凡是涉足新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的朋友想必都了解，包括韓國三大動(dòng)力鋰離子電池制造商——LG化學(xué)、SKInnovation、三星SDI在內(nèi)的外資鋰離子電池供應(yīng)商近幾年在我國的日子并不太好過。

從2016年五月開始，工信部明確將新能源汽車和動(dòng)力鋰離子電池公司目錄掛鉤——只有進(jìn)入工信部目錄的鋰離子電池，才能用于新能源汽車裝配并享受到新能源補(bǔ)貼。而由于眾所周知的一些原因，眾多外資動(dòng)力鋰離子電池始終無法列入《新能源汽車推廣應(yīng)用目錄》，這不僅迫使許多車企更換了電池供應(yīng)商，也令韓系電池廠商不得不暫停了在我國的投資和業(yè)務(wù)。

在過去的這三年里，通過政策保護(hù)，我國動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，憑借突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國內(nèi)汽車級(jí)市場(chǎng)占據(jù)了外資品牌難以匹敵的市場(chǎng)份額，并誕生出了寧德時(shí)代這樣的“獨(dú)角獸”，甚至對(duì)進(jìn)軍全球市場(chǎng)都信心十足。

韓國動(dòng)力鋰離子電池“狼來了”嗎?

當(dāng)然，這種“呵護(hù)”不可能長期存在。實(shí)際上，隨著中韓兩國關(guān)系的回暖，兩國在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域的合作再次步入正軌。

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就在五月二十四日于韓國首爾舉辦的第三次中韓產(chǎn)業(yè)合作部長級(jí)對(duì)話上，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官白云揆就向我國工業(yè)和信息化部部長苗圩建議，在包括電動(dòng)汽車在內(nèi)的新能源車方面，兩國有巨大的合作空間。內(nèi)燃機(jī)汽車逐漸被電動(dòng)汽車取代，為主導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)的這種格局變化，兩國需進(jìn)行有機(jī)合作。

從2018年年初開始，許多韓系、日系電池公司就開始悄然啟動(dòng)在我國的新一輪投資。五月七日，華友鈷業(yè)與韓國LG化學(xué)合資項(xiàng)目簽約暨華金新能源材料(衢州)有限公司落戶浙江衢州，該項(xiàng)目總投資為30億元，投產(chǎn)后將形成年產(chǎn)10萬噸高鎳型動(dòng)力鋰離子電池用三元前驅(qū)體新材料。與此同時(shí)，LG化學(xué)還在嘗試與吉利汽車建立深度合作關(guān)系，未來LG電池有望進(jìn)入吉利新能源汽車的供應(yīng)鏈體系。

此外，SKI也宣布將投入864億韓元重啟2016年在華合資項(xiàng)目，用于生產(chǎn)電池材料。

更為重要的是，在中汽協(xié)、我國汽車動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟于五月二十二日聯(lián)合公示的汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料動(dòng)力鋰電池行業(yè)白名單(第一批21家公司)中，三星環(huán)新(西安)動(dòng)力鋰離子電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司三家韓國公司首次入選(其它公司包括深圳比亞迪、國軒高科、國能電池、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、北京普萊德、重塑能源等)。

外資動(dòng)力鋰離子電池公司的動(dòng)作頻頻，無疑是在為2020年后的市場(chǎng)做準(zhǔn)備。屆時(shí)，我國電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍將高速發(fā)展，對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。自主品牌、合資與外資公司將在同一平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)實(shí)力和營銷手段將起主導(dǎo)用途。值得一提的是，考慮到規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)的問題，此次日韓公司都加強(qiáng)了與本土公司的合作。

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火熱的背后我國鋰離子電池業(yè)存在隱憂?

其實(shí)，動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域的“白名單”已非首次提出，以第一次是在2015年為了阻止韓系電池“價(jià)格戰(zhàn)”形成壟斷;第二次就是之前所說的2016年通過“客車暫禁使用三元電池”等措施構(gòu)筑國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池“防線”。而本次(第三次)“白名單”的出爐則是基于我國第三代動(dòng)力鋰離子電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，借此來向外資品牌發(fā)起技術(shù)沖鋒的號(hào)角，加速資源集中，增強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力。不過，工信部的領(lǐng)導(dǎo)在多個(gè)場(chǎng)合已表達(dá)了這個(gè)觀點(diǎn)，副部長辛國斌曾表示，后續(xù)的行業(yè)管理工作重點(diǎn)放在事中事后監(jiān)管方面，考慮不再通過《汽車動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》的方式對(duì)公司生產(chǎn)條件和能力提出具體要求。

有業(yè)內(nèi)人士指出，以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的我國動(dòng)力鋰離子電池公司快速崛起，無疑與我國新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展密不可分，這一方面是受益于國家政策對(duì)新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈的大力扶持，但另一方面則不能不歸功于將日韓等國動(dòng)力鋰離子電池公司擋在了門外，使其無法染指我國最大的新能源汽車市場(chǎng)。

