周三早盤鋰離子電池概念股走強(qiáng)，盤中大幅拉升。截至發(fā)稿，板塊上漲1.62%，其中金瑞科技、眾和股份、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等4股漲停，多氟多、西藏礦業(yè)、先導(dǎo)智能、江特電機(jī)等漲逾7%。

消息面上，新能源汽車市場(chǎng)的啟動(dòng)，鋰離子電池行業(yè)進(jìn)入新的黃金期。一方面，鋰離子電池已成為新能源汽車最重要的動(dòng)力鋰離子電池類型，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)打開(kāi)鋰離子電池成長(zhǎng)空間；另一方面，從原有的電子消費(fèi)品市場(chǎng)進(jìn)入汽車市場(chǎng)，要鋰電公司綜合能力的升級(jí)，其背后公司的經(jīng)營(yíng)效益也將隨之顯著改善。

在招商證券分析師胡毅看來(lái)，汽車用鋰離子動(dòng)力鋰離子電池還有較大的成本下降空間。在理想情況下測(cè)算，當(dāng)前鋰離子動(dòng)力鋰離子電池成本還有40%以上的下降空間：一方面，這將弱化政府補(bǔ)貼對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的效用，使路徑更加市場(chǎng)化；另一方面，在滿足市場(chǎng)質(zhì)量要求情況下，具有良好成本控制能力的公司在競(jìng)爭(zhēng)中將有望脫穎而出。

單從產(chǎn)品制造的角度看，胡毅將鋰離子動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)公司所具備的能力，從低到高分為三個(gè)層級(jí)。第一是具備充足的產(chǎn)量；第二是具備具有競(jìng)爭(zhēng)力的工程能力；第三是具備領(lǐng)先市場(chǎng)甚至引領(lǐng)市場(chǎng)的技術(shù)能力。基于此，國(guó)內(nèi)汽車動(dòng)力鋰電未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局則會(huì)出現(xiàn)顯著性分化，而公司有關(guān)未來(lái)市場(chǎng)的判斷，本質(zhì)是對(duì)公司未來(lái)可能具備能力層級(jí)的判斷。優(yōu)質(zhì)公司將加速成長(zhǎng)。

政策面上，鉛酸電池營(yíng)業(yè)稅即將執(zhí)行。華安證券分析師宮模恒認(rèn)為，在電動(dòng)汽車行業(yè)中，鋰離子電池和鉛酸電池是最常用的，本就利潤(rùn)十分薄弱的鉛酸電池一旦征收消費(fèi)稅，或致鉛酸電池行業(yè)崩潰。新型環(huán)保鋰離子電池將迎來(lái)“春天”而采用鋰離子電池作為動(dòng)力來(lái)源的電動(dòng)汽車，將會(huì)在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。

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機(jī)會(huì)方面，胡毅認(rèn)為有兩類公司值得投資者關(guān)注。首先是公司基本面優(yōu)秀，平臺(tái)化能力強(qiáng)，成長(zhǎng)邊際有較大拓展空間的公司；其次是基本面尚可，但在行業(yè)發(fā)展風(fēng)口上，且主營(yíng)業(yè)務(wù)有持續(xù)改善空間的公司。國(guó)聯(lián)證券分析師皮斌則表示，由于上游碳酸鋰漲價(jià)帶來(lái)的資源類個(gè)股投資邏輯未變。