毫無(wú)疑問(wèn)，未來(lái)五年全球動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域?qū)?huì)演變成一場(chǎng)雙巨頭的爭(zhēng)奪戰(zhàn)！

今年以來(lái)，LG化學(xué)和寧德時(shí)代在全球動(dòng)力鋰離子電池單月裝機(jī)量排行榜上反復(fù)角逐，先是LG化學(xué)對(duì)寧德時(shí)代完成反超，然后寧德時(shí)代再次強(qiáng)勢(shì)回歸，截止今年前八月份，LG化學(xué)全年的裝機(jī)量仍然稍勝寧德時(shí)代一頭。

后起之秀反復(fù)搶位反映的是雙巨頭的崛起，動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域曾經(jīng)的三國(guó)殺格局也正在過(guò)渡為雙雄爭(zhēng)霸的格局。

動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)老前輩松下則在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步淡出，無(wú)論從單月裝機(jī)量上來(lái)看，還是今年前8個(gè)月的裝機(jī)量來(lái)看，松下都已經(jīng)滑到了第三名，這個(gè)曾經(jīng)的行業(yè)老大也不可預(yù)防的出現(xiàn)了上升乏力的狀況。

那么，松下為何會(huì)掉隊(duì)？寧德時(shí)代和LG化學(xué)接下來(lái)是否會(huì)主導(dǎo)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展？動(dòng)力鋰離子電池格局是否會(huì)持續(xù)雙雄爭(zhēng)霸的趨勢(shì)？

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本文福利：全球汽車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)明確，動(dòng)力鋰離子電池空間廣闊！推薦精品報(bào)告《動(dòng)力鋰離子電池贏家通吃，寧德時(shí)代巨輪遠(yuǎn)》，公眾號(hào)對(duì)話(huà)框回復(fù)《車(chē)東西0112》下載高清報(bào)告。

一場(chǎng)勝負(fù)難分的拉鋸戰(zhàn)寧德時(shí)代LG雙雄爭(zhēng)霸

今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)并沒(méi)有繼續(xù)保持高速上升的態(tài)勢(shì)，這也讓動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展開(kāi)始降速。韓國(guó)調(diào)查機(jī)構(gòu)SNEResearch數(shù)據(jù)顯示，今年前八個(gè)月全球動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量為64.7GWh，同比下降9.9%。

雖然動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)裝機(jī)量有所減退，但是動(dòng)力鋰離子電池玩家的競(jìng)爭(zhēng)卻非常激烈。

今年第一季度，LG化學(xué)以27.1%的市場(chǎng)份額擊敗了實(shí)力強(qiáng)勁的松下和寧德時(shí)代，裝機(jī)量也激增120%達(dá)到了5.5GWh，成為了全球市場(chǎng)占有率第一的動(dòng)力鋰離子電池公司。松下和寧德時(shí)代分別以25.7%和17.4%的市場(chǎng)占有率位列第二和第三，裝機(jī)量分別為5.2GWh和2.8GWh。

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▲今年第一季度全球動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前三的公司

值得注意的是，2017～2019年，寧德時(shí)代一直是市場(chǎng)占有率第一的動(dòng)力鋰離子電池公司，LG化學(xué)硬生生的強(qiáng)壓了寧德時(shí)代一頭。

這還不算完，SNEResearch公布的半年數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)以24.6%的市場(chǎng)占有率再次穩(wěn)坐全球第一的位置，裝機(jī)量也從5.7GWh上升到了10.5GWh。

寧德時(shí)代的市占率為23.5%位列第二，裝機(jī)量則從13.10GWh下降到了10GWh；松下則進(jìn)一步下降到了第三名，裝機(jī)量?jī)H有8.7GWh，全球市場(chǎng)份額僅為20.4%。

▲今年前半年全球動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前三的公司

持續(xù)兩季度被LG化學(xué)擊敗不禁讓人發(fā)問(wèn)：寧德時(shí)代今年是不是要徹底丟掉全球第一的位置了？寧德時(shí)代的回答是否定的。SNEResearch近期公布了八月份的動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代2.8GWh的裝機(jī)量占據(jù)了全球市場(chǎng)總額的25.9%，時(shí)隔八月重回第一。

LG化學(xué)八月的裝機(jī)量為2.4GWh，占全球裝機(jī)量的22.2%；排名第二，松下的裝機(jī)量則為2.1GWh，占全球裝機(jī)量的19.4%，排名第三。

