新能源汽車正在成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相分食的“香餑餑”。新年剛過，三星就曝出了收購?qiáng)W地利的電池生產(chǎn)公司，其旗下電池制造的SDI公司也正式聯(lián)手福特為寶馬和特斯拉供貨。而春節(jié)前，蘋果公司也曝出正在研發(fā)電動(dòng)汽車，而且還挖角三星的部分電池專家。而國內(nèi)也有門外漢在跨界進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域，在這些消息刺激下，百度股市通熱搜指數(shù)中活躍的新能源汽車概念股又迎來一波炒作熱情。

“門外漢”跨界新能源汽車

據(jù)我國汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2014年我國新能源汽車?yán)塾?jì)銷售74763輛，同比上升320%，截至2014年底，我國新能源汽車的保有量近10萬輛。面對(duì)日漸升溫的新市場(chǎng)，越來越多的公司加緊布局，助推新能源車升溫。繼比亞迪“秦”坐上我國新能源汽車銷量冠軍寶座之后，2015年比亞迪將繼續(xù)推出“唐”、“宋”、“元”三款SUV新能源車。上汽、北汽、廣汽等汽車集團(tuán)也都揚(yáng)鞭提速。

國際新能源汽車大佬特斯拉也加緊在華布局，充電樁、體驗(yàn)店的數(shù)量都在迅速新增。近期，特斯拉又宣布向我國車主供應(yīng)居住地充電樁免費(fèi)安裝服務(wù)。傳統(tǒng)汽車巨頭寶馬、奔馳、大眾等跨國車企也都積極在新能源汽車領(lǐng)域開疆拓土。不僅是汽車制造商，連“門外漢”都在覬覦新能源汽車的大蛋糕，其中不乏谷歌、蘋果、三星、松下、華為和阿里巴巴這些互聯(lián)網(wǎng)電子巨頭。而國內(nèi)的上市公司也在跨界跑馬圈地。一月二十日，樂視網(wǎng)(300104,股吧)公布超級(jí)汽車“SEE計(jì)劃”的進(jìn)程，計(jì)劃打造智能互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)汽車。

2015年伊始，新能源汽車產(chǎn)業(yè)又迎來政策紅利。二月十六日，科技部公布《國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)行方法（征求意見稿）》，維持2020年新能源汽車保有量500萬輛目標(biāo)，并對(duì)動(dòng)力鋰離子電池與電機(jī)技術(shù)進(jìn)步提出具體目標(biāo)。2009年～2013年，我國累計(jì)推廣新能源汽車約7萬輛。2014年政策加碼，累計(jì)銷量達(dá)7.48萬輛，暴增3.2倍。到2020年500萬輛推廣目標(biāo)不變，未來6年我國新能源汽車的年銷量仍有望維持100%以上的上升。平安證券預(yù)計(jì)2016年新能源汽車有望實(shí)現(xiàn)50萬輛的保有量目標(biāo)，而要完成目標(biāo)，必須打開私人消費(fèi)空間，而且配套政策還要持續(xù)加碼，同時(shí)技術(shù)還要持續(xù)改進(jìn)，提高電池續(xù)航能力、縮短充電時(shí)間，并且繼續(xù)大幅新增充電樁數(shù)量。

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關(guān)注擁抱互聯(lián)網(wǎng)的龍頭車企

新能源汽車主題已經(jīng)被多次反復(fù)炒作，從整車制造到電池、充電樁都是資金關(guān)注的重點(diǎn)。如今，互聯(lián)網(wǎng)電子巨頭對(duì)新能源汽車的沖擊更是不能小覷，互聯(lián)網(wǎng)會(huì)改造新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括制造、產(chǎn)品、售后市場(chǎng)等。雖然在無人駕駛技術(shù)成熟之前，互聯(lián)網(wǎng)公司造車仍不具備顛覆能力，可伴隨技術(shù)進(jìn)步和時(shí)間推移，無人駕駛技術(shù)必將成為未來方向。一旦進(jìn)入“無人駕駛階段”，互聯(lián)網(wǎng)公司造車的優(yōu)勢(shì)就會(huì)顯露出來，汽車產(chǎn)品也將進(jìn)入新一輪革命期。因此，無論是互聯(lián)網(wǎng)公司還是傳統(tǒng)的汽車制造巨頭，都在積極努力備戰(zhàn)“無人駕駛”。分析人士表示，隨著谷歌、蘋果和三星等國際互聯(lián)網(wǎng)巨頭殺入新能源汽車領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)品很大可能上將由海外巨頭主導(dǎo)，但互聯(lián)網(wǎng)汽車服務(wù)和應(yīng)用依然會(huì)有我國特色和投資機(jī)會(huì)。因此那些腳踏實(shí)地并主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng)的龍頭公司，如上汽集團(tuán)(600104,股吧)、華域汽車(600741,股吧)和亞太股份(002284,股吧)等都值得投資者關(guān)注。

