破局不易，不破不立!

我國(guó)光伏是一個(gè)具備持續(xù)發(fā)展動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)，吸引著眾多公司目光。但由于門(mén)檻不高，以前光伏行業(yè)的新進(jìn)入者大多都是從生產(chǎn)加工或施工安裝做起，起點(diǎn)很低。以至于在外界看來(lái)，這一行更好混。

尤其近幾年，能源革命浪潮滾滾而來(lái)，可再生能源行業(yè)異常火熱，許多上市公司開(kāi)始突破原生業(yè)務(wù)的局限，通過(guò)收并購(gòu)或技術(shù)創(chuàng)新等手段，跨界入局光伏，似要揭起千層浪!

但此一時(shí)彼一時(shí)，如今的光伏行業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律逐漸清晰，再來(lái)跨界入局，不確定風(fēng)險(xiǎn)和考驗(yàn)不言自明。而且光伏行業(yè)已跳脫門(mén)檻低的怪圈，進(jìn)入一個(gè)高投入、長(zhǎng)周期的階段，這非?？简?yàn)入局者是否有足夠大的耐心在光伏領(lǐng)域深耕細(xì)作。

疫情下的光伏產(chǎn)業(yè)仍是風(fēng)口

道，萬(wàn)物之奧也。順道者昌，逆道者亡。

眾所周知，光伏行業(yè)相比家電、互聯(lián)網(wǎng)、LED等行業(yè)來(lái)說(shuō)，是極為垂直且傳統(tǒng)的行業(yè)，局中公司還在奮力搏殺，外來(lái)者們另立山頭更是沒(méi)那么容易!

一些上市公司通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入光伏行業(yè)，磕磕絆絆地運(yùn)行雙主業(yè)，幾年過(guò)來(lái)仍處在將光伏業(yè)務(wù)做大的路上;也有上市公司宣布跨界失敗，回到了原來(lái)的路上，真正能蛻變?yōu)榧児夥镜牧攘葻o(wú)幾。整體來(lái)看，上市公司跨行業(yè)并購(gòu)本身就是一種冒險(xiǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高的光伏產(chǎn)業(yè)作為并購(gòu)和轉(zhuǎn)型目標(biāo)，失敗率高也是自然的。

尤其關(guān)于在這一時(shí)期選擇進(jìn)入光伏行業(yè)的公司，旁觀者們其實(shí)都為其捏了一把汗。

不過(guò)，外行的跨界，一方面可以說(shuō)明光伏市場(chǎng)有利可圖，另一方面，也說(shuō)明外界對(duì)光伏行業(yè)巨大的市場(chǎng)空間和發(fā)展前景十分看好。

20世紀(jì)至今，全球及我國(guó)能源供應(yīng)均以化石能源為主。但隨著化石能源儲(chǔ)量的逐步降低，全球能源危機(jī)也日益逼近。同時(shí)，為了人類社會(huì)的健康可持續(xù)發(fā)展，必須減少化石能源的消耗，減少碳排放。

我國(guó)作為能源生產(chǎn)及消耗大國(guó)，對(duì)環(huán)境保護(hù)高度重視，鼓勵(lì)利用新技術(shù)、新能源，以減輕溫室效應(yīng)和促進(jìn)生態(tài)良性循環(huán)。在此背景下，以光伏為代表的清潔能源具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益，得到國(guó)家政府的大力支持。

近年來(lái)在光伏公司們的不懈努力下，光伏技術(shù)迭代迅速，產(chǎn)品價(jià)格一路走低，度電成本持續(xù)下降，平價(jià)上網(wǎng)提前到來(lái)，為光伏持續(xù)發(fā)展、大規(guī)模發(fā)展供應(yīng)必然條件。

同時(shí)，國(guó)家結(jié)合電力體制改革開(kāi)展分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易，鼓勵(lì)光伏發(fā)電項(xiàng)目靠近電力負(fù)荷建設(shè)，接入中低壓配電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)電力就近消納。逐步建設(shè)分布式發(fā)電并網(wǎng)運(yùn)行技術(shù)支撐系統(tǒng)并組織分布式電力交易，推行分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目向電力用戶市場(chǎng)化售電模式。

光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)寬領(lǐng)域、多樣化的趨勢(shì)，各種需求的光伏產(chǎn)品不斷問(wèn)世，為光伏未來(lái)發(fā)展供應(yīng)了無(wú)限可能。

我國(guó)光伏持續(xù)向前發(fā)展已是大勢(shì)所趨!