在2015年的時(shí)候，由于新能源汽車補(bǔ)貼高，原材料成本還未大幅上漲，動(dòng)力鋰離子電池毛利率普遍超過30%，在高毛利、巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間吸引下，鋰電行業(yè)吸引了包括集團(tuán)公司、上市公司、原數(shù)碼鋰電公司等多家新進(jìn)入者，而2016年-2017年是更是掀起了國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池建設(shè)熱潮。

雖然進(jìn)入2018年以來，鋰電行業(yè)在下游主機(jī)廠補(bǔ)貼退坡及上游原材料價(jià)格上漲的影響下，暴露出行業(yè)諸多問題，但在新能源汽車巨大的發(fā)展預(yù)期下，鋰電行業(yè)的資本熱潮依舊熱度不減，這也帶來了上游原材料漲價(jià)、下游主機(jī)廠壓價(jià)、產(chǎn)量大幅擴(kuò)充、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重影響之下，當(dāng)前鋰電公司普遍面對(duì)著凈利和毛利率下降、緊張、賬期延長等諸多壓力。

截至2018年五月，三元材料價(jià)格在22.5-23.5萬元/噸左右，與2017年年初相比，價(jià)格上漲了超過一半，三元?jiǎng)恿︿囯x子電池成本新增超過30%。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，鈷產(chǎn)品自2017年以來價(jià)格持續(xù)上漲，國際市場(chǎng)高等級(jí)金屬鈷價(jià)格從2017年初到今年五月累計(jì)漲幅達(dá)到193.1%-202.1%，低等級(jí)金屬鈷價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到194.7%-204.2%，再創(chuàng)歷史新高。

雖然三元材料價(jià)格在上漲，但三元?jiǎng)恿︿囯x子電池組價(jià)格已經(jīng)由2017年初的1.7-1.8元/Wh下降到目前的1.3-1.4元/Wh。磷酸鐵鋰離子電池組價(jià)格的降幅也達(dá)到21%-22%，而且普遍認(rèn)為今年價(jià)格將繼續(xù)下調(diào)。

我國將只剩下動(dòng)力鋰離子電池兩大“巨頭”?

數(shù)據(jù)顯示，2017年全國動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)180Gwh，產(chǎn)量利用率僅40%，2018年產(chǎn)量利用率或?qū)⑦M(jìn)一步降低。寧德時(shí)代招股說明書中顯示，其產(chǎn)量利用率同樣連年下降：2017年鋰離子電池產(chǎn)量17.09GWh，產(chǎn)量12.91GWh，產(chǎn)量利用率為75.54%，而2015年和2016年的利用率分別為96.92%、92.37%。有專家預(yù)測(cè)，寧德時(shí)代未來業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)⒚鎸?duì)市場(chǎng)過剩和競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著(非優(yōu)質(zhì))產(chǎn)量過剩情況日益加劇。動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)售價(jià)也出現(xiàn)大幅下調(diào)的趨勢(shì)。以寧德時(shí)代為例，其2017年動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)的銷售單價(jià)為1.41元/Wh，而2015年的2.28元/Wh，累計(jì)降幅高達(dá)38.26%。更要命的是，在成本重壓之下，動(dòng)力鋰離子電池利潤已“薄如刀片”——寧德時(shí)代在2015年、2016年、2017年綜合毛利率分別為38.64%、43.7%、36.29%，特別是2017年與2016年毛利率相差7.41個(gè)百分點(diǎn)。

面對(duì)動(dòng)力鋰離子電池價(jià)格的下降、正極材料成本的上漲，寧德時(shí)代等一線公司可以通過規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)來降低成本，在價(jià)格上獲得更多的話語權(quán)。但是，更嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，對(duì)公司的技術(shù)能力、制造水平和資金儲(chǔ)備都提出了更高要求，尤其是二三線公司將越來越難以生存。

在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)開始進(jìn)入快速洗牌期。其實(shí)，2015年至2017年，動(dòng)力鋰離子電池相關(guān)配套公司已從150家降至100家左右。這意味著，1/3的動(dòng)力鋰離子電池公司已出局。

盡管部分國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池龍頭公司以及專家對(duì)擊敗“卷土重來”的日韓電池信心十足，但實(shí)則隱憂不少——從數(shù)據(jù)上來看，寧德時(shí)代電池的比能量、質(zhì)量、性價(jià)比、安全性均已經(jīng)和外資公司可媲美，但假如說自己“全球領(lǐng)先”恐怕為時(shí)尚早。僅以研發(fā)投入來說，2017年LG化學(xué)、三星SDI、松下公司的研發(fā)投入分別為35億元、28億元、20億元，而國內(nèi)最大的動(dòng)力鋰離子電池龍頭公司寧德時(shí)代同期研發(fā)費(fèi)用僅約十多億元，其他本土公司的差距更為懸殊。由于研發(fā)積累、研發(fā)投入量、技術(shù)路線選擇等原因，國內(nèi)電池公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)配套相比韓企仍有差距。