▲今年前8個(gè)月全球動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前三的公司

不過(guò)，從前八個(gè)月的裝機(jī)量上來(lái)看，LG化學(xué)總裝機(jī)量為15.9GWh，市場(chǎng)份額為24.6%，仍為全球第一；寧德時(shí)代的總裝機(jī)量為15.5GWh，市場(chǎng)份額為24％，仍屈居第二，但雙方的差距已經(jīng)非常小了，寧德時(shí)代再次反超LG化學(xué)也仍有可能。

松下雖然仍維持了前三名的位置，但是總裝機(jī)量?jī)H為12.4GWh，市場(chǎng)份額為19.2%，跟前兩者的差距略有擴(kuò)大。

從整體上來(lái)看，LG化學(xué)和寧德時(shí)代已經(jīng)開(kāi)始為了全球動(dòng)力鋰離子電池老大展開(kāi)了一場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)，而昔日的王者松下雖然還沒(méi)有徹底掉隊(duì)，但存在感卻越來(lái)越弱。從這點(diǎn)上來(lái)看，動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域未來(lái)3～5年可能會(huì)成為一個(gè)雙寡頭的時(shí)代。

松下已走走下坡路新秀寧德時(shí)代LG化學(xué)上位

事實(shí)上，松下的落寞并不是今年才出現(xiàn)的。過(guò)去五年，動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域正在發(fā)生一場(chǎng)悄無(wú)聲息的地位爭(zhēng)奪戰(zhàn)，昔日的王者松下被被寧德時(shí)代拉下馬，而寧德時(shí)代也在今年被LG化學(xué)追上。

無(wú)論在普通電池領(lǐng)域還是動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域，松下都是當(dāng)之無(wú)愧的老大哥，這家公司在1923年就開(kāi)始涉足電池的加工了，2008年并購(gòu)了三洋電機(jī)正式進(jìn)入動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域。

▲近五年松下的市場(chǎng)地位一路下降，寧德時(shí)代、LG化學(xué)呈上升趨勢(shì)

進(jìn)入動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域伊始就和特斯拉建立了合作，2016年曾是世界上裝機(jī)量最大的動(dòng)力鋰離子電池公司，值得一提的是，那一年寧德時(shí)代和LG化學(xué)還分別位列全球第三和第五。

LG化學(xué)在1995年正式進(jìn)入電池行業(yè)，在2011年開(kāi)始動(dòng)力鋰離子電池的加工，而寧德時(shí)代則是最年輕的一個(gè)，在2012年底才正式進(jìn)入動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域。

但先對(duì)松下發(fā)起攻擊正是最年輕的寧德時(shí)代，在2017年，寧德時(shí)代的裝機(jī)量上升了近乎一倍，一舉將松下拽在身后登頂前列的位置，但那一年LG化學(xué)還是前五名的守門(mén)人。

此后兩年，寧德時(shí)代持續(xù)蟬聯(lián)全球第一的位置，松下則持續(xù)排在第二名，排名相比較較固定，而LG化學(xué)則逐步從第五爬到了第三名，到2019年底，寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)霸占了前三名的位置。

進(jìn)入到今年之后，LG化學(xué)繼續(xù)保持上升的勢(shì)頭，目前甚至還以微弱的優(yōu)點(diǎn)超過(guò)寧德時(shí)代位居全球第一。

縱觀這五年動(dòng)力鋰離子電池的格局變化不難發(fā)現(xiàn)，老一輩玩家松下正在走下坡路，從2016年的頭名，逐步下降到了如今的第三名。

而新秀玩家寧德時(shí)代和LG化學(xué)則不斷迎難而上，寧德時(shí)代以迅猛的勢(shì)頭持續(xù)三年拿下了全球第一的位置，LG化學(xué)則厚積薄發(fā)從第五名一路逆襲到了頭名。

目前來(lái)看，今年全球動(dòng)力鋰離子電池老大的位置還存在一定的懸念，但這個(gè)懸念也將會(huì)在寧德時(shí)代和LG化學(xué)之間出現(xiàn)，松下幾乎無(wú)望完成反超。

而松下之所以會(huì)逐步掉隊(duì)其實(shí)也并不難理解，電池公司的裝機(jī)量大小取決于自己的產(chǎn)量和客戶(hù)群體，松下在這兩方面的表現(xiàn)都不算太好。

