鉅大LARGE | 點擊量：595次 | 2022年01月24日
誰分掉了沃特瑪?shù)氖袌?蛋糕"？
根據(jù)我國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會動力鋰電池應(yīng)用分會的統(tǒng)計，2018年我國動力鋰離子電池總裝機(jī)量達(dá)到56.89GWh，同比2017年上升56.88%，前20強(qiáng)公司裝機(jī)量52.23GWh，占全年裝機(jī)量的91.8%。
從電池材料類型看，三元電池30.1GWh，占比58.17%，同比2017年上升103.71%；磷酸鐵鋰離子電池22.2GWh，占比39%，同比2017年上升23.51%；錳酸鋰離子電池1.08GWh，占比1.9%，同比2017年減少26.7%；鈦酸鋰離子電池0.52GWh，占比0.91%，同比2017年減少8.99%。
2018年新能源汽車的上升，重要依靠新能源乘用車的高速上升帶動。由于新能源乘用車對動力鋰電池能量密度的要求較高，2018年新能源乘用車搭載的動力鋰電池重要以三元電池為主，原來一直主打磷酸鐵鋰離子電池的比亞迪，2018年推出的新能源乘用車，也都開始搭載三元電池。
因此，2018年增速最快的就是三元電池，其次磷酸鐵鋰離子電池也保持穩(wěn)步上升。比較小眾的錳酸鋰離子電池和鈦酸鋰離子電池，在2017年還有不錯的表現(xiàn)，但進(jìn)入2018年，隨著三元電池和磷酸鐵鋰離子電池的能量密度快速提升，能量密度方面的劣勢逐步明顯，同比都是負(fù)上升。
2018年動力鋰電池裝機(jī)量前十電池公司分別是：CATL、比亞迪、國軒高科、力神、孚能科技、比克電池、億緯鋰能、國能電池、中航鋰電、卡耐新能源。裝機(jī)量前十動力鋰電池公司合計約47.06GWh，占整體市場的83%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。相關(guān)于2017年動力鋰電池裝機(jī)量前十公司，除了沃特瑪和智航新能源跌出前十，其他八家公司依然保持不變。
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2018年，雖然動力鋰電池裝機(jī)量前十公司變化不大，但是行業(yè)洗牌格局依然劇烈，市場份額進(jìn)一步向頭部公司集中，而沒有技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢的中小公司都面對較大市場壓力。
根據(jù)我國汽車動力鋰電池創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計，2018年，我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)共計有93家動力鋰電池公司（按集團(tuán)公司算）實現(xiàn)裝車配套，較2017年減少9家，而預(yù)計2019年還將進(jìn)一步大幅減少。
由于前兩年我國動力鋰電池行業(yè)的大幅產(chǎn)量擴(kuò)張，目前各大公司的產(chǎn)量利用率普遍偏低，除了CATL、比亞迪兩家公司的產(chǎn)量利用率還差強(qiáng)人意外，很多公司的開工率僅維持在15%左右。2018年，我國的動力鋰電池的產(chǎn)量大約200GWh，而實際市場需求僅為57GWh，2019-2020年提高產(chǎn)量利用率，防止低端產(chǎn)量重復(fù)建設(shè)，應(yīng)當(dāng)成為一項很重要的工作。