因此，在疫情籠罩楚鄂大地，并蔓延到全國(guó)各地，各行各業(yè)發(fā)展幾乎停滯的形勢(shì)下，我國(guó)光伏依然不停歇地在向前發(fā)展，這既是意料之外，也是預(yù)料之中的事。

短短數(shù)日，通威股份、隆基股份、晶澳科技等光伏巨頭們紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，擬擴(kuò)產(chǎn)超60GW，這是行業(yè)巨頭們的產(chǎn)業(yè)博弈，也是對(duì)光伏發(fā)展前景的篤定。光伏巨頭們的種種舉動(dòng)，給光伏產(chǎn)業(yè)、光伏人，甚至投資者帶來(lái)了極大的信心，也包括引來(lái)外行者們的關(guān)注和局中公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

康佳與雷曼光電聯(lián)手進(jìn)軍光伏

前有特斯拉收購(gòu)SolarCity和不斷公布新產(chǎn)品逐步拓展能源版圖，積極布局光伏-儲(chǔ)能-汽車產(chǎn)業(yè)鏈 ，轟動(dòng)行業(yè)。近日，又有康佳集團(tuán)與深圳雷曼光電科技股份有限公司友好會(huì)談，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議內(nèi)容，康佳與雷曼將在重慶市璧山區(qū)成立合資公司，擬定注冊(cè)資金5000萬(wàn)元人民幣，其中康佳持股51%，雷曼持股25%，團(tuán)隊(duì)持股24%。合資公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為以光伏逆變器、Mpower為主的能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品以及服務(wù)器的集成解決方案銷售，包括生產(chǎn)等。

同時(shí)，雙方將利用自身優(yōu)勢(shì)，用5年左右時(shí)間建立50億到百億元規(guī)模，面向未來(lái)的能源互聯(lián)網(wǎng)、智能計(jì)算以及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

按照上述公開(kāi)資料所透露的核心點(diǎn)，我們能看到雙方聯(lián)手謀變的信心和決心，但是除了計(jì)劃成立合資公司，看不出兩個(gè)光伏外行具體要通過(guò)什么策略、什么模式、怎么切入光伏逆變器領(lǐng)域等等具體可行、可落實(shí)的操作。

沒(méi)有人否認(rèn)，行業(yè)要更多新鮮血液涌入，要更多勇士在此地深耕細(xì)作、靜待花開(kāi)，但是光拋出一個(gè)概念或想法，難免不讓人產(chǎn)生做局者的疑問(wèn)。

我國(guó)光伏從國(guó)家啟動(dòng)特許權(quán)招標(biāo)冰河初開(kāi)，到完成自我進(jìn)化進(jìn)入一個(gè)全新產(chǎn)業(yè)生態(tài)，經(jīng)歷了重重洗禮與迭代，每一個(gè)階段都對(duì)行業(yè)規(guī)則進(jìn)行改寫(xiě)甚至是重新洗牌，這種變化為入局者帶來(lái)了新的機(jī)會(huì)。

2014年華為入局光伏就是一個(gè)成功的案例，以組串式逆變器為明確的突擊口，以進(jìn)取者的姿態(tài)，迅速改寫(xiě)了光伏逆變器市場(chǎng)格局。

目前光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定的階段，光伏寡頭時(shí)代洶涌而至!在這樣一個(gè)產(chǎn)量過(guò)剩時(shí)代、競(jìng)爭(zhēng)飽和時(shí)代，要想跳進(jìn)來(lái)，必須適應(yīng)時(shí)代，樹(shù)立自己的核心亮點(diǎn)和核心價(jià)值。

康佳集團(tuán)與雷曼光電所謂的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，似乎顯得蒼白乏力，我們并未看到二者入局光伏的核心籌碼。回歸到各自的原生行業(yè)，再來(lái)看這場(chǎng)跨界，更像二者在空談、做局。

當(dāng)時(shí)代浪潮席卷互聯(lián)網(wǎng)而來(lái)時(shí)，康佳這樣曾經(jīng)家喻戶曉的國(guó)產(chǎn)家電品牌最終也都走向兩個(gè)結(jié)局：死亡和轉(zhuǎn)型。目前康佳是后者，彩電業(yè)遭遇上升天花板，至今仍然沒(méi)能找到突破口。不過(guò)近年來(lái)，康佳在半導(dǎo)體、供應(yīng)鏈管理、環(huán)保產(chǎn)業(yè)上均有布局，但均不見(jiàn)有大的起色。

