不幸的消息并沒有隨著時間的推移而散去，傳統(tǒng)的春節(jié)假期結(jié)束超過一周，汽車板塊的多半業(yè)務、多半從業(yè)者卻仍在遲遲等待著復工的消息。

巨大的經(jīng)濟和環(huán)境壓力下，供應商選擇抱團取暖，嚴重者甚至遭遇了切斷物流的危機，這直接導致的是下游主機廠們停工停擺的尷尬。

可是，就A股股市清晰顯示的“萬綠從中一點紅”而言，以寧德時代為代表的動力鋰電池行業(yè)，似乎仍然擁有脫離苦楚的魔力，在烏云壓頂之際，獨自轉(zhuǎn)變甚至進化著，儼然要形成新一輪震驚汽車圈的變化潮流。

漫天消息噴薄而出的背后，是全球新能源汽車行業(yè)的排列重組，是傳統(tǒng)供應商供需模式的變革，還是主機廠在講好品牌故事后的新一輪廝殺？在新能源汽車第一次迎來負上升后，新的希望又是否能隨著動力鋰電池的競爭扭轉(zhuǎn)一同降臨？

這一切都要在一個故事中尋找答案。

動力鋰電池競爭“扭曲”

這個故事的起源于二月三日早7：30，寧德時代一紙《有關(guān)與特斯拉展開業(yè)務合作通告》的準時上線。盡管此前外界已經(jīng)對這次合作知根知底，甚至寧德時代的股價也在正式官宣之前突飛猛漲了兩個交易日，但黑紙白字中的細節(jié)還是讓輿論掀起波瀾。

通告中的“長期合作”四個字言近旨遠，不僅意味著我國最大動力鋰電池龍頭終于登上了“全球第一新能源汽車公司”的快艇，更意味著我國力量在曠日持久的較量中，第一次在正式戰(zhàn)場擊敗了松下。

從我們的視角出發(fā)，這紙通告對股民，對投資者，對動力鋰電池行業(yè)來說，這都是一塊比同BBA以及任何一家傳統(tǒng)車企合作更大的“金字招牌”。

然而，更加有趣的一幕并沒有遲到太久。

在特斯拉宣布將寧德時代納入為動力鋰電池供應商的同一時段，被前者轉(zhuǎn)變成“半個前任”的松下完美復仇，與市值高于特斯拉的豐田官宣成立新合資公司，就此與上文串聯(lián)成了一條完美的“故事鏈”，但同時也帶來了前所未有的，動力鋰電池競爭格局的扭曲。

為何說是扭曲？從動力鋰電池的全球競爭格局來看，過往的全球動力鋰電池巨頭雖然表面上互相不齒，卻大面積維持著“大路朝天各走半邊”的競爭形態(tài)。松下固守特斯拉、LG獨占韓企，寧德時代虎踞一方的競爭格局清晰明了，公司之間的火藥味基本來自于“隔空對話”。

轉(zhuǎn)過頭來，自從補貼白名單被逐漸淡化以來，如今的競爭形勢變成了LG牽手吉利、松下結(jié)盟豐田、特斯拉兵分三路，更加有數(shù)不勝數(shù)的供應、合作模式從天而降。假如詳細統(tǒng)計一遍，主機廠與電池廠商之間的關(guān)系大致如此：

在愈發(fā)混亂的“魚水關(guān)系”中，沒有此消彼長，沒有單一方面的“入不敷出”，三足鼎立之勢明顯更加強烈，業(yè)務割裂正在進行。

兩路分兵，會是殊途同歸？

有人說，主機廠關(guān)于動力鋰電池的選擇更加多樣，未嘗不是一件好事。因為越來越多的汽車制造商已經(jīng)意識到，單一的電池供應渠道不僅容易在供應方面受制于人，對規(guī)劃中的汽車產(chǎn)量造成負面影響，更加有可能面對供應商坐地起價甚至看心情“發(fā)貨”的被動局面。

