今年以來，雖然新冠肺炎疫情相繼在國內(nèi)外爆發(fā)，對全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)造成沖擊，但在病毒的肆虐下，我國光伏行業(yè)仍然逆勢擴(kuò)張。在剛剛過去的三月，隆基股份、通威股份、九洲電氣、晶澳科技、中環(huán)股份、協(xié)鑫集成等多家光伏公司陸續(xù)通告將投資推動光伏組件擴(kuò)產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，從2019年底至今的三個多月里，已有28家光伏公司宣布或啟動了總投資額超過1200億元的擴(kuò)產(chǎn)計劃，涉及產(chǎn)量規(guī)模已超過240GW。不過，由于當(dāng)前國外疫情迅速蔓延，海外光伏市場也正在面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，關(guān)于出口占比較高的光伏產(chǎn)業(yè)，2020年市場前景尚不明朗，盲目的樂觀，一味地加碼產(chǎn)量，將對行業(yè)健康發(fā)展造成不利影響。疫情之下，業(yè)內(nèi)人士提醒國內(nèi)光伏公司大量擴(kuò)產(chǎn)需理性。

扎堆擴(kuò)產(chǎn)疫情難阻發(fā)展勢頭

我國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽向記者表示，早在去年下半年，光伏的擴(kuò)產(chǎn)大戲就已經(jīng)悄然開幕。2019年底，多家光伏公司透露了超200GW擴(kuò)產(chǎn)計劃，產(chǎn)量擴(kuò)張的趨勢開始露出端倪。而在今年春節(jié)后，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的步伐剛剛開啟，各大公司的密集投資便如約而至，二月份，僅隆基股份、通威股份、晶澳科技三家公司擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)量就達(dá)到60GW，總投資額347億元。進(jìn)入三月，各大公司扎堆擴(kuò)產(chǎn)更是不斷升級。

三月十九日，通威股份通告稱計劃于云南保山投資年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項(xiàng)目，總投資預(yù)計40億元，2020年上半年啟動。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入30億元。根據(jù)通威股份此前的通告，2020年，該公司計劃實(shí)現(xiàn)硅料產(chǎn)量8萬噸，到2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量22萬-29萬噸。按照行業(yè)目前擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度來看，通威股份硅料市占率將成為全球第一，龍頭地位也將加速提升。

三月二十三日，隆基股份宣布了2020年以來的第三次擴(kuò)產(chǎn)，這家單晶巨頭將投資70.11億元建設(shè)嘉興年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目、騰沖年產(chǎn)10GW單晶硅棒項(xiàng)目和西安航天基地一期年產(chǎn)7.5GW單晶電池項(xiàng)目。三大項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入200.78億元，年均凈利潤合計達(dá)到20.94億元。

據(jù)隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，三個項(xiàng)目均將于今年年內(nèi)開始投產(chǎn)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，隆基股份將憑借其自身的技術(shù)優(yōu)勢，借助當(dāng)?shù)氐恼邇?yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，搶抓市場發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大產(chǎn)量，滿足市場對高效產(chǎn)品的需求，提高公司產(chǎn)量規(guī)模和盈利能力。

三月二十八日，協(xié)鑫集成公布通告稱，已與合肥市肥東縣人民政府簽署協(xié)鑫60GW組件及配套項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議，以夯實(shí)光伏主業(yè)。據(jù)悉，項(xiàng)目總投資預(yù)計180億元人民幣，組件項(xiàng)目從2020年起分四年四期投資建設(shè)，首期15GW，預(yù)計投資50億元人民幣。據(jù)協(xié)鑫集成董事長羅鑫介紹，新廠全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計將為公司帶來超過210億的銷售收入。

雖然疫情在全球的蔓延愈演愈烈，對行業(yè)的影響尚難以估量，但光伏公司卻不斷逆勢擴(kuò)張，顯示出超強(qiáng)的逆生力。然而，這一輪的產(chǎn)量擴(kuò)張大潮之下，勢必會帶來產(chǎn)量過剩，新增產(chǎn)量銷往何處?將是行業(yè)不得不面對的現(xiàn)實(shí)。

影響滯后產(chǎn)量擴(kuò)張要清醒

產(chǎn)量擴(kuò)張、投資加碼的背后，有著公司對行業(yè)未來發(fā)展的看好。由于國內(nèi)控制新冠病毒傳播的行動效果顯著，目前來看，疫情對光伏制造業(yè)、下游電站建設(shè)等領(lǐng)域的影響較小。三月四日，國家能源局披露信息，稱光伏在建項(xiàng)目復(fù)工率已達(dá)30%-40%，而在當(dāng)前，國內(nèi)一線光伏制造公司復(fù)工率已超過90%。