從市場方面來看，2017年的動力鋰電池裝機(jī)量曾排名第三的電池公司沃特瑪，因為斷裂，2018年基本處于停業(yè)整頓狀態(tài)。空出的7%左右的市場份額，瞬間成為其他公司哄搶的蛋糕，究竟這塊"大蛋糕"被誰吃掉了，且看2018十大動力鋰電池汽車盤點。
頭名：CATL（裝機(jī)量23.4GWh，同比增123.01%）
作為我國新能源汽車發(fā)展的最大受益公司之一，CATL2017年就超越比亞迪，成為國內(nèi)的動力鋰電池"一哥"。進(jìn)入2018年，CATL進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢，裝機(jī)量達(dá)到23.4GWh，市場占比擴(kuò)大到41.19%。2018年六月，CATL順利登陸A股上市，而且開盤后股價一路上漲，最高市值超過了1600億元。
目前，CATL的電池，已經(jīng)成為國內(nèi)新能源整車公司競相爭搶的優(yōu)質(zhì)資源。為了獲得穩(wěn)定的供應(yīng)，上汽、廣汽等整車公司紛紛和CATL建立合資公司。除了國內(nèi)整車公司，CATL2018年三月還拿下了大眾集團(tuán)MEB項目動力鋰電池訂單，五月又和戴姆勒簽署合同，進(jìn)入戴姆勒電池供應(yīng)體系。
2018年七月，CATL和德國圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，CATL將2.4億歐元(約折合18.7億人民幣)在聯(lián)邦德國圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、pSA等車企配套，國際化進(jìn)程也開始加速。
2018年，CATL市場份額進(jìn)一步提升，無疑分到了沃特瑪?shù)牡谝粔K大蛋糕。沃特瑪斷裂的一個重要原因就是，動力鋰電池品質(zhì)不過關(guān)，以至于搭載沃特瑪電池的新能源商用車，很多無法完成3萬公里運營里程要求，拿不到補貼。整車公司吸取了教訓(xùn)，必須要用保底能拿補貼的電池，于是CATL和比亞迪就成了首選，但是比亞迪電池自己還不夠用，于是大"蛋糕"被CATL順利吃進(jìn)嘴里。
第二名：比亞迪（裝機(jī)量20.09GWh，同比增102.43%）
2017年，動力鋰電池的"頭把交椅"被CATL搶去以后，比亞迪也感到行業(yè)競爭壓力山大，準(zhǔn)備奮起直追。2018年八月，比亞迪和重慶璧山區(qū)政府就動力鋰電池年產(chǎn)20GWh產(chǎn)業(yè)項目簽訂投資合作協(xié)議。在此之前，青海西寧電池廠已于今年六月底投產(chǎn)，計劃產(chǎn)量24GWh。此外，比亞迪還在規(guī)劃在西安設(shè)廠，預(yù)計到2020年，其規(guī)劃動力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到60GWh。
比亞迪之所以在2017年被CATL超越，關(guān)鍵還在于比亞迪的動力鋰電池當(dāng)時還處于自產(chǎn)自銷狀態(tài)。僅憑一家公司對動力鋰電池的需求，顯然無法和面向所有車企供應(yīng)配套的CATL相比，于是比亞迪也表示，比亞迪將對外供應(yīng)電池。為了表決心，2018年，比亞迪董事長王傳福也曾對媒體表示，計劃將比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分出來，獨立融資上市。
2018年動力鋰電池的上升重要來自三元電池，而主打磷酸鐵鋰離子電池的比亞迪，動力鋰電池裝機(jī)量在2018年也取得了102.43%的上升，算是交上了一份不錯的答卷。2019-2020年，隨著鼓勵高能量密度的補貼退坡，磷酸鐵鋰的性價比優(yōu)勢又會凸顯出來，屆時，比亞迪依然有重新奪回"頭把交椅"的機(jī)會。
