動(dòng)力電池的江湖，越紛爭(zhēng)，越有活力。

回顧2020年，汽車市場(chǎng)跌宕起伏。聚焦新能源，同樣出現(xiàn)了驟冷后持續(xù)升溫的市場(chǎng)行情，順帶著，引領(lǐng)動(dòng)力電池行業(yè)持續(xù)走高。

由于動(dòng)力電池是新能源汽車的核心零部件，其相關(guān)技術(shù)、成本、規(guī)模的變化，將對(duì)整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)生巨大的影響。

《踢車幫》將對(duì)2020年動(dòng)力電池的裝機(jī)情況進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)2021年動(dòng)力電池的趨勢(shì)走向做出判斷，愿與大家進(jìn)行交流。

★全球裝機(jī)量：寧德時(shí)代守擂，韓系奮起直追

過針刺 低溫防爆18650 2200mah

符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

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據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch公布的榜單數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量為137GWh，同比增長(zhǎng)17%。

寧德時(shí)代守擂成功，已經(jīng)連續(xù)4年拿下了全球動(dòng)力電池裝機(jī)量冠軍。具體來看，2020年，寧德時(shí)代全球裝機(jī)量為34GWh，同比增長(zhǎng)2%。

需要注意的是，韓系企業(yè)LG化學(xué)已經(jīng)從2019年的裝機(jī)量第3位，躍升到了2020年的裝機(jī)量第2位。2020年，LG化學(xué)總裝機(jī)量為31GWh，同比增長(zhǎng)150%，而且與寧德時(shí)代的差距縮小為3GWh。

排在第3位的是日系企業(yè)松下電池，2020年裝機(jī)量為25GWh，同比下滑了10%，與全球動(dòng)力電池增長(zhǎng)的大趨勢(shì)背道而馳。

第4位則是比亞迪，2020年裝機(jī)量為10GWh，同比下滑了14%，名次保持未變。

無人船智能鋰電池

IP67防水，充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無人設(shè)備

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再往后數(shù)，排名第5位、第6位的，亦是韓系企業(yè)，分別為三星SDI和SKI，兩者均獲得了一定的增長(zhǎng)。

第7位是遠(yuǎn)景AESC，裝機(jī)量微下滑5%。

第8位和第9位是中國(guó)企業(yè)，國(guó)軒高科和中航鋰電的裝機(jī)量差距并不大，均約為3GWh，但國(guó)軒高科同比下滑了33%，中航鋰電則增長(zhǎng)了128%。

2020年，韓系企業(yè)高歌猛進(jìn)。一方面，歐洲新能源市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，需求量增大，另一方面，中國(guó)新能源市場(chǎng)已解除白名單限制，韓系企業(yè)產(chǎn)能被釋放。這些均促成了韓系電池的井噴式爆發(fā)。

至于中國(guó)企業(yè)，仍是全球動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的有力競(jìng)爭(zhēng)者，TOP9躋身了4家企業(yè)。寧德時(shí)代、比亞迪可以穩(wěn)定占據(jù)頭部市場(chǎng)，二線企業(yè)同樣在爭(zhēng)奪剩余市場(chǎng)的話語權(quán)。

不過，中國(guó)企業(yè)頭部與二線的分化也漸趨明顯，這在國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名中將有體現(xiàn)。

★國(guó)內(nèi)裝機(jī)量：頭部市場(chǎng)集中，二線浮動(dòng)巨大

1月底，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布了2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)。榜單顯示，2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量為64GWh，同比增長(zhǎng)2.9%。

頭部市場(chǎng)仍然非常集中，2020年，寧德時(shí)代裝機(jī)量市場(chǎng)份額達(dá)到50%，比亞迪也接近15%，LG化學(xué)裝機(jī)量增長(zhǎng)迅速，2020年市場(chǎng)份額占比達(dá)到6.5%。

二線市場(chǎng)排名浮動(dòng)較大，原因之一是受到日韓系電池企業(yè)的排名沖擊。依靠向特斯拉及部分合資車企供應(yīng)電池，LG化學(xué)、松下快速提升份額，相應(yīng)的，時(shí)代上汽、比克電池、欣旺達(dá)已經(jīng)被擠出了TOP10榜單。

另外一個(gè)現(xiàn)象是，電池供應(yīng)商與裝機(jī)車型深度捆綁。如果裝機(jī)車型銷量大增，可以快速帶動(dòng)電池產(chǎn)銷量的攀升。瑞浦能源之所以可以進(jìn)入2020年TOP10榜單，即與其為寶駿系列電動(dòng)車配套供應(yīng)電池關(guān)系密切。

★2021年趨勢(shì)預(yù)判：八仙過海，各顯神通

1、磷酸鐵鋰電池受追捧

2020年，按電池類型統(tǒng)計(jì)，三元電池裝機(jī)量為38.9GWh，同比下滑4.1%，磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷售為24.4GWh，同比增長(zhǎng)20.6%。