作為一家綜合性的大公司，動(dòng)力鋰離子電池只是松下的一個(gè)部門(mén)，因此在投入上會(huì)有一定的限制（寧德時(shí)代為純粹的動(dòng)力鋰離子電池公司，而LG化學(xué)也將拆分電池業(yè)務(wù)成立獨(dú)立公司）。

目前，松下在全球重要有8個(gè)廠，日本地區(qū)有4個(gè)，國(guó)內(nèi)有3個(gè)，此外還在美國(guó)和特斯拉合建了一個(gè)超級(jí)廠，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，這八處廠的產(chǎn)量?jī)H為52GWh，這與寧德時(shí)代和LG化學(xué)的產(chǎn)量相比還存在不小的差距。

在客戶(hù)方面，松下最重要的客戶(hù)是特斯拉，此外也和豐田、福特等車(chē)企建立了合作關(guān)系，但是松下的產(chǎn)量連特斯拉都難以滿(mǎn)足（馬斯克曾吐槽松下的產(chǎn)量限制了特斯拉的發(fā)展），別的公司就更難從松下分到部分產(chǎn)量了。

在產(chǎn)量和客戶(hù)方面都存在一定的短板也成了松下后繼乏力的重要問(wèn)題之一。

松下面對(duì)多方挑戰(zhàn)已至生死存亡關(guān)頭

盡管松下隱隱約約已經(jīng)有了下降的趨勢(shì)，但現(xiàn)在說(shuō)松下徹底掉隊(duì)還為時(shí)尚早。

從今年的市場(chǎng)情況來(lái)看，LG化學(xué)的市場(chǎng)占有率為24.6%，寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率為24%，兩者共占據(jù)了48.6%的市場(chǎng)，幾乎已經(jīng)占據(jù)了動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域的半壁江山。

而松下也還維持著19.2%的市場(chǎng)份額，也還有一定的話(huà)語(yǔ)權(quán)，但隨著LG化學(xué)和寧德時(shí)代的產(chǎn)量逐步釋放，這一格局或?qū)?huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變。

寧德時(shí)代已經(jīng)和上汽、東風(fēng)、北汽、吉利、廣汽、蔚來(lái)、小鵬等國(guó)內(nèi)廠商建立了合作關(guān)系，在國(guó)內(nèi)基本已經(jīng)占據(jù)了50%左右的市場(chǎng)，地位幾乎不可撼動(dòng)，并且還逐步拿下了寶馬、大眾和沃爾沃的訂單，進(jìn)一步擴(kuò)大了自己的朋友圈。

LG化學(xué)的朋友圈則更為龐大，韓國(guó)市場(chǎng)的客戶(hù)包括現(xiàn)代、起亞等；美國(guó)市場(chǎng)上包括通用、福特、克萊斯勒等；我國(guó)市場(chǎng)上包括特斯拉、上汽通用等；歐洲市場(chǎng)上包括沃爾沃、雷諾、奧迪、奔馳等。

可以說(shuō)，寧德時(shí)代和LG化學(xué)并不發(fā)愁買(mǎi)家，現(xiàn)在困擾他們的則是產(chǎn)量，但同時(shí)雙方都已經(jīng)規(guī)劃了大量的產(chǎn)量。

在2019年年報(bào)上，寧德時(shí)代公布了四項(xiàng)電池廠的擴(kuò)建計(jì)劃，分別是：投資100億元人民幣建設(shè)寧德車(chē)?yán)餅充囯x子電池加工基地項(xiàng)目，產(chǎn)量規(guī)劃45GWh；湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目將新增鋰離子電池，年產(chǎn)量約16GWh；江蘇動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與加工項(xiàng)目將新增鋰離子電池，年產(chǎn)量約24GWh；四川時(shí)代動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目一期將新增鋰離子電池，年產(chǎn)量約12GWh。

▲寧德時(shí)代產(chǎn)量擴(kuò)建項(xiàng)目

這四項(xiàng)工程將直接為寧德時(shí)代帶來(lái)97GWh的電池產(chǎn)量，而且寧德時(shí)代的德國(guó)廠也正在趕工，投產(chǎn)時(shí)也將會(huì)具備4GWh產(chǎn)量，也就是說(shuō)，寧德時(shí)代已知規(guī)劃的產(chǎn)量就已經(jīng)超過(guò)了100GWh。