第三名：國軒高科（裝機(jī)量3.07GWh，同比增49.8%）
2018年，由于上一年度的探花沃特瑪斷裂，國軒高科遞補成為第三名。國軒高科原來的動力鋰電池重要以新能源客車為主，3萬公里運營里程要求，加上2017年新能源客車補貼退坡，國軒高科2017年的動力鋰電池出貨量增幅僅為9．93％。
2017年之后，國軒高科快速調(diào)整戰(zhàn)略，快速向新能源乘用車市場的滲透，為了成功打開乘用車三元電池市場，國軒高科先后和北汽新能源、眾泰、奇瑞等新能源乘用車企達(dá)成了合作，通過合資建廠、交叉持股等方式不斷新增新能源乘用車市場的權(quán)重。
2018年，新能源補貼進(jìn)一步退坡，磷酸鐵鋰離子電池的性價比優(yōu)勢又逐漸顯現(xiàn)。十月，國軒高科全資子公司合肥國軒和江淮汽車在山東省青島市就共同推進(jìn)無補貼時代新能源汽車市場化達(dá)成戰(zhàn)略合作。未來幾年，國軒高科在磷酸鐵鋰方面的優(yōu)勢，可能還將進(jìn)一步發(fā)揮效用。
第四名：力神電池（裝機(jī)量2.05GWh，同比增91.66%）
作為曾經(jīng)的電池行業(yè)的老兵，力神進(jìn)入動力鋰電池領(lǐng)域一直有點水土不服，戰(zhàn)略也一直在搖擺。做消費電池，本來日子過的挺不錯，后來開始給低速電動汽車、電動自行車、電動三輪供應(yīng)電池，市場表現(xiàn)也還行，唯獨在新能源汽車動力鋰電池市場遲遲未能打開局面。
2018年，力神終于進(jìn)入長安新能源的動力鋰電池供應(yīng)商名單，并為長安新能源的主力車型供應(yīng)配套。這才正式搭上了新能源汽車的順風(fēng)車，2018年，動力鋰電池裝機(jī)量大增91.66%，不但沒有繼續(xù)下降趨勢，還一舉沖進(jìn)了前五名。
第五名：孚能科技（裝機(jī)量1.9GWh，同比增95.73%）
孚能科技早年在電池領(lǐng)域一直默默無聞，直到遇上了北汽集團(tuán)這個"大腿"。上面我們提到，因為比亞迪的電池開始不對外，國內(nèi)各家新能源車企都在搶奪CATL的電池。但是，車企搶奪的過程也慢慢發(fā)現(xiàn)主動權(quán)慢慢向供應(yīng)商傾斜，于是，很多公司開始扶持自己的電池供應(yīng)商。
孚能科技剛好趕上了這個好機(jī)會，2016年，孚能科技和北汽集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，建成年產(chǎn)8GWh電芯和電池包生產(chǎn)量力。并其和北汽集團(tuán)簽訂五年百萬組電池戰(zhàn)略采購協(xié)議，為北汽新能源的的全系車型供應(yīng)動力鋰電池配套，從而在2017年沖進(jìn)了動力鋰電池裝機(jī)量前十公司。
2018年，孚能科技又在鎮(zhèn)江簽約建設(shè)20GWh產(chǎn)量的動力鋰電池項目。同時，孚能科技2018年也進(jìn)入了戴姆勒的電池供應(yīng)商體系，五月又完成了C輪10億美金的融資，并計劃在歐洲建廠。另外孚能科技生產(chǎn)的軟包鋰電池，目前也受到很多公司的青睞。2019年只要北汽新能源銷量保持上升，孚能科技依然有望繼續(xù)保持在前五隊列。
第六名：比克電池（裝機(jī)量1.74GWh，同比增5.17%）
作為最早第一批進(jìn)入鋰離子電池行業(yè)的公司，比克電池一直在消費電池領(lǐng)域有著很高人氣。比克電池雖然和比亞迪在深圳比鄰而居，但是兩家的技術(shù)路線卻不太相同，比亞迪主攻磷酸鐵鋰離子電池，比克則主攻三元材料的圓柱電池。
