鉅大LARGE | 點擊量：584次 | 2021年06月02日
行業(yè)集中度持續(xù)提升 汽車動力電池全球競爭白熱化
由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，作為新能源汽車最核心零部件之一的動力電池產(chǎn)業(yè)也迎來了高速發(fā)展的機遇期。但與此同時，動力電池產(chǎn)業(yè)的競爭也越來越激烈，隨著創(chuàng)新技術(shù)的不斷發(fā)展，動力電池全球競爭愈加白熱化。
01
中國助推全球市場快速發(fā)展
8月5日，梅賽德斯-奔馳與寧德時代宣布深化在動力電池技術(shù)領(lǐng)域的合作。雙方將共同開發(fā)高新電池技術(shù)，支持梅賽德斯-奔馳車型陣容的大規(guī)模電動化。據(jù)悉，協(xié)議的內(nèi)容涵蓋了各領(lǐng)域的動力電池技術(shù)，包括寧德時代為奔馳乘用車產(chǎn)品提供電芯及模組，為輕型商務(wù)車產(chǎn)品提供整體電池系統(tǒng)等。配備寧德時代電池模組的奔馳豪華純電動轎車EQS將于明年交付客戶，其續(xù)駛里程將超過700公里，充電速度比現(xiàn)有車型快一倍。
此前不久，梅賽德斯-奔馳已宣布入股中國動力電池電芯制造商孚能科技有限公司，持有孚能科技約3%的股份。雙方將開展高新電芯技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，通過提高能量密度、縮短充電時間來實現(xiàn)新能源汽車?yán)m(xù)駛里程的大幅提升。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
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-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
不只是奔馳，豐田汽車此前也和中國一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽等企業(yè)合資成立了“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司”，主攻商用車燃料電池系統(tǒng)研發(fā)。而今年5月底，大眾汽車也參股了國內(nèi)動力電池企業(yè)國軒高科，占總股本的26.47%，成為國軒高科第一大股東。
作為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和銷售市場，中國吸引了越來越多的國際企業(yè)進軍動力電池行業(yè)，助推了動力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
近期，雖然汽車市場延續(xù)走低的趨勢，但國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)顯示出逆勢上揚的態(tài)勢，眾多企業(yè)頻頻加大在電池領(lǐng)域的投資。包括寧德時代、國軒高科、利天萬世、格林美、恩捷股份、德方納米、豐元股份等十多家動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進行了投資擴產(chǎn)。其中，電池項目產(chǎn)能規(guī)模超5000萬千瓦時，正極、負極、隔膜等鋰電材料項目都有不小的規(guī)模。
在國內(nèi)動力電池市場高歌猛進的同時，國際新能源汽車市場也利好不斷，推動全球動力電池市場進一步擴大。今年5月，歐盟提案將電動車納入綠色經(jīng)濟復(fù)蘇計劃。之后，法國宣布出資80億歐元重振汽車產(chǎn)業(yè)，購買電動汽車的個人可獲7000歐元補貼，購買電動汽車的公司可獲5000歐元補貼，而購買混合動力可充電汽車可獲2000歐元補貼。德國也通過了1300億歐元歐洲復(fù)蘇計劃。英國則提出“新車報廢計劃”，為鼓勵燃油車用戶換成電動汽車，英國政府考慮獎勵用戶高達6000英鎊的補貼。
另外，歐盟從1月份開始執(zhí)行最嚴(yán)碳排放法規(guī)，規(guī)定2020年銷售的95%新車碳排放必須達到95g/km，而2019年歐盟平均實際碳排放還是122g/km。在歐盟碳排放標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)展新能源汽車尤其純電動車是大勢所趨。包括大眾、戴姆勒、寶馬、通用、豐田等幾乎所有的車企都給出了明確的電動化信號，且都制定了清晰的目標(biāo)。
據(jù)預(yù)測，歐洲新能源汽車2020年銷量需要達到187萬輛才能完全達到排放標(biāo)準(zhǔn)，而2019年歐洲新能源汽車銷量僅為56萬輛。在歐洲國家不斷加碼電動車刺激政策、碳排放考核越發(fā)嚴(yán)格等因素推動下，未來歐洲新能源汽車銷量有望持續(xù)大幅度增長。
對此，專家表示，眾多國內(nèi)外汽車企業(yè)正在成為動力電池產(chǎn)業(yè)的深度參與者，將會為動力電池市場帶來巨大的增量，動力電池市場仍將保持長期穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
02
競爭加劇中日韓企三足鼎立
2020年上半年，動力電池企業(yè)中國市場裝機量前十的排名中，寧德時代仍然高居榜首，市場份額近49%，比其他9家企業(yè)的市場份額總和還要高。但與此同時，久違了的LG化學(xué)、松下又再次進入中國市場裝機量前十的序列，尤其是LG化學(xué)超越比亞迪，排名第二位。
動力電池中國市場的排名也是全球動力電池產(chǎn)業(yè)競爭的寫照。目前，全球動力電池市場競爭中，中日韓三國企業(yè)正在上演“三國演義”。以寧德時代和比亞迪、松下、LG化學(xué)和三星為代表的三國動力電池企業(yè)在國際市場上呈現(xiàn)三足鼎立的態(tài)勢。動力電池行業(yè)的整體競爭也越來越激烈。
