鉅大LARGE | 點擊量：480次 | 2021年12月28日
北美動力鋰電池市場熱情漸漲
北美正在成為全球電池公司和車企競逐的熱土。
三星SDI宣布與Stellantis將在美國組建一家合資廠，初始年產(chǎn)量為23GWh，未來或增至40GWh；LG新能源與Stellantis將成立一家合資公司在北美建設(shè)年產(chǎn)量為40GWh的廠；SKI與福特汽車將在美國建設(shè)兩個合計產(chǎn)量達129GWh的電池廠。
特斯拉正在美國加州新建40GWh的Megapack儲能廠；豐田汽車計劃斥資13億美元在美國新建一座電池廠，到2030年將在美國花費34億美元用于電池投資。
此外，寧德時代已與美國商用電動汽車制造商ELMS簽署電池供應協(xié)議，交易將持續(xù)到2025年。ELMS表示，雙方還在研究于美國建立一家電池廠。
結(jié)合此前的一系列布局，北美電池廠版圖正逐漸壯大成形。高工鋰電不完全統(tǒng)計，截至目前，在北美地區(qū)已公布的規(guī)劃電池產(chǎn)量已達481.5GWh。（北美指美國、加拿大和格陵蘭島等地區(qū)）
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
從上述規(guī)劃產(chǎn)量分布看，重要由日韓和歐洲（英國/挪威）電池公司主導，兩者規(guī)劃產(chǎn)量分別占到北美地區(qū)的67%和23%，合計達90%。其中SKI為150GWh、LG新能源110GWh。
可供比較的是，截止2021年三月的數(shù)據(jù)是，美國電池制造能力僅為59GWh。僅半年的時間，全球電池公司和車企集體奔赴北美建造“超級廠”，讓一度“萎縮”的北美電池圈開始“膨脹”。
01
北美電池需求
未來十年，北美地區(qū)的電池需求重要來自兩大市場：電動汽車和儲能。
今年五月，美國總統(tǒng)拜登宣布1740億電動汽車扶持計劃；八月拜登簽署行政令：到2030年美國電動汽車的銷量要占乘用車總銷量的50%。這給全球各車企加碼美國市場注入了“強心劑”。
根據(jù)規(guī)劃，特斯拉到2030年實現(xiàn)年銷量2000萬輛；通用計劃到2035年實現(xiàn)全面電動化；到2030年，福特計劃電動汽車滲透率40%；大眾計劃在美國實現(xiàn)50%的純電動銷量，Stellantis在美國電動化車型銷量占比超過40%。
此外，現(xiàn)代汽車在2025年前將在美國投資74億美元用于生產(chǎn)未來的電動汽車以及升級廠，豐田到2030年將在美國花費34億美元用于電池投資。
由此出現(xiàn)的動力鋰離子電池需求是，以福特為例，到2030年其預計每年在全球的動力鋰離子電池需求達240GWh，其中在北美地區(qū)將達140GWh。
按照預測，2030年美國整體市場新能源車滲透率水平銷量將超1200萬輛，滲透率達50%以上，對應動力鋰離子電池裝機需求約1430GWh。
若再加上儲能需求：到2030年北美地區(qū)的儲能總?cè)萘繉⑦_到370GWh。由此計算，北美地區(qū)到2030年的電池需求合計將超過1800GWh。
這意味著，去除當前規(guī)劃約500GWh，接下來的十年里，北美仍有約1.3TWh的電池產(chǎn)量缺口。
02
產(chǎn)業(yè)鏈缺口填補
全球范圍內(nèi)的電池公司得以快速“圍攻”美國，源于美國本土電池產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱。
美國本土電池公司中，唯一宣布正在開發(fā)超級廠的僅有KOREPower。這家儲能解決方法開發(fā)商2021年七月宣布，在美國亞利桑那州建設(shè)年產(chǎn)量12GWh的電池廠，應用于電動汽車、電網(wǎng)儲能等，計劃2023年二季度前建成并投運。
