鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：595次 | 2022年01月19日
新能源汽車自主供應(yīng)能力訪談 | 動(dòng)力鋰電池不懼"卡脖子"
動(dòng)力鋰電池四大組材
能不能用一段話，說明國內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)對外依存現(xiàn)狀？"正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大組材基本上擺脫了對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，但部分供應(yīng)商尚未掌握電解液配方；粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑等電池輔料進(jìn)口比例較高；國產(chǎn)鋁塑膜可靠性還沒有達(dá)到驗(yàn)證周期；電池制造、檢測設(shè)備國產(chǎn)化率提升，但以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端裝備仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。"筆者對多家主流動(dòng)力鋰電池公司創(chuàng)始人、技術(shù)、采購高管和投資人采訪之后，將開篇問題的答案概括為以上幾點(diǎn)。
關(guān)于如何看待部分材料和設(shè)備依賴進(jìn)口，以及如何應(yīng)對的問題，多數(shù)高管認(rèn)同，我國化工和冶金基礎(chǔ)薄弱，短時(shí)間內(nèi)要降低鋁塑膜等對外依存度很難。電池公司單點(diǎn)突破有可能，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴，并不現(xiàn)實(shí)。也有被采訪人認(rèn)為，動(dòng)力鋰電池是能夠充分競爭的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域，即便做不到核心技術(shù)、設(shè)備自主可控，也無需擔(dān)憂。我國擁有世界最大的動(dòng)力鋰電池和電動(dòng)汽車市場，依靠市場規(guī)律自發(fā)調(diào)節(jié)，被外資公司"卡住脖子"的可能性幾乎為零。本文是《新能源汽車自主供應(yīng)能力訪談》系列文章的第二篇（第一篇《新能源汽車自主供應(yīng)能力調(diào)查|電驅(qū)：只能組裝不能造？》），將探討國內(nèi)動(dòng)力鋰電池材料、技術(shù)和設(shè)備等對外依存情況，希望盡可能多地展示自主品牌龍頭公司和部分主流電池制造商的供應(yīng)鏈概況。
1配方在誰手里？
有產(chǎn)品，無配方，是國產(chǎn)動(dòng)力鋰電池材料的"槽點(diǎn)"之一。一位曾任某電池公司總經(jīng)理的業(yè)內(nèi)人士批評，動(dòng)力鋰電池四大組材之一的電解液雖然早已不依賴進(jìn)口，但多數(shù)國產(chǎn)電解液都是進(jìn)口（重要是日韓）產(chǎn)品的復(fù)制品。也就是說，國內(nèi)供應(yīng)商只了解電解液成分卻不了解配方，具體來說，幾乎沒有一家公司掌握了電解液正向開發(fā)的全部數(shù)據(jù)。
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對這種批評，國內(nèi)某龍頭公司技術(shù)總監(jiān)并不認(rèn)可。這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，電解液反向開發(fā)的問題只存在于部分研發(fā)能力相對較弱的供應(yīng)商，就該公司而言，電解液添加劑全部是自己獨(dú)立研發(fā)或和供應(yīng)商合作開發(fā)的，配方掌握在公司自己手中，不存在依賴進(jìn)口的問題。
實(shí)驗(yàn)中不同濃度的電解液