作為整車制造和銷售的上汽集團(tuán)，從去年下半年至今，股價(jià)上漲了近80%，且仍保持向上的趨勢(shì)。上汽集團(tuán)較早地布局了車聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)汽車，推動(dòng)公司由傳統(tǒng)制造業(yè)向全方位產(chǎn)品和服務(wù)的綜合供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。2014年三月，公司電商平臺(tái)車享網(wǎng)上線，試水互聯(lián)網(wǎng)銷售和定制汽車；2014年七月，公司與阿里巴巴簽署協(xié)議，共同打造全新互聯(lián)網(wǎng)汽車。2014年八月，上汽集團(tuán)又推出A車站，成為第一家推出售后服務(wù)連鎖品牌的整車公司。公司還計(jì)劃收購第三方支付平臺(tái)與車享網(wǎng)對(duì)接，形成O2O閉環(huán)，并有望借助上汽集團(tuán)旗下的財(cái)務(wù)公司和金融公司，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的消費(fèi)者和供應(yīng)商供應(yīng)更豐富的金融服務(wù)。

走勢(shì)較強(qiáng)的華域汽車和亞太股份在汽車電子業(yè)務(wù)方面也在積極推進(jìn)。其中華域汽車已經(jīng)把內(nèi)外飾、輕量化、汽車電子等作為核心業(yè)務(wù)。公司計(jì)劃至2020年，三到五個(gè)核心業(yè)務(wù)要進(jìn)入國際化市場(chǎng)。為推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，公司還在上海自貿(mào)區(qū)投資2億元設(shè)立全資子公司，預(yù)計(jì)公司未來的資本支出將很大部分用于海外優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的收購與兼并。此外，富奧股份(000030,股吧)股價(jià)走勢(shì)也有底部慢慢抬升的跡象，公司重要產(chǎn)品包括底盤系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向及安全系統(tǒng)、電子電器系統(tǒng)等六大系列，產(chǎn)品重要配套一汽轎車(000800,股吧)、一汽解放、一汽大眾等多家整車整機(jī)公司。

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鋰離子電池迎來深度受益期

二月十六日，科技部公布的《國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)行方法（征求意見稿）》，有關(guān)解決新能源汽車的里程焦慮問題，提出了電池和電機(jī)的具體目標(biāo)。其中，轎車動(dòng)力鋰離子電池的單體比能量2015年底要達(dá)到200瓦時(shí)/公斤，這比2010年提高了一倍；2020年達(dá)到300瓦時(shí)/公斤，這將大幅提升新能源汽車的續(xù)航里程。目前，動(dòng)力鋰離子電池約占純電動(dòng)汽車成本的近50%，在新能源汽車的放量行情中最具彈性。因此，新能源汽車銷量的暴增，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最為受益。自2014年下半年新能源汽車銷量快速上升以來，作為新能源汽車鋰離子電池的重要原材料的碳酸鋰，價(jià)格已持續(xù)上漲近12%。隨著新能源汽車銷量的進(jìn)一步提高，業(yè)內(nèi)預(yù)期，2016年之前鋰離子電池或?qū)⑦M(jìn)入供應(yīng)緊張的階段，鋰離子電池生產(chǎn)公司將迎來業(yè)績(jī)持續(xù)高上升階段。

贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)作為全球鋰加工的龍頭，成為多家券商重點(diǎn)推薦的鋰離子電池龍頭影子股。假如公司能夠最終持股波士頓電池，則將基本完成鋰離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，成為國內(nèi)第一家從鋰資源到動(dòng)力鋰離子電池的全產(chǎn)業(yè)鏈公司。此外，作為少有的鋰電設(shè)備上市公司路翔股份(002192,股吧)，在節(jié)前也迎來兩個(gè)漲停。路翔股份持有東莞德瑞65%的股權(quán)，東莞德瑞是國內(nèi)最大的鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備公司之一，重要客戶為全球最大的聚合物離子生產(chǎn)公司ATL,從ATL自身聚合物電池的擴(kuò)產(chǎn)及動(dòng)力鋰離子電池的擴(kuò)產(chǎn)來看，設(shè)備需求量還比較大。

此外，生產(chǎn)鋰離子電池所用的隔膜、濾紙的我國海誠(002116,股吧)和凱恩股份(002012,股吧)等股票也一直受到資金的關(guān)注，股價(jià)一直穩(wěn)步抬升。與路翔股份、東源電器(002074,股吧)、滄州明珠(002108,股吧)和新宙邦(300037,股吧)等走勢(shì)凌厲、短時(shí)間調(diào)整的股票相比，這些股票相對(duì)安全。

由于新能源汽車產(chǎn)銷量的快速上升，2014年下半年特別是四季度，電機(jī)及電控系統(tǒng)的需求也快速上升。在2015年新能源汽車銷量有望繼續(xù)翻倍上升的前景下，電機(jī)及電控系統(tǒng)需求也將同比例上升。雖然電機(jī)及電控系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)門檻不是很高，但行業(yè)集中度卻比較高。因此這些公司能否進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈非常重要，而能夠參與到整車同步開發(fā)就更為重要。在我國的電機(jī)及電控系統(tǒng)公司中，上海大郡和上海電驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)占有率比較高，其中寧波韻升(600366,股吧)參股上海電驅(qū)動(dòng)、正海磁材(300224,股吧)參股上海大郡。

據(jù)媒體報(bào)道，上海大郡和上海電驅(qū)動(dòng)的訂單十分充足。寧波韻升參股的上海電驅(qū)動(dòng)，業(yè)績(jī)已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)期，目前產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到15萬套，而且公司還有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。公司的電機(jī)市場(chǎng)占有率在30%，而且皆是與主流車企合作，如奇瑞、江淮、長安、華晨、中通、宇通等。