LG化學(xué)也在積極規(guī)劃新的產(chǎn)量，位于美國(guó)的電池廠目前產(chǎn)量2-3GWh，未來(lái)將提升至30GWh；南京廠，現(xiàn)有產(chǎn)量6GWh，計(jì)劃在2023年達(dá)產(chǎn)，全面達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)量為32GWh；波蘭廠目前產(chǎn)量6GWh，計(jì)劃提升到70GWh。

而且，LG化學(xué)還在積極推進(jìn)合資電池廠的建設(shè)，已經(jīng)和通用共同投資23億美元（約合人民幣161億元）建設(shè)一個(gè)新的廠，廠的年產(chǎn)量為30GWh，還將和吉利合作建設(shè)一個(gè)新的合資廠，計(jì)劃年產(chǎn)量為10GWh。

不難發(fā)現(xiàn)，LG化學(xué)和寧德時(shí)代對(duì)標(biāo)的意圖非常明顯，所規(guī)劃的產(chǎn)量也達(dá)到了100GWh以上。

等這兩家公司所規(guī)劃的產(chǎn)量逐步釋放之后，兩家的市場(chǎng)占有率勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步上漲。

另一方面，三星SDI也進(jìn)入了大眾、寶馬的供應(yīng)鏈體系中，今年已經(jīng)排到了全球第四，而像比亞迪、SKI這些玩家也正在發(fā)力，這意味著松下的市場(chǎng)也有可能會(huì)被進(jìn)一步蠶食。

寧德時(shí)代和LG化學(xué)的市場(chǎng)占有率之和超過(guò)60%將會(huì)是一個(gè)重大的分水嶺，意味著全球動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)正式進(jìn)入到雙雄爭(zhēng)霸的局面，而這一天并不會(huì)太遠(yuǎn)。

下一階段的王者爭(zhēng)奪戰(zhàn)誰(shuí)能勝出？

從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，寧德時(shí)代和LG化學(xué)已經(jīng)成為未來(lái)的寡頭級(jí)玩家了，那么這兩個(gè)玩家的競(jìng)爭(zhēng)誰(shuí)又能勝出呢？

從市場(chǎng)上來(lái)看，寧德時(shí)代已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)的在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)站住了腳，仍然可以享受到全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)的紅利，而LG化學(xué)基本上已經(jīng)拿下了歐洲的大部分車(chē)企，在美國(guó)也拿下了通用和FCA，歐洲市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)則分別為全球第二和第三大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

也就是說(shuō)，寧德時(shí)代和LG化學(xué)的市場(chǎng)基礎(chǔ)都非常大，產(chǎn)量方面，前面已經(jīng)說(shuō)過(guò)了，雙方也基本上處于勢(shì)均力敵的狀態(tài)。

這樣一來(lái)，雙方的競(jìng)爭(zhēng)基本上就落到了技術(shù)上。

在電池技術(shù)本身，寧德時(shí)代今年放出了不少的重磅新聞，此前，寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群在接受彭博社采訪的時(shí)候曾表示將推出一款可以使用16年，壽命超過(guò)200萬(wàn)公里的動(dòng)力鋰離子電池。目前動(dòng)力鋰離子電池保修期約為8年或24萬(wàn)公里，寧德時(shí)代將會(huì)把動(dòng)力鋰離子電池的使用壽命提升了數(shù)倍。

在九月份舉辦的2020世界新能源汽車(chē)大會(huì)上，曾毓群發(fā)表演講時(shí)透露，已開(kāi)發(fā)出可以做到不起火只冒煙的電池，會(huì)在年底在一些車(chē)型量產(chǎn)。一旦該項(xiàng)技術(shù)量產(chǎn)，將會(huì)意味著寧德時(shí)代在三元鋰離子電池的高端化和安全性上找到了平衡點(diǎn)。

曾毓群還曾表示寧德時(shí)代正在高壓無(wú)鈷、無(wú)貴金屬電池方面進(jìn)行研究，而固態(tài)電池也是寧德時(shí)代的研發(fā)重點(diǎn)之一。