據(jù)他介紹，該公司具備完整的技術(shù)和材料研發(fā)體系，一大表現(xiàn)是，其研發(fā)人員超過4200人，其中，材料研發(fā)團(tuán)隊(duì)有博士學(xué)歷的人數(shù)超過150人。"我們的材料，包括電解液添加劑，是了解knowhow的，否則，光是copy人家的技術(shù)，沒法在國際市場上和日韓電池商pK。"他說。
另外，這位技術(shù)總監(jiān)指出，并不是所有電池公司都有正向研發(fā)的能力。部分研發(fā)實(shí)力較弱的公司，不只依賴進(jìn)口電解液添加劑，也會(huì)找到某些龍頭公司的供應(yīng)商，要求購買同樣的添加劑產(chǎn)品。
其結(jié)果是，假如后者發(fā)現(xiàn)原來的配方有問題，會(huì)及時(shí)調(diào)整，而前者沒有掌握電解液配方，只能繼續(xù)使用問題方法而不自知。
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備
總體而言，電芯四大組材，即正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴性已經(jīng)很小。2018年十一月，安信證券公布的《角力和共生,全球動(dòng)力鋰電池競爭格局分析》一文指出，我國電池產(chǎn)業(yè)的四大材料環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化率超過90%，并進(jìn)入日韓供應(yīng)鏈體系。
但要指出的是，雖然國產(chǎn)正負(fù)極材料的國際競爭力提升迅速，但在高端產(chǎn)品供應(yīng)方面，仍和國際水平有不小差距。某主流軟包鋰電池公司采購負(fù)責(zé)人介紹，日韓廠商的前驅(qū)體質(zhì)量優(yōu)于國內(nèi)水平，部分我國電池供應(yīng)商還必須采購進(jìn)口高性能前驅(qū)體。
該采購負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隔膜方面，國產(chǎn)品牌發(fā)展勢頭迅猛，但在品質(zhì)的穩(wěn)定性方面，和東麗等國際巨頭的差距仍很明顯。但他補(bǔ)充，國產(chǎn)隔膜綜合性價(jià)比優(yōu)勢不小，雖然成品率不如國際大牌，但基本在電池廠可以接受的范圍內(nèi)。假如要找電池領(lǐng)域最可能被外資品牌"卡脖子"的材料，電池輔料算重要的一種。
2輔料：高投入低產(chǎn)出，誰愿做？
以成本計(jì)，輔料是電芯成本中份額相對小的材料；以難度計(jì)，輔料又是電芯材料中對基礎(chǔ)研發(fā)要求最高的一種。上述采購負(fù)責(zé)人介紹，pVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑等輔料大約占電芯成本的10%左右。和隔膜等電芯重要組材不同，國產(chǎn)品牌在輔料領(lǐng)域存在感很弱，他直言，短時(shí)間內(nèi)沒有看到實(shí)力較強(qiáng)的國產(chǎn)輔料制造商。
日本吳羽化學(xué)的pVDF粘結(jié)劑
這位負(fù)責(zé)人告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，國內(nèi)使用的高端pVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑重要來自日本、美國和法國，國產(chǎn)產(chǎn)品雖然價(jià)格較低，但性能和國際先進(jìn)水平差距較大。上述研究院院長也認(rèn)同此觀點(diǎn)，他介紹，國產(chǎn)碳納米管在三元材料中易氧化，電池廠商不敢輕易嘗試。據(jù)他透露，其公司正在使用的碳納米管進(jìn)口自俄羅斯，一公斤價(jià)格超過2萬元人民幣。國產(chǎn)不夠可靠，進(jìn)口成本太高，于是，有的電池廠干脆不使用碳納米管。
