去年下半年開(kāi)始，隨著新能車市場(chǎng)需求的不斷釋放，持續(xù)近兩年價(jià)格低位的，以碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品為代表的動(dòng)力鋰離子電池材料，開(kāi)啟了一波氣勢(shì)如虹的漲價(jià)潮。

二級(jí)市場(chǎng)中，但凡沾鋰概念的公司，即便基本面連年虧損，絕大部分依然受到投資者的狂熱追捧，股價(jià)連創(chuàng)新高，短時(shí)間翻倍者屢見(jiàn)不鮮。

今年一月以來(lái)，鋰鹽相關(guān)的產(chǎn)品仍然延續(xù)著漲價(jià)的趨勢(shì)。不少?gòu)臉I(yè)人員感慨，如今的一些產(chǎn)品簡(jiǎn)直就是一天一個(gè)價(jià)，波動(dòng)十分劇烈，很難確定未來(lái)價(jià)格到底會(huì)漲到哪兒。

近日，國(guó)內(nèi)頭部鋰鹽產(chǎn)品供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè)，在某券商的投資者交流會(huì)上，分享了一些他們對(duì)行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)的看法。

贛鋒鋰業(yè)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金屬鋰及鋰化合物生產(chǎn)商，也是唯一擁有“鹵水提鋰”、“礦石提鋰”和“回收提鋰”三大產(chǎn)業(yè)化提鋰手段的公司。實(shí)際上，除了提鋰之外，公司的業(yè)務(wù)還覆蓋了上游鋰資源的開(kāi)發(fā)、下游鋰離子電池制造及回收利用等鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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雖然贛鋒鋰業(yè)具備“鹵水提鋰”的技術(shù)，但從目前來(lái)看公司重要的電池級(jí)鋰鹽產(chǎn)品，還是通過(guò)以鋰輝石礦為原材料，這類“礦石提鋰”的方法進(jìn)行生產(chǎn)（這也是目前市場(chǎng)主流的方式）。

不過(guò)，按照贛鋒鋰業(yè)未來(lái)的規(guī)劃，其鋰資源重要布局的城市之一阿根廷，原材料就是以鹵水為主，公司希望未來(lái)能控制資源量大、質(zhì)量好的鹵水資源。

據(jù)了解，公司目前在南美的鹽湖項(xiàng)目，投產(chǎn)計(jì)劃受疫情影響已經(jīng)推遲了數(shù)次。最新的消息是該項(xiàng)目將在2022年一季度投產(chǎn)。不過(guò)，由于阿根廷當(dāng)前疫情仍然比較嚴(yán)重，會(huì)不會(huì)進(jìn)一步延后還不確定。

公司另外一個(gè)重要的鋰資源布局市場(chǎng)在澳大利亞，以礦山為主。但據(jù)公司方面透露，澳大利亞目前合適的礦山不多，在想辦法看看能不能對(duì)已有的實(shí)現(xiàn)控制。比如，已經(jīng)和Pilbara簽有一些包銷協(xié)議，正嘗試再擴(kuò)大一些包銷合作。

從公司的觀點(diǎn)來(lái)看，目前礦石資源供應(yīng)有限（只有泰利森、RIM、Pilbara和銀河資源），假如下游需求持續(xù)維持旺盛，鋰礦石和鋰鹽的供需未來(lái)仍然會(huì)處于偏緊的狀態(tài)，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格會(huì)漲到多少并不好確定。

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據(jù)了解，目前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源重要集中在國(guó)外，SQM、雅寶等一些供應(yīng)商的擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)量情況尚不確定，也給這波漲價(jià)行情帶來(lái)了些許未知。

“青海鹽湖不會(huì)有太多增量，江西鋰云母資源很有限，總產(chǎn)量不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)鋰輝石重要在四川，幾家鋰輝石公司加起來(lái)，也不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量?！卑凑遮M鋒鋰業(yè)的說(shuō)法，國(guó)內(nèi)各上游鋰資源有限，未來(lái)一年更不會(huì)有太大的增量。

“云母提鋰”也是礦石提鋰的一種，不過(guò)由于提鋰效率一般，該技術(shù)路線的綜合成本并不低，因此市場(chǎng)認(rèn)可度并不高。

不過(guò)，隨著去年下半年碳酸鋰價(jià)格的瘋漲，該技術(shù)路線這方面的劣勢(shì)似乎被市場(chǎng)忽略，連虧兩年的代表公司*ST江特，股價(jià)從去年十月底至今，漲幅超過(guò)了260%。

實(shí)際上，*ST江特在去年八月份曾籌劃過(guò)一起非公開(kāi)股票發(fā)行事項(xiàng)，定增對(duì)象就是贛鋒鋰業(yè)，按當(dāng)時(shí)的說(shuō)法由于雙方未能就防止同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的解決方式等關(guān)鍵條款達(dá)成一致意見(jiàn)，該計(jì)劃宣告流產(chǎn)。

取而代之的是一份贛鋒鋰業(yè)花1.92億元，取得*ST江特鋰鹽生產(chǎn)線30個(gè)月生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理權(quán)的合作協(xié)議。不過(guò)，該項(xiàng)合作在去年十月底也被宣布終止了，理由是雙方未能就鋰鹽生產(chǎn)線技術(shù)改造方法達(dá)成一致意見(jiàn)。

不過(guò)，在本次投資者交流會(huì)上，贛鋒鋰業(yè)表示，之所以終止與*ST江特的合作，重要是因?yàn)橐舜阂睙捑€生產(chǎn)成本過(guò)高，燒天然氣，考慮到公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，假如收購(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)力可能會(huì)被削弱。

有關(guān)公司未來(lái)還會(huì)不會(huì)涉足云母提鋰，贛鋒鋰業(yè)方面稱，基本上不考慮。首先，江西鋰云母資源品質(zhì)會(huì)越來(lái)越差；其次，云母提鋰效率差，要20多噸才能制備1噸碳酸鋰，能源成本高，公司假如涉足，ESG報(bào)告都沒(méi)法寫。（流星）