高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019年5月我國新能源汽車生產(chǎn)約11.1萬輛，同比增長29%，環(huán)比增長4%；動力電池裝機(jī)總電量約5.68GWh，同比增長26%，環(huán)比增長5%。

從市場數(shù)據(jù)來看，盡管5月新能源汽車產(chǎn)量以及動力電池裝機(jī)電量都出現(xiàn)同比環(huán)比上升現(xiàn)象，但在細(xì)分領(lǐng)域補(bǔ)貼退坡所產(chǎn)生的陣痛仍在持續(xù)發(fā)酵。

1、乘用車環(huán)比裝機(jī)持續(xù)下滑專用車市場回暖明顯

從車輛細(xì)分類別來看，2019年5月新能源乘用車電池裝機(jī)電量約3.98GWh，同比增長119.5%，環(huán)比下滑2%；客車電池裝機(jī)電量約0.93GWh，同比下滑60.7%，環(huán)比增長9%；專用車電池裝機(jī)電量約0.76GWh，同比增長142%，環(huán)比增長55%。

新能源乘用車依然是裝機(jī)主力，雖然同比大幅增長，但連續(xù)兩個月出現(xiàn)環(huán)比下滑，表明乘用車受補(bǔ)貼下滑的影響較為明顯。而專用車同比和環(huán)比都大幅增長，表明專用車市場情況發(fā)展良好，主要是中型重型專用車產(chǎn)銷量增長帶動。

2、錳酸鋰猛抬頭三元電池受挫

從不同電池類型來看，2019年5月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.73GWh，同比下滑26.4%，環(huán)比增長17%；三元電池裝機(jī)電量約3.51GWh，同比增長81.7%，環(huán)比下滑4%；鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約9636KWh，同比下滑85.8%，環(huán)比增長86%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.12GWh，環(huán)比增長346%；其它電池0.30GWh。

從裝機(jī)占比來看，5月磷酸鐵鋰電池的占比達(dá)31%，增加4個百分點(diǎn)、三元電池占比達(dá)62%，減少5個百分點(diǎn)，錳酸鋰電池占比2%，增加1個百分點(diǎn)。

三元電池裝機(jī)環(huán)比下滑和錳酸鋰裝機(jī)環(huán)比增長，主要是受新能源乘用車裝機(jī)環(huán)比下滑和專車裝機(jī)環(huán)比大幅增長影響。

3、方形電池裝機(jī)占比雙雙下滑

從不同電池形狀來看，2019年5月方形電池裝機(jī)電量約4.57GWh，同比增長38.4%，環(huán)比下滑4%；軟包電池裝機(jī)電量約0.54GWh，同比下滑15.6%，環(huán)比增長48%；圓柱電池裝機(jī)電量約0.56GWh，同比增長2%，環(huán)比增長90%。

從裝機(jī)占比來看，5月方形電池裝機(jī)占比達(dá)80%，環(huán)比下滑8%；軟包電池裝機(jī)占比10%，環(huán)比增長3%；圓柱電池裝機(jī)占比10%，環(huán)比增長5%。方形，軟包和圓柱的裝機(jī)占比發(fā)生較大變動主要與動力電池裝機(jī)電量前10排名的變化有關(guān)。

4、寧德時代/比亞迪裝機(jī)環(huán)比雙雙下滑欣旺達(dá)進(jìn)入前十

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月裝機(jī)總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約4.89GWh，約占整體的86%。而4月裝機(jī)總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約5.07GWh，約占整體的94%。

從數(shù)據(jù)來看，5月動力電池裝機(jī)電量TOP10的占比從4月的94%下滑至86%，表明前十名電池企業(yè)的裝機(jī)總電量有所下滑，其中寧德時代和比亞迪兩家頭部企業(yè)的占比下滑較為明顯。