為何電池輔料的國產(chǎn)化率如此低？上述采購負(fù)責(zé)人認(rèn)為，電池輔料供應(yīng)商多是國際化工領(lǐng)域的老牌廠商，這些廠商研發(fā)基礎(chǔ)強(qiáng)大，生產(chǎn)量力有保證。國產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品的差距體現(xiàn)在部分性能指標(biāo)上，但根源卻在國家的整體化工基礎(chǔ)，電池公司單點(diǎn)突破有可能，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴，并不現(xiàn)實(shí)。
在某主流軟包鋰電池公司創(chuàng)始人看來，輔料以進(jìn)口產(chǎn)品為主，更重要的原因是投入產(chǎn)出不成正比。他表示，電池輔料業(yè)務(wù)關(guān)于化工巨頭而言，技術(shù)難度和業(yè)務(wù)比例都非常小，屬于順手能賺的小錢；而對技術(shù)和資金實(shí)力薄弱的小公司來說，從零開始研發(fā)輔料，耗時(shí)耗力、得不償失，哪家公司會(huì)傻到做這種性價(jià)比超低的事呢？"小公司為了粘結(jié)劑或者導(dǎo)電劑投入重金搞研發(fā)，想當(dāng)所謂的‘隱形巨人’，沒用，這不符合市場規(guī)律"。他說。
不同于粘結(jié)劑和導(dǎo)電劑投入巨大產(chǎn)出相對較小的特點(diǎn)，同為輔料的鋁塑膜情況又有所不同。
3鋁塑膜：暴利之下必有勇夫？
"鋁塑膜可以說是暴利行業(yè)，老牌供應(yīng)商的毛利能達(dá)到80%。"上述采購負(fù)責(zé)人這樣評價(jià)電池用鋁塑膜的市場現(xiàn)狀。在他看來，雖然我國公司已經(jīng)開始進(jìn)入鋁塑膜戰(zhàn)場，但仍未對國際供應(yīng)商形成真正的挑戰(zhàn)，市場遠(yuǎn)未達(dá)到充分競爭，導(dǎo)致鋁塑膜采購價(jià)居高不下。某動(dòng)力鋰電池公司投資人估計(jì)，目前，國內(nèi)電池鋁塑膜至少超過70%的市場份額被進(jìn)口產(chǎn)品，重要是日本產(chǎn)品占據(jù)。國產(chǎn)鋁塑膜發(fā)展滯后的狀況，由來已久。他介紹，早在2002年，日韓公司就開始研發(fā)電池用鋁塑膜，鋁塑膜也在各類電子數(shù)碼產(chǎn)品上得到廣泛應(yīng)用，
而我國電池鋁塑膜的研發(fā)從2015年，也就是新能源汽車爆發(fā)時(shí)才得以發(fā)展。十多年的技術(shù)鴻溝，短時(shí)間內(nèi)難以填平。世上無難事，只要利潤高。上述研究院院長介紹，紫江新材料、道明光學(xué)、新綸科技等國產(chǎn)品牌都在加速鋁塑膜布局，2019年下半年開始，部分國產(chǎn)鋁塑膜將逐步導(dǎo)入生產(chǎn)。他認(rèn)為，從低端產(chǎn)線著手，國產(chǎn)鋁塑膜代替進(jìn)口產(chǎn)品是未來的趨勢。
新綸科技生產(chǎn)的軟包鋰電池鋁塑膜
但上述采購負(fù)責(zé)人表達(dá)了對鋁塑膜國產(chǎn)化的擔(dān)心。他表示，鋁塑膜雖然占電池成本比重不大，但卻是軟包鋰電池最薄弱的環(huán)節(jié)，一旦破損，電池就會(huì)報(bào)廢。因此，軟包鋰電池廠對鋁塑膜選擇非常謹(jǐn)慎，而國產(chǎn)鋁塑膜沒有達(dá)到足夠的驗(yàn)證周期，電池廠也不敢貿(mào)然嘗試。即便我國公司收購了日韓公司，這位采購負(fù)責(zé)人也無法對國產(chǎn)鋁塑膜放心。在他看來，收購國際品牌，無非是把原廠設(shè)備搬到國內(nèi)，但其工藝、配方、產(chǎn)品管控仍然是問題，難以保證。
"橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳，可能也是這個(gè)道理。"他說。上述研究院院長則對鋁塑膜國產(chǎn)化較為樂觀。他認(rèn)為，驗(yàn)證周期不夠長，不只是國產(chǎn)鋁塑膜的問題，進(jìn)口鋁塑膜假如用在動(dòng)力鋰電池上，是否就能保證8年12萬公里的期限，誰也不能打包票。另外，該研究院院長指出，目前，國產(chǎn)鋁塑膜難以和進(jìn)口產(chǎn)品pK，價(jià)格優(yōu)勢不明顯是一大原因。隨著規(guī)?；?yīng)的顯現(xiàn)，再加上無關(guān)稅的優(yōu)勢，國產(chǎn)鋁塑膜或有能力和國際品牌一戰(zhàn)。而且，國產(chǎn)鋁塑膜的技術(shù)思維未必比進(jìn)口產(chǎn)品落后，技術(shù)細(xì)節(jié)有差距，但進(jìn)步的大方向不會(huì)變。"眼下最關(guān)鍵的是，應(yīng)該給國產(chǎn)鋁塑膜機(jī)會(huì)，導(dǎo)入產(chǎn)線。"他說。
