鉅大LARGE | 點擊量：457次 | 2021年11月25日
上汽扔下重磅炸彈，電動汽車電池之爭又有了新高潮
眾所周知，有關一輛純電動汽車來說，電池組是最貴的零部件之一，它在整車成本里所占的比重，一般認為會達到30%甚至更多，也就是說，假如把特斯拉的電池組單拎出來，甚至可能比一臺大眾邁騰更值錢。
正因如此，電池在很大程度上就成了電動汽車的「生命線」。有關車企們來說，要造電動汽車，就必須得保證電池的穩(wěn)定、大量供給。還是以特斯拉為例，假如一臺特斯拉搭載100kWh電池組，按照去年第四季度特斯拉生產2.5萬臺車計算，他們就要250萬kWh的電池供應量。另一方面，因為電池成本占比巨大，所以還得希望它能有所降低，這樣的話，整車成本才能有效降低，才可以帶來更大的利潤，或是更好的銷量。
所以，車企有關電池的訴求其實挺簡單：保質保量，并且價格有競爭力。
明確了這個目標之后，應該怎么做呢？特斯拉就做了很好的示范。他們先是找松下買18650電池，巨大的需求量換來了不錯的價格，然后又自己建起Gigafactory，把電池生產和供應牢牢掌握在了自己手里。當然，建Gigafactory的投資里，也有松下一份兒。也就是說，在電動汽車領域，特斯拉把松下和自己捆綁在了一起，一損俱損，一榮俱榮。
而用更加「行業(yè)」的話來說，特斯拉和松下合資建Gigafactory的行為，相當于重構了電動汽車供應鏈：作為一個整車廠，他們既造車，又造電池?？紤]到電池有關一臺電動汽車不可或缺的重大意義，特斯拉這種把供應鏈掌握在自己手中的做法，非常具有前瞻性。從松下的角度來看，和特斯拉合資建電池廠，也算是穩(wěn)固了和特斯拉的合作關系。畢竟，大客戶要維護。另外，也能從一定程度上反映出電池廠商有關未來前景的樂觀預期。
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事實上，整車廠要想做電動汽車，尤其是親民、走量的產品，離不開和電池廠的深度合作。通用和LG化學就是最好的例子。通用的雪佛蘭Bolt電動汽車之所以能以三萬多美元的價格實現EPA工況下383公里的續(xù)航水平，電池成本的有效控制是非常重要的一個原因，這得益于通用和LG化學的緊密合作，甚至可以說是「利益捆綁」。
其實這里面還有話語權的問題。正是因為電池在整個電動汽車供應鏈體系里的重要性，所以電池公司可以理直氣壯的面對整車廠。而在我國，這種現象會越來越明顯，原因就是，整車廠只有用國內電池廠商的產品，才有可能拿到補貼。
事實是，國內的電動汽車動力鋰離子電池公司技術水平和產品質量參差不齊，靠譜的就那幾家。最近在和新造車團隊以及傳統(tǒng)整車廠的接觸中，每每和他們提及有關電池供應商的話題，大家普遍的措辭是：「就這么幾家能用的，不選他們選誰呢？」
所以你能想象到，為數不多的這幾個電池公司，現在必然是風光無限的。
這里面還是會涉及到開頭提到的那兩個問題。既然供求關系或者說供求雙方的話語權出現了微妙的變化，那么未來就有影響價格和供需平衡的隱患存在。
有關整車廠們來說，這事怎么辦呢？
好了，經過了以上一千字的鋪墊，終于要說到今天的新聞了：上汽集團搞上了國內數一數二的汽車動力鋰離子電池供應商寧德時代。
根據商務部反壟斷局官網經營者集中簡易公示中顯示，上汽集團擬通過其全資子公司上海汽車集團投資管理有限公司與寧德時代（CATL）新設兩家合營公司，分別為時代上汽動力鋰離子電池有限公司與上汽時代動力鋰離子電池系統(tǒng)有限公司。
簡而言之，上汽集團和電池廠商寧德時代合資，成立了兩家新公司。其中一家叫時代上汽，另一家叫上汽時代。這并不是繞口令，事實是，每家公司里，誰占的股份多一點，誰的名字就在前面。
兩家公司的情況如下：
時代上汽動力鋰離子電池有限公司：注冊資本為人民幣20億元。上汽管理擬持股49%，寧德時代擬持股51%。該公司將重要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池等的開發(fā)、生產和銷售及售后服務。
上汽時代動力鋰離子電池系統(tǒng)有限公司：注冊資本為人民幣3億元。上汽管理擬持股51%，寧德時代擬持股49%。該公司將重要從事動力鋰離子電池模塊和系統(tǒng)的開發(fā)、生產及銷售。
再翻譯一下：時代上汽重要做電芯，而上汽時代重要做PACK（電池組）和BMS。至于為何一下子成立兩家公司？或許也是為了維持整車廠和供應商之間微妙的平衡。
套路眼熟嗎？其實有點兒類似于特斯拉和松下的合作。上汽集團有自己的乘用車公司，還有上汽大眾、上汽通用這樣的合資公司，這些公司都有相應的新能源車產品和規(guī)劃中產品，這次在上汽集團層面和寧德時代合資，就可以一次性的解決未來上汽集團新能源車產品的電池供應問題。
想必寧德的電池肯定會優(yōu)先供應上汽，而價格也一定會有所保證。上汽通過這次合資，可以一定程度上消除未來在電池層面的不確定因素。假如再「陰暗」的想一想，上汽和寧德時代成立了合資公司，有關其他整車廠以及新造車團隊來說，或許不是什么太好的消息。要注意的是，國外品牌的電動汽車要想在國內獲得補貼，也得用國產電池，比如國產的寶馬X1插電混動車型，就是寧德時代供應電池。上汽的這步棋，是不是也會間接的對國外品牌的國產新能源車出現一定的影響呢？
可以肯定的是，上汽集團的大佬們有關未來幾年國內的新能源車競爭形勢有相當強的緊迫感，因此，才想到要和電池廠合資的辦法。至于國內車廠的另一條路線，就是比亞迪了，他們選擇自建電池廠，其實也相當于自己掌控供應鏈。而今天也有消息說，比亞迪將考慮分拆自己的動力鋰離子電池業(yè)務，可能向其他汽車廠商供應電池。不經意間，兩家體量巨大的電池供應商在幾乎同一個時間節(jié)點上分別做出了自己的選擇。
國內車廠和電池公司的合作也不是沒有先例，北汽新能源和另一家電池供應商國軒高科就有戰(zhàn)略合作關系，同時國軒還持有北汽新能源的股份。
但是，上汽和寧德時代的合資，有關行業(yè)的影響可能要比此前的種種案例都深遠，畢竟雙方都在各自領域里算得上是數一數二的。這種結合讓人看完之后充滿遐想。
對了，今天還有另一條新聞：特斯拉的電池供應商松下，將以和國內公司合資的方式在華建廠，據說在這個合作里，蘇州政府也有出資。
真是一場好戲……