其他的電池公司聚集在固態(tài)電池領(lǐng)域，如SES、Solidpower、QuantumScape等在固態(tài)電池前沿技術(shù)具備一定優(yōu)勢，獲得了通用、寶馬、福特、現(xiàn)代等國際主機廠的資本青睞。
然而固態(tài)電池規(guī)?；慨a(chǎn)相對“遙遠”，眼前更為緊要的是，按照當前北美規(guī)劃產(chǎn)量，以500GWh估算，將對應正極材料125萬噸、負極材料50萬噸、電解液50萬噸、隔膜75億平方米、銅箔35萬噸。（按1GWh對應正極材料2500噸用料/負極材料1000噸用料/電解液1000噸/隔膜1500萬平方米/6μm銅箔700噸計算）
與產(chǎn)量需求不匹配的是，《美國鋰電藍圖2021-2030》顯示，在動力鋰離子電池四大核心材料制造方面，美國處于明顯劣勢。而我國擁有領(lǐng)先優(yōu)勢，正極材料制造占比42%，負極材料65%，電解液65%，隔膜43%。
面向這一輪北美電池產(chǎn)業(yè)的巨大“缺口”，在技術(shù)實力和產(chǎn)量規(guī)模等具備國際競爭力的我國鋰電公司將在這輪海外高增需求中獲益。部分鋰電材料公司已搶先布局：
天賜材料在包括美國在內(nèi)的海外地區(qū)設(shè)立了電解液生產(chǎn)中心或技術(shù)中心。據(jù)此前協(xié)議，其電解液產(chǎn)品將供給特斯拉指定的美國弗里蒙特、奧斯汀廠使用。
天奈科技在美國內(nèi)華達州里諾市全資設(shè)立美國天奈，作為碳納米管及其復合材料等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，建廠并將開展年產(chǎn)8000噸碳納米管導電漿料生產(chǎn)線項目。
恩捷股份與LG化學和通用的合資公司UltiumCellsLLC簽署2.58億美元隔膜采購合同?；诿绹袌鋈萘颗c上升勢頭，其可能考慮在美建廠，選址尚未確定。
03
電池合作格局
供應鏈羸弱情形下，于美國而言，維護和擴大本土鋰離子電池和電池制造能力，與鄰國或合作伙伴共同建立跨國供應鏈至關(guān)重要。
與歐洲培育自身電池供應體系不同，美國電動汽車電池產(chǎn)業(yè)重要依賴外部體系，并形成以下兩種“陣型”：
1）頭部特斯拉，一方面在美國與松下合建電池，另一方面開始全球范圍內(nèi)大規(guī)模擴大LFP電池裝車，給寧德時代等我國電池公司更大發(fā)展空間；
2）其他主流車企，目前重要“捆綁”韓系電池，包括通用+LG、Stellantis+LG/三星SDI、福特+SKI。
然而，當下在美國落地的超級廠以日韓為主，在美國建有電池廠的我國公司僅有遠景動力、微宏動力等少數(shù)幾家，且多為早期布局或產(chǎn)量規(guī)模較小，比亞迪2013年在加州建設(shè)的一家磷酸鐵鋰離子電池廠也只能供應組裝服務(wù)，不能生產(chǎn)電芯。
在電池制造能力具備領(lǐng)先優(yōu)勢的我國電池公司，為何不搶先到美國建廠？
近日，有外媒稱，蘋果與寧德時代、比亞迪的談判陷入僵局，原因是兩家我國電池公司拒絕在美國建廠，為蘋果供應本地化的供貨服務(wù)。
業(yè)內(nèi)認為，我國電池公司一直不愿在美國建廠，一方面是地緣政治因素的困擾，另一方面是缺乏成本優(yōu)勢。
據(jù)寧德時代的說法是，在美國建廠要供應鏈的足夠支持，才能獲得與我國類似的低成本。到海外投資廠，需根據(jù)市場需求、投資環(huán)境、供應鏈、人力資源和成本等因素規(guī)劃。
有關(guān)韓系電池赴美，無論是SKI還是LG，均是以超100GWh的配套需求作為與車企合資建廠的重要前提。但由于當?shù)毓溑涮兹笨谳^大，難以滿足當下的需求，若重新建造產(chǎn)業(yè)鏈，一方面成本壓力驟增，另一方面動力鋰離子電池業(yè)務(wù)整體進展也容易被拖垮拉長。
相比之下，我國電動汽車和儲能市場有高上升空間，供應鏈支撐也更具確定性，是我國電池公司接下來的布局重點。而前往北美制造本地化的機會和可能性仍要評估。
