鉅大LARGE | 點擊量:612次 | 2021年12月17日
太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢分析
整個光伏供應鏈的制造能力持續(xù)增長。隨著制造商為保持競爭力和優(yōu)化成本而不斷加碼,供需不平衡的影響將更加明顯。廠商策略和市場趨勢在一季度末逐漸清晰。
供應鏈上的制造產(chǎn)能將越來越集中,多晶硅和硅片領域呈現(xiàn)出幾條大的優(yōu)勢:預計一線多晶硅和硅片廠商的市場份額將分別達到78%和90%。一線電池片和模組廠商也在不斷提升產(chǎn)能,以應對大尺寸趨勢。產(chǎn)能分布正在向大企業(yè)轉移。PVInfoLink測算,估計今年Tier-1電池片和組件廠商的市場份額將分別達到87%和60%。
從供給角度看,一線廠商產(chǎn)能足以滿足市場需求。憑借成本、技術、品牌等方面的優(yōu)勢,一線廠商將推動二線廠商放緩產(chǎn)能提升速度,甚至將其擠出市場。
隨著光伏產(chǎn)能的增加,市場有失衡的風險。由于去年事故引發(fā)的多晶硅短缺導致成本上升,垂直一體化企業(yè)紛紛宣布產(chǎn)能擴張計劃。因此,今年電池片產(chǎn)能變得過剩,據(jù)PVInfoLink測算,繼續(xù)擴產(chǎn)將使10大垂直一體化廠商的自給率在年底達到80%以上。
電池廠商需要轉型與這些對手競爭。2020年以來,各廠商紛紛組建戰(zhàn)略聯(lián)盟,簽訂長期供貨合同。面對太陽能電池產(chǎn)能過剩,一些廠商也開始規(guī)劃下一代技術的路線圖。例如隆基、晶科、愛科、通威等,都可能會預留日后安裝n型的新生產(chǎn)線。不過,由于HJT需要推動成本下降,TOPCon需要克服技術壁壘,HJT和TOPCon的產(chǎn)能擴張進展緩慢。GW規(guī)模項目的進展、產(chǎn)能擴張計劃的實現(xiàn)以及市場整合趨勢將是今年的關鍵。
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除了推動供應鏈走向一體化,十大垂直一體化企業(yè)也紛紛公布了玻璃長期供應計劃,以確保供應平穩(wěn)。在此背景下,去年壟斷加劇,隨著市場向大尺寸產(chǎn)品轉移,光伏廠商將面臨供需結構性變化以及價格競爭。
尺寸變化
2020年以來,得益于中國市場的快速規(guī)?;D型,供應鏈上出現(xiàn)了差異規(guī)模產(chǎn)品的短缺。而在海外市場,這種情況發(fā)生得較為緩慢,導致終端用戶需求與產(chǎn)品推廣之間出現(xiàn)缺口。因此,太陽能產(chǎn)品和材料清單經(jīng)歷了短期的價格動蕩,158.75毫米G1單體PERC電池的價格首次超過166毫米M6電池。尺寸的變化表明,這種短期的結構性缺口可能出現(xiàn)在產(chǎn)品生命周期的最后階段。價格會在短期內上升,并隨著需求的轉變而下降。
由于窯爐的限制,以及對產(chǎn)能擴張和調整的時間要求較長,玻璃板塊也可能出現(xiàn)結構性缺口。今年,信義玻璃、平板玻璃集團、中玻控股和阿爾瑪頓將加大產(chǎn)能,而小規(guī)模的玻璃廠商則重開老舊生產(chǎn)線或計劃擴大產(chǎn)能。同時,中國政府放寬了對玻璃產(chǎn)能擴張的規(guī)定。然而,大尺寸玻璃的供應仍將短缺,因為新產(chǎn)能的投產(chǎn)需要時間。鑒于此,垂直一體化企業(yè)積極提前簽訂長期合同。
價格趨勢
多晶硅短缺使得中上游環(huán)節(jié)的價格在1季度出現(xiàn)上漲。由于預計第2季度多晶硅和模組物料清單價格將維持在高位,模組廠商面臨成本上升的壓力。整個上半年模組價格將維持在高位,預計使用M6晶圓的模組價格將在0.202-0.208美元/W,基于182毫米M10晶圓的模組價格差距為0.01美元/W,基于210毫米G12晶圓的模組平均價格可能會略高。
考慮到第2季度和第3季度將有新生產(chǎn)線投產(chǎn),其中淡季將下降,基于M6晶圓的單面模組可能會下降到0.20美元/W以下。此外,供應大尺寸模組的廠商變得更加壟斷,與傳統(tǒng)尺寸相比,大尺寸玻璃的供應不會充足。因此,第三季度不會有太大的降價幅度。以M10為主的模組價格將下降到0.202-0.21美元/W,但價格不會像往年中國6月30日搶裝后那樣崩盤??偟膩碚f,組件價格高企、運費高企、美元疲軟,以及正在發(fā)生的疫情,都可能影響光伏需求。
垂直一體化公司正在加強對供應的控制,并將生產(chǎn)轉移到內部,而制造商也在積極組建合作伙伴關系,以確保供應,并在向大尺寸過渡的過程中保持競爭力。一些制造商還在規(guī)劃n型技術路線圖,以便在快速變化的市場中保持領先。顯然,制造商的戰(zhàn)略對市場集中度起著決定性作用。