2017年，比克開始在動力鋰電池領(lǐng)域發(fā)力，先后和眾泰、一汽、奇瑞、江淮大眾等公司配套動力鋰電池。由于TSLA使用的就是18650、21700等型號圓柱電池，因此比克的圓柱電池，也得到了不少造車新勢力的青睞，小鵬、奇點、云度等車型紛紛搭載了比克的動力鋰電池。
2018年，造車新勢力的新能源汽車雖然開始交付，但由于都還沒有走量，而比克電池裝機(jī)量最高的眾泰、領(lǐng)途等車型銷量下降，導(dǎo)致比克電池2018年動力鋰電池裝機(jī)量增速下降至5.17%。2019年，隨著大量造車新勢力車型開始交付，以及眾泰、江淮等新車型推出，比克電池可能重新回到高速上升軌道。
第七名：億緯鋰能（裝機(jī)量1.27GWh，同比增56.5%）
億緯鋰能作為A股上市公司，從2015年進(jìn)入了動力鋰電池領(lǐng)域，在動力儲能這塊投資達(dá)到50億，在廣東惠州、湖北荊門等地有多個生產(chǎn)基地，目前產(chǎn)量在9GWh左右，重要產(chǎn)品為圓柱電池和方殼電池。
億緯鋰能目前配套的整車公司重要有南京金龍、陸地方舟、山西新能源汽車等公司，重要以新能源商用車公司為主。2018年，新能源商用車表現(xiàn)一般，億緯鋰能也在謀求向新能源乘用車領(lǐng)域進(jìn)軍。
第八名：國能電池（裝機(jī)量0.8GWh，同比增-0.26%）
北京國能電池成立于2011年十一月，在鄭州、海寧、襄陽、南昌等地都建有生產(chǎn)基地，目前約3.3GWh。
作為重要給新能源商用車配套動力鋰電池的公司，國能電池重要給東風(fēng)汽車、奇瑞商用車、一汽解放、廣通汽車等公司供應(yīng)動力鋰電池。
2018年，受到新能源商用車銷量下降的影響，國能電池的增速出現(xiàn)負(fù)上升，假如不能在新能源乘用車領(lǐng)域取得進(jìn)展，未來可能仍面對巨大壓力。
第九名：中航鋰電（裝機(jī)量0.72GWh，同比增40.61%）
中航鋰電是由上市公司成飛集成控股的電池公司，成立于2007年，目前擁有河南洛陽和江蘇金壇兩大生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)量約5GWh，產(chǎn)品以方型鋁殼、鋁塑復(fù)合膜電池為主，材料體系包括磷酸鐵鋰和三元材料。
中航鋰電以前重要給東風(fēng)汽車、江淮汽車等公司，供應(yīng)動力鋰電池配套，2018年開始為長安汽車主力車型逸動純電車型配套動力鋰電池。長安逸動的良好市場表現(xiàn)，帶動了中航鋰電動力鋰電池裝機(jī)量的快速上升，若中航鋰電的電池能夠經(jīng)得起乘用車的考驗，后續(xù)還有進(jìn)一步成長空間。
第十名：卡耐新能源（裝機(jī)量0.63GWh，同比增158.42%）
上?？托履茉闯闪⒂?010年，從日本引進(jìn)了三元疊片軟包動力鋰離子電池技術(shù)，目前的上?；亍⒛喜亍⒘莼囟家呀ㄔO(shè)并完成投入量產(chǎn)，除在建的江蘇基地外，還設(shè)立了日本分公司。重要股東包括深圳科陸電子、中汽中心、蘇州正力蔚來新能源、浙江萬豐奧威等，產(chǎn)量規(guī)劃2019年年底達(dá)到6GWh，2020年年底達(dá)到10GWh。
目前，卡耐新能源主攻乘用車動力鋰電池市場，重要給上汽通用五菱、江鈴新能源、前途汽車等供應(yīng)動力鋰電池。2018年，由于上汽通用五菱和江淮新能源的新能源車型銷量表現(xiàn)良好，同時，造車新勢力前途汽車的量產(chǎn)車也開始交付，卡耐新能源順勢沖進(jìn)前十。但卡耐新能源的動力鋰電池裝機(jī)量并未和11-15名的公司拉開差距，2019年能否繼續(xù)保持在前十隊列，還要尋找新的爆款車型。
