近日，企查查顯示，華北鋁業(yè)新材料科技有限公司（下稱華北新材）成立，注冊(cè)資本11.4億元，參司包括合肥國(guó)軒、宜賓晨道、億緯鋰能、比亞迪等。

值得注意的是，宜賓晨道是寧德時(shí)代于四月投資設(shè)立的新能源產(chǎn)業(yè)基金，通過(guò)全資子公司出資10億元，持有其29.4%股份。這意味著寧德時(shí)代也間接參投了華北新材。

華北新材經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋高性能動(dòng)力鋰電池鋁箔、新能源動(dòng)力鋰電池外殼用鋁合金帶材等的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。其最大股東華北鋁業(yè)成立于1978年，由我國(guó)五礦集團(tuán)控股，我國(guó)鋁業(yè)公司、河北省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)有限公司參股的大型綜合性鋁加工公司。

三月，華北鋁業(yè)新能源電池箔項(xiàng)目開(kāi)工，該項(xiàng)目總投資超19億元，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量6萬(wàn)噸。去年六月，華北鋁業(yè)與SKI通過(guò)德國(guó)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系VDA6.3審核，意味著其獲得了向SKI歐洲電池廠供應(yīng)國(guó)產(chǎn)鋁箔的資質(zhì)。

除了看中其產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)與生產(chǎn)資質(zhì)，四家電池頭部公司入局鋁箔背后，實(shí)際蘊(yùn)含著龐大的電池鋁箔需求空間。

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相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)鋁箔（含包裝箔、空調(diào)箔、電子箔等）總產(chǎn)量為415萬(wàn)噸，其中電池箔占比較低，僅為1.69%。但從增速來(lái)看，電池鋁箔2020年產(chǎn)量為7萬(wàn)噸，在所有類型的鋁箔中同比增幅最大，為16.7%。

從市場(chǎng)需求看，若按照1GWh鋰離子電池用鋁箔在600-800噸左右測(cè)算，僅寧德時(shí)代一家規(guī)劃產(chǎn)量超500GWh，意味著鋁箔使用量將在30-40萬(wàn)噸。再加上中航鋰電/蜂巢能源規(guī)劃200GWh、國(guó)軒規(guī)劃100GWh等，鋁箔上升需求空間無(wú)疑巨大。

從供給端看，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電池用鋁箔的公司有華北鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、鼎勝新材、東陽(yáng)光科、明泰鋁業(yè)、華西鋁業(yè)、中南鋁業(yè)、上海美鋁等。

新能源汽車(chē)行業(yè)升溫，同時(shí)鋰電鋁箔技術(shù)難度大，附加值高，因此其加工費(fèi)和毛利率都高于傳統(tǒng)鋁箔，電池箔領(lǐng)域也逐漸成為鋁箔產(chǎn)業(yè)的重要業(yè)務(wù)拓展點(diǎn)，在此情況下帶動(dòng)不少鋁上市公司業(yè)績(jī)大增。

鼎勝新材今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.06億元，同比上漲30.21%；歸母凈利潤(rùn)4418.13萬(wàn)元，同比上漲19.78%。

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鼎勝新材表示，正在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極布局電池用鋁箔項(xiàng)目。其年報(bào)顯示，公司電池箔產(chǎn)品2020年銷(xiāo)量上升25.46%，毛利率達(dá)到26.68%，遠(yuǎn)高于其他品類。

明泰鋁業(yè)今年一季度歸母凈利潤(rùn)3.23億元，同比上升167.09%；2020年歸母凈利8.09億元，同比上升31.42%，創(chuàng)歷史新高，其中單四季度的歸母凈利達(dá)3.52億元，同比上升62.2%。

凈利上升的原因重要是明泰鋁業(yè)新產(chǎn)品的推出進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鋰離子電池軟包鋁箔、汽車(chē)用鋁等高附加值產(chǎn)品優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，附加值穩(wěn)步提升。

上游端看，鋁箔行業(yè)的上游是電解鋁行業(yè)。受益于電解鋁行業(yè)的景氣回升業(yè)績(jī)大幅爆發(fā)，我國(guó)鋁業(yè)今年一季度凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)9.67億元，同比上升30倍，創(chuàng)下2008年以來(lái)的單季度新高。