4設(shè)備：高端基礎(chǔ)元器件匱乏
動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)和檢測設(shè)備國產(chǎn)化，在龍頭公司身上表現(xiàn)最明顯。上述龍頭公司技術(shù)總監(jiān)介紹，論設(shè)備集成，該公司早已實(shí)現(xiàn)100%設(shè)備國產(chǎn)化。和國內(nèi)供應(yīng)商共同開發(fā)整機(jī)設(shè)備，不但自己能率先使用性價(jià)比高的產(chǎn)品，也間接提升了電池行業(yè)設(shè)備的整體集成水平。
關(guān)于外界有關(guān)國產(chǎn)前端設(shè)備，如攪拌機(jī)、輥壓機(jī)、涂布機(jī)等仍受制于國外供應(yīng)商的詬病，該技術(shù)總監(jiān)反駁，除了部分工業(yè)機(jī)器人，該公司的其他動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)和檢測設(shè)備全部擺脫了對外依賴，完全可以替代進(jìn)口設(shè)備。
某龍頭公司動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線
"真正卡脖子的高端基礎(chǔ)零部件，如激光器、超聲波發(fā)生器和高可靠性的pLC。我們的工程師再多，也解決不了基礎(chǔ)元器件的問題。"他這樣感嘆。怎么辦？這位技術(shù)總監(jiān)告訴筆者，目前，該公司正在大力扶持國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商，并且已經(jīng)開始在線測試。但他坦承，國產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)周期長，可靠性也沒有得到足夠驗(yàn)證，還不敢在高端電池產(chǎn)品上使用。
國產(chǎn)高端基礎(chǔ)元器件匱乏，極大制約了電池公司選購設(shè)備的自主性。這位技術(shù)總監(jiān)表示，該公司在選擇工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品時(shí)，會(huì)盡量防止購買美國產(chǎn)品，更傾向于使用歐洲和亞洲供應(yīng)商產(chǎn)品，以降低進(jìn)口限制風(fēng)險(xiǎn)。和龍頭公司相比，其他電池公司導(dǎo)入國產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)可能更大。
上述采購負(fù)責(zé)人介紹，該公司此前使用的電池制造和檢測設(shè)備，基本上都進(jìn)口自日本和韓國，但這些設(shè)備價(jià)格比國產(chǎn)設(shè)備高30%-50%。考慮綜合性價(jià)比，目前，公司正在大力推動(dòng)設(shè)備國產(chǎn)化。他特別指出，國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口的策略是有風(fēng)險(xiǎn)的。比如，出于成本考慮，該公司曾引入一批國產(chǎn)設(shè)備，但在使用一年多時(shí)間之后，穩(wěn)定性降幅超過預(yù)期，最終，公司不得不重新導(dǎo)入進(jìn)口設(shè)備。
關(guān)于這家電池公司的遭遇，上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為，國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口受阻，根源在于公司對設(shè)備的維護(hù)和升級能力不足。就其所在的公司而言，設(shè)備維護(hù)、升級、改造都是強(qiáng)項(xiàng)，會(huì)供應(yīng)系統(tǒng)方法，要求設(shè)備供應(yīng)商實(shí)行，不會(huì)因穩(wěn)定性不足重走進(jìn)口老路。
