隨著補(bǔ)貼退坡，動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，不少動(dòng)力鋰電池公司開始轉(zhuǎn)向細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，比如海四達(dá)、天鵬電源等。

事實(shí)上，除了新能源汽車以外，鋰離子電池在儲(chǔ)能、船舶、兩輪車、工程機(jī)械、小動(dòng)力等領(lǐng)域大有可為，近年來鋰離子電池在各細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用也遍地開花。

本文來源：微信公眾號(hào)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)ID：weixin-lddsj作者：劉苗苗

如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等動(dòng)力鋰電池巨頭，也在細(xì)分領(lǐng)域大力布局，作為新能源汽車領(lǐng)域之外的補(bǔ)充。

01

儲(chǔ)能：2025年出貨量將達(dá)113GWh

受益于5G商用化速度進(jìn)一步提升，能源互聯(lián)網(wǎng)的興起等因素，儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)到2025年儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到113GWh，2019~2025年年復(fù)合上升率將達(dá)到35%。

寧德時(shí)代2019年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.1億元，同比上升222%，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電池銷量約700MWh。

比亞迪十年間已經(jīng)在在19個(gè)國(guó)家、近200個(gè)城市累計(jì)安裝交付超過750MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。

國(guó)軒高科已經(jīng)與華為、我國(guó)鐵塔、國(guó)家電網(wǎng)、中電投等公司達(dá)成儲(chǔ)能領(lǐng)域合作共識(shí)，共同開拓國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)。

億緯鋰能去年募集資金用于建設(shè)5Gwh儲(chǔ)能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量等項(xiàng)目，2020年中標(biāo)了我國(guó)移動(dòng)磷酸鐵鋰蓄電池采購(gòu)項(xiàng)目，并擬在荊門高新區(qū)建設(shè)高性能鋰離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、高性能鋰離子動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目。

代表公司：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、力神、中興派能、科陸電子等。

02

電動(dòng)船舶：市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)450億元

數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)電動(dòng)船的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到56.3億，預(yù)計(jì)到2021年這個(gè)規(guī)模將擴(kuò)展到96.3億，到2025年，全球電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)450多億元。

船舶電動(dòng)化帶來的鋰離子電池需求有望從今年開始進(jìn)入快速上升期，預(yù)計(jì)2020年電動(dòng)船舶對(duì)鋰離子電池的需求量將超過20GWh。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等均已入局，搶奪該細(xì)分領(lǐng)域。

在電動(dòng)船舶領(lǐng)域，寧德時(shí)代已經(jīng)與我國(guó)船級(jí)社（CCS）武漢規(guī)范研究所、美國(guó)船級(jí)社(ABS)等達(dá)成合作，并與多方簽署了合作意向協(xié)議。今年五月，寧德時(shí)代首套海洋船舶動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)成功下線，不久后豪華游輪、遠(yuǎn)洋科考船等也將面世。

億緯鋰能電動(dòng)船電池總裝機(jī)量已超過50MWh，裝機(jī)數(shù)量超過200多艘，國(guó)內(nèi)90%以上電動(dòng)船舶配套億緯鋰能電池解決方法，應(yīng)用于各大景區(qū)畫舫、沿江沿海渡船、觀光船和內(nèi)河貨船、港口拖船、江海聯(lián)運(yùn)散貨船等。

國(guó)軒高科則收購(gòu)了原上海舞洋船舶科技有限公司51%的股份，開始進(jìn)軍船舶領(lǐng)域，今年三月二十五日，上海國(guó)軒舞洋獲得了今年首批3船套船舶動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)訂單。

代表公司：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科

03

工程機(jī)械：未來每年40GWh需求量

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，我國(guó)工程機(jī)械重要產(chǎn)品保有量近800萬臺(tái)，在新基建需求拉動(dòng)下，近年來我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)迎來高速上升，保守估計(jì)，未來幾年將保持每年超40萬臺(tái)的上升量。預(yù)計(jì)2025工程機(jī)械電動(dòng)化率將達(dá)到12%，對(duì)應(yīng)的動(dòng)力鋰電池整體供需缺口仍然較大。

工程機(jī)械設(shè)備帶電量大概在100-300KWh之間，即使以最低100KWh電量計(jì)算，每年新增40萬臺(tái)產(chǎn)品將帶來超過40GWh的鋰離子電池需求量。

在工程機(jī)械領(lǐng)域，寧德時(shí)代與三一集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將發(fā)揮在各自行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，共同開拓市場(chǎng)，加速在混凝土機(jī)械、礦用機(jī)械、港口機(jī)械、起重機(jī)械、挖掘機(jī)、重卡等各領(lǐng)域的新能源產(chǎn)品開發(fā)。