日前，中信國安公告稱擬向榮盛控股轉(zhuǎn)讓公司持有的榮盛盟固利新能源科技有限公司22.61%的股權(quán)，交易完成后，中信國安將不再持有榮盛盟固利股權(quán)。至此，中信國安正式退出動力電池業(yè)務(wù)。
2015年新能源汽車興起時，中信國安作價1.5億元收購了盟固利動力科技有限公司100%股權(quán)，切入動力電池領(lǐng)域。當(dāng)時，盟固利確實為中信國安業(yè)績帶來新的增長點，2016年凈利潤貢獻占中信國安當(dāng)年凈利潤的七成。2018年以來，隨著純電動商用車迅速推進及動力電池市場競爭加劇，商用車電池配套向?qū)幍聲r代等頭部電池企業(yè)靠攏，盟固利盈利能力下降，中信國安無奈在2018年出讓盟固利35%股權(quán)，引入戰(zhàn)略投資者榮盛控股。2019年，盟固利凈利潤虧損1.19億元。到2020年情況再度惡化，其一季度營收僅4700萬元，但凈利潤虧損8700萬元。
中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年進入工信部目錄的動力電池企業(yè)約為200余家，2017年降為90余家。而今年上半年，國內(nèi)僅剩59家動力電池企業(yè)實現(xiàn)整車配套，較去年同期減少5家。排名前五的電池企業(yè)占據(jù)了超80%的市場份額，排名前十的企業(yè)占據(jù)了93%的國內(nèi)市場?？梢灶A(yù)見的是，隨著市場競爭的進一步加劇，中小動力電池企業(yè)的生存狀況將更為艱難。有業(yè)界人士預(yù)判，到2020年底，動力電池企業(yè)將只剩20余家。
在國內(nèi)市場競爭激烈的同時，歐洲動力電池市場競爭也在加劇。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年我國鋰離子電池出口20.9億只，同比增長7.7%，出口金額130.3億美元，同比增長20.3%。包括寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、遠景AESC、蜂巢能源等企業(yè)實現(xiàn)了鋰電池海外出口。
數(shù)據(jù)顯示，今年前6個月，寧德時代動力電池出口位居國內(nèi)榜首，出口地區(qū)包括德國、斯洛伐克等，主要配套車企包括寶馬、大眾、PSA、戴姆勒、捷豹路虎、沃爾沃等。隨著歐洲工廠建成，寧德時代海外出口金額及海外訂單將迅速增長。而與此同時，寧德時代在歐洲動力電池市場的最大對手也是松下、LG化學(xué)和三星。
中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，隨著日韓電池企業(yè)在中國市場的回歸，這場動力電池淘汰賽將更加激烈，生存成為眾多本土動力電池企業(yè)面臨的首要問題。
03
加速創(chuàng)新新技術(shù)加劇行業(yè)洗牌
面對激烈的市場競爭，各大企業(yè)都在加快技術(shù)創(chuàng)新的速度，希望以新技術(shù)、新產(chǎn)品取得市場競爭的優(yōu)勢。
近日，寧德時代推出新型長壽命電池，該款電池采用自修復(fù)長壽命技術(shù)，可實現(xiàn)16年超長壽命或200萬公里行駛里程，成本相比當(dāng)前電池增加不超過10%。據(jù)介紹，寧德時代自修復(fù)長壽命電池技術(shù)核心在于減緩容量衰減速度，即控制活性鋰消耗速度。該技術(shù)通用于三元材料和磷酸鐵鋰材料，已經(jīng)具備量產(chǎn)能力，能夠緩解用戶里程衰減的痛點，大幅降低電池使用成本，提升電動汽車相對于燃油車的經(jīng)濟性。
同時，寧德時代與奔馳已經(jīng)開始合作下一代電池的研發(fā)工作，明確研發(fā)目標(biāo)包括縮短研發(fā)周期、通過提高能量密度以大幅增加電池的續(xù)駛里程，并減少充電時間。
除此之外，寧德時代還推出了光儲充檢智能充電站解決方案，采用模塊化的設(shè)計理念，在20英尺集裝箱內(nèi)集成控制柜、匯流柜、電池柜、監(jiān)控系統(tǒng)等設(shè)備，具有占地面積小、無需改造配電網(wǎng)、快充、掃描充電、在線結(jié)算、雙向智能等優(yōu)勢，能為車主和業(yè)主提供大功率快充、電池健康檢測、儲能等系列服務(wù)，助力解決電動汽車充電時間長、大功率快充對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊、電動汽車安全隱患及電動汽車后市場服務(wù)等問題。充電過程中，充電系統(tǒng)還能對電池容量、直流內(nèi)阻等參數(shù)同步檢測，除了能夠預(yù)測電池潛在風(fēng)險，為安全用車保駕護航外，還有助于電池殘值評估、保險定損，規(guī)范新能源汽車二手車交易、電池回收和梯次利用。
目前，光儲充檢智能充電站首個商業(yè)化網(wǎng)點已經(jīng)在上海投入運營。而除了上海首批10個網(wǎng)點，四川、山西、福建、江蘇等地還將陸續(xù)推廣，城市級儲充檢示范網(wǎng)將加快落地。
不僅是寧德時代，據(jù)外媒消息，近日韓國電池生產(chǎn)企業(yè)SKInnovation正在計劃研發(fā)更高能量密度、更好安全性以及更具成本優(yōu)勢的下一代電池技術(shù)。而豐田汽車也在加快推進固態(tài)電池的研發(fā)，并已經(jīng)推出原型產(chǎn)品在概念車上運行。據(jù)介紹，這種電池能量密度將比鋰電池提高兩倍以上，而且充電效率更高，使用壽命更長。
專家表示，動力電池市場需求巨大，但行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場不斷向頭部企業(yè)集中，而擁有產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將在未來競爭中占得先機。
