創(chuàng)新股份五月二日晚公布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》，公司擬以發(fā)行股份的方式作價(jià)55.5億元收購上海恩捷100%股份，公司同時(shí)擬向不超過10名特定投資者募集不超過8億元配套資金用于生產(chǎn)線建設(shè)和支付交易費(fèi)用。本次交易完成后，公司將實(shí)現(xiàn)包裝印刷業(yè)務(wù)和鋰離子電池隔離膜業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

交易方法顯示，控股上海恩捷100%股權(quán)所需的55.5億元將全部通過創(chuàng)新股份向上海恩捷全體股東發(fā)行股份實(shí)行。公司擬以51.56元/股的價(jià)格向交易對(duì)方發(fā)行合計(jì)107,641,573股股份。配套資金方面，公司擬以非公開詢價(jià)的方式向不超過10名特定投資者募集，配套資金將用于珠海恩捷隔膜1期年產(chǎn)量達(dá)4.16億平方米的5條濕法生產(chǎn)線建設(shè)和支付本次交易的交易費(fèi)用。

業(yè)績承諾方面，上海恩捷的全體股東承諾，上海恩捷2017年、2018年、2019年、2020年的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)測數(shù)分別為3.78億元、5.55億元、7.63億元、8.52億元。若本次交易于2017年內(nèi)完成，補(bǔ)償期限為2017年、2018年及2019年；若本次交易于2018年內(nèi)完成，則向后順延一年。

通告顯示，上海恩捷為鋰離子電池隔離膜供應(yīng)商，已和知名電池廠商如CATL、LGChem、比亞迪、國軒高科等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系并形成批量供貨。

創(chuàng)新股份表示，本次交易完成后，上海恩捷將成為公司的全資子公司，納入合并報(bào)表范圍。鑒于上海恩捷具有良好的盈利能力，本次交易將對(duì)公司的凈利潤以及每股收益出現(xiàn)較大提升，公司的盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。公司預(yù)計(jì)2017年全年的盈利較2016年將有較大幅度上升，每股收益將會(huì)增厚。

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本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時(shí)不構(gòu)成借殼。通告顯示，李曉明家族直接及間接控制上海恩捷61.20%的股權(quán)，為上海恩捷的實(shí)際控制人；同時(shí)，李曉明家族直接及間接控制創(chuàng)新股份48.17%的股權(quán)，為創(chuàng)新股份的實(shí)際控制人。本次收購相當(dāng)于上市公司實(shí)際控制人收購自身控制的另一塊非上市公司資產(chǎn)。

經(jīng)審計(jì)的上海恩捷財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的公司2015年和2016年分別實(shí)現(xiàn)營收1.57億元和4.99億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利2972萬元和2億元。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，上海恩捷股東權(quán)益的賬面價(jià)值(合并口徑)為13.66億元，上海恩捷100%股權(quán)評(píng)估值為55億元，雙方最終認(rèn)可的交易價(jià)格為55.5億元。這意味著評(píng)估增值率將超過300%。