目前，寧德時(shí)代已經(jīng)正式成立了專用車和工程機(jī)械事業(yè)部，該部門將全面聚焦于新能源專用車和工程機(jī)械領(lǐng)域。

去年十一月八日，比亞迪叉車在寧波基地舉辦高空作業(yè)平臺(tái)公布儀式，推出自行走剪叉式新品，搭載比亞迪研發(fā)的磷酸鐵鋰離子電池，正式宣布進(jìn)入高空作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)域。自此，比亞迪新能源領(lǐng)域產(chǎn)品矩陣再度拓展，垂直進(jìn)入高空作業(yè)平臺(tái)細(xì)分領(lǐng)域。

代表公司：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等。

04

電動(dòng)自行車：千億藍(lán)海市場(chǎng)

我國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)電動(dòng)自行車完成產(chǎn)量2707.7萬輛，同比上升6.1%，截至目前，電動(dòng)自行車保有量近3億輛，并呈每年3000萬輛的規(guī)?？焖偕仙?，穩(wěn)居世界第一。

伴隨電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)落地執(zhí)行，新標(biāo)準(zhǔn)將推動(dòng)電動(dòng)自行車領(lǐng)域?qū)⒂瓉礓囯x子電池替代鉛酸蓄電池的大潮。起點(diǎn)研究院（SPIR）預(yù)測(cè)，2020年鋰電電動(dòng)自行車的滲透率有望達(dá)到40%，2021年將達(dá)到60%，2025年將達(dá)到100%。

若按一輛自行車平均用電量0.6KWh估算，假設(shè)3億輛電動(dòng)自行車全部裝上鋰離子電池，那么，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模就是3億*0.6KWh=180GWh。按配套于自行車的鋰離子電池價(jià)格為0.7元/Wh來計(jì)算，180GWh*0.7元/Wh=1260億元。

在電動(dòng)自行車領(lǐng)域，寧德時(shí)代與螞蟻金服、哈啰出行成立了合資公司，并為兩輪出行量身定制專用動(dòng)力鋰電池，據(jù)知情人士透露，寧德時(shí)代已新增兩條自行車電池生產(chǎn)線，重要供給哈啰出行。

億緯鋰能在去年將3.5GWh三元圓柱轉(zhuǎn)到消費(fèi)電子領(lǐng)域，其中一部分也重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了電動(dòng)自行車市場(chǎng)，目前億緯鋰能已經(jīng)是小牛電動(dòng)的主力電芯供應(yīng)商之一。

代表公司：寧德時(shí)代、億緯鋰能、海四達(dá)、遠(yuǎn)東電池、鵬輝能源等。

05

小動(dòng)力市場(chǎng)：2025年出貨量將達(dá)48GWh

小動(dòng)力鋰電池重要是供應(yīng)各細(xì)分產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)，用電量一般在0.5~5KWh，重要特點(diǎn)是取代原有的動(dòng)力系統(tǒng)，如鉛酸、鎳氫等電池，因此小動(dòng)力市場(chǎng)是具有龐大的可替換存量市場(chǎng)。

2017-2019年小動(dòng)力鋰電國(guó)內(nèi)出貨量年增速超50%，約15GWh。未來隨著鋰電在兩輪車滲透率不斷提升和電動(dòng)工具電池國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商份額的提升，2025年小動(dòng)力鋰電池國(guó)內(nèi)出貨量有望達(dá)到48GWh。

在小動(dòng)力領(lǐng)域，海四達(dá)在電動(dòng)工具鋰離子電池市場(chǎng)深耕多年，其產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比、品牌形象等在電動(dòng)工具市場(chǎng)擁有良好口碑。目前公司進(jìn)入了全球電動(dòng)工具巨頭TTI的供應(yīng)商體系，現(xiàn)在已經(jīng)開始批量供貨。

天鵬電源2019年小型動(dòng)力鋰電池行業(yè)實(shí)際銷量上升幅度約40%，高速上升態(tài)勢(shì)明顯。

拓邦股份在2017年將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向小動(dòng)力鋰電池，重要應(yīng)用于電動(dòng)工具、園林工具、機(jī)器人等領(lǐng)域。

代表公司：天鵬電源、拓邦股份、海四達(dá)等。

寧德時(shí)代/國(guó)軒高科/億緯鋰能等發(fā)力細(xì)分領(lǐng)域