十一月五日，一批新能源車產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)迎來(lái)集體大漲，億緯鋰能、璞泰來(lái)、寒銳鈷業(yè)、德賽電池、華友鈷業(yè)、寧德時(shí)代等個(gè)股漲幅均超過(guò)了5%。

這與一則來(lái)自德國(guó)的消息密切相關(guān)。據(jù)新華社柏林消息，德國(guó)總理默克爾四日表示，聯(lián)邦政府將投入35億歐元擴(kuò)建電動(dòng)汽車公共充電樁，5萬(wàn)個(gè)新充電樁預(yù)計(jì)將迅速到位。

德國(guó)政策助力電動(dòng)汽車發(fā)展

據(jù)新華社報(bào)道，默克爾當(dāng)天視察德國(guó)大眾汽車集團(tuán)設(shè)在德國(guó)東部城鉅大鋰電市茨維考的電動(dòng)汽車工廠時(shí)表示，迄今為止，道路交通排放了太多的二氧化碳，因此大規(guī)模量產(chǎn)電動(dòng)汽車非常重要，5萬(wàn)個(gè)充電樁應(yīng)該迅速建設(shè)到位，為車輛充電供應(yīng)保障。

默克爾說(shuō)，預(yù)計(jì)到2030年時(shí)，德國(guó)將擁有700萬(wàn)至1000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車以及100萬(wàn)個(gè)公共充電樁。此外，德國(guó)聯(lián)邦政府計(jì)劃自2021年起，提高針對(duì)部分小型電動(dòng)汽車的購(gòu)車補(bǔ)貼。

另?yè)?jù)外界報(bào)道，德國(guó)政府計(jì)劃自2020年開(kāi)始的5年中將電動(dòng)汽車購(gòu)車補(bǔ)貼提高一半，補(bǔ)貼從現(xiàn)在的每輛3000歐元提高至4500歐元，關(guān)于售價(jià)超過(guò)4萬(wàn)歐元的車型補(bǔ)貼將提高至5000歐元。

上述消息無(wú)疑又給電動(dòng)汽車發(fā)展注入了一劑腎上腺激素。

巨頭發(fā)力排放法規(guī)趨嚴(yán)

就在上周，大眾汽車表態(tài)正在提高電動(dòng)汽車的產(chǎn)量，到2022年底將達(dá)到100萬(wàn)輛左右。如此一來(lái)，這家傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)制鋰離子電池造商將超越特斯拉，成為電動(dòng)汽車行業(yè)的龍頭。

值得注意的是，我國(guó)市場(chǎng)將成為上述兩家車企進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)的賽場(chǎng)。

大眾汽車準(zhǔn)備明年在我國(guó)開(kāi)設(shè)兩家電動(dòng)汽車生產(chǎn)工廠。根據(jù)大眾的計(jì)劃，這些我國(guó)工廠將擁有60萬(wàn)輛汽車的產(chǎn)能。新能源汽車行業(yè)人士認(rèn)為，這將持續(xù)利好我國(guó)龐大的電動(dòng)汽車配件供應(yīng)商公司。

而根據(jù)特斯拉第三季度財(cái)報(bào)，上海工廠的第一輛Model3已下線，標(biāo)志著特斯拉開(kāi)始奔向截至2020年六月三十日的12個(gè)月內(nèi)達(dá)到5鋰離子電池0萬(wàn)輛的目標(biāo)。

另一家傳統(tǒng)汽車巨頭通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗？巴拉也在上周表示，該公司預(yù)計(jì)未來(lái)5年在電動(dòng)汽車研發(fā)和銷售上的支出將超過(guò)汽油動(dòng)力車。

除此以外，排放法規(guī)趨嚴(yán)成為懸在車企尤其是歐洲車企頭上的達(dá)摩克利斯之劍。

歐盟立法制定了乘用車新車平均CO排放強(qiáng)制性目標(biāo)，2021年二氧化碳排放要求低于95g/km，2030年要求低于59g/km。2018年-2030年年均下降3.2%，而2018-2021年年均下降7.6%，關(guān)于車企壓力巨大。同時(shí)，2020年歐盟的排放檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)由NEDC轉(zhuǎn)向WLTP+RDE，將提升油耗及排放要求。減排壓力將倒逼車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，推出并銷售更多的新能源車型。

種種跡象表明，全球電動(dòng)汽車加速發(fā)展潮流將勢(shì)不可擋。

歐洲新能源車將迎來(lái)爆發(fā)年

據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年十二月，歐洲汽車市場(chǎng)僅有60款電動(dòng)汽車型在售，而在未來(lái)兩年內(nèi)，大眾、BMW、戴姆勒、PSA等歐洲主流OEM將陸續(xù)推出全新的電動(dòng)汽車平臺(tái)化產(chǎn)品，2021年將有多達(dá)214款新能源車型可供消費(fèi)者選購(gòu)。

安信證券研報(bào)認(rèn)為，2020年-2021年將是歐洲新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)的關(guān)鍵一年。未來(lái)歐洲動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)將重要由LG化學(xué)和寧德時(shí)代主導(dǎo)。具備全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)龍頭公司值得關(guān)注。

具體包括聚焦參與全球配套的動(dòng)力鋰電池龍頭寧德時(shí)代；進(jìn)入全球供應(yīng)電池材料環(huán)鋰離子電池廠家節(jié)的恩捷股份、璞泰來(lái)等；受益于歐洲動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張的先導(dǎo)智能。

興業(yè)證券電力設(shè)備與新能源團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡之后，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期，行業(yè)面對(duì)陣痛。而在以特斯拉為代表的新興勢(shì)力和以大眾為代表的傳統(tǒng)車企推動(dòng)下，海外市場(chǎng)有望成為繼我國(guó)之后推動(dòng)全球新能源車電動(dòng)化的一股重要力量。特斯拉業(yè)績(jī)超預(yù)期及產(chǎn)銷持續(xù)提升，說(shuō)明了市場(chǎng)并非沒(méi)有需求，而是沒(méi)有供給。

根據(jù)該團(tuán)隊(duì)近期獨(dú)家調(diào)研顯示，歐洲主流整車公司以及LG等電池龍頭排產(chǎn)急劇提升，預(yù)示著2020年產(chǎn)銷放量，供給驅(qū)動(dòng)需求新時(shí)代的到來(lái)。海外汽車電動(dòng)化提速，國(guó)產(chǎn)鋰電材料有望最先受益。

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