GGII數(shù)據(jù)顯示，寧德時代5月新能源汽車裝機(jī)量4.49萬臺，裝機(jī)總電量2.38GWh，市場份額42.0%，環(huán)比下滑5.3%，市場排名依然第一；比亞迪裝機(jī)量1.55萬臺，裝機(jī)總電量1.07GWh，市場份額18.8%，環(huán)比下滑12%，排名第二。二者市場份額合計占比達(dá)60.8%，環(huán)比下滑17.4%，約占前十動力電池企業(yè)合計的70.6%，環(huán)比下滑12.8%。

寧德時代與比亞迪兩家頭部企業(yè)的動力電池裝機(jī)占比環(huán)比雙雙下滑，表明其受補(bǔ)貼退坡市場的影響較大，但龍頭地位依然鞏固，其它電池企業(yè)暫時難以撼動。

值得注意的是，頭部企業(yè)以及前十企業(yè)裝機(jī)電量的下滑也給后進(jìn)入者提供了發(fā)展機(jī)會，這意味著在補(bǔ)貼退坡作用下，一批有技術(shù)有實(shí)力的二三線電池企業(yè)正在發(fā)力，在市場洗牌中快速前進(jìn)。

其中，聯(lián)動天翼以2455臺裝機(jī)，裝機(jī)總電量121094KWh的成績位列5月動力電池裝機(jī)總電量第6名，比4月上升3個排名，在市場上沖勁十足。

與此同時，欣旺達(dá)以2252臺新能源汽車裝機(jī)，裝機(jī)總電量118822KWh的成績首次挺進(jìn)動力電池裝機(jī)總電量TOP10，排名第8，為吉利汽車，云度新能源和東風(fēng)柳汽等多家主機(jī)廠配套三元方形電池。

高工鋰電在2019年鋰電巡回調(diào)研活動中了解到，欣旺達(dá)一季度公司實(shí)現(xiàn)新能源汽車裝機(jī)近4000臺，4月份以來一直處于供不應(yīng)求的緊張生產(chǎn)狀態(tài)。目前惠州2GWh的BEV電芯產(chǎn)線已經(jīng)處于滿產(chǎn)狀態(tài)。另外兩條新產(chǎn)線也即將投產(chǎn)，不僅將倍增BEV電芯產(chǎn)能，還將具備HEV電芯量產(chǎn)能力。

事實(shí)上，2019年欣旺達(dá)動力電池業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，連續(xù)獲得了多家國際車企的長期動力電池訂單，表明動力電池品質(zhì)獲得了國際車企的認(rèn)可，為其開拓國內(nèi)動力電池市場提供了堅實(shí)的后盾。

1月，欣旺達(dá)全資子公司欣旺達(dá)電動汽車電池有限公司(下稱“欣旺達(dá)電池”)榮獲易捷特新能源汽車有限公司(下稱“易捷特”)“合格供應(yīng)商”認(rèn)證。

5月，欣旺達(dá)電池已被指定為易捷特X項目待開發(fā)的動力電池的供應(yīng)商，承擔(dān)其開發(fā)工作，相關(guān)車型未來六年(2020-2025)的需求預(yù)計達(dá)36.6萬臺，該產(chǎn)品采用欣旺達(dá)電池自主開發(fā)的動力電芯方案和動力電池系統(tǒng)解決方案。

4月，欣旺達(dá)發(fā)布公告稱，子公司欣旺達(dá)電池參與了雷諾日產(chǎn)組織的電動汽車電池采購活動，并于近日收到了雷諾日產(chǎn)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)通知書。相關(guān)車型未來七年(2020-2026)的需求預(yù)計達(dá)115.7萬臺，該產(chǎn)品采用公司自主開發(fā)的動力電芯方案和動力電池系統(tǒng)解決方案。

同月，德國本特勒正式發(fā)布其全新電動汽車底盤系統(tǒng)(2.0版本)。此次本特勒發(fā)布的系統(tǒng)解決方案2.0版本專門為時下熱門的電動汽車升級研發(fā)，將搭載由欣旺達(dá)電池提供的電池模組裝配的電池包。

在此情況之下，欣旺達(dá)動力電池業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道，有望在2019年實(shí)現(xiàn)大幅增長，成為動力電池市場上的“黑馬”。