此話不假，但并不是無懈可擊。

站在電池廠商的角度看待，爭取更多的車企合作以及訂單，對擴大經(jīng)營范圍，新增利潤一定具有最大的正向意義。舊秩序的打破，也會意味著公司在世界領(lǐng)域的聲望和地位有望出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機。但這件事的另一面，夾雜著合作主機廠對產(chǎn)品要求日益嚴苛、對某一技術(shù)路線的執(zhí)著不妥協(xié)的必然結(jié)果。

對主機廠來說，將雞蛋放在不同的籃子中意味著風險分擔，但廣納四方的后果就是節(jié)外生枝，導致不同的技術(shù)路線發(fā)生。

往好的一面想，分擔風險能帶來的正面結(jié)果是汽車品牌間的技術(shù)差異化。譬如現(xiàn)階段的圓柱電池、刀片電池、方形電池等不同類別犬牙呲互難辨雌雄，但良性競爭之下總歸有一種會是最后贏家，讓自家產(chǎn)品凌駕于同行業(yè)之上。

陰暗面就是紛亂錯雜的愛恨糾葛。一旦電池廠商競爭進入同一戰(zhàn)場，形成真正意義上的“門派對立”，就會在主機廠內(nèi)部展開恩怨情仇的直接對話，進而變成一碗水端不平的利益之爭，甚至公司層面的互相并購，坐地起價的事情就更不可能消失。

正反兩面夾擊，催生出了合資建廠的新路數(shù)，它讓越來越多的汽車公司感受到了平等合作的美妙。只是這樣的關(guān)系能保持多長時間，相比傳統(tǒng)供應關(guān)系的優(yōu)勢能維持多長時間，近乎完全取決于雙方的野心能夠按捺住多長時間。

該不該“一統(tǒng)江湖”？

不必著急否認上邊這一種猜測，因為早有不在少數(shù)的主機廠已經(jīng)向我們展示出了尖牙厲爪。

淺顯的例子如去年五月大眾豪擲10億自建電池廠，特斯拉斥資2.35億美元收購Maxwell，以及通用、戴姆勒、吉利對自建廠的望眼欲穿。

深奧的例子如長安、東風通過入股的方式頻頻向?qū)幍聲r代暗送秋波。他們對動力鋰電池核心技術(shù)的渴望就擺在那里，不鳴則已，一鳴則“地動山搖”。

那時節(jié)，被人們嘲笑為“技術(shù)備胎”的將不只是寧德時代，還有松下、LG和數(shù)十家搖搖欲墜的時代棄兒。

那時節(jié)，假如他們?nèi)匀唤d在小圈子中，仍然不疲于爭奪大公司的一紙合約，仍然夢想著在行業(yè)中一統(tǒng)江湖，等待他們的結(jié)局就只能像“一枕黃粱”一般殘酷。

看看過往，想想如今，若干年后，能夠引起動力鋰電池的危機不在同行之中，而勢必在主機廠一方。能夠挽救電池行業(yè)于水火的不會是雪片般傾斜而下的訂單，而只有憑借實力在技術(shù)上完全壓制主機廠的自己。

面對近在眼前的電池技術(shù)分水嶺，選擇鉆研技術(shù)爭取絕對優(yōu)勢，還是繼續(xù)憑借爭奪合作伙伴實現(xiàn)“一統(tǒng)天下”的夢想，利弊之間不難取舍。

誘人的紅利是催人奮進的戰(zhàn)鼓，多多益善的合約是狂傲的資本。盛世之下，動力鋰電池的明爭暗斗仍將會繼續(xù)。

只是，疾風知勁草，逆勢見英雄，最終的勝利者不會在此刻出現(xiàn)，而用技術(shù)實力評定勝利者的標準，也不會隨著時間的推移發(fā)生改變。

我們期望能夠看到一統(tǒng)江湖的“武林盟主”閃耀在動力鋰電池這個關(guān)鍵領(lǐng)域，更樂于看到核心技術(shù)走向成熟，甚至像內(nèi)燃機相同趨于一同，但不該為亂戰(zhàn)中的短暫勝利歡呼雀躍。

寧德時代、松下“鷸蚌相爭”，主機廠坐收漁利