雷曼光電是我國(guó)第一家LED顯示屏高科技上市公司，持續(xù)圍繞LED做縱深投入，經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)健，但LED行業(yè)受到產(chǎn)量過(guò)剩、需求下降、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、原材料漲價(jià)以及國(guó)際貿(mào)易政策等多重因素制約，整體發(fā)展緩慢，而雷曼光電的大客戶集中度過(guò)高，也要提前布局未來(lái)。

正因一直面對(duì)著主業(yè)發(fā)展受阻的困境，二者將目光轉(zhuǎn)向了光伏，欲將光伏行業(yè)作為其轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，這也說(shuō)得通。但二者并沒(méi)有實(shí)際行動(dòng)，也并未公布正式通告，然二者入局光伏的消息已經(jīng)在先在媒體上形成了一定的傳播效應(yīng)。當(dāng)即，雷曼光電股價(jià)創(chuàng)近2個(gè)月新高，大幅拉升5.1% 。

此時(shí)，猜想二者在借力打力，運(yùn)用做局思維以求破局，也不為過(guò)。究竟二者是在入局還是在做局，我們等市場(chǎng)給結(jié)果。但不管是入局還是做局，轉(zhuǎn)型光伏還存在很多不確定風(fēng)險(xiǎn)和考驗(yàn)。

煤企能源轉(zhuǎn)型對(duì)策：角力光伏

比起正宗外行者們的入局，來(lái)自能源煤企的轉(zhuǎn)型升級(jí)，似乎更讓人看好。在結(jié)束了十年輝煌發(fā)展時(shí)期后，眼下探索轉(zhuǎn)型的煤企正在默默角力。

這類新勢(shì)力的進(jìn)入，已不僅僅止于紙上談兵，不少公司已經(jīng)砸下了真金白銀，不少公司設(shè)立了專門(mén)的業(yè)務(wù)部門(mén)和子公司來(lái)開(kāi)拓業(yè)務(wù)，紛紛亮出了十八般武藝與那些存活了10年、20年、甚至更久的知名光伏公司競(jìng)爭(zhēng)!

不破不立，一幅承載未來(lái)美好圖景的畫(huà)卷正徐徐展開(kāi)!

按照國(guó)際能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前潞安集團(tuán)、同煤集團(tuán)、神華集團(tuán)、淮南礦業(yè)、平煤神馬集團(tuán)、晉能集團(tuán)、陜西煤業(yè)、山煤國(guó)際、露天煤業(yè)等九大老牌煤企，為了實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，正在光伏市場(chǎng)搏擊。

早在2009年潞安集團(tuán)便成立潞安太陽(yáng)能，正式跨入光伏行業(yè)，建立了從硅料清洗、單晶拉制、多晶鑄錠到硅片加工、電池生產(chǎn)及組件封裝的垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈。近兩年潞安太陽(yáng)能圍繞 18961產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略( 18GW高效電池、 9GW高效組件、 6GW拉晶、鑄錠、切片，同時(shí)積極布局紅外發(fā)熱和紫外芯片應(yīng)用建設(shè)，最終打造一個(gè)立足山西、輻射全球、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的光電產(chǎn)業(yè)園區(qū))，潞安太陽(yáng)能正強(qiáng)勢(shì)入主光伏制造業(yè)。

2013年，同煤集團(tuán)從20兆瓦光伏電站起步，開(kāi)啟向光伏新能源的轉(zhuǎn)型。在光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模后，同煤集團(tuán)向上游光伏制造業(yè)發(fā)展，把大同移動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)園作為能源革命標(biāo)志性項(xiàng)目，投資22.29億元，上馬一期300兆瓦美國(guó)銅銦鎵硒薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線，打造了完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈。截至2017年十二月，同煤已擁有新能源發(fā)電項(xiàng)目27個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)154.3萬(wàn)千瓦。且按照其自身的十三五規(guī)劃，2020年新能源板塊裝機(jī)容量將達(dá)到470萬(wàn)千瓦。

