摘要：2019全年累計(jì)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比上升9%。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“高工鋰電” ID：weixin-gg-lb作者：魏文柱）

2019年或?qū)⒊蔀槲覈?guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的分水嶺。

2018年，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約122萬(wàn)輛，同比上升50%；動(dòng)力鋰電池裝機(jī)總電量約56.98GWh，同比上升56%。然而，受補(bǔ)貼大幅退坡影響，2019年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)驟變。

新能源汽車產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)上升、數(shù)十家電池公司退出、外資電池品牌批量配套、頭部公司一家獨(dú)大。2019年我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生較大變化，預(yù)計(jì)2020年或?qū)⒊霈F(xiàn)更劇烈的波動(dòng)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)公布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019全年新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)約117.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降4%。全年累計(jì)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比上升9%。

考慮到2020年補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，主機(jī)廠和電池廠將面對(duì)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

此外，多款由松下、LG化學(xué)、SKI等日韓電池公司為合資車企配套的新能源車型進(jìn)入通告和推薦目錄，表明國(guó)內(nèi)新能源相關(guān)政策正在對(duì)外資品牌電池松綁，甚至可以獲得補(bǔ)貼。

這意味著從2020年開始，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將全面形成“外資+合資+自主”三股勢(shì)力共振的局面。

而不同的外資、合資、自主品牌關(guān)于電池的選擇，也會(huì)讓當(dāng)前國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量排名發(fā)生變化。

在此情況之下，一批中小型動(dòng)力鋰電池公司要早做準(zhǔn)備，或是放手一搏繼續(xù)加碼動(dòng)力業(yè)務(wù)，或者及時(shí)轉(zhuǎn)型退出動(dòng)力尋找新的應(yīng)用市場(chǎng)以求生存。

而上述公司的市場(chǎng)選擇也將對(duì)上游鋰離子電池材料和設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響。

對(duì)此，高工鋰電對(duì)2019全年的動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：

1、乘用車裝機(jī)占比近7成 客車/專用車受挫

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)約102.4萬(wàn)輛，同比上升2%；動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約42.24GWh，同比上升28%，占整體的67.7%。其中，排名前十動(dòng)力公司合計(jì)裝機(jī)量約為37.58GWh，占新能源乘用車整體的88.96%。

新能源客車?yán)塾?jì)生產(chǎn)約8.1萬(wàn)輛，同比下降19%，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約14.73GWh，同比下降15%，占整體的23.6%。其中，排名前十動(dòng)力鋰電池公司合計(jì)裝機(jī)量約為14.35GWh，占新能源客車整體的97.42%。

新能源專用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)7.2萬(wàn)輛，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約5.41GWh，同比下降18%，占整體的8.7%。

整體來(lái)看，新能源乘用車依然是動(dòng)力鋰電池裝機(jī)的主力，這也意味著得乘用車市場(chǎng)者得動(dòng)力鋰電池天下。而乘用車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)增幅遠(yuǎn)大與乘用車產(chǎn)量，意味著2019年乘用車單車帶電量明顯提升。

隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)2020年新能源乘用車車型將進(jìn)一步升級(jí)，從而帶動(dòng)乘用車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量上升。

而新能源客車和專用車由于在2019年的補(bǔ)貼退坡幅度較大，導(dǎo)致主機(jī)廠面對(duì)較大的降成本壓力，進(jìn)而影響了客車和專用車的產(chǎn)銷量，拖累電池裝機(jī)量上升。

2、方形裝機(jī)上升25% 圓柱電池暴跌4成

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

從不同電池形狀來(lái)看，2019年方形、軟包和圓柱的市場(chǎng)占比較2018年進(jìn)一步拉大。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年方形電池裝機(jī)電量約42.24GWh，占比74.1%；軟包電池裝機(jī)電量約7.62GWh，占比13.4%；圓柱電池裝機(jī)電量約7.11GWh，占比12.5%。

到了2019年，方形電池裝機(jī)電量約52.73 GWh，占比84.5%，同比上升25%；軟包電池裝機(jī)電量約5.49 GWh，占比8.8%，同比下降28%；圓柱電池裝機(jī)電量約4.17GWh，占比6.7%，同比下降41%。

方形、軟包和圓柱的裝機(jī)占比變動(dòng)重要與2019年新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相關(guān)。

一方面，A00級(jí)乘用車產(chǎn)銷量大幅下降，A0級(jí)和A級(jí)車型以及PHEV車型銷量上升，重要采用方形電池進(jìn)而壓縮了軟包和圓柱電池的市場(chǎng)空間。

另一方面，受補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，大批電池公司資金緊張，電池訂單減少，電池公司競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生較大波動(dòng)。

其中在2018年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量TOP10公司中，有2家軟包電池公司在2019年掉出前10，一家軟包電池公司裝機(jī)電量大幅下降；另一家裝機(jī)電量靠前的圓柱電池公司也在2019年裝機(jī)大幅下降，險(xiǎn)些掉出前10陣營(yíng)，導(dǎo)致2019年軟包和圓柱電池裝機(jī)大幅下降。

3、LFP/錳酸鋰/鈦酸鋰全線“敗退”

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料動(dòng)力電池、超級(jí)電容及未注明具體類型的鋰離子電池

從不同電池類型來(lái)看，2019年三元電池裝機(jī)電量約38.39 GWh，占比61.5%；同比上升25%；磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)電量約19.98 GWh，占比32%，同比下降7%；錳酸鋰離子電池裝機(jī)電量約0.51 GWh，同比下降54%；鈦酸鋰離子電池裝機(jī)電量約0.38 GWh，同比下降23%。

從總體裝機(jī)情況來(lái)看，三元電池市場(chǎng)占比持續(xù)提升，磷酸鐵鋰整體回暖并不明顯，而錳酸鋰和鈦酸鋰離子電池正逐漸被邊緣化，市場(chǎng)占比持續(xù)下降。

4、寧德時(shí)代占比過(guò)半 黑馬公司崛起

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)TOP10公司合計(jì)裝機(jī)達(dá)54.88GWh，占整體裝機(jī)量的87.98%，較去年排名TOP10公司占比上升5.16%。

具體來(lái)看，TOP公司分別為寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、時(shí)代上汽、比克電池和欣旺達(dá)。

與2018年相比，2019年TOP10公司排名波動(dòng)較大。其中，億緯鋰能由第7晉升至第5；中航鋰電由第9躍居第6；孚能科技由第5滑落至第7；比克電池由第6下降至第9；國(guó)能電池、卡耐新能源掉出TOP10；時(shí)代上汽、欣旺達(dá)成為黑馬沖進(jìn)前十。

此外，寧德時(shí)代一家獨(dú)大裝機(jī)32.31 GWh，由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山，再次位列全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)首位。

值得注意的是，2020年補(bǔ)貼將進(jìn)一步退坡，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下等日韓公司在華電池廠的產(chǎn)量也將于2020年開始集中釋放。

屆時(shí)我國(guó)電池市場(chǎng)將出現(xiàn)一批強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，從而對(duì)本土電池公司形成沖擊，對(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)格局也將出現(xiàn)影響。

原標(biāo)題:CATL占比過(guò)半 欣旺達(dá)崛起 2019動(dòng)力裝機(jī)“劇變”