倍補(bǔ)貼;8款車系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之間,可以獲得0．8倍補(bǔ)貼,另有3款產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度低于125Wh/kg,不能獲得補(bǔ)貼。新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度排行榜(單位:Wh/kg)

資料來源:根據(jù)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)整理

五、電池封裝:軟包環(huán)比增長最大

《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),11月份,圓柱電池裝機(jī)333．98MWh,同比下滑幅度最大,達(dá)到74．4%;但環(huán)比增長幅度較大,達(dá)到128%。軟包電池裝機(jī)666．96MWh,同比大幅下跌52．9%;環(huán)比增長達(dá)133%。方形電池裝機(jī)5．29GWh,同比下滑幅度最小,為15%;但環(huán)比增長也達(dá)到45%。部分軟包電池典型企業(yè)及配套情況

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理

從今年累計(jì)市占率來看,方形電池還在不斷擠壓圓柱和軟包電池的市場(chǎng)份額。2019年前11月,方形電池占比達(dá)到85%,圓柱和軟包電池市占率分別為7%和8%。去年同期,方形電池占比僅為74%,圓柱和軟包占比分別為12%和14%。

六、11月份暢銷車配套情況

《電動(dòng)汽車觀察家》整理了中汽協(xié)公布的11月份排名前10的暢銷新能源車型電池配套情況。11月新能源汽車銷量車型銷量排行榜

資料來源:根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)整理

可以看到,吉利幾何A、寶馬5系插電式混合動(dòng)力以及風(fēng)神E70的配套電池都是寧德時(shí)代。寶駿E100力神的配套量最大。寶駿E100的配套企業(yè)有卡耐、力神、寧德時(shí)代和鵬輝能源4家。10月份,力神配套量最大,達(dá)到43．4MWh。傳祺AION．S主要由寧德時(shí)代和中航鋰電配套,其中中航鋰電自8月份開始配套,增長迅速,取代寧德時(shí)代成為主要配套電池企業(yè)。11月份,僅有中航鋰電配套135．8MWh。奔騰B30EV400主要由孚能科技、桑頓新能源和星恒電源配套,其中桑頓新能源配套量最大,11月達(dá)93．2MWh。

11月新能源暢銷車型配套情況(單位:MWh)

資料來源:根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)整理

七、外資企業(yè)配套情況

整體來看,11月份外資配套量增長較快。其中三洋的配套量最高,配套量達(dá)8．35MWh,占比達(dá)到所有外資配套的100%,主要配套廣汽豐田L(fēng)EVIN和一汽豐田卡羅拉雙擎E+。11月份,LG化學(xué)和三星都沒有裝機(jī)。其中,三星僅在4月份有裝機(jī)。2019年1-11月外資企業(yè)配套情況(單位:MWh)

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理

八、供應(yīng)關(guān)系案例分析:桑頓新能源和廣汽乘用車

1、桑頓新能源供應(yīng)關(guān)系截至2019年11月,桑頓新能源共配套9家企業(yè),6家乘用車企業(yè),3家商用車企業(yè)。其中,對(duì)一汽奔騰B30EV400配套量最大。2019年1-11月桑頓新能源配套企業(yè)情況

2019年1-11月桑頓新能源裝機(jī)配套具體情況(單位:MWh)

資料來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理《電動(dòng)汽車觀察家》統(tǒng)計(jì)了2019年1-11月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),桑頓新能源主要有5款電池,其中SEPNi11100302P-50Ah配套量最大,為175MWh。1-11月桑頓配套電芯尺寸統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理2、廣汽乘用車供應(yīng)情況廣汽乘用車的供應(yīng)商相對(duì)比較固定,單體主要是寧德時(shí)代和萬向一二三2家單體企業(yè),電池總成為寧德時(shí)代、廣汽乘用車和萬向一二三,管理系統(tǒng)主要是寧德時(shí)代、航盛新能源和萬向一二三。2019年1-11月廣汽乘用車配套情況

數(shù)據(jù)來源:《電動(dòng)汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計(jì)算整理