5買買買，靠譜嗎？
上述動(dòng)力鋰電池公司投資人認(rèn)為，買公司、買設(shè)備、挖人是國產(chǎn)電池廠趕超國際對手的重要方式。以正負(fù)極材料為例，據(jù)他介紹，自2015年新能源汽車市場爆發(fā)起，國內(nèi)電池材料公司就開始加速收購?fù)赓Y公司，并不惜重金從日韓技術(shù)團(tuán)隊(duì)挖人。比如，寧波容百的總裁就是來自韓國的鋰電正極材料專家。這位投資人表示，通過砸錢收購、挖人，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池材料的規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢很快顯現(xiàn)，例如，國產(chǎn)負(fù)極材料的報(bào)價(jià)通常比進(jìn)口產(chǎn)品低30%。即便像隔膜這樣曾依賴進(jìn)口的材料，國產(chǎn)產(chǎn)品也在逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。
但上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為，作為商業(yè)行為，買設(shè)備和自主開發(fā)設(shè)備、收購公司和自主研發(fā)相同，最終目的都是公司利益最大化，本無可厚非。但關(guān)于先進(jìn)電池制造業(yè)而言，假如整機(jī)設(shè)備全部依靠進(jìn)口，無法形成強(qiáng)大的國際競爭力。
上述采購負(fù)責(zé)人也表示，收購并不意味著絕對進(jìn)步。他指出，國內(nèi)引入國際一流設(shè)備和生產(chǎn)線的材料廠不少，但真正做出能和國際先進(jìn)水平相抗衡產(chǎn)品的卻不多。在他看來，高端設(shè)備砸錢就能買到，產(chǎn)品管控、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)卻不是一朝一夕之功。關(guān)于"為何不缺好設(shè)備，卻難造好產(chǎn)品"的原因，上述投資人的觀點(diǎn)是，除了國內(nèi)電池材料研究起步晚，基礎(chǔ)研發(fā)實(shí)力薄弱，公司自主選擇也是一大原因。
他認(rèn)為，目前動(dòng)力鋰電池行業(yè)的洗牌大戰(zhàn)仍在繼續(xù)，公司忙于擴(kuò)產(chǎn)線、搶份額，無暇顧及產(chǎn)品控制，導(dǎo)致產(chǎn)量全面過剩，一致性落后于國際水平。待洗牌完畢之后，生存下來的公司一定會(huì)加強(qiáng)質(zhì)量管控，做精做細(xì)。"先把產(chǎn)量搞上去，不要被別人的規(guī)模優(yōu)勢干掉，才是目前要解決的重要矛盾"。他分析。這種洗牌、靠低價(jià)搶市場的行業(yè)狀況，讓不少公司苦不堪言。
上述采購負(fù)責(zé)人坦言，不論材料、設(shè)備還是電芯，國內(nèi)的供應(yīng)商多處于被壓榨的境地，只以價(jià)格導(dǎo)向培養(yǎng)、選擇供應(yīng)商，不僅難以提升國產(chǎn)品牌的競爭力，而且產(chǎn)業(yè)鏈上的公司或者最終，或者只能痛苦地活著。
"只有供應(yīng)鏈上的公司合作共贏，尤其是行業(yè)龍頭在源頭上做善意引導(dǎo)，供應(yīng)鏈才會(huì)健康，國產(chǎn)品牌才有可能和外資品牌競爭。"他說。關(guān)于國產(chǎn)動(dòng)力鋰電池和國際先進(jìn)水平的差距，上述電池公司創(chuàng)始人則非常淡定。他認(rèn)為，民用動(dòng)力鋰電池是大宗商品，本質(zhì)上并沒有高低端之分。不同電池產(chǎn)品在不同領(lǐng)域都有用武之地，供應(yīng)鏈有分工、集中度高是市場經(jīng)濟(jì)下的正?，F(xiàn)象。
"市場在我國，你怕啥？"他反問。（完）
