鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資增多，鋰離子電池材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷升溫。鋰離子電池指數(shù)及相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)靚麗，重要驅(qū)動(dòng)邏輯在于業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。新能源汽車行業(yè)短時(shí)間發(fā)展面對(duì)一些挑戰(zhàn)，但中長(zhǎng)期發(fā)展邏輯未變，發(fā)展核心在于成本下降及充電便捷。專用車用新能源汽車有望高速發(fā)展，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資核心在于動(dòng)力鋰電池及鋰電關(guān)鍵材料。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資增多

隨鋰離子電池新產(chǎn)量投建，將引發(fā)對(duì)設(shè)備及相關(guān)材料需求。從鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈來看，重要包括鋰原材料、正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及生產(chǎn)設(shè)備等。而隨鋰離子電池新產(chǎn)量的投建，必將帶動(dòng)上述行業(yè)市場(chǎng)需求。

在政策利好推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋰離子電池和相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)迎來了投資熱潮。但同時(shí)也面對(duì)一些風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)尚未完全打開的情況下，參與公司數(shù)量過多、產(chǎn)業(yè)投資過熱，必然會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)量過剩，行業(yè)發(fā)展容易出現(xiàn)大起大落現(xiàn)象。通過梳理近幾年國(guó)內(nèi)鋰電制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，試圖尋找鋰電材料投資風(fēng)向，從中管窺電池材料市場(chǎng)發(fā)展變化的軌跡。

后補(bǔ)貼，后疫情時(shí)代，我國(guó)鋰電材料領(lǐng)域迎來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度日益提升導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)生極大變化，頭部鋰電材料公司與頭部電池公司的戰(zhàn)略合作程度進(jìn)一步加深，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電材料市場(chǎng)集中度提升。另一方面，隨著我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，我國(guó)鋰電材料公司開始在國(guó)際市場(chǎng)上扮演更重要的角色，在獲得良好發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)也面對(duì)著多重挑戰(zhàn)。

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鋰離子電池材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷升溫

1、正極材料是鋰離子電池的核心，也是差別多種鋰離子電池的重要依據(jù)，占鋰離子電池成本的40%以上；鋰離子電池隔膜技術(shù)我國(guó)相對(duì)落后，目前幾乎處于全部進(jìn)口的態(tài)勢(shì)，其在成本構(gòu)成上僅次于正極材料，占20-30%；負(fù)極材料和電解液相對(duì)來說市場(chǎng)較為成熟，成本所占比例在10-15%左右。

2、得益于動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的快速上升，鋰電負(fù)極材料產(chǎn)量的大幅增。目前天然石墨和人造石墨的市場(chǎng)占有率高達(dá)90%，而隨著鋰離子電池新投建產(chǎn)量的逐步投產(chǎn)，若全部達(dá)產(chǎn)按照目前各種負(fù)極材料所占份額比例，預(yù)計(jì)未來每年將新增6.69萬噸人造石墨負(fù)極材料和11.31萬噸天然石墨負(fù)極材料市場(chǎng)容量。

3、從電解液的消費(fèi)指標(biāo)看，每瓦時(shí)動(dòng)力鋰電池的電解液用量要高于消費(fèi)類電池，因此隨著動(dòng)力鋰電池在整個(gè)鋰離子電池市場(chǎng)中比重的新增，電解液的上升快于鋰離子電池容量的上升。若鋰離子電池新增產(chǎn)量全部達(dá)產(chǎn)，則電解液需求量將會(huì)新增28.70萬噸，屆時(shí)電解液產(chǎn)量將會(huì)有較大的缺口。在下游市場(chǎng)支撐下，仍將會(huì)保持較高的毛利率水平。

4、隔膜的生產(chǎn)技術(shù)壁壘最高，市場(chǎng)上的隔膜材料重要是以聚乙烯、聚丙烯為主的聚烯烴類隔膜。未來隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是更輕薄、更安全。隨著鋰離子電池在消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動(dòng)汽車等應(yīng)用領(lǐng)域的快速上升，鋰離子電池隔膜要為未來的市場(chǎng)爆發(fā)提前布局，要在產(chǎn)品的性能和品質(zhì)上有所突破，隔膜未來發(fā)展趨勢(shì)是滿足高功率、大容量、長(zhǎng)壽命循環(huán)和安全可靠等性能要求。

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憑借產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量規(guī)模、客戶資源優(yōu)勢(shì)，主流鋰離子電池材料公司逐漸掌握市場(chǎng)話語權(quán)，二三線材料公司的生存壓力不斷增大。受動(dòng)力鋰電池出貨量上升拉動(dòng)，2019年國(guó)內(nèi)四大鋰電材料出貨量同步上升，但市場(chǎng)重要集中在頭部幾家公司。數(shù)據(jù)顯示2019國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比上升9%。

專家預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量有望達(dá)到500萬輛的目標(biāo)。國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展造就了鋰離子電池巨大的市場(chǎng)需求，鋰離子電池行業(yè)正在成為新的風(fēng)口，為此鋰離子電池生產(chǎn)公司全力以赴加速擴(kuò)產(chǎn)步伐。隨著鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域的上升和變化，也將對(duì)鋰池材料的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展提出更高的要求。