神華集團(tuán)也曾先后試水光伏及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。2015年，新能源發(fā)電業(yè)務(wù)已經(jīng)是神華最盈利的業(yè)務(wù)板塊。如今，與國(guó)電集團(tuán)合并后的神華，組成了國(guó)家能源集團(tuán)。近日，國(guó)家能源集團(tuán)宣布在銅銦鎵硒(CIGS)上獲得重大突破，下一步將全力進(jìn)軍光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。而其押注的銅銦鎵硒技術(shù)，即來(lái)自神華。

2015年初，淮南礦業(yè)以能源轉(zhuǎn)型方向?yàn)榛A(chǔ)，啟動(dòng)了光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。先期利用李一、孔李600多畝廢棄煤礦工業(yè)廣場(chǎng)建成了兩座集中式光伏電站，發(fā)電裝機(jī)容量共23.6兆瓦，自2016年六月相繼并網(wǎng)發(fā)電以來(lái)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)效2400萬(wàn)元。

2015年，我國(guó)平煤神馬集團(tuán)開(kāi)始在光伏領(lǐng)域展開(kāi)一系列布局，并在第二年的七月十三日，宣布與旗下子公司易成新能組成聯(lián)合體，成為昔日光伏巨頭賽維LDK4家公司的重整投資人。如今，平煤神馬集團(tuán)已經(jīng)在新能源新材料產(chǎn)業(yè)上取得增值。

在環(huán)保壓力下，清潔化轉(zhuǎn)型成為晉能集團(tuán)必走的出路。2016年起，晉能集團(tuán)開(kāi)始從制造和發(fā)電布局清潔化轉(zhuǎn)型。如今，晉能集團(tuán)風(fēng)電、光伏發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到122.72萬(wàn)千瓦。光伏電池組件已建成涵蓋高效多晶、高效單晶、異質(zhì)結(jié)三代領(lǐng)先技術(shù)、年產(chǎn)1.76GW世界前5%先進(jìn)產(chǎn)量，電池組件的轉(zhuǎn)換效率保持在國(guó)際先進(jìn)水平。

2017年，陜西煤業(yè)也通過(guò)兩次投資業(yè)務(wù)議案，拿出100億元的自有資金對(duì)外合作開(kāi)展不涉及關(guān)聯(lián)交易的投資業(yè)務(wù)，并增持光伏巨頭隆基股份的股份成為其前幾名大股東。

2019年七月二十五日晚間，山煤國(guó)際通告稱，公司與鈞石能源簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方擬共同建設(shè)總規(guī)模10GW的異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線項(xiàng)目。

2019 年十二月十一日晚間，露天煤業(yè)通告，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)通遼發(fā)電總廠貯灰場(chǎng)生態(tài)環(huán)境綜合治理150MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》《關(guān)于投資建設(shè)阿拉善左旗40MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于投資建設(shè)達(dá)拉特光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地100MWp項(xiàng)目的議案》，合計(jì)投資額為14.02億元。

這才是真正的破局思維，做事業(yè)不能象做菜，把所有的料都準(zhǔn)備好了才下鍋。

正宗外行者們和傳統(tǒng)能源的大哥們，縱然積淀不同、故事不同，但在瞄準(zhǔn)光伏這件事情上免不了命運(yùn)同歸，同樣都成了局中人。但做局者和以進(jìn)取姿態(tài)入局者，命運(yùn)必然迥異。

越是艱難困苦的非常時(shí)期，越顯示出了我國(guó)光伏的發(fā)展韌勁。可以預(yù)期的是，光伏這個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)的形成，必將催生更多的創(chuàng)新、融合、競(jìng)爭(zhēng)與合作。

我們希望光伏行業(yè)有源源不斷的新鮮血液注入，希望他們從更高、更快、更強(qiáng)的角度進(jìn)行創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)，而非將關(guān)于光伏的熱情，僅僅停留在理論層面，或虛張聲勢(shì)或制造聲勢(shì)。

雨榭歌臺(tái)，風(fēng)流總被雨打風(fēng)吹去!關(guān)于光伏公司要做的則是回本溯源。抓住專業(yè)這個(gè)要點(diǎn)，將更多的精力放在做好產(chǎn)品、完善渠道、加強(qiáng)管理身上，以自身的強(qiáng)大實(shí)力來(lái)對(duì)抗外行者們的搏擊。

假如哪個(gè)公司可以做到只要客戶一提到光伏，就可以想到它的品牌，那么無(wú)論有多少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，依舊還是可以保住自己在客戶心中的龍頭地位。