但在國內(nèi)影響總體可控的同時，全球疫情形勢依舊嚴(yán)峻，截止北京時間四月三日17:00左右，全球累計確診已經(jīng)突破102萬，其中，僅美國累計確診人數(shù)就達(dá)到24萬。

隨著海外疫情的擴(kuò)散，關(guān)于國際市場不確定性的憂慮卻在上升。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國組件出口量已達(dá)66.6GW，占國內(nèi)組件總產(chǎn)量約67.5%，同比上升18.2個百分點(diǎn)，重要龍頭公司出口占比均在70-80%左右。由于海外疫情的加速蔓延，當(dāng)前關(guān)于國際市場依賴度較高的光伏行業(yè)的增產(chǎn)禍福難料。

此前，我國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-二月，電池片和組件出口增速環(huán)比均出現(xiàn)較大幅度的回落。光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，隨著海外疫情的加劇，其影響將在三月的出口情況中體現(xiàn)的更為明顯。國際市場的波動，必然會對我國光伏行業(yè)出現(xiàn)沖擊，劉譯陽告訴記者，這一沖擊會有多大，目前尚難以估量，仍有待觀察。

與此同時，作為第二產(chǎn)業(yè)的光伏行業(yè)，疫情造成訂單數(shù)量下降的影響或?qū)?。雖然此前，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期今年國內(nèi)市場將復(fù)蘇，裝機(jī)量或超過40GW，但考慮疫情對國內(nèi)外的總體影響，2020年全球市場前景并不樂觀，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)計，新冠疫情影響下，2020年新增裝機(jī)將在120-140GW。關(guān)于國內(nèi)光伏行業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)計劃的執(zhí)行還需理性看待。

出口受阻國內(nèi)市場壓力山大

由于一季度及上半年的訂單早已簽訂，目前光伏產(chǎn)品銷售受海外疫情影響尚不明顯，但隨著國外防控措施的加碼，光伏公司的海外銷售業(yè)績必然會遭遇重大沖擊。當(dāng)前，隨著疫情的加劇，各國也迅速執(zhí)行防控，全球性封城封國正在開啟。面對航班取消、運(yùn)輸中斷等措施的影響，公司或?qū)⒁越祪r爭奪國內(nèi)市場，從而加劇光伏行業(yè)國內(nèi)市場的競爭。

目前，業(yè)內(nèi)對海外訂單執(zhí)行推進(jìn)情況正表現(xiàn)出越來越多的擔(dān)憂，PVInfoLink最近的報價顯示，多晶硅、硅片以及電池片均有所下降，由于海外疫情難以在短時間內(nèi)獲得控制，全球范圍內(nèi)光伏項(xiàng)目都可能暫緩，價格跌幅可能逐漸加劇，有機(jī)構(gòu)預(yù)計，三季度組件價格可能跌破1.5元/瓦。

實(shí)際上，在此次疫情爆發(fā)前，業(yè)內(nèi)已經(jīng)意識到光伏產(chǎn)業(yè)競爭的加劇。今年年初，我國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華就指出，2020年，頭部公司產(chǎn)量的持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谠龃笃涫袌龉?yīng)量的同時將進(jìn)一步擠壓中小公司的生存空間。而在疫情之下，供過于求的格局也將愈發(fā)明顯。

行業(yè)快速向?qū)I(yè)化、規(guī)模化、集中化發(fā)展，在此過程中，必定存在末位淘汰。在羅鑫看來，隨著國內(nèi)市場日趨理性，技術(shù)的快速迭代更新將會淘汰掉一批低效產(chǎn)品，有競爭力的高效產(chǎn)量和全球光伏的需求整體呈現(xiàn)平衡狀態(tài)。他表示，這是大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰、強(qiáng)者更強(qiáng)的凈化過程。

光伏行業(yè)新一輪洗牌正在來臨，產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升已成為必然趨勢。不過，一邊是公司樂觀預(yù)期下不斷擴(kuò)張的產(chǎn)量，一邊是疫情蔓延影響下禍福難料的市場，白熱化的市場爭奪戰(zhàn)必將使公司陷入囚徒困境。面對不期而至的新冠疫情，公司持續(xù)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，只能在資源大量浪費(fèi)的同時，讓行業(yè)面對難以承受之重。