此外，寧德時(shí)代還在積極研發(fā)新的電池封裝技術(shù)，此前寧德時(shí)代已經(jīng)推出了CTP（無(wú)模組）技術(shù)。CTP技術(shù)可以讓電池的成本大幅下降，寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰離子電池的度電成本已經(jīng)降到了600元以?xún)?nèi)，而行業(yè)大部分公司還維持在800元左右。

▲寧德時(shí)代CTP電池概念圖（圖源網(wǎng)絡(luò)）

在今年八月份的一場(chǎng)行業(yè)論壇上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群解析正在與客戶(hù)聯(lián)合研發(fā)CTC技術(shù)，其目標(biāo)不僅僅是將電芯集成到底盤(pán)，還會(huì)將三電系統(tǒng)，以及DC/DC、OBC等高壓部件納入進(jìn)來(lái)，并通過(guò)動(dòng)力域控制器優(yōu)化動(dòng)力分配降低能耗。

基于這種設(shè)計(jì)，電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程將會(huì)達(dá)到800~1000公里，而成本則可以低于燃油車(chē)。而特斯拉在九月份的電池日活動(dòng)上也表示正在研究這一技術(shù)，也體現(xiàn)出了行業(yè)玩家對(duì)這種技術(shù)的認(rèn)可。

▲特斯拉新電芯可直接裝入底盤(pán)

相比于寧德時(shí)代的全面布局，LG化學(xué)則更聚焦于基礎(chǔ)材料研發(fā)。

今年四月份，LG化學(xué)曾宣布將在明年第一季度投資約650億韓元（約合人民幣3.8億元），以擴(kuò)大其麗水廠的碳納米管（CNT）的產(chǎn)量至12000噸，CNT是具有與銅和金剛石相同的導(dǎo)電率和導(dǎo)熱率的下一代材料，其強(qiáng)度是鋼的100倍。

憑借多年的研究，目前LG化學(xué)可以將正負(fù)極材料、隔膜等方面的研究第一時(shí)間導(dǎo)入到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，這是多數(shù)電池公司所不具有的。

而且，LG化學(xué)還和通用合力推出了NCMA四元鋰離子電池，即向NCM三元鋰正極材料，混入少量的鋁元素，使原本性質(zhì)活躍的高鎳三元正極材料在保持高能量密度的同時(shí)，也能維持較穩(wěn)定的狀態(tài)。

▲通用與LG合作的電池

這種電池既可以保持三元鋰離子電池的高能量密度又能新增電池的穩(wěn)定性，還能進(jìn)一步降低成本。

除此之外，LG化學(xué)CEO辛學(xué)喆曾在2019世界新能源汽車(chē)大會(huì)上表示LG化學(xué)將致力于開(kāi)發(fā)固態(tài)鋰離子電池，這意味著固態(tài)電池也將會(huì)成為L(zhǎng)G化學(xué)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

在技術(shù)儲(chǔ)備方面，寧德時(shí)代和LG化學(xué)目前都在盡量完善現(xiàn)在的三元鋰離子電池技術(shù)，同時(shí)又在不斷對(duì)未來(lái)的電池技術(shù)進(jìn)行探索。

總的來(lái)看，寧德時(shí)代和LG化學(xué)對(duì)未來(lái)的布局規(guī)劃都非常相似，現(xiàn)在斷言雙方誰(shuí)會(huì)在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中勝出并不容易。但可以肯定的是，動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域?qū)?huì)從此前的三國(guó)殺格局變成雙寡頭時(shí)代。

結(jié)語(yǔ)：動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)兩強(qiáng)趨勢(shì)明顯

在電動(dòng)汽車(chē)興起之后，松下憑借著與特斯拉的深度綁定，在很長(zhǎng)一段時(shí)間都是動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的老大。但所謂成也蕭何敗也蕭何，與特斯拉的深度綁定也讓松下失去了更多的合作伙伴，在2017年被寧德時(shí)代完成了超越。

今年以來(lái)，憑借著特斯拉和歐洲市場(chǎng)的繁榮，LG化學(xué)也完成了上位，但是LG化學(xué)和寧德時(shí)代的差距并不是非常大，今年誰(shuí)會(huì)坐上動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的鐵王座也說(shuō)不定。

但比較明顯的是，松下前兩名的差距正在不斷擴(kuò)大，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)正在變成兩強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的格局，從目前市場(chǎng)的情況來(lái)看，兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的趨勢(shì)在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)還將會(huì)繼續(xù)維持下去。