三元電池仍然可以占到總裝機(jī)量的60%以上，但磷酸鐵鋰電池正在快速提升市場(chǎng)份額。

原因不難理解，因?yàn)榱姿徼F鋰電池的成本較低，而能量密度仍具備較大的提升潛力。以國(guó)軒高科為例，之前已發(fā)布210Wh/kg的磷酸鐵鋰電池，之后的目標(biāo)是230Wh/kg。

隨著能量密度的提高，磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域的接納度越來越高。2020年，特斯拉推出磷酸鐵鋰版的Model3，將來，大眾也可能推出磷酸鐵鋰車型，巨頭的選擇，都將引發(fā)示范效果。

目前，磷酸鐵鋰最大的問題仍然是冬季續(xù)航縮水較為嚴(yán)重。如果可以跨過這一難題，磷酸鐵鋰還將具備更廣的普及空間。

2、摻硅補(bǔ)鋰、固態(tài)電池概念增多，換電也有新思考

今年年初，有3家整車企業(yè)提到“1000公里續(xù)航”的概念。其中，蔚來ET7預(yù)計(jì)搭載固態(tài)電池，由此實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)續(xù)航，但準(zhǔn)確來說，該電池仍然是“半固體電池”。智己汽車則宣布采用摻硅補(bǔ)鋰技術(shù)，將能量密度做到300Wh/kg，以此達(dá)到1000公里續(xù)航。

從大趨勢(shì)來看，追求電池新技術(shù)的供應(yīng)商或整車企業(yè)會(huì)越來越多，也會(huì)有更多的新車型，在規(guī)劃中引入諸多新技術(shù)、新概念?！案L(zhǎng)續(xù)航，更安全”，全行業(yè)共同發(fā)力，終有一天可以突破技術(shù)瓶頸。

另外一個(gè)趨勢(shì)是，除了電池技術(shù)本身，整個(gè)行業(yè)對(duì)“補(bǔ)能”開始有了新的認(rèn)知。

目前主要有兩條路線，超級(jí)快充和換電模式。相對(duì)來說，“充電”更主流一些，相關(guān)基建也在快速推進(jìn)。但換電模式也是一種新嘗試與新補(bǔ)充。

2020年8月，蔚來汽車推出電池租用服務(wù)，即BaaS模式，允許車電分離，可以租用電池，并提供可充可換可升級(jí)的服務(wù)。而且，單獨(dú)成立了另外一家多方合資公司，共同管理電池資產(chǎn)。

哪吒汽車也在謀劃與國(guó)內(nèi)多家電池廠合作，推出車電分離模式。像上汽R品牌、吉利汽車，其實(shí)也有嘗試換電模式的意向。

換電模式重在補(bǔ)能體驗(yàn)，可以像加油一樣快。同時(shí)，電池也可以更有效地完成梯次利用，并與電池回收天然融合，由此形成能量閉環(huán)。

無論怎樣，新的技術(shù)、新的模式，都是值得嘗試的。

3、頭部擴(kuò)產(chǎn)能，二線謀合作

上文提到，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，頭部與二線企業(yè)的分化越來越明顯。但任何人都不可能坐以待斃，一定在嘗試尋找新突破。

對(duì)于已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的頭部企業(yè)而言，接下來要做的事情是“擴(kuò)產(chǎn)能”，進(jìn)一步穩(wěn)固市場(chǎng)份額

以寧德時(shí)代為例，2020年先后投資數(shù)百億，在江蘇溧陽、四川宜賓、福建寧德增建鋰離子電池制造基地，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能增加不少于60GWh。

同時(shí)，寧德時(shí)代也熱衷于對(duì)外投資，比如與長(zhǎng)安、華為共同合作，推進(jìn)長(zhǎng)安高端品牌落地。其投資范疇，甚至擴(kuò)展到了自動(dòng)駕駛、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，比如對(duì)嬴徹科技、地平線的領(lǐng)投，以及收購(gòu)杭州芯邁半導(dǎo)體等。

至于，二線企業(yè)如何尋找出路，與巨頭整車企業(yè)合作是方式之一。

比如，大眾與國(guó)軒高科深度合作，孚能與戴姆勒牽手，億緯鋰能獲得華晨寶馬的供應(yīng)訂單。事實(shí)上，站在整車企業(yè)的角度來看，他們并不希望新能源的核心零部件出現(xiàn)“寡頭現(xiàn)象”，他們也樂意扶植一些有潛力的二線企業(yè)，在供應(yīng)鏈體系中相互制衡。

★寫在最后：

新能源市場(chǎng)方興未艾，而動(dòng)力電池潛力巨大，已經(jīng)有所淘汰，有所升級(jí)。電池的江湖，越紛爭(zhēng)，越有趣，當(dāng)技術(shù)瓶頸被突破，最終享受技術(shù)紅利的，還是我們消費(fèi)者。