有分析認(rèn)為，隨著三星SDI、LG化學(xué)、SK三家韓國動(dòng)力鋰離子電池的在華合資公司均成功入選白名單，恐怕松下等其他全球性動(dòng)力鋰離子電池巨頭也將在未來躋身白名單行列。待到2020年，除了寧德時(shí)代和比亞迪兩大巨頭能夠依靠體量和技術(shù)實(shí)力對(duì)抗外，國內(nèi)其他動(dòng)力鋰離子電池廠商恐怕都將面對(duì)死亡或被邊緣化的局面。

當(dāng)然了，在行業(yè)面對(duì)市場(chǎng)分化加劇壓力下，有關(guān)市占率方面不占優(yōu)優(yōu)勢(shì)的公司而言，技術(shù)研發(fā)或?qū)⒊蔀槠渫粐龅姆▽殹娜ツ觊_始，鋰電行業(yè)公司紛紛轉(zhuǎn)向三元鋰離子電池的技術(shù)路線以外，越來越多公司也紛紛進(jìn)入燃料動(dòng)力鋰電池、固態(tài)電池、方形包電池等新型產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。

我國動(dòng)力鋰離子電池如何由大變強(qiáng)?

我國電動(dòng)汽車百人會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員王秉剛指出，目前我國已經(jīng)出現(xiàn)了一批很優(yōu)秀的公司，領(lǐng)頭的公司無論從銷售量還是技術(shù)水平，均已經(jīng)躋身于世界動(dòng)力鋰離子電池的先進(jìn)行列;然而我國動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)總體的技術(shù)水平、生產(chǎn)量力以及成本控制等方面與國際先進(jìn)水平還有差距，離整車發(fā)展的要求也有相當(dāng)大的距離。

王秉剛強(qiáng)調(diào)，目前相當(dāng)多電池公司的質(zhì)量水平不高，這重要是源于他們采用“篩選法”或”分選發(fā)“，從本質(zhì)上沒有改善產(chǎn)品的質(zhì)量水平，“在汽車工業(yè)中采用的是‘過程能力指數(shù)’CPK值來衡量產(chǎn)品的質(zhì)量水平，要求該值達(dá)到1.67;而大多數(shù)電池公司產(chǎn)品的CPK值達(dá)不到這個(gè)要求，這點(diǎn)要加倍努力?！?/p>

王秉剛建議，電池公司要與整車公司建立緊密聯(lián)盟，加快步伐做強(qiáng)做大，“眼前的門庭若市有可能是暫時(shí)的，國外優(yōu)秀的電池廠進(jìn)入是早晚的事情，所以我們要隨時(shí)做好準(zhǔn)備面對(duì)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。電池廠還應(yīng)該考慮做好生產(chǎn)基地的合理布局，將生產(chǎn)廠建到整車廠附近，這樣可以大大降低物流成本，同時(shí)滿足汽車工業(yè)精益生產(chǎn)方式的要求，實(shí)現(xiàn)及時(shí)供貨，零庫存，降低成本。同時(shí)在這里我也呼吁整車公司應(yīng)該有義務(wù)來扶植本土的電池廠，共同努力建立強(qiáng)大的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系，改變傳統(tǒng)汽車核心零部件依賴國外的狀況，防止重蹈技術(shù)空心化的覆轍?！?/p>

令人感到欣喜的是，就在六月十一日，剛剛在創(chuàng)業(yè)板上市的寧德時(shí)代參投了拜騰汽車b輪5億美元的融資，成為了國內(nèi)為數(shù)不多的供應(yīng)商參投主機(jī)廠的案例。一方面，處于起步階段的拜騰汽車獲得了寶貴的動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)資源;另一方面，通過投資主機(jī)廠，寧德時(shí)代與之深度捆綁：在研發(fā)方面，可以深入到電動(dòng)汽車研發(fā)底層，獲得遠(yuǎn)比采購供應(yīng)關(guān)系更加深入、細(xì)致的研發(fā)數(shù)據(jù)。

當(dāng)然更為重要的是，通過入股拜騰汽車，寧德時(shí)代可以更深度地介入整車制造環(huán)節(jié)之中，既可以為動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展起到行業(yè)示范用途，又可以與崇尚顛覆、大打科技牌的新品牌契合，共同探索新的未來電池技術(shù)并實(shí)現(xiàn)快速試制，加快推向市場(chǎng)的節(jié)奏。

在過去三年的政策保護(hù)期中，我國動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)出了像寧德時(shí)代這樣的“獨(dú)角獸”。而隨著動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)重新開放，意味著走出庇護(hù)的我國電池產(chǎn)業(yè)要真正直面國際巨頭們的競(jìng)爭(zhēng)，而這也是檢驗(yàn)寧德時(shí)代“獨(